資料來源：整車出廠合格證數；分析制圖：電動汽車觀察家

中國動力電池裝機量連續2個月環比上升后，再次出現下滑。

根據整車出廠合格證數據，5月份生產新能源汽車75211輛，環比增長3.0%；但5月動力電池裝機量為3.51GWh，環比下滑2.6%，同比下滑達38.24%。1-5月份，動力電池裝機量為12.78GWh，同比下滑45.4%。

新能源汽車產量增長裝機量下滑，主要是受商用車產量下滑及乘用車帶電量下滑所致。5月份，商用車產量為7380輛，環比下降3.2%;新能源乘用車平均帶電量為40.97KWh，相比4月，這一數據降低0.5KWh。

5月份，動力電池裝機特點是中國品牌兩巨頭：寧德時代和比亞迪市場收窄，LG化學、松下等外資企業擴張趨勢明顯；近幾月軟包電池市占率有所回升，圓柱和軟包電池復蘇，開始擠壓方殼電池份額。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

5月份，TOP10排名相對穩定，捷威動力擠掉萬向一二三進入十強。外資電池企業快速增長，5月份裝機量環比增長11%。

一、寧德時代、比亞迪環比大跌，LG化學逆勢增長

5月份，中國裝機量排名前三的企業，寧德時代和比亞迪同比環比大幅下滑，僅有LG化學同環比上漲。

LG化學裝機增長，主要是由于對特斯拉配套量節節攀升，及對新車型的配套。5月新增別克VELITE 6配套，隨著配套產品的放量，LG化學后期有望繼續增長。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

（1）5月寧德時代裝機量同環比大幅下滑

5月份，寧德時代裝機量在4月份大幅增長55%以后，環比掉頭大幅下滑10.4%。整體來看，5月份寧德時代商用車裝機量為493.4MWh，同比下滑29.0%，環比下滑21.2%；只有燃料電池客車裝機7.98MWh，環比增長57.9%。

5月份，寧德時代新能源乘用車裝機量約為1.2GWh，同比下滑33.8%，環比下滑5%。

5月份，寧德時代配套量下滑比較明顯的企業有北汽、廣汽、東風等；增長比較明顯的有一汽、華晨寶馬、金龍客車等企業。

（2）5月比亞迪裝機同比大跌62.5%，環比下跌27.2%

比亞迪裝機量下滑，除了自身新能源汽車產量下滑外，還有對長安裝機量下滑的因素。

比亞迪電池主要是自供為主，外供方面金康新能源增長最快，5月份達到11.04MWh，裝機量是4月份的2倍有余。

另外，5月，對中聯重科的配套量僅有微幅增長；對福建龍馬環衛裝備有限公司的供貨，僅1月份有裝機量數據。

市場占比來看，比亞迪僅3月份達到一個小高峰后，4、5月份掉頭向下，目前市場占比僅為11.4%，低于LG化學的18.0%。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

不過值得注意的是，工信部官網公布的一組福特銳際PHEV車型申報圖，其搭載的電池來自于西安眾迪鋰電池，該企業正是比亞迪的子公司，也就意味著比亞迪將為福特供貨，這是外供電池的又一進展。

此外，重慶弗迪工廠開始量產，未來搭載刀片電池的車型將會快速增長。刀片電池為比亞迪帶來的市場值得期待。

二、中國品牌仍在下行，外資電池企業開啟擴張

5月份，動力電池裝機量環比下滑，寧德時代和比亞迪都有明顯下滑，但LG化學、中航鋰電、國軒高科、塔菲爾、億緯鋰能和捷威動力都環比上漲。

其中，同比環比都增長的電池企業為LG化學、中航鋰電、松下和華鼎國聯四家企業。

（1）大部分內資品牌仍然在下行通道

Top20企業中，同比下滑企業有14家，環比下跌的企業也多達6家，全部為內資品牌企業。

尤其5月份，欣旺達裝機10.94MWh，同比下滑達到90%以上。

不過也有幾家同比增速非常明顯的企業，例如萬向一二三、中航鋰電以及綠鑫電源三家。

5月Top20動力電池企業裝機情況（單位MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計  注：寧德時代數據包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪

