數據電動汽車

電動汽車7國集團2015年賣了44萬輛車，2016年會翻倍嗎？

楊曉紅 2016-02-10 06:12

全球電動汽車（純電動和插電式混合動力乘用車）銷量2015年驟增到54.9萬輛。在發展較好的主要國家中，中國進步最大，超過美國位居全球第一，挪威、英國、法國、日本、德國位列其后，這7國的總銷量達到442985輛，幾乎占到全球的50%。展望2016年，預計全球銷量有望達到85萬輛。

挪威仍然是電動汽車市場份額占比最高的國家，高達22.8%，中國則是電動汽車銷量之王，2015年銷售18.8萬輛。荷蘭電動汽車銷量驚人增加，2014年市場份額只有3.9%，2015年就增加到9.6%，法國電動汽車市場份額也大幅提升，從2014年的0.91%升至2015年的1.37%，瑞士的市場占比增幅更高，從2014年的0.75%增至1.98%，英國的市場占比則從2014年的0.56%大增至1.03%，斯堪的納維亞地區國家受挪威影響，電動汽車市場份額也正以驚人的速度成長，瑞典已達2.62%，冰島已達2.80%，丹麥已達2.29%。

2015年，一些國家終于有了自己的電動汽車市場初年，韓國的市占率從0.08%升至0.14%，捷克的市占率從0.04%升至0.18%，斯洛文尼亞的市占率從0.05%升至0.18%，烏克蘭的市占率從幾乎為零升至0.98%，還有一些國家回到正軌，如葡萄牙的市占率從0.25%升至0.64%。

2015年，也有一些國家的電動汽車市場出現放緩跡象，其中最明顯的是美國和日本。除了油價低廉的小部分原因，這兩個主要市場的消費者都在等待新車型上市，新老交替青黃不接導致電動車銷售緩慢，在雪佛蘭沃藍達和日產聆風這兩款車型上體現的十分明顯。

中國

2015年12月，中國電動汽車的銷量突破3.4萬輛，同比增加4倍，最終以18.8萬輛的成績傲視全球，同比大增230%，市場份額也從2014年的0.25%增加到0.8%。

排名	車型品牌	2015年 (輛)	市場占比(%)	14年排名
1	比亞迪秦	31898	17	1
2	康迪熊貓EV	20390	11	8
3	比亞迪唐	18375	10	N/A
4	北汽E系列EV	16488	9	5
5	眾泰云100	15467	8	N/A
6	上汽榮威550 PHEV	10711	6	9
7	江淮iEV系列	10420	6	10
8	奇瑞eQ	7262	4	12
9	比亞迪e6	7029	4	7
10	奇瑞QQ EV	6885	4	3
11	眾泰E20	6383	3	4
12	知豆D1 / D2	6164	3	N/A
13	康迪K10 EV（估值）	6065	3	2
14	江鈴E100	5268	3	N/A
15	特斯拉Model S（估值）	4775	3	6
16	騰勢	2888	2	N/A
17	眾泰TT EV	2092	1	N/A
18	長安逸動EV	1500	1	N/A
19	比亞迪e5	1426	1	N/A
20	啟辰晨風	1273	1	11
	其它車型	5967
	總計	188726

資料來源：乘聯會

最暢銷純電動小型車：康迪熊貓EV，2015年共售出20390輛。除了銷量翻番之外，熊貓EV還在最后幾個月打敗了強大的比亞迪車型。

最暢銷的插電式混合動力車：比亞迪秦，去年共賣出31898輛，同比增長117%，并贏得累計銷量冠軍，人們曾認為秦將繼續統治中國的電動車市場，但去年下半年秦的交貨量下降了50%以上，產能受限已經成為比亞迪的最大問題。

