從目前來(lái)看，宏觀經(jīng)濟(jì)上歐美都遇到了麻煩，在能源價(jià)格高企的條件下，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到非常大的影響。這從汽車的新車銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，也能有所體現(xiàn)，特別是大汽車的市場(chǎng)（英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)和意大利）。

●英國(guó)6月份新車注冊(cè)量為14.09萬(wàn)輛，同比下降24%，這是1996年以來(lái)的最低銷售紀(jì)錄；上半年英國(guó)的新車注冊(cè)量大約為80.2萬(wàn)輛，總體下降約12%，是自1992年以來(lái)第二低的半年銷量紀(jì)錄。

●德國(guó)6月新登記乘用車為224,558輛，比去年同月減少-18.1%，2022年上半年銷售1237975輛，同比減少11.0%。

●  意大利6月乘用車注冊(cè)量同比下降15.0%至127,209輛。2022年上半年銷量同比下降22.7%至684,228輛。

●  法國(guó)6月新車注冊(cè)量同比相比下降了14%，新車注冊(cè)量為171,089輛；法國(guó)上半年銷量為771979臺(tái)，同比下降-17.9%。

●  西班牙6月乘用車注冊(cè)量同比下降7.8%至89,252輛。2022年上半年銷量同比下降10.7%至407,757輛。

這么幾個(gè)大的汽車市場(chǎng)都歇菜了，也就是說(shuō)隨著各種因素都湊在一起，在高企的能源價(jià)格和全球貨幣政策下，歐洲的經(jīng)濟(jì)熄火了，表現(xiàn)之一在汽車的需求持續(xù)在衰退，每個(gè)月的總需求都是同比-10%到-20%在衰退，去掉4月的一次性效應(yīng)上半年來(lái)看也是如此。

▲圖1.2022年近幾個(gè)月銷量和同比情況

因此我們有個(gè)基本的判斷，歐洲的汽車工業(yè)總體上進(jìn)入了一個(gè)衰退期，總需求在下降，這個(gè)可以反映在德國(guó)、法國(guó)、意大利、英國(guó)和西班牙的汽車市場(chǎng)需求里面。

▲圖2.2022年上半年累計(jì)銷量同比情況

在這個(gè)基礎(chǔ)判斷的條件下，我們來(lái)看一下新能源汽車的情況。

Part 1

各個(gè)國(guó)家的情況

好消息是，在高油價(jià)下面，歐洲的新能源汽車市場(chǎng)維持了高滲透率，但是總量沒(méi)有進(jìn)一步增長(zhǎng)，處在一個(gè)橫盤期。

▲表1.主要?dú)W洲國(guó)家的分類型產(chǎn)品的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)

● 純電動(dòng)汽車 BEV

但從BEV來(lái)看，整體的增速情況還可以，這個(gè)大方向還是對(duì)的，只是德國(guó)這樣的國(guó)家經(jīng)過(guò)較高滲透率之后增長(zhǎng)開(kāi)始放緩了。德國(guó)的新能源汽車份額，純電動(dòng)汽車是14.4%，插電混動(dòng)是11.7%，大概和中國(guó)比較像。從環(huán)比來(lái)看，整個(gè)純電動(dòng)汽車在環(huán)比有所增加，就是沒(méi)有2021年前的迅速拉量了。

備注：我理解這個(gè)和特斯拉上海交付都在國(guó)內(nèi)也有關(guān)系，從上海運(yùn)去歐洲的車輛并不多，特斯拉德國(guó)工廠也沒(méi)大規(guī)模運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。

▲圖3.歐洲純電動(dòng)汽車情況

● 插電混動(dòng)

由于去年的基數(shù)很高，今年普遍的插電混動(dòng)的同比增長(zhǎng)都比較差，特別是6月份，傳統(tǒng)汽車企業(yè)現(xiàn)在可能并沒(méi)有認(rèn)識(shí)到目前插電混動(dòng)的需求緊迫性。

▲圖4.歐洲插電混動(dòng)的情況

Part 2

我們要注意什么

我覺(jué)得并不是每個(gè)國(guó)家都能像挪威一樣順利的跨越25%-30%的新能源汽車滲透率，一下子往50%甚至是90%的滲透率走的。從世界范圍來(lái)看：

● 電動(dòng)汽車都在漲價(jià)，本身還是電池成本是跟隨原材料價(jià)格漲價(jià)，在中國(guó)地方ZF努力抵消差價(jià)的時(shí)候，原本在歐洲需要花錢更多的新能源汽車補(bǔ)貼政策部分開(kāi)始撤回了。

● 我們仔細(xì)思考下，其實(shí)25%的滲透率對(duì)于要拿補(bǔ)貼來(lái)說(shuō)，等于1/4的人在拿ZF資金，整個(gè)經(jīng)費(fèi)是在燃燒的。

我們回歸基本點(diǎn)，市場(chǎng)上的企業(yè)最終還是要回歸基本——能否控制成本。現(xiàn)在電動(dòng)汽車成本又被回到了一個(gè)基本位置，能否降低成本并且維持著這個(gè)較低價(jià)格，否則全球范圍內(nèi)來(lái)看，滲透率很難進(jìn)一步突破。

小結(jié)：在某些方面歐洲也是比我們略早達(dá)到滲透率的天花板，我們需要依靠什么來(lái)解決類似的問(wèn)題，是很重要的探討話題。

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