裝機量及結構

根據第一電動研究院的統計測算，2018年8月國內新能源汽車市場動力電池裝機量為4.179GWh，環比增長24%，同比增長44.6%。1-8月累計裝機量為23.1GWh，累計同比增長105.15%。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

從車輛細分類別來看，2018年8月電動汽車裝機量的提升主要來源于純電動乘用車及純電動客車。純電動乘用車8月裝機量為2.59GWh，占本月裝機量的62%，環比7月增加27.04%。純電動客車方面8月終止下跌勢頭，裝機量為0.87GWh，環比上升47.76%。本月純電動專用車裝機量有所下跌，環比下降7.5%。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

8月三元材料的搭載量為2.6GWh，其中純電動乘用車占78.6%，三元材料搭載量總占比為62.3%，較7月70.6%的占比有所下降，環比增加只有9.4%。而磷酸鐵鋰方面，得益于純電動客車的出貨量增加，其搭載量得以大幅提升，裝機量達到1.37GWh，占總裝機量的32.8%，較7月27.3%的占比有所上升。同時，磷酸鐵鋰在純電動乘用車上的裝機量也有所提升，8月裝機量為0.42GWh，環比大漲81.9%。排名第三的錳酸鋰裝機量0.06GWh。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

今年前8個月累計來看，三元鋰電池累計實現裝機13.86GWh，磷酸鐵鋰電池累計裝機8.53GWh，在累計總裝機量中的比重分別為60%和36.9%，三元鋰電池因受純電車乘用車市場增長的拉動，依然是最大裝機類型。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

企業表現

根據真鋰研究數據顯示，8月共有54家電芯廠實現有效裝機供應，比上月多了6家。

寧德時代以1.29Gwh的裝機量位居榜首，占7月總裝機量的30.86％；比亞迪位居第二，裝機量為1.108GWh，占比為26.5％。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

累計今年1-8月來看，寧德時代與比亞迪以絕對優勢占領著動力電池市場的頭兩把交椅，總出貨量分別為9.1GWh與5.2GWh。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

然而即使是市場老大的寧德時代，依然面臨著補貼退坡和上游原材料價格上漲造成的動力利潤不斷下降的局面，對于其他較為弱小的企業，其落后產能得不到很好的消化，生存空間將不斷受到擠壓，整個動力電池行業都處于“腹背受敵”的境地。業內預測，2018年動力電池企業毛利率由此前的30%左右下降到20%左右，再加上外資電池行業的進入，行業洗牌將進一步加劇。

從8月出貨量來看，寧德時代環比只上升了1%，比亞迪環比上升38%，差距有所縮小。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

毋庸置疑，汽車電動化已是大勢所趨，但目前汽車電動化技術路線尚不明朗，全球范圍內也尚未出現可大規模普及的標志性車型。因此，市場將在發展中去逐漸完善，實現優勢劣汰，技術優化，最終走向理性健康的市場。

本篇部分節選自第一電動網研究院出品的《2018年8月新能源汽車行業月報》，如需訂閱，請聯系：李女士手機號：13520993710、(010)51994336  EMAIL：ll@d1ev.com

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