9月16日，由南京市人民政府、中國電動汽車百人會共同主辦的“2020全球新能源汽車供應鏈創新大會”正式開幕。本屆大會以“如何做強汽車三條鏈，實現真正汽車強國”為主題，聯合國內外整車廠、零部件企業、跨國公司，以及汽車產業界專家學者、政府有關部門代表，共同關注在全球汽車電動化轉型持續深入的當下，汽車產業將如何關注產業鏈變革，以及怎樣做好應對新時期的準備。

在9月17日上午舉辦的“電動化供應鏈的未來機會”主題峰會上，中國汽車技術研究中心產業政策研究領域的資深首席專家吳松泉發表了精彩演講，以下為演講實錄：

吳松泉：大家上午好，非常高興有機會來參加本次論壇。應要求，就汽車包括新能源汽車產業鏈、供應鏈的發展問題談幾點我們的看法。從我這個PPT的首頁當中大家就能看出來，我是做汽車政策研究的，來自中國汽車技術研究中心。下面我想從我們宏觀、政策研究的視角來談一下關于產業鏈、供應鏈的發展。

產業鏈和供應鏈是去年以來，中央文件、中央會議，包括各地的會議、文件的重要的關鍵詞，上上下下都非常關注產業鏈和供應鏈的發展。

那么什么叫產業鏈，什么叫供應鏈呢？我們也查了一下，發現這兩個詞還有所區別，雖然我們的政策文件、高層會議經常把這兩個詞放在一起。其實產業鏈更多的是從經濟學的角度來說的，供應鏈是從管理學的角度，對于政府、經濟學者、行業可能更關注產業鏈，對于企業來講或者管理學者可能更關注供應鏈。

關于汽車產業鏈供應鏈來說，目前我們中國已經形成了門類比較齊全、較為完整的體系，上中下游，大家也都這么說，我們這里也列了一下，涉及到的領域也非常的廣。在智能電動化這個趨勢下，有還有運營商，通訊商，服務商，內容提供商，基礎設施建設及管理者等主體以及高科技公司等新興參與者，鏈的范圍也在擴大。

汽車這個行業大家都知道，是一個產業鏈特別長，講究大協同、大制造、大集成的一個行業，它的技術、資金密集，涉及到的行業非常多，而且規模效應特別突出，應該說代表著一個國家工業發展的水平。

我們說到供應鏈、產業鏈，實際上它的核心是零部件，我們大家最關注的都是關于零部件這個方面，我國汽車零部件在2019年，營業收入大概是3.7萬億，整個汽車制造業大概有8萬億，整個汽車產業鏈包括整車制造環節，按照我們的測算大概是三個10%，社會商品零售額占比、稅收占比、就業占城鎮就業人口的比例，也都是接近或超過10%，所以地位是非常突出。

今天我們的話題是談新能源汽車供應鏈，我們的研究團隊也進行了系統的研究和整理，就產業鏈條來講，新能源汽車與傳統汽車這種結構上的變化，能源補給上的變化，涉及到一些基礎設施，包括智能化方面相關的內容，這是一個和傳統汽車相比有明顯的區別。這是一個基本的情況。

下面我想從宏觀和政策研究的角度，來談一下汽車、新能源汽車產業鏈供應鏈的幾點看法，總結來講就是二十個字：

第一個是融合、重構。也就是說我們汽車、新能源汽車產業鏈供應鏈未來的一個突出特征就是融合重構，實際上融合重構已經開始了。這兩天的會議，包括昨天已經就融合和重構已經說的是比較多了。在智能化、網聯化的趨勢下，已經在進行調整，未來也會深刻的影響供應鏈的變化。這個方面我們的團隊畫了這個圖，大概有哪些方面、哪些企業。另外一個就是這個重構還包括價值鏈、生態鏈也要進行全面的重塑，這個方面也是我們行業當中討論的比較多的。就產品來講，產品的屬性的變化，由此帶來了硬件、軟件、服務的全面升級。在能源方面來講，我們也注意到了新能源汽車其實與智能電網、可再生能源都在協同發展，也已經成為一個重要的方向，這個在業內討論的也比較多，這是第一組關鍵詞。也就是融合、重構。

第二個關鍵詞就是生態、服務。“新四化”的發展給我們的產業鏈發展帶來新的生態，另外汽車制造業的服務化對我們的影響也是越來越大。這個圖是我們團隊在前幾年經過調研分析提出來的一個未來產業的形態。當時政府領導給我們出的題就是這個行業未來長什么樣子，我們進行了調研分析梳理，結論就是說這個行業將來可能是一種“四橫、三縱、十模塊”的產業形態。“四橫”就生態圈、細分領域、一級零部件及服務配套、底層零部件及服務支撐等等。“三縱”就是指車、路、人（服務）的三個產業鏈條，即以出行工具為龍頭的自動駕駛汽車產業鏈條，以智能化道路為載體的道路配套產業鏈條、以服務平臺為主導的車聯網服務鏈條。 十模塊是指被分成的十個子模塊，未來處于產業頂端的是生態平臺類企業。我們在研究產業供應鏈，就可以參考這個圖。未來“新四化”的汽車供應鏈產業鏈和傳統的汽車將大有不同。還有服務所占的比重越來越高，越來越服務化，企業也提出構建以出行服務為牽引，全新的智能電動車的供應鏈體系。就會出現很多新的軟硬件的供應商，技術和運營服務的提供商，出行服務的提供商，數據的服務商等等，這是我們認為新的生態、服務化。

