2020年10月21日-10月22日，由中國汽車工業協會和西安市人民政府聯合主辦的“2020中國汽車供應鏈大會”（原“中國汽車零部件行業年會暨高峰論壇”）在陜西省西安市召開。本屆供應鏈大會主題為“育新機、謀新篇、開新局——助力構建安全可控汽車產業鏈”，探討“十四五”思路，把控產業形勢，解析全球汽車供應鏈發展動態，助力構建安全可控汽車產業鏈。其中，在10月22日上午舉辦的“推動汽車產業補鏈與強鏈”主題論壇上，汽車評價研究院院長 李慶文 發表了《汽車顛覆創新時代，供應鏈重塑、重構、重建之策》主題演講。以下內容為現場演講實錄：

汽車評價研究院院長 李慶文

李慶文：非常感謝中國汽車工業協會邀請我來到這里，把我們汽車評價研究院關于汽車產業供應鏈的一些看法和大家交流一下。

這個會議我覺得非常重要，非常是時候，汽車行業到了歷史的發展重要階段。這個重要階段是什么階段呢？我把題目表述一下，因為中國汽車工業協會讓我講一講，我平時對供應鏈的問題講得很多，接觸也非常多，因為我在汽車行業時間比較長，并且是第三方，比較中立，無論是整車企業還是零部件還是其他相關機構，都是站在客觀的立場觀察大家在行業里的表現。所以想一想供應鏈應該怎樣去定義。　　

我們這個大會叫供應鏈大會，主題論壇叫補鏈與強鏈更加準確。供應鏈的問題我們一直在思考，行業也都在討論，但是為什么供應鏈在我們中國改革開放40多年以來一直是一個薄弱環節？我們為什么總覺得中國汽車工業自主可控存在問題，自主可控存在問題就是在供應鏈上，我們心里總是沒有底氣，好像總覺得有危機，自己并沒有把供應鏈全部掌控在自己手里，或者在供應鏈體系上，我們還沒有一個能夠支撐中國汽車工業、汽車發展的基礎。　

有人說有的跨國的汽車零部件公司，如果它立即做整車，恐怕比現在我們市場上很多整車企業都更加有競爭力。我不說它的名字是誰大家都知道，因為它具備這個實力和技術。不像我們中國很多人都希望一窩蜂地上整車，但是一些世界一流的零部件集團沒有這樣做。　　

現在來看對我們的機遇是什么？我們現在討論供應鏈定義，要認清現在討論供應鏈的背景是什么，汽車行業處于一個什么階段，所以我的題目叫汽車顛覆時代。現在汽車是在顛覆時代討論供應鏈。如果我們過去討論供應鏈，汽車不在顛覆時代，汽車產業沒有面臨著被顛覆或者自我顛覆的局面，汽車產業在平穩漸進中相安無事，按照既有的基本格局在發展。比如20年前我們說1+6、6+3，那就是個格局。世界上有6+3個大型汽車工業整車計劃，那決定了整個汽車工業的格局，穩定的格局，那個時候誰也破不了，甚至在汽車行業時間越長的人，越覺得這個結構牢不可破。我們只能在它的語義下發展。　　

但是現在時代變了。這個時代是什么時代？我們討論供應鏈的時候，今天來了這么多的零部件企業，我要給大家討論這個問題的背景是，我們一定要清楚我們是在一個汽車顛覆創新的時代。這個時代格局要被打破，什么6+3、1+9，那都不算數，即使你現在算數，將來也不算數。這就是這個時代，什么跨國的大的零部件企業他們有幾千億的銷售收入，有傳統的技術在手里不可逾越，但是現在一切都會改變。為什么會改變？因為汽車產業進入了一個顛覆創新的時代。這個顛覆創新，如果我們前三年講大家都不會承認，我們汽車行業憑什么被你顛覆，你怎么能顛覆得了我呢？我們百年之歷史，我們積累的那么深厚，發動機、底盤、車身，我們那么厲害你顛覆我？今天我們汽車行業的人不再這樣說了。我們不得不承認我們真的被顛覆。美國就誕生一個特斯拉，全世界的汽車工業都在應對它，是不是這樣？是這樣。所以，討論供應鏈的問題一定放在汽車顛覆創新時代的背景來討論。　　

