根據工信部合格證產量數據，2019年8月共產出新能源汽車7.1萬輛。根據第一電動研究院的統計測算，動力電池2019年8月裝機量約為3.468GWh（因8月31日數據缺失，測算裝機量較實際會偏小），同比下降17.1%，環比下跌26.1%。這是今年動力電池裝機量首次出現同比負增長。

8月純電動車型裝機占比95.9%，插混車型裝機占比4.1%，剩余為燃料電池車型裝機。

裝機量及結構

從車輛細分類別來看，2019年8月電動汽車裝機量主要來源于純電動乘用車，純電動客車裝機量下跌幅度十分巨大。

純電動乘用車8月產量為5.6萬輛，較7月增加1.27萬輛，裝機量隨之增加至2.68GWh，環比增長33.4%，占總裝機量的77.4%，上升約35個百分點。純電動客車方面，與7月相比產量暴跌411.4%，整體裝機量環比也下滑79.2%。

純電動專用車方面產量略微回升，裝機量為151.3MWh。

8月三元材料的搭載量為2.47GWh，其中乘用車占93.2%，三元材料搭載量占總搭載量的71.1%，與7月相比增加了30個百分點。磷酸鐵鋰電池由于客車產量大幅下滑，裝機量從7月的2.45GWh跌至0.71GWh，在月度裝機中的占比也回落至20.5%。錳酸鋰、鈦酸鋰以及多元復合電池8月合計裝機116.2MWh，占比3.4%。

寧德時代一家獨大，市場呈現“九一”局面

8月有效裝機電池企業中，市場份額在1%以上的僅有7家，其中寧德時代與比亞迪的市場份額分別是68.21%和9.66%，TOP10電池企業合計貢獻了市場94.9%的裝機量，市場集中度再次加強，頭部企業占比也再次提升。

8月寧德時代裝機量為2.4GWh，環比下跌24.2%，但市場份額占比卻進一步升高。主要由純電動乘用車市場作為支持。單月來看，寧德時代與比亞迪之間的差距逐漸加大，市場開始從“二八”走向“九一”的局面。

比亞迪裝機量8月出現較大幅度下跌，環比下降42.5%，市場占有率進一步下跌。主要原因在于比亞迪乘用車產量的大幅下調導致總裝機量下挫。

國軒高科8月再次回到第三的位置，裝機量為142.13MWh，環比微跌0.2%。

2019年1-8月總裝機量為38.2GWh。其中，TOP10車企共裝機34GWh，占比89%。

寧德時代累計裝機19.28GWh，遙遙領先于其他單體供應商，市場累計占比為50.5%。比亞迪以8.28GWh排名第二，最近四個月增長相對疲軟，市場份額略微下降至21.7%。兩家企業1-8月累計占領72.2%的市場份額，頭部效應進一步顯現。

8月寧德時代在乘用車上的裝機量為1.98GWh，主要配套車企為北汽新能源、廣汽乘用車、蔚來和吉利等。由于配套北汽EU5、AION S、蔚來ES6和帝豪EV等熱門車型，隨著這些車型產量的提升，寧德時代的裝機量也水漲船高，使用電池基本為三元材料電池。客車方面8月裝機量為372.3MWh，較7月下跌81.1%，主要配套車企為宇通汽車，使用電池均為磷酸鐵鋰電池。

比亞迪方面，乘用車和客車的裝機量分別為258.8和54.6MWh。乘用車方面全部為比亞迪車型自用且搭載三元材料電池。由于8月比亞迪元、比亞迪唐DM等主力車型的大幅減產，導致比亞迪動力電池搭載量整體下滑46.7%。客車方面，97.7%的搭載量用于比亞迪自家車型，其余為廣汽本田使用。電池類型全部為磷酸鐵鋰電池。專用車方面，除比亞迪自用以外，還給華林牌專用車提供裝機，總裝機量為21.6MWh。

國軒高科總搭載量與7月基本無異，但乘用車和客車搭載量呈現此消彼長的態勢。由于合眾新能源和江淮的增產，國軒高科在乘用車上搭載量環比上升35.7%。但客車方面由于安凱汽車等企業的減產，搭載量整體下滑62.4%。

本篇部分節選自第一電動網研究院出品的《2019年8月新能源汽車行業月報》，如需訂閱，請聯系：李女士手機號：17001100586，EMAIL：liming@d1ev.com

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