第三組關鍵詞就是集中、集群。所謂集中，我們認為就是企業結構在集中，所謂集群就是布局在集群。因為如果要談集中的話，在過去應該說汽車產業發展一百多年以來，其實全球汽車行業一個重要的主旋律就是集中化、集團化，包括整車，實際上我們現在談論整車談的比較多，其實零部件更是如此。在中國來講，在一系列的因素下，比如說在市場的低速增長或者負增長和降速調整中，汽車產業的變革，對外開放，中美貿易戰等等，一系列的綜合因素的影響下，汽車產業也進入了一種大調整、大整合、兼并重組的階段，零部件也是如此。右邊這個圖就是布局集群化或者說布局也在調整，這個里面就是各個省，中國主要的汽車生產省和地區，他們在過去的六年，2019年比2014年相比，這些區域的汽車產量的增長變化，布局的調整是非常明顯的。汽車零部件按照統計來說分六大集群，隨著整車越來越集中，供應鏈布局發展方向越來越集群化，也就是越來越集中，這個里面包括我們今天談到的新能源汽車，包括動力電池，包括電機，也包括燃料電池，燃料電池下一步政府會發力，來推動這個產業包括產業鏈的完善和發展。

第四組詞是進來、出去。什么叫進來、出去呢？就是引進來，引進外國的資本、技術、人才等等，出去也就是中國企業要走出去，進行國際化，積極利用國際資源。這個里面首先是引進來方面，也就是說外資的大量進入，中外企業在汽車全產業鏈，包括智能電動車全產業鏈進行合作。這個里面也包括技術方面，隨著對外開放，對外開放是這幾年一個重要的關鍵詞，也就是說我們汽車全產業鏈對外開放，按照總書記講的就是高水平對外開放，對外資不僅給予準入前的國民待遇，還有準入后的國民待遇。在走出去方面，我們現在出口去年接近700億美元，前年大概是730億美元，已經成為全球重要的汽車零部件出口基地。我們有很多優勢的在全球范圍內具有較強競爭力的汽車零部件產品，我們的零部件企業也在海外展開積極的布局，除了出口之外，還包括海外的投資并購，包括海外的研發。我們部分整車企業開始進行海外投資進行本地化的生產。在這個過程當中，我們國內的供應鏈企業也是跟隨著整車企業也要走出去。另外一個方面大家也都注意到，這個里面有關于中美貿易戰的問題，美國對中國所有的汽車整車和大部分汽車零部件依然加征25%的關稅，所以導致我們對美汽車零部件出口的下降。另外，美國也加嚴了中國赴美投資的相關審查，所以影響了我們對美的投資和出口，也包括汽車零部件領域。還有一個重要的趨勢，從國際角度來講，從國際汽車供應鏈來講，去年以來中央的會議也多次提到國際供應鏈，國際供應鏈大家肯定也都比較清楚，歐盟、北美、日韓、中國以及東南亞是比較重要的地區。隨著全球一體化和FTA越前越多，主要國家都簽了很多FTA，內部實行0關稅，這樣也就導致了汽車供應鏈的區域化，分散化、碎片化越來越明顯。比如說北美，北美這次美墨加協議提出來大幅度提高區域價值成份比例，由62.5%提升到75%，如果折合本地采購比例的話，大概是60%多，不到70%，也就是說只有符合這樣條件的原產地規則，才能享受北美三國之間整車零關稅的待遇。從實際來說，它肯定會促進零部件、材料當地化的采購。歐盟也是一樣，包括很多自貿區也是一樣，所以說這是一個非常重要的趨勢。當然供應鏈企業走出去也給我們提供了另外一種條件或者說環境，也就是說我們企業要重視到海外投資設廠，直接生產供應當地市場。當然這種區域化分散化肯定會影響我們零部件的出口。剛才講了FTA實際上在全世界有幾百個FTA協定，包括中國也簽了很多的FTA，中國的供應鏈企業走出去也勢必會受到這個的影響。