最暢銷SUV和最佳新秀：比亞迪唐，去年售出18375輛，只用了7個月，為了冠軍而戰，唐在中國電動汽車市場的前景妙不可言。

從汽車制造商的市場占比看，比亞迪市場份額高達33%，其次是康迪，站14%，眾泰占13%，北汽占9%。

縱觀純電動和插電式混合動力的占有率，插電式混合動力車去年贏得6%的份額，目前在整個市場占34%，純電動占66%。

中國市場最難預測，但是從目前的趨勢看，比亞迪唐和康迪熊貓EV看起來是主要領導者。年終預計銷量區間在30萬到40萬輛，這是一個安全保守的預期。

美國

2015年，美國新車銷售創下新的紀錄，乘用車和輕型卡車共注冊1739萬輛。但是純電動和插電式混合動力汽車銷量卻從2014年的12.3萬輛下降到11.5萬輛。特斯拉Model S、日產聆風(LEAF)和雪佛蘭沃藍達(Volt)包攬銷量排行前三。

特斯拉一貫不公布月度銷售情況，2015年在美國預計交付25000至26000輛Model S和214輛Model X，全球的總交貨量預計為50557輛。相比2014年的數據，除特斯拉以外，幾乎所有高銷量插電式汽車都遭遇下滑，主要歸因于2016升級款車型的上市時間推遲。雪佛蘭去年共交付15393輛沃藍達，低于2014年的18805輛，全新2016款車型直到去年9月才上市，純電續航里程從38英里提升到了53英里。新車好評如潮，贏得了眾多獎項。

去年，日產聆風在美國的銷量也從2014年創紀錄的30200輛在2014年大幅下降到17269輛。原因包括續航更長的2016款聆風遲遲未能上市，佐治亞州終止了購買電動車享受5000美元稅收抵免政策，以及持續下降的零售汽油價格。2016款聆風的續航里程為107英里，現在已經運抵美國經銷商，但全新第二代聆風預計要等到2018款車型上。因此，2016款聆風的銷量即使有小幅提升，但也可能會受到2017款雪佛蘭Bolt的競爭影響。

縱觀純電動和插電式混合動力的占有率，純電動汽車從2014年的55%擴增到61%，連續幾年健康成長，特斯拉顯然是最大的推動者。

最后，值得關注的是去年10月開始在美國上市的豐田氫燃料電池車未來(Mirai)，三個月累計銷售72輛。

排名	車型品牌	2015年 (輛)	市場占比(%)
1	特斯拉Model S(估值)	23518	20
2	日產聆風	17269	15
3	雪佛蘭沃藍達	15393	13
4	寶馬i3	11024	10
5	福特Fusion Energi	9750	8
6	福特C-Max Energi	8275	7
7	菲亞特500e	6194	5
8	大眾e-Golf	4232	4
9	豐田普銳斯Plug-In	4191	4
10	雪佛蘭Spark EV	2629	2
	其它車型	10415
	總計	115155

資料來源：Good Car Bad Car、greencarreports

2015年，美國插電式汽車市場雖然超過10萬輛規模，然而顯然遠未打入主流汽車市場。電動化的步伐還有待觀察，但混合動力汽車也進入緩慢成長的軌道。目前還不清楚美國人對插電式汽車的消費需求是否會日益增長。

然而，由現任美國總統奧巴馬主導的Green New Deal法案中制定了企業平均燃油經濟性法規(Corporate Average Fuel Economy, CAFE)的新車耗能標準，美國市場上各車企2017至2025年款新車燃油經濟性平均值應當達到54.5英里/加侖，約合百公里4.3升油耗，比當前車輛水平幾乎提高一倍。這將推動大多數汽車制造商生產和銷售插電式汽車。以政策帶動產業技術升級，有越來越多的車企投入到開發混合動力與純電動車的行列，使消費者有著較以往更多樣化且門坎更低的新能源車款選擇。

2016年，特斯拉Model S的銷量預計將穩定在2.5萬輛，Model X的銷量預計為1.5萬輛，聆風也接近這個數字，新一代沃藍達可能會擊敗前者，寶馬也不能忽視，X5 Plug-in和330e可能廣受歡迎，年終預計總銷量在17.5萬輛。