在這個背景下，我們怎么應對？補鏈、強鏈還是助鏈，還是建立自主可控的供應體系，我想到三個問題：重塑、重構、重建。這三句話大家耳熟能詳，但非常深刻。　　

重塑這個詞用得非常多，不但今天用，10年前大家都提出“重塑”了，20年前也有人提出重塑。但是，重塑為什么總是塑造不起來？　　

重構是近幾年大家經常用的詞匯。這個詞匯不是一個簡單的、像我們約定俗成的詞匯，它是技術語言，是軟件里面的一個語言被我們用在經濟上，比如重構經濟結構、重構生態。　　

重建比較好理解。當然，大家比較慎用。重新建立、重新創立叫重建。重新蓋個樓叫重建。所以，大家在用的時候比較模糊。　　

我認為，重塑對應的供應鏈就是改進，就是持續不斷地改進；重構就是我們要進行一些結構性、突破性的創新，對應的就是漸進式的創新；重建就是顛覆創新，從頭來，什么都沒有，重新來。我們汽車產業的供應鏈今天就是這三個狀態：在重塑中、重構中、在重建中。為此，我闡述五個問題。　　

一、供應鏈重塑、重構、重建的歷史邏輯　　

為什么要講歷史邏輯？還是我和前面說的顛覆創新有關聯。如果我們邏輯上建立不起來，就像過去分析為什么我們總強調零部件的強大，為什么我們總不強大，我認為就是我們的邏輯關系，或者我們的背景沒有搞清楚。事實上，我們在過去的傳統汽車產業格局下，中國的零部件產業，或者中國的供應鏈體系很難在全世界強大。我們前面有好幾座大山，他們用各種障礙、“護城河”讓我們不可逾越，想方設法把自己的護城河挖得更深。一定意義上，零部件企業在它的格局上真的很難跨過它的河，攻過它的墻。中國品牌的傳統車企跟他們合作也太緊密了，離不開它。今天整車企業又愛又恨這樣的零部件公司，愛的是能夠幫我解決問題，恨的是要錢太狠、服務太差、太牛，配合得不好。我在汽車行業20多年，我不是整車企業的，也不是零部件企業的，在旁邊看著他們真是各有各的難處。但零部件公司說，我就得賺錢，我賺錢越多才能研究技術，研究越深，我的護城河就越深。歷史的邏輯到今天就要改變了，再不僅僅是持續改進的發展，不是那種漸進式創新的發展，而是重建。歷史邏輯一定要清楚，首先你的背景是產業革命和科技革命。　

1、科技革命和產業變革不是即將發生，而是已經到來。

有一句話：“科技革命和產業革命即將到來”，我在這里認真糾正一下，不是即將到來，是已經到來，不是你在預測著、預示著、判斷著它要來了，不是的，科技革命、產業變革就在我們身邊，我們每個企業，每個人身在其中。不是身在其外，也不是觀察它沒來。像世界經濟論壇最近的結論就是，世界科技革命已經到來，但是汽車行業在顛覆創新問題的認識上始終還抱有幻想，抱有來得及，可以等，還有時間，時間窗口有，其實不是這樣的。我列了整個過程，就不詳細講這個過程。　　

第一次工業革命：大約從1760年延續至1840年，是由蒸汽機的發明觸發的，引領人類進入機械生產時代。　　

第二次工業革命：始于19世紀末，延續至20世紀初，隨著電力和生產線的出現，規模化生產出現。　　

第三次工業革命：始于20世紀60年代。這次革命通常被稱為計算機革命、數字革命。　

第四次工業革命：開端始于21世紀之交。這次革命是在數字革命基礎上發展起來的。特點是，互聯網無所不在，人工智能、生物工程、能源革命，技術和數字化改變一切。第四次工業革命變革到來的主要特征就是顛覆創新。　　

