新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)正成為“核心三電技術(shù)”之外的新藍(lán)海。

一方面，全球主流車(chē)企越來(lái)越重視提升電動(dòng)汽車(chē)的整體效率，并通過(guò)溫度控制保證使用過(guò)程中的安全性能，而電動(dòng)汽車(chē)熱管理系統(tǒng)在其中扮演著重要角色。國(guó)際上來(lái)看，特斯拉、寶馬、大眾、通用等車(chē)企巨頭都開(kāi)始在電動(dòng)車(chē)型上加大整車(chē)級(jí)熱管理的關(guān)注力度，而在國(guó)內(nèi)，北汽、比亞迪、廣汽、吉利、威馬、蔚來(lái)等自主品牌和新勢(shì)力車(chē)企業(yè)也都緊隨其后。

另一方面，相較于傳統(tǒng)汽車(chē)熱管理系統(tǒng)，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)新增了電子水泵、電動(dòng)壓縮機(jī)、電子膨脹閥或四通閥等組件，由此也將帶動(dòng)一大批國(guó)內(nèi)外零部件企業(yè)瞄準(zhǔn)于這塊新市場(chǎng)跑馬圈地。

在上述背景之下，高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)獲悉，目前包括大陸集團(tuán)、博格華納、博世、翰昂在內(nèi)的大多數(shù)國(guó)際零部件巨頭正加速搶灘新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)，而三花智控、銀輪股份、奧特佳等國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商也正在通過(guò)收購(gòu)等方式全力布局。

其中，大陸集團(tuán)明確表示其熱管理系統(tǒng)將于2019年底在中國(guó)本土化量產(chǎn)；而博世早在2016年就成立了新能源汽車(chē)熱管理重點(diǎn)項(xiàng)目，目前其許多熱管理部件已廣泛應(yīng)用。

現(xiàn)階段，市場(chǎng)上大多數(shù)新能源車(chē)所用的熱管理技術(shù)主要以降溫冷卻為主，且未實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)間的集成發(fā)展。但是未來(lái)，空調(diào)系統(tǒng)、動(dòng)力總成和電池溫控系統(tǒng)等將融合，集成一套合理利用的車(chē)內(nèi)各部件冷熱源的解決方案，即新能源汽車(chē)熱管理集成系統(tǒng)。

一直以來(lái)，傳統(tǒng)汽車(chē)熱管理系統(tǒng)長(zhǎng)期被日本電裝、法國(guó)法雷奧等國(guó)際巨頭壟斷，而國(guó)內(nèi)企業(yè)主要在空調(diào)、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域布局。

值得注意的是，新能源汽車(chē)熱管理尚處于起步階段，市場(chǎng)上還較少具備集成設(shè)計(jì)能力的熱管理系統(tǒng)總包商，而純粹的新能源汽車(chē)熱管理集成系統(tǒng)也未真正應(yīng)用。對(duì)此，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望通過(guò)并購(gòu)重組的方式，掌握一整套的熱管理系統(tǒng)集成方案，以乘機(jī)突圍。

2025年市場(chǎng)規(guī)模將超500億元

多位業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)對(duì)整車(chē)的續(xù)航、安全及電池壽命等有直接影響。在新能源汽車(chē)高增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，未來(lái)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域面臨了巨大的機(jī)遇。

“相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)，新能源汽車(chē)的熱管理系統(tǒng)更為復(fù)雜，相關(guān)部件的需求將進(jìn)一步增加?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充表示，2018年中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)56.4億元，增量市場(chǎng)空間為34.4億元。隨著新能源汽車(chē)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，到2025年中國(guó)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將超500億元。

根據(jù)高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)了解，新能源汽車(chē)的熱管理系統(tǒng)主要由電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)、電機(jī)電控冷卻系統(tǒng)、減速器冷卻系統(tǒng)等四部分組成。

相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)熱管理系統(tǒng)，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)新增了電子水泵、電動(dòng)壓縮機(jī)、電子膨脹閥或四通閥、冷卻板及制熱系統(tǒng)(熱泵或PTC系統(tǒng))等組件。

相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，傳統(tǒng)車(chē)整套熱管理系統(tǒng)(空調(diào)+發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻)價(jià)值量約2225-2445元，而純電動(dòng)車(chē)的熱管理系統(tǒng)由于增加了一系列組件，其價(jià)值量約為6625-6825元(其中泵閥+PTC超3000元)，大約是傳統(tǒng)車(chē)的3倍左右。

總體來(lái)看，到2025年，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)500億元。屆時(shí)，電子水泵、電動(dòng)壓縮機(jī)等零部件企業(yè)也有望迎來(lái)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

不過(guò)，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)帶來(lái)新機(jī)遇的同時(shí)，也帶來(lái)了新技術(shù)的挑戰(zhàn)。相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)的熱管理，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)的管理對(duì)象從座艙延伸到了電池、電機(jī)電控等領(lǐng)域，其功能也由單純的降溫延伸到保溫、制熱等等。

國(guó)內(nèi)外零部件企業(yè)摩拳擦掌搶市場(chǎng)