第五個關鍵詞就是供應、短板。因為我們是研究政策的，我們認為政策的重點就是保供應、補短板。去年以來，中央會議包括中央文件，多次提到了產業鏈供應鏈的問題。去年七八月份，中央政治局開會的時候就首次提出了。今年以來，疫情發生之后，前后有兩個階段，第一個階段就是因為中國疫情比較嚴重，所以直接影響了中國汽車零部件出口，所以影響國外的汽車整車包括零部件企業，導致不少的國際品牌停產。在中國疫情控制之后，國外疫情愈發嚴重，所以也影響到我們進口零部件，影響國內生產。所以對外依賴情況，應該說很多企業都受到了這種情況的影響。我們團隊的幾個核心主要成員也都來到了現場來聽這次會議，我去年帶隊，當時走訪了國內主要的一些自主品牌的整車企業，關鍵總成企業，新能源汽車，包括電池、電機，包括智能網聯相關的企業，我們深入企業的一線研發中心，去跟他們一線的具體技術人員進行訪談和交流，我們的短板到底在何處，為什么是短板，為什么國內企業干不了，必須要靠進口，這個調查的結果還是比較令我們震驚的。我們總是說中國具有全球一流的汽車供應鏈體系，這個一流或者說規模，是說的是龐大的汽車零部件制造和供應能力的同時，確實有很多短板零部件、材料、基礎元器件、裝備等不得不依賴進口和外資。在這個方面我們梳理了一下，這里的短板主要是在一些關鍵的技術，關鍵的零件，四基類的，關鍵的材料，基礎零部件，基礎元器件，一些研發和生產的裝備，包括軟件，還有裝備，也包括芯片等等很多的領域，這些領域為什么我們會造成這么嚴重對外依賴？這個里面有很多原因，包括不掌握核心技術或技術落后，工藝的原因，材料的原因，軟件的原因，裝備的原因等等各種各樣的原因，還有就是國內企業干出來了，但是主機廠和總成企業不敢用。外資企業在全球范圍內也建立了很多細分領域的絕對領先優勢，這個優勢其實也是供應鏈整體優勢。我們大概列了一下，這個表格也不全，就是大概點了一下，我們發現很多的零部件、材料、軟件、裝備領域，在全世界的供應商只有幾個，少數甚至1-2個，很多領域全世界的供應商都比較集中，很多領域都是這么一個情況。從政策的角度來說，應該說面對這樣一種情況，我們覺得，政策上也一直在支持，包括各種目錄，各種支持創新研發的各種政策，各種引導投資的目錄，比如說產業結構調整指導目錄，外資鼓勵類目錄，支持的重點包括鼓勵研發、投資的領域其實都是我們薄弱的領域，包括傳統汽車，新能源，智能網聯等方面。我剛才講的其實還有材料，特別是我們這次的主題是新能源，在新能源里面有一些材料，其中就包括鈷、鉑、鈀、銠等貴金屬資源等等，我們都會存在一些問題。中央的會議也明確提到了提升產業技術能力包括產業鏈的水平。針對這些方面，我們也進行了調研，也提了一些建議，我們覺得應該采取綜合的措施，著力保供應，補短板，建設安全可控的汽車產業鏈供應鏈，保持國內外的供應鏈安全穩定。具體來講在保供應、補短板方面，我們建議明確方向和目標，要采取綜合措施，支持企業合作協同一起加強攻關和研發，同時也要引導國內外企業加大研發和投資，同時也要走出去開展國外并購和海外研發，另外還要發揮我們企業的主體作用，對我們企業來講也要加強供應鏈的管理，包括整車，包括零部件企業，其實每一個小零件都是一個小產業鏈，都需要協作、合作，才能完成。主要中國品牌汽車企業應該共享供應鏈資源，共同扶持國內關鍵零部件供應商。

另外就是在推動新能源汽車高質量發展方面，我們的團隊也提出了一系列的政策建議，通過支持消費、推廣，通過一系列的政策，創造好良好的環境，通過做大市場和產業的規模，來帶動我們整個供應鏈產業鏈的提升。包括在智能網聯方面也需要通過各個產業主體，通過關鍵技術突破，加快產品推出，包括完善應用配套，明確商業模式，對政府來講就是在優化政策環境方面來共同努力，在智能網聯方面能夠盡快構建產業鏈。在政府政策方面，我們的團隊也提出了關于優化政策法規、完善政策體系，構建技術標準體系等幾個方面也提出了很多的建議。

剛才是我通過5組關鍵詞，談了一下認識和體會。最后我總結一下我們核心的觀點。當前，汽車產業正進入一種大變革、大洗牌的階段，我們汽車產業鏈供應鏈也進入了一個深度調整期，對于傳統汽車產業鏈企業來講，機遇挑戰都很大，整個產業鏈有加也有減，加的更多。汽車產業鏈供應鏈正加速向低碳化、電動化、智能化、網聯化，這主要是技術產品服務方面，經營管理戰略方向向正規化、專業化、規模化、國際化等方向轉型，這“八化”方向轉型。“新四化”為產業鏈企業帶來的重大機遇，包括現有的產業鏈內外的企業，但是部分企業確實面臨著嚴峻的挑戰，甚至業務萎縮。

總結一下，這次會議主題是三條鏈，如何做好三條鏈呢？我覺得作為我們的絕對主體——企業一定要努力，在重構融合的時代，大家的合作要合力，政府的政策要給力，同時政府的政策、政府的戰略包括企業的戰略也一定要有定力，要持之以恒。另外我們全行業，甚至不同行業之間也要齊心協力，同時對于創新更要不遺余力，轉型要盡智竭力。

就匯報和分享這些，歡迎批評指正，謝謝大家。

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