10月，中國乘用車市場看似波瀾不驚，實則發生了重大的結構性變化。比亞迪、吉利、長安“自主三杰”戰勝了“合資三強”，首次位居前三甲。而曾經的“銷量王”一汽大眾今年以來首次跌落至第四。

單品方面，比亞迪宋以5.6萬輛的銷量再次登頂冠軍，宏光MINIEV和軒逸分別獲得亞軍和季軍。在TOP20中，比亞迪新能源車型占據了6款，加上宏光MINIEV，新能源車型共有7款車上榜。

有個不爭的事實是，中國乘用車市場呈現出兩個明顯的特征：一方面，自主品牌一路向上，集體突圍，而合資品牌一路向下，集體潰敗；另一方面，新能源車正在快速突進，而燃油車的黃金時代不再。

新能源車滲透率再次突破30% 創歷史新高

根據乘聯會數據，10月，中國乘用車零售銷量184.0萬輛，同比增長7.3%，環比下降4.3%，乘聯會秘書長崔東樹介紹，“自2013年以來，國內乘用車首次出現10月零售銷量環比下降走勢。主要原因是疫情導致部分線下銷售無法開展，尤其河南、廣東、內蒙、福建等汽車消費大省受到了較明顯沖擊；同時，部分車展也受到影響，無法提升市場購車熱情；此外，傳統燃油車市場的加速收縮也拉低了整體表現，10月，新能源以外的乘用車零售銷量為128萬輛，同比下降8%。”

10月中國乘用車批發銷量219.1萬輛，同比增長11.0%，環比下降4.6%，受新能源市場拉動，部分車企表現分化明顯。1-10月乘用車批發銷量達到1889.3萬輛，同比增長14.0%。其中，10月新能源乘用車批發銷量達到67.6萬輛，同比增長85.8%，環比增0.4%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，持續環比改善超過預期。

如此看來，繼8月首次突破30%后，10月中國新能源車滲透率再次突破30%達到30.9%，創歷史新高。

2021年中國新能源車銷量爆發式增長，一年漲了三倍（從100萬輛直接跳到300萬輛），滲透率從5.8%直接跳到14.8%。到了2022年，盡管遭遇了疫情管控和封城，中國新能源汽車滲透率仍然猶如破土而出的竹一樣快速上漲。

有觀察者認為，目前的新能源車滲透率像極了2010年的智能手機滲透率。2010年到2015年，全球智能手機滲透率從22%躍升至70%。2010年，全球智能手機市場滲透率達到22%，首次突破20%。滲透率之鐘突破20%這個臨界值，意味著指針會突然加速，新物種神話般增長的時間窗口打開了。

未來五年，中國新能源乘用車市場滲透率是否由現在的30%，快速跳升至70%？我們靜候奇跡的到來。

比亞迪奪三連冠 “自主三杰”首次霸榜前三

再來看車企批發銷量情況。10月，比亞迪再次奪冠、吉利、長安2022年以來首次超過南北大眾躋身第二和第三。奇瑞汽車排名從9月的第三直接下降至第六，特斯拉中國下降2位至第13。廣汽豐田和一汽豐田分別下降至第11和第12。廣汽本田再次上榜，而華晨寶馬落榜。

環比增幅來看，長安汽車環比增幅最大達18%，其次是吉利汽車和長城汽車環比增長均超10%，比亞迪和上汽通用均實現個位數增長。而一汽大眾環比下降最高達22.8%，其次是廣汽豐田、一汽豐田和特斯拉環比均下降超10%，而上汽大眾、奇瑞汽車、上汽乘用車和廣汽本田均有不同程度的下降。

同比增幅來看，僅有比亞迪一家車企同比實現三位數的增長，其他自主品牌如吉利、長安、奇瑞均實現二位數的增長。上汽乘用車和長城汽車同比出現了下滑，其中上汽乘用車下降超30%。

合資車企中，廣汽豐田同比增長超30%，南北大眾、一汽豐田實現個位數增長，而上汽通用和上汽通用五菱以及東風日產和廣汽本田均出現了不同程度的下滑。

總體來看，自主品牌車企整體向上，而合資品牌車企整體向下。

在TOP15批發銷量榜中，比亞迪和特斯拉中國的銷量全部為新能源車，上汽通用五菱新能源車銷量占比過半，而其余車企的銷量均以燃油車為主。

重點看一下自主車企前五強的具體銷量。10月比亞迪再次突破20萬輛（達21.8萬輛），連續3個月蟬聯中國乘用車銷冠，其已然成為國內汽車市場的“銷量王”。其中，比亞迪宋家族10月份銷售56,843輛，遙遙領先，尤其是宋plus DM-i表現最為亮眼；漢家族10月份銷售31,614輛；唐家族10月銷售17,161輛；元家族10月份銷售27,548輛；隨著產能的增加，海豹10月共銷售11267輛。