在新能源汽車(chē)高增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，不少上市公司正在尋找新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域的機(jī)遇，以提前搶占新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)制高點(diǎn)。

目前，包括大陸集團(tuán)、博格華納、電裝等國(guó)際廠商紛紛“聞風(fēng)而動(dòng)”，加快切入新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域，并相繼發(fā)布新產(chǎn)品。

與此同時(shí)，包括三花智控、奧特佳在內(nèi)的國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)熱管理企業(yè)同樣也在全力布局新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)。例如三花智控制不僅推出了電池冷卻器、電子膨脹閥等零部件配套產(chǎn)品，還全力研發(fā)熱泵空調(diào)系統(tǒng)等等。

除此之外，高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)注意到，近幾年，國(guó)內(nèi)針對(duì)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域的并購(gòu)、合作案例也不斷增加，或與國(guó)際企業(yè)開(kāi)展合作，或收購(gòu)市場(chǎng)上良好的標(biāo)的拓展汽車(chē)熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

國(guó)內(nèi)部分企業(yè)的布局及產(chǎn)品配套情況

一直以來(lái)，傳統(tǒng)汽車(chē)熱管理市場(chǎng)主要被日本電裝、法國(guó)法雷奧等國(guó)際巨頭壟斷，而國(guó)內(nèi)企業(yè)主要在空調(diào)、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域布局。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管傳統(tǒng)汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)主要被日本電裝、法國(guó)法雷奧等國(guó)際巨頭壟斷，但在新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域，我國(guó)傳統(tǒng)零部件企業(yè)有望突破瓶頸，成為熱管理系統(tǒng)集成供應(yīng)商。

“現(xiàn)階段，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)尚處于發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)外企業(yè)基本處于同一起跑線上?！庇袠I(yè)內(nèi)人士分析，從技術(shù)方面來(lái)看，包括電裝、法雷奧等國(guó)外傳統(tǒng)熱管理供應(yīng)商仍占重要優(yōu)勢(shì)，但從成本及反應(yīng)速度來(lái)看，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)熱管理供應(yīng)商卻更占優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)現(xiàn)狀：尚面臨諸多挑戰(zhàn)

據(jù)了解，新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)正由“分立式”走向“整體統(tǒng)籌”的方向發(fā)展，即將空調(diào)系統(tǒng)、動(dòng)力總成和電池溫控系統(tǒng)融合，集成一套合理利用的車(chē)內(nèi)各部件冷熱源的解決方案。

但是，由于新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)還處于發(fā)展初期階段，技術(shù)尚不成熟，系統(tǒng)集成化發(fā)展還需要很長(zhǎng)一段路要走。

一方面，目前國(guó)內(nèi)主要的汽車(chē)熱管理零部件企業(yè)大多數(shù)從近三年才開(kāi)始逐步供應(yīng)新能源熱管理產(chǎn)品，同時(shí)大多數(shù)企業(yè)僅掌握部分領(lǐng)域的熱管理技術(shù)，且技術(shù)尚不成熟。為此，市場(chǎng)上還較少具有新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)能力的總包商。

另一方面，現(xiàn)階段市場(chǎng)上大多數(shù)新能源車(chē)所用的熱管理系統(tǒng)主要以降溫冷卻為主，主要有風(fēng)冷、液冷、直冷(制冷劑直接冷卻)三種方式，純粹的新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)尚未真正應(yīng)用。

根據(jù)高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)了解，目前效率與成本較低的液冷和風(fēng)冷(空氣冷卻)是最常用的熱管理方式，例如寶馬i3、華晨寶馬之諾、特斯拉等均采用液體冷卻技術(shù)，而北汽、眾泰、吉利等國(guó)內(nèi)廠商上市新車(chē)的電池包大多采用空冷，且在熱管理系統(tǒng)中基本還未加入加熱方案。

更重要的是，新能源熱管理系統(tǒng)對(duì)部件的功能提出了更高核心的要求，不僅要求降溫，更要求部件保持溫度的均衡性。

總體來(lái)看，新能源熱管理系統(tǒng)尚處于起步階段，技術(shù)尚不成熟，市場(chǎng)格局還未確立，但是卻處于市場(chǎng)爆發(fā)前夜。

為此，業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)內(nèi)自主優(yōu)秀零部件企業(yè)唯有依托傳統(tǒng)熱管理的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加大核心技術(shù)研發(fā)，以逐步從單一熱管理零部件供應(yīng)商提升至系統(tǒng)集成供應(yīng)商。

需要特別提及的是，高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)獲悉，近期大陸集團(tuán)就發(fā)布了新能源汽車(chē)集成化熱管理系統(tǒng)解決方案，由系統(tǒng)控制策略、電池冷卻液與加熱回路、電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)冷卻液回路、冷卻液回路、制冷劑回路、加熱通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)等6大部分組成，可讓多余的熱量和動(dòng)能反向補(bǔ)償回整套系統(tǒng)當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)多余熱量和動(dòng)能的二次利用。

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