中航鋰電主要配套長安系，5月份新增逸動ET，逸動EV460裝機量增長明顯。此外，對傳祺AION.S配套量也增長迅猛；而且還增加了對東岳專用車的配套。

5月份，萬向一二三配套量激增，主要源于萬向的客車產量翻番。

其他增長突出的企業，例如華鼎國聯從4月起配套奇瑞eQ1，配套量5月份繼續增長；鵬輝增長主要配套上汽通用五菱的寶駿系列，尤其E300裝機量增長迅猛；4月份新增吉麥新能源凌寶BOX。

5月，國軒高科新增對敏安MX-6、上汽通用五菱的E300等的配套。此外，對楓盛30X、奇瑞eQ1裝機量大幅增長。

日前，大眾入股國軒高科，成為后者第一大股東。在大眾資金和技術的支持下，國軒高科未來發展不容小覷。

大眾表示，后續國軒還將為其配套，目前國軒高科正在加大對三元電池產能的建設，未來兩年，國軒高科的三元電池配套量將有望提升。

（2）外資電池企業配套車型增加

5月份，外資電池企業取得不錯進展，配套車型數量在增多。5月份，LG化學新增一款別克VELITE 6，SKI新增一款北汽高端車型極狐αT，松下新增一款一汽豐田的奕澤E擎。

隨著車型后期放量，外資電池企業裝機量有望進一步增長。

外資電池企業裝機情況（單位：MWh）

資料來源：新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020 年 第 5批）

三、新能源乘用車單體能量密度寧德時代軟包CE4E0奪冠

根據5月份整車出廠合格證數據，單體能量密度top20電芯中，軟包電芯10款，方殼7款，圓柱電芯3款。寧德時代配套零跑T03的那款軟包811電池能量密度最高，達到279.56Wh/kg。

5月新能源乘用車單體能量密度TOP20

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

四、軟包電池市占率環比有所提升

進入2020年，方形鋁殼電池市場占比明顯下滑，圓柱和軟包電池占比有所上升。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

5月份，方形鋁殼電池裝機2.59GWh，同比下滑43.3%，環比下滑7.4%；軟包電池裝機181.88MWh，同比下降66.6%，環比增長45.6%；圓柱電池裝機733.96MWh，同比增長30.2%，環比增長8.3%。

市占率方面，除了圓柱電池裝機占比有所提升外，軟包電池近4個月呈現出增長態勢，從2月份占比1.8%，提升至5月的5.2%。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

五、磷酸鐵鋰低于同期各月，插混裝機占比提升明顯

去年起，業內預測，磷酸鐵鋰將會回潮。不過從近4個月來看，磷酸鐵鋰電池裝機仍未迎來大幅增長，并且同比小于去年同期。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

插混乘用車的裝機占比確有提升。從近5月來看，其中4個月插混裝機占比高于去年同期。插混乘用車裝機量增長趨勢較為明顯。除了插混乘用車產量提升外，其單車平均帶電量增長也是重要原因之一。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

六、新能源乘用車平均帶電量下降明顯

5月份，新能源車的平均帶電量有明顯的下滑，純電動乘用車下降明顯，插混乘用車微增。

5月，新能源乘用車平均帶電量為40.97KWh，4月這一數據41.47KWh。

5月份，純電動汽車平均帶電量為49.64KWh，相比4月份下降1.54KWh；插混乘用車平均帶電量為17.34KWh，相比4月份微增0.6KWh。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

整體來看，比亞迪市場份額仍然沒有強有力的復蘇，不過外供電池獲得初步進展，未來市場值得期待；外資電池擴張趨勢加快，配套車型數量開始增加。封裝方面，據悉，國軒新增產能為配合大眾MEB平臺，大部分為軟包電池。隨著大眾新能源車型的投放，未來中國軟包電池的市場份額有望提升，方形鋁殼電池的絕對優勢將有所削弱。

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