資料來源：整車出廠合格證數；分析制圖：電動汽車觀察家

1月，新能源汽車產量萎縮，動力電池裝機量隨之大幅下跌。寒冬之中，也有鮮花綻放。

特斯拉國產迅速爬坡，首先帶飛松下（美國）的動力電池裝機，另一供應商LG化學初嘗甜頭，后期更有大機會。比亞迪張揚許久的刀片電池亮相，首個搭載車型比亞迪漢進入推薦目錄。雖然能量密度只有140Wh/kg，但長程版NEDC續航達到605公里，仍然亮眼。

1月的動力電池裝機量還有哪些變化？一起來看一下。

一、綜述：1月動力電池裝機量同比攔腰下跌

1月份車用動力電池裝機量為2.32GWh，同比下滑53.49%，環比下滑76.2%。這主要是由于1月份工作日短，且加之疫情停工導致。

1月，第一名寧德時代裝機1.34GWh，同比跌37.98%，環比降74.82%；第二名比亞迪裝機僅251.16MWh，同比大幅下跌81.70%，環比也下滑78.20%。寧德時代是比亞迪裝機5倍之多。

日韓系電池企業，松下因配套特斯拉而躋身第4，導致圓柱電池裝機量以及鎳鈷鋁三元材料（NCA）的裝機量有明顯增加。（需要說明的是，松下的供貨來自松下美國公司，而并非松下在華的工廠。另外，松下和LG化學的供貨比例中，我們根據調研，對松下和LG化學做了90%VS10%的拆分。目前來看，早期特斯拉裝機以松下為主，后期LG化學占比會越來越高。）

此外，從材料體系看，從去年12月起，鎳鈷鋁三元材料的裝機量就有明顯增加，主要是由于松下配套國產特斯拉所致，1月份更是達到6%的裝機占比。不過這一比例恐怕不會持續，LG配套特斯拉配套特斯拉是鎳鈷錳三元電池。

外媒有消息稱，特斯拉將會采用寧德時代的磷酸鐵鋰電池，如果屬實，下半年有望看到搭載磷酸鐵鋰電池的國產特斯拉。

此外，1月份，插混乘用車裝機量在新能源乘用車裝機總占比中有所提升，達到11.7%，去年全年這一數據僅為7.7%。

二、企業分析：日韓電池企業份額上升

11月份，寧德時代裝機仍然同環比下滑，但其市場份額為58%。比亞迪跌落至第二梯隊，市場占比僅為11%，不過比去年一些月份6%的市場份額有所增長。

1月份，Top10企業中，唯一增長的企業只有松下，因特斯拉產量提升，其裝機量同比環比翻倍增長。

不過，下半年或許會出現寧德時代配套特斯拉的車輛，屆時寧德時代的裝機量和市場份額會進一步提升。

資料來源：整車出廠合格證數；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數據包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪

1月，除寧德時代外，其他頭部企業裝機量集中度有所降低。前5名的市場份額為83.7%，前10名的市場份額為94.8%。

1月份，寧德時代裝機1.34GWh，整體來看，寧德時代的裝機量環比大幅下滑。但是也有部分車企的裝機量環比有較大提升，比較典型的，例如，寶馬X1插電式混合動力混合動力裝機量由12月的0.048MWh，增長至1月份的8.99MWh，環比增18650%；哪吒N01裝機由12月的0.28MWh，增至21MWh，環比增7400%；重慶長安的CS75PHEV，裝機量由0.03MWh，增長到1月份的2.21MWh，環比增長了8450%；北汽EX3裝機量環比增長135.3%；威馬EX5300環比裝機增長80%；東風悅達起亞K3裝機環比增88.5%；蔚來ES8裝機量，環比增長56.3%。

此外，1月份Top10中，裝機量增長最快的要數松下，在特斯拉國產產量攀升的同時，帶動了上述松下裝機快速增長。

松下和LG化學配套情況（單位：MWh）

資料來源：整車出廠合格證數

資料來源：整車出廠合格證數；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數據包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪

Top20中，另一個實現環比增長的企業為南都鴻芯，環比增長達158%，主要是由于其配套的長安專用車裝機增長較大導致。

1月TOP20企業裝機情況（單位MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計 注：寧德時代數據包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪

三、能量密度：幾何C 183.23Wh/kg最高，刀片電池密度140Wh/kg

《電動汽車觀察家》根據《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第2批）》整理了乘用車系統能量密度，幾何 JHC7003BEV02純電動轎車系統能量密度達183.23Wh/kg。這是吉利新款車型幾何C。

市場最為關注的比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池在比亞迪漢的數據上可見一二。系統能量密度滿足140Wh/kg，根據其他報道，其電芯密度170Wh/kg，成組率82.35%。

單體方面，《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證對電芯的單體能量密度進行分析，并作出動力電池電芯能量密度排行。1月，圓柱電池上榜數量最多，依然是電池德朗能圓柱電池單體能量密度最高，達到257.39Wh/kg（1C充放測算，本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標準）。

1、山西新能源 幾何 JHC7003BEV02純電動轎車系統能量密度達183Wh/kg

《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第2批）》純電動乘用車系統能量密度進一步提升。

根據2019年補貼政策，純電動乘用車動力電池系統的質量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車型按0.8倍補貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。

根據《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第2批）》，僅從系統能量密度來看，超過160Wh/kg的車型有16款，分別為吉利、合創、上汽榮威、長城歐拉、北汽、比亞迪、江淮和奇瑞新能源，能夠獲得1倍補貼。

其中有，10款車在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補貼；6款車系統能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補貼，另有5款產品系統能量密度低于125Wh/kg，不能獲得補貼。

值得一提的是，比亞迪漢EV<漢EV及DM兩款車型現身目錄，下表中比亞迪BYD7009BEV即比亞迪漢EV，系統能量密度滿足140Wh/kg，可以滿足0.9倍補貼的要求。

據了解，比亞迪漢EV分為長短續航兩個車型，長續航版本搭載峰值功率163kW的驅動電機，并且采用“刀片電池”。該款電池組的能量密度高達140Wh/kg，最高NEDC續航里程為605km。短續航里程版本則搭載峰值功率163kW和200kW的前后驅動電機，最高NEDC綜合續航為550km。

比亞迪的“刀片電池”組成電池包，兼容有模組和無模組兩種形式。無模組模式下，電芯本身承擔一部分模組功能，做大了容量，但又提升了空間利用率，減少了材料和內耗；有模組的情況下，模組結構不包含端板和側板等結構，也比傳統模組有所提升。

除了比亞迪，江淮、寶駿、長安、大運等企業也有磷酸鐵鋰新車型登上目錄。

新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第2批）純電動乘用車系統能量密度排行榜（單位：Wh/kg）

資料來源：根據新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第2批）整理

2、德朗能電池單體系統能量密度最高，達257.39Wh/kg

電池能量密度TOP20電池中有7款軟包，9款圓柱電池、4款方形電池。整體來看，能量密度排名從高到低是圓柱、軟包和方形。為特斯拉配套的松下和LG以257.1Wh/kg和255.76Wh/kg排在第二、三名。德朗能的NCA18650-320仍然是單體能量密度最高的電芯。

1月國內生產的新能源乘用車動力電池單體能量密度TOP20

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

整體來看，1月份的裝機量下跌幅度非常大，僅有對國產特斯拉配套的松下和LG化學增長比較亮眼。不過，隨著特斯拉國產化進程的推進，LG化學和寧德時代的裝機將大幅上升，進口的松下電池將逐漸退出。此外，磷酸鐵鋰電池和插混車型的裝機增長值得期待。未來，將會有越來越多300公里左右的車型選擇磷酸鐵鋰電池配套；新能源汽車補貼退出后，插混車型在價格、路權層面的優勢將被突出，未來一段時間，將迎來上升期。（完）

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