挪威

2015年，挪威仍然是歐洲第一電動汽車市場，銷量達到34336輛，市場份額達到22.8%。

排名	車型品牌	2015年 (輛)	市場占比(%)	14年排名
1	大眾e-Golf	8943	26	5
2	特斯拉Model S	4039	12	2
3	日產聆風	3189	9	1
4	三菱歐藍德PHEV	2875	8	6
5	寶馬i3	2403	7	4
6	大眾高爾夫GTE	2000	6	N/A
7	奧迪A3 e-Tron	1704	5	21
8	雷諾Zoe	1634	5	8
9	大眾e-Up!	1507	4	3
10	奔馳B級ED	1.352	4	N/A
	其它車型	4689	10
	總計	34336	100

資料來源：ofvas

大眾e-Golf穩獲銷售冠軍，特斯拉Model S和日產聆風分列第2和第3，累計銷量分別為4039輛和3189輛。

插電式混合動力車在挪威高歌猛進，占比已從2014年的10%增加到25%。

2016年，大眾e-Golf還會成為第一的有力爭奪者，老對手還是三菱歐藍德PHEV和日產聆風，新對手是高爾夫GTE和帕薩特GTE，別忘了還有特斯拉，Model X也會加入戰場，年終預計總銷量將達到4.5萬輛。

英國

2015年，英國電動汽車市場的銷量猛增到28188輛，同比翻番。

排名	車型品牌	2015年 (輛)	市場占比(%)	14年排名
1	三菱歐藍德PHEV	11681	41	1
2	日產聆風	5236	19	2
3	寶馬i3	2213	8	3
4	雷諾Zoe	2053	7	4
5	大眾高爾夫GTE（估值）	1500	5	N/A
	其它車型	5505	19
	總計	28188	100

資料來源：SMMT

冠軍三菱歐藍德PHEV的銷量高達11681輛，是第二名日產聆風的2倍，本身也領先于第三的放置，寶馬i3以2213輛排行第3，而雷諾Zoe排行第4，與2014年前4位一致。

從汽車制造商的市場占比看，三菱以41%連續第二次拿下冠軍，其次是日產(21%)和寶馬(11%)。

2016年，大眾GTE系列(包含高爾夫和帕薩特)將試圖削弱領先者的統治，同時，豪華SUV也回來搶地盤。年終總銷量預測，英國市場將在更穩健的步伐下增長，預計為4萬輛。[page]

法國

2015年，法國電動汽車市場一直高昂著頭，全年銷量達到27081輛。

排名	車型品牌	2015年 (輛)	市場占比(%)	14年排名
1	雷諾Zoe	10566	39	1
2	雷諾Kangoo ZE（估值）	2649	10	2
3	日產聆風	2219	8	3
4	大眾高爾夫GTE	1687	6	N/A
5	博洛雷Blue Car	1166	4	4
6	奧迪A3 e-Tron	1123	4	N/A
7	三菱歐藍德PHEV	907	3	5
8	寶馬i3	822	3	6
9	標致iOn	741	3	13
10	特斯拉Model S	708	3	10
	其它車型	4493	15
	總計	27081	100

資料來源: Avere France、Automobile Propre

雷諾Zoe一家就賣了10566輛，創造了新的記錄，至今還沒有哪家車企能突破一萬輛。

從汽車制造商的市場占比看，雷諾占51%，連續5年奪冠，其次是日產，占10%，大眾汽車站8%。

縱觀純電動和插電式混合動力的占有率，插電式混合動力車增加了兩倍，從2014年的6%增加到18%，大眾高爾夫GTE和奧迪A3 e-tron就占了10%。

2016年，雷諾Zoe將繼續統治法國市場，爭奪第二名的競爭者增多，老將Kangoo ZE會和日產聆風、三菱歐藍德PHEV、大眾GTE系列車型展開較量，年終預計銷量在3.5萬-4萬輛。

日本

日本電動汽車市場在2015年第一次出現了下降，銷量同比減少22%，幾乎回到了解放前，也就是2012年的水平。

排名	車型品牌	2015年 (輛)	市場占比(%)	14年排名
1	三菱歐藍德PHEV	10996	43	2
2	日產聆風	9057	36	1
3	豐田普銳斯Plug-In(估值)	1436	6	3
4	寶馬i3（估值）	1200	5	6
5	三菱i-Miev	634	3	4
6	特斯拉Model S（估值）	614	2	7
7	日產e-NV200	600	2	N/A
8	三菱Minicab Miev	501	2	5
9	三菱Minicab Miev Truck	161	1	8
10	寶馬i8（估值）	60	0	10
11	本田雅閣Plug-In	45	0	9
	總計	25328	100