今年1-10月，比亞迪新能源乘用車累計銷量達139.28萬輛，同比增長239%。比亞迪此前定的銷量目標為120萬輛，其已經提前兩個月完成目標。而隨著國家新能源車補貼政策于今年12月31日終止，在接下來的2個月里，比亞迪的銷量勢必將迎來更大的增長。我們預計，2022年比亞迪銷量有望達到190萬輛。

吉利汽車10月迎來“爆發式”增長，銷量突破15萬輛，首次奪得亞軍。其中新能源車（含吉利、幾何、領克、極氪、睿藍）銷量3,1070輛，高端純電品牌極氪單月交付量首次破萬。吉利品牌（含幾何）銷量119,874輛，環比增長超18%，“中國星”高端系列熱銷30033輛，環比增長約32%。領克汽車10月銷量16,439輛，形成連續6個月環比增長的強勁態勢。

長安汽車銷量突破14萬輛，排名上升三位，首次躋身第三。十一長假最后一天，長安汽車內部召開了一場決戰四季度的誓師大會，再度明確了全集團今年實現 245 萬輛的年目標。從此次長安汽車的銷量和排名來看，其沖刺四季度已有猛烈勢頭。旗下包括 CS75、CS55、逸動及 UNI 序列在內的產品的熱銷，和歐尚 Z6 iDD、長安 Lumin、長安深藍 SL03 等新能源車型的加持，以及歐尚 Z6 燃油版、銳程 PLUS 等新車型的助陣，均造就了長安汽車10月銷量的輝煌。

而奇瑞汽車10月銷量降至12.5萬輛，環比下降9.4%。我們預計，奇瑞旗下新能源小車奇瑞小螞蟻和QQ冰淇淋的市場份額被長安旗下的糯玉米嚴重搶占，是奇瑞汽車環比下降的原因之一。而隨著11月份主打智能科技的無界Pro全新上市，奇瑞新能源產品矩陣將再添力作，有望迎來新一輪增長。

長城汽車10月銷量8.4萬輛，環比上漲10.4%，排名上升六位至第九。其中哈弗10月份銷量為63,759輛，環比增長18.16%。坦克品牌10月銷量為12,753輛，同比增長28.17%。長城皮卡10月銷量為15,697輛。歐拉品牌10月銷量為5,572輛，而隨著歐拉閃電貓的上市，長城汽車的銷量有望在11月再創新高。

特斯拉中國銷量7.2萬輛，環比下降13.7%。要知道在10月24日特斯拉全系車型已開啟降價，降幅從1.4萬元到3.7萬元不等，但即使特斯拉這樣大幅的降價，其10月銷量還是出現了下降。也許特斯拉意識到了自己“神話”地位的破滅，11月8日，特斯拉官方微博宣布了高達8000元的現車限時提車保險補貼方案，意味著特斯拉再次變相降價。兩次降價后，特斯拉的11月銷量能否創新高，我們拭目以待。

對于其他車企是否將跟隨特斯拉降價一事，崔東樹認為，今年年末不僅不會出現大范圍的新能源車降價潮，反而有可能出現一輪漲價潮。他表示，明年新能源國補即將退出，車企降價之后，若屆時再提價，反而會處于被動位置，不利于銷售的開展。

崔東樹提到，目前雖然主流市場銷售較好，但是新能源車，尤其是新勢力品牌的商超店，正面臨著商場客流下降的挑戰，在銷量方面大幅承壓。這些品牌需要及時采取集客和促銷措施，會推出小型優惠活動，但不會出現大范圍的降價行為。

比亞迪新能源車型占6席 宋再次登頂冠軍

車型方面，比亞迪宋以5.6萬輛的銷量再次登頂冠軍，宏光MINIEV銷量4.1萬輛奪得亞軍，而曾經的銷量王者軒逸銷量下降至4萬輛獲得季軍。

同比增幅來看，比亞迪海豚、比亞迪宋、唐、漢均實現三位數增長，而宏光MINI、軒逸、新朗逸、凱美瑞、雅閣、速騰和長安CS75均出現不同程度的下降。

對比去年同期，2022年10月中國乘用車市場發生了巨大的變化。在TOP20中，比亞迪車型占據了6款，前十就占據4款，其中比亞迪海豚同比增長3倍躋身第八，比亞迪漢同比增長近2倍躋身第六，比亞迪元PLUS首次上榜，躋身第11。

長城的主力車型哈弗H6下滑至第七，凱美瑞下滑至第九，而令人驚訝的是曾在去年同期位居前十的速騰和長安CS75，均出現大幅下降至榜單第18和第20。

縱觀TOP15暢銷車型榜，比亞迪正以一己之力改變著乘用車市場格局。隨著各大品牌新能源車型的陸續上市，未來勢必將有更多新能源車型上榜。

總體來看，新能源車正以燎原之勢“殺入”傳統燃油車的腹地。

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