2、科技革命和產業變革已經到來的突出特征是什么？　　

那就是顛覆創新。三年前我在說過顛覆創新時，汽車行業的人你講得有點激進，現在大家不認為激進，汽車行業也認為是顛覆創新，大家都承認了。最主要的特征，它到來就是顛覆創新，不僅是汽車行業，人類社會很多行業都在被顛覆。　

我是做媒體出身的。我們媒體是被科技革命、產業革命最先顛覆的，報紙、雜志、廣播、電視，特別當年的電視多牛，但是現在沒有那么強的傳播力了，反而網絡媒體傳播力比較強了，比如今日頭條。今日頭條創辦人就是當年京華時報的記 者。他們當時的思路很簡單，就是把今天所有報紙的新聞用搬運工的方法，現在所謂的人工智能計算放在我的客戶端上。如今今日頭條是什么？　　

所以說，顛覆創新時代，每個行業都如此，汽車行業也是如此。過去，奔馳、寶馬、奧迪這樣德系的豪華車不可撼動，但今天我們行業是不是已經形成了一個共識，奔馳、寶馬、奧迪那種豪華車、高端車的地位已經被撼動。被誰撼動？被美國的特斯拉。特斯拉無論從價格到產品的營銷力、影響力，真是撼動了德系的豪華車的定義。在中國，未來也在撼動豪華車的陣營，因為過去搞汽車，一說就是奔馳、寶馬，學一學奔馳、寶馬怎么干，這不是我們常用的話嗎？今天還能再說學一學奔馳、寶馬、奧迪怎么干的嗎？現在人們會說學一學特斯拉怎么干的。這種顛覆創新就是這個時代最主要的特征。我們搞零部件的要知道供應鏈體系的自主可控是在什么背景下就是顛覆創新。　　

3、顛覆性創新由彰顯變成主流。　　

4、顛覆性創新成為主流是一個從單點突破、單一領域普及向多點突破、多領域擴展的過程。　

顛覆創新一開始是單一領域進行的，但是到成為主流的時候，彰顯的時候一個點。比如媒體先被顛覆了，是網絡的出現，比如新浪、搜狐出來了，接著出來了移動互聯網單領域的突破，但是到了一定程度成為主流的時候，就會多點突破、多領域突破。　　

我個人認為現在汽車行業的顛覆性創新時代就是由單點突破、單一領域突破進入到了多領域突破階段，所以汽車行業的供應鏈體系的重塑、重構、重建，這個邏輯就能建立起來。在這個背景下，我們進入到了一個顛覆創新的新時代。我們討論背景的時候，有人會說，汽車產業下滑是不是一個新背景呢？對我們做供應鏈體系有影響，說我們過去是高增長，現在是微增長甚至不增長，會有影響、淘汰。我覺得這是表面的，不是根本性的，還是一個多和少的問題，不是根本性的變化。有人說，國家提出來“以內循環為主，雙循環互動”，這是對我們整個經濟的重大影響，這個戰略格局思想是正確的，汽車行業過去就是這么個格局。汽車行業過去是什么格局？汽車行業的格局就是中央現在提出的格局，以內循環為主、雙循環互動。我們2000多萬輛的產量，這么多產量，是不是以我們自己市場為主？90%多的市場都在我們中國國內消化了。這不是內循環是什么？我們出口最多的時候，整車是100多萬輛，那點外循環很少。但是為什么我們要雙循環互動呢？因為我們的整車既有中國品牌，又有合資品牌，還有獨資品牌；因為我們整車的零部件，供應商體系有很多關鍵的零部件都是跨國公司供應的，我們這個產業離不開跨國公司的零部件企業，離不開國際的供應鏈體系，這不是外循環碼？中國汽車產業是最典型的以內循環為主、雙循環互動的產業。如果現在我們討論問題拿這個來解釋，我覺得你肯定找不出什么新辦法，過去你就是這么干的，而且你在這個格局中也沒什么大發展。今天在座的各位干零部件供應商體系的，十年之內我預言肯定是面目皆非。我說面目皆非是什么意思？有的被淘汰了，要是你跟不上時代的話，有的通過重構可能活過來，有的在重構過程中重建，又變成了別的品類了，你就變成別的產品的生產研發和制造者。　　