資料來源：evsaleblog

銷量下降的主要原因除了低廉的油價，還有就是日產聆風30kWh新版本推遲上市，全年僅售出9057輛，創歷史最差表現，并將銷量冠軍拱手讓給三菱歐藍德PHEV，這款SUV首次贏得本土市場銷量第一。

豐田普銳斯Plug-In連續第三年贏得銅牌，而三菱汽車的純電動系列產品銷售繼續放緩，i-MiEV，Minicab Miev和Minicab Miev的銷量較歷史高點下降了75%。

相反，國外車型的排名正在慢慢攀升，寶馬i3在2016年到達第3也許不會令人驚訝。

德國

2015年，德國電動汽車總銷量達到24171輛，同比增幅為83%。

排名	車型品牌	2015年(輛)	市場占比(%)	14年排名
1	起亞Soul EV	3839	16	28
2	寶馬i3（估值）	2271	9	1
3	三菱歐藍德PHEV	2128	9	5
4	大眾高爾夫GTE	2109	9	13
5	奧迪A3 e-Tron	1839	8	10
6	雷諾Zoe	1787	7	3
7	特斯拉Model S	1582	7	6
8	大眾e-Golf	1092	5	8
9	大眾帕薩特GTE	996	4	N/A
10	日產聆風	948	4	7
	其它車型	5079	22
	總計	24171	100

資料來源: kba.de

起亞Soul EV表現驚人，寶馬i3躍升至第2，超越了三菱歐藍德PHEV和大眾高爾夫GTE，而雷諾Zoe則來到第6。特斯拉Model S盡管銷量同比增長94%，達1582輛，但實際卻比2014年下降了一個位置，被擠到第7。電動汽車銷量排名并不是特斯拉是否成功的標尺，其真正的競爭是內燃機汽車，如果與其他主場作戰的四門運動型轎車比較，Model S仍然落后(保時捷Panamera賣了1751輛，寶馬6系賣了2164輛，奧迪A7賣了4129輛，奔馳CLS賣了5122連)，但如果特斯拉的銷售今年再增長50%，保時捷和寶馬就會在自己家中被打敗...

大眾帕薩特GTE與日產聆風Leaf交換位置，攀升至第9，而奔馳C350e上升兩個位置到第13。

從汽車制造商的市場占比看，大眾汽車處于領先地位，占20%，其次是起亞占16%，上年的領跑者寶馬以第三收場，占13%。

插電式混合動力車型在德國的市場份額顯著增加，從2014年的25%上升到41%，大部分新車都屬于這類車型，預計2016年強勢依舊。但是很難預測今年的市場，因為德國幾乎每個月都會誕生新的銷量冠軍，大眾帕薩特GTE可能是一員猛將，雷諾Zoe也看到了成長勢頭，新車的出現也會令人眼前一亮，尤其是大眾途觀GTE，年終總銷量預計在3.5萬-4萬輛。

2015年總結及2016展望

2016年	銷量預測（輛）
全球	850000
銷售冠軍	比亞迪唐
中國	400000
銷售冠軍	比亞迪唐
美國	175000
銷售冠軍	雪佛蘭沃藍達
日本	30000
銷售冠軍	日產聆風
歐洲	250000
銷售冠軍	三菱歐藍德PHEV
挪威	45000
銷售冠軍	大眾e-Golf
英國	40000
銷售冠軍	三菱歐藍德PHEV
法國	37500
銷售冠軍	雷諾Zoe
德國	37500
銷售冠軍	大眾帕薩特GTE

資料來源：evsaleblog

彭博新能源財經認為，2015年，電動汽車在發展路上遇到了一定的阻力，例如油價，但對電動汽車發展總體影響不大，油價下降對混合動力汽車銷量的增長有顯著抑制作用。混合動力車的銷量整體上還是受到了影響(2015年的前三個季度同比下降14%)，因為一些國家的消費者需要重新計算其相比于傳統汽車的成本效益。

