日前，寧德時代宣布成功發行15億美元高級雙期限固息債券。本次發行的擔保人評級為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標普/惠譽），債項評級Baa1/BBB+/-（穆迪/標普/惠譽），5年期和10年期融資規模達10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價息差為T+165基點和T+200基點，較初始價格指引分別收窄50基點和55基點，最終訂單簿超過135億美元，超額認購超過9倍。

去年11月6日，寧德時代曾發布公告，為進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，滿足業務發展需求，擬通過現有或新設的境外全資子公司作為發行主體，發行總額不超過8億美元（含8億美元）或等值其他幣種的境外債券，并由該公司為本次境外債券發行及后續相關事項提供相應擔保。

此次成功發行債券是寧德時代海外資本市場首秀，將進一步拓寬公司融資渠道，優化融資結構，為實現全球戰略布局提供有力保障。

寧德時代海外開拓

官網介紹，寧德時代2017年相繼在法國、美國、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德國時代新能源科技（圖林根）有限公司，啟動建設首個海外生產基地，項目分為兩期，計劃2021年投產。

項目建成后將會為歐洲合作伙伴提供電池，包括寶馬、奔馳和大眾汽車公司。

2020年業績下滑

從寧德時代發布的2020年上半年財報顯示，今年上半年寧德時代實現營業收入188.29億元，同比下滑7.08%；凈利潤19.37億元，同比下滑7.86%。

2020年上半年，寧德時代國內動力電池裝機量下滑41.8%，總計為17.5GWh。

2020年1-7月全球動力電池總裝機量同比減少16.8%，但LG化學、三星SDI、SK創新三大韓企的增長勢頭依然迅猛。

截止到7月底，LG化學以26.8%的市場份額排名第一，繼續領先中國動力電池供應商寧德時代（25.4%），并拉開了與日本供應商松下（13%）的差距。其中，LG化學動力電池累計裝機量13.4GWH，同比大增97.4%；三星SDI和SK創新今年累計裝機量分別同比增長52.6%和86.5%，分別以6.4%和4.1%的市場份額排在第四和第六。

對于業績下滑，寧德時代則表示，上半年因宏觀經濟受新冠病毒肺炎疫情沖擊、市場需求嚴重下滑，導致新能源汽車產銷量同比大幅下降，公司動力電池銷售收入減少。

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