5、汽車是這個過程中的理想突破口和最優載體。　　

在這個過程中，突破口最佳、最優的載體是汽車。為什么說這個？1998年，我到中國汽車報當社長，當時工業局的副局長張小虞（音），我們很尊重的領導，他跟我談話，說汽車將近百年的歷史，現在有一種輿論，說汽車產業是夕陽工業。。短短20年之前，那時候說汽車是夕陽產業。過去了20多年，今天說的汽車的定義或者汽車在產業里的位置是什么，是科技革命和產業變革的最佳突破口，是最優的理想的載體。所以，堅守到如今的就非常好了，但當年我認識的很多人沒堅守到現在。我認識一位汽車行業的資深專家跟我說，他說我入錯門了，要是當時我上清華學計算機多好。他是汽車系和清華經管學院的雙碩士，他說那時候計算機多火啊。那是2000年的狀態，但是今天不一樣了，大家都喜歡汽車。汽車為什么被喜歡？因為汽車是科技革命和產業變革的最佳載體、理想突破口，或者理想載體和最佳突破口。　　

我和中國人工智能學會理事長戴瓊海（音）交流過。他說我們人工智能學會就是要和汽車合作，汽車是我們人工智能最佳的載體。我說對。

摩根士丹利在一份報告中指出：無人車發展起來后，僅美國就能夠獲得1.3萬億美元的收入，相當于美國GDP的8%。最早的無人車是美國人設想出來的。1925年8月，人類歷史上第一輛無人駕駛汽車正式亮相。名字叫《美國奇跡》。設計者坐在其后面車上，發射電波操控前車。1939年，在紐約世界博覽會上，通用汽車未來世界展館展出無人車展車“未來”。1956年通用汽車公司制造出了無人車實體《火鳥二代》概念車。第一臺無人車的實體展車是美國通用做的，最早上路的也是美國通用。　　

我們汽車行業也很了不起，提出無人車的時候，人工智能學科概念還沒提出來，我們是193幾年就說了。當然，那是暢想，不可同日而語。　

6、汽車在扮演科技革命和產業變革突破口的載體角色中，汽車供應鏈必然會發生重塑、重構、重建。　　

汽車進入顛覆創新時代，零部件或者供應商體系應該怎么做？我說就是三個戰略應對：一要重塑，二要重構，三要重建。　　

重塑是什么意思？就是重新塑造。塑造是什么概念？塑造是雕塑的概念，是文學藝術的概念，用什么藝術手法做出來一個形象叫塑造。重塑零部件什么意思？用原先的技術和原料再做，那就是持續改進。你塑造一個形象不還是那些原材料嗎，手段技術還是那些東西，所以是重塑。　　

重構是什么？重構是軟件的術語，應該是結構的變動。我今天說的漸進式創新，比如混合動力屬于這類的東西嗎？你把原先的做得更好，打扮得更漂亮，把原先的技術重新組合一下產生混合動力，這就是重構。　　

重建完全不同。重建是建筑學的概念，是建一個東西。我們現在打造供應鏈體系，既要重塑，也要重構，還要重建，只有把三者都做起來才行。不管怎么講，重建是最后的贏家，并且現在發展迅猛，我不舉例子了。　　

總之，傳統汽車供應鏈即便基本保持著原有的技術和產品屬性，也必須進行重新塑造，即必須進行大幅度的漸進式創新，而不是改進、改善性修補。傳統汽車供應鏈僅重新塑造還不夠，還要在基本機理沒有本質變革的前提下，進行重新構造，使技術與產品屬性發生重大變革，雖然不是全新物種，但是變異成分巨大。在重塑、重構的同時，重建發展迅猛。　　

二、重塑、重構、重建的現實基礎　　

關于現實基礎，就三句話：　　

第一句話，現在的供應鏈是全面但存在關鍵技術短板。全面性是指在檔次上基本能做到高、中、低產品保障供應；關鍵技術短板是指諸如芯片、基礎原材料方面的技術和產品上的嚴重缺失。　　