美國電動汽車市場的銷量下降7個百分點，但其他市場的銷量增長彌補了差額。為什么去年電動汽車的銷量如此強勁？答案在于電動汽車在歐洲和中國有強勢的發展動力，超乎大多數人的預期。行駛里程增加、電池價格降低以及稅收和其他優惠政策，加上大眾對電動汽車更加熟悉，都幫助推動了電動汽車銷量的增加。更為重要的是，歐洲對汽油課以重稅，這意味著油價暴跌對汽油車成本的下行影響有限，因此電動汽車的經濟性尚未像在美國一樣被削弱。

彭博新能源財經預測，2016年盡管油價低迷，在車型增加和強有力的政策支持下，電動汽車銷售仍將創造新紀錄。

電池價格繼續下跌，但其主要原因是最大電池廠商之間爭奪市場份額的動態競爭。預計在實驗室研究領域將會取得許多突破，但在制造領域只有漸進式的改進。電動汽車電池生產能力將繼續大于需求量。

中國2016年仍將是全球最大的電動汽車市場，但國內供應商是否可以在電動汽車補貼逐漸縮減的情況下很好的生存下來，以及中國是否真的可以建立起具有全球競爭力、超越發達國家，實現跨越式發展的汽車產業集群，仍然是個問題。

隨著新車型的推出和舊款更新升級后再次推向市場，美國的銷售在經歷了18個月的衰退后預計會回暖。低油價仍將嚴重影響美國電動汽車的銷售，尤其是混合動力車，但純電動車總銷量有望達到15萬輛。如果民主黨贏得11月的總統大選，到2025年達到54.5mpg燃料使用效率標準的目標仍可能繼續保留，但低油價會促進大型車輛的銷售，屆時汽車制造商可能會提出54.5mpg是個遙不可及的目標。福特最近宣布向電動汽車投資45億美元，這可以被看做是汽車制造商市場前景展望的風向標，我們可以觀望一下，其他汽車制造商是否會做出跟隨福特的決定。

德國是最后一個沒有直接推出電動汽車購買激勵政策的主要西方市場。隨著車型選擇增多，且國內壓力增加，這一情況可能會在2016年出現變化。2015年德國的電動汽車銷售排名第七，而其在2020年實現100萬的銷售量的目標看起來幾乎是不可能實現的，德國總理默克爾可能會選擇為歐洲的銷售增加推動力。

插電式混合動力車車型增多將加劇競爭。就電動汽車新增車型而言，2015年是創紀錄的一年，但我們預計2016年將刷新2015年的記錄。不過并不是每個車企都這樣做，世界最大的汽車公司豐田仍舊堅持將未來的賭注押在燃料電池車上。

特斯拉繼續引領全球純電動汽車的銷售，公眾對長續航里程車型的興趣將在2016年大增，并在2017/18年全面爆發。在3月份推出Model 3時，特斯拉提出了2017年中期的交付目標，我們可以從特斯拉是否堅持這一目標當中判斷未來的市場走向。2016年第一季度，雪佛蘭Bolt在市場上首次亮相，這代表純電動汽車“起步階段的結束”，因為第一代低續航里程車型開始顯得過時了。通用汽車先拔頭籌的優勢可以維持多久還不可知。

市場進入壁壘繼續降低，預計將有更多的初創公司進入電動汽車市場，但Faraday Future、NextEV、Atieva、Rimac等最新的市場新秀，距離成為主要制造商面前真正的挑戰者仍有很長的一段路要走。隨著蘋果的泰坦項目(Project Titan)越來越不低調，其野心逐漸清晰起來，但汽車制造是一個復雜的過程，蘋果公司需要徹底改變其制造策略，才能取得成功。

下一個百萬電動汽車銷量即將實現之時，政府應開始更認真地考慮直接購買激勵政策如何退坡。盡管電池成本在下降，市場仍依賴補貼，如果變化過于急劇，會動搖投資者信心。隨著燃油車逐漸被新能源車取代，預計在2016年末燃油稅收的流失將逐漸成為幾大地區所共同面臨的問題。

來源：第一電動網

作者：楊曉紅

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