優步申請IPO可能是明年規模最大的IPO,也會是有史以來規模最大的五宗IPO之一。
據一位知情人士透露,優步已與競爭對手Lyft一起申請首次公開募股。該人士表示,繼Lyft之后,優步上周也向美國證券交易委員會提交了IPO申請,與其爭奪成為首個上市的網約車公司,與Lyft不同的是優步并沒有宣布這一舉措。
要知道,這可能是明年規模最大的IPO,也會是有史以來規模最大的五宗IPO之一。知情人士此前曾說過,銀行家告訴優步,該公司在公開市場上的市值可能達到1200億美元。《華爾街日報》早些時候稱優步最早可能在明年一季度上市,不過優步發言人拒絕置評。
而競爭對手Lyft則是在上周表示,已經向SEC提交了IPO招股說明說。在股市動蕩之際,兩家公司正競相進行IPO。優步的CEO達拉·科斯羅薩希(DrKhosrowshhi)有相關財務激勵措施,希望該公司明年以高估值上市。
優步的投資者也一直在推動該公司進行首次公開募股,畢竟此舉可以讓他們和員工得以自由出售股票。優步在第三季度的收入為29.5億美元,增長放緩至38%,虧損額達到11億美元。現金流也從第二季度末的73億美元減少至65.5億美元,這種虧損狀態可能還要維持三年。
一位知情人士說,雖然優步尚未選定一位牽頭的銀行家,但摩根·士丹利(Morgn Stnley)在幫助優步撰寫IPO招股說明書方面發揮了關鍵作用。根據優步的估值,只要優步的IPO規模超過174億美元,它就會躋身規模最大的五宗IPO之一。
阿里巴巴集團2014年在美國上市,融資250億美元,成為有史以來規模最大的IPO。而軟銀集團旗下的電信子公司已經獲得全部認購,其2.65萬億日元(約合235億美元)的上市計劃將在周一正式定價時,成為日本第二大上市計劃。
華西證券首席策略分析師曹雪峰表示,1200億美元估值的高低標準,主要是考慮市場上對同行業估值進行對標比較出來的。優步盡管目前處于虧損階段,但互聯網企業的估值并不是與業績直接掛鉤,更重要的是公司的發展預期和成長空間。
明年,美股市場或將迎來新世紀最大的科技股上市潮。除了優步及Lyft,旅游網站愛彼迎或于明年6月至2020年底間上市。此外軟件應用公司Slck、圖片社交網站Pinterest也正謀劃于明年上市。上一次如此大規模、大數量的科技公司同一年IPO時,美國總統還是克林頓。
媒體指出,在優步、Lyft、愛彼迎等科技巨頭紛紛試水資本市場的情況下,明年美股市場或將迎來新一波科技股上市潮,并將推動美股牛市繼續下去。不過也有市場人士指出,明年美股市場面臨諸多復雜影響因素,大量科技股IPO上市未必給市場帶來福音。
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