據市場研究機構統計，2019年中國半導體市場結構是：中國企業占15.18%，進口占84.19%。預計到2030年，中國企業占39:78%，進口占60.22%。而芯片產業人才缺口高達25萬人。　

中科院專家指出，從汽車到芯片，總共有6000多道工序，前5000道工序是從沙子到硅晶片。目前，中國12英寸硅晶片基本依賴進口，無法自主生產。　　

第二句話，多元但缺少大型骨干企業。多元但缺少大型骨干企業：多元性指的是供應鏈上各種典型產業屬性，國有、民營、合資、獨資、混資都有大量存在。　　

很多規劃說，我們要建千億銷售集團，但到現在全國只有兩家超過千億的零部件銷售集團。我們和世界零部件企業對比起來差距特別大。為什么這樣？因為你要在原先的架構上戰勝博世，很難。但是現在不一樣了，有可能。比如在新能源汽車電池上，我們現在就沖出來了。我用另一個視角看這事，在估值上，中國汽車零部件就有重大變化，到目前為止，汽車零部件上市公司估值第一的是5000多億，是寧德時代，但是它的銷售收入不大，只有600多億。這就是未來重塑、重構、重建邏輯的展現。　　

第三句話，重建不但活躍，而且重點突出。今天在座的有很多重建的企業，地平線搞芯片的，就是重建的事例。這就是說，中國現在開始涌現這樣的企業，他們做自動駕駛芯片。我認為未來中國在電動汽車上能重現寧德時代，在自動駕駛上也能重現地平線。昨天我說你們得向寧德時代學習，5000億估值，那時候就牛了，那得靠重建。但傳統零部件企業很難。　

三、重塑、重構、重建的異同與重點　

重塑是基本上用原有的技術和手段改變提升產品的競爭力。　

重塑的特點是改進和優化，達到使自己比過去更優更好，是汽車供應鏈傳統的持續改進，完成的重點任務是鑄鏈。　　

重構的特點是重新定位調整和更換，構建新的獨特競爭力。重構重點任務是結構的寵物和產品與經營方式的轉變，完成的重點任務是強鏈。　　

重建的特點是顛覆性創新，從無到有，從0到1，無中生有，完成的重點任務是補鏈或叫創鏈。　　

四、重塑、重構、重建的關系與演變　　

這里講關系，我琢磨了好長時間。什么關系呢？　　

第一個是交叉關系。　　

重塑、重構、重建是三條不同的技術與產品發展線，方向上有較大不同，但是交叉、重疊、并存。全球仍有13億人無法獲得電力供應，也就是說仍有17%的人尚未完整體驗第二次工業革命。全球有一半以上人口，也就是40億人，仍無法接入互聯網，沒有體驗到第三次工業革命。但是，新興技術和各領域創新成果傳播速度和廣度超出前三次工業革命。　

在企業做戰略、做管理，如果不做重塑工作，不做一些重構工作，不進行結構重新優化，你也不能贏得競爭。但是你僅做了這兩件事，沒有重建，也沒有未來。比如，動力系統、控制系統得改變，要不改變的話，你將來就危險。　

第二個是交融關系。　　

這個非常容易理解。重塑與重構主要代表的是傳統汽車供應鏈，技術特點、產品特性、企業特質，與重建代表的新興汽車供應鏈雖然不同，但相互思想觀念、技術與產品借鑒都普遍存在，交互、交流、交融成為必然。　　

這也不融合，那也不融合，所以中國的供應鏈體系自主可控有危險。整車和零部件不融合，零部件和相關組織不融合，跨國零部件和本土零部件不融合，就是零和游戲，尤其是跨國零部件企業更是如此。你們千萬不要抱有幻想，在零部件供應體系就要把你干掉，因為零部件有一個排他性，他和整車不一樣，比如合資企業整車，可以干合資企業的車型，但供應商體系不一樣。未來芯片會越來越集中，那就更不行了。零部件公司必須樹立起自主創新的決心，真正把技術搞上去才有希望，想跟著別人學，就沒飯吃了。不要抱怨，不要有幻想，別想讓人告訴咱們，學習他，偷點藝，不是像過去侵犯知識產權，合理合法的方法學習他，但是自主創新很重要。我特別希望我們在新一輪發展中能產生中國的英偉達，中國的LG，中國的三星，中國的新一代零部件供應商體系。　　

第二個是交替關系。目前以三者并存為主，未來以重建為主。　　

五、重塑、重構、重建使供應鏈發生質變。　　

我再說質變，未來通過重塑、重構、重建，零部件供應鏈體系是什么樣？是不是今天這樣的面目全非？我認為未來零部件供應商體系主要有四個特征：　

1、智能供應鏈。圍繞智能汽車、智能制造創造出完全不同于傳統汽車的智能技術與產品的供應鏈。　　

我所說的智能供應鏈，除了自動駕駛無人車還有智能制造，工業互聯網都屬于智能供應鏈。這個鏈現在非常缺，我們要補的特別多，并且我們要重建。未來，零部件企業誰能在智能供應鏈里占有一席之地就有未來。　　

2、能源轉換供應鏈。圍繞新能源汽車創造出多種轉換與使用的不同于傳統汽車的能源轉換供應鏈。　　

未來，能量轉換單元，能量轉換平臺，你說氫燃料汽車是不是能量轉換？我把氫氣變成液體，然后變成動能，動起來，然后再循環，這是第二個供應鏈。誰能在這個供應鏈上找到自己？圍繞能源轉換的供應鏈，我認為里頭大有可為。　　

3、數據生成供應鏈。圍繞智能汽車和網聯汽車創造出完全不同于傳統汽車的數據收集、生產、加工供應鏈。　

其實，汽車未來會變成一個數據生成的單元，在車里會產生。數據生成供應鏈非常現實，而且已經到了眼前。所謂互聯網，未來的數據要采集、整合、結構化，然后做新的結構性創新，生成新的數據，這樣數據整合供應鏈，生成供應鏈就出現了。搞娛樂系統是不夠的，比如聽歌、看電影、開車的人在表演，而開車的人就生成數據了。　　

4、交互連接供應鏈。有汽車成為智能數據終端，能源轉換儲存平臺、數據生成優化平臺，必然成社會新的交互平臺。　　

未來，物流車、智能的特殊裝車、工程車將來是有交互功能的東西，我認為這些會產生交互連接供應鏈。未來汽車產業供應鏈，不僅是傳統的動力系統供應鏈、車身的供應鏈、內飾的供應鏈、底盤的供應鏈，我認為這些供應鏈有的是存在的，有的是被改造的，有的必須重塑，要做的更好，有的被重構，進行重新組合了，有的就干脆被替換掉了。我講的交叉、交融、交替三個關系，其中交替關系是最后完成的新的汽車產業供應鏈的主要特征。　　

最后強調的是，所有這些都是思想交流，怎么做，第一個主體是企業。企業如果自己不理解這件事或者戰略沒有明確，就沒有希望。我認為，中國汽車供應鏈到了鳳凰涅磐、欲火重生的階段。我們有可能、有機會、有條件在這個階段使中國的汽車產業供應鏈強大起來，而不僅僅是多起來。其實，多，現在看來真的沒有太大作用。可能今天有很多是上汽通用五菱的供應鏈，上汽通用五菱的供應鏈就是自我顛覆，因為上汽通用五菱整車的轉換速度特別快，現在賣得最好的是低端微型電動車。如果這個車成主流了，做微型車的供應鏈還能存在嗎？現在汽車行業有幾個現象。上汽通用五菱的低端車賣得很好，這個市場不能忽視。本來低端車到了快沒的時候，一出來這么一個東西，賣得這么好。但是微型車的傳統配套體系的生存出路在哪里？奔馳、寶馬、奧迪高端車被顛覆，跟著奔馳、寶馬的供應鏈體系的未來又在哪里？我們必須思考和必須面對這個問題。大家打起精神來，重塑我們的供應鏈，用我們的智慧重構我們的供應鏈，用我們的氣魄重建我們中國汽車的供應鏈。謝謝大家！　　

（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱）

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