2022年6月底，全國機動車保有量達4.06億輛，其中汽車3.10億輛，新能源汽車1001萬輛。隨著千萬級別新能源汽車保有量的到來，制約中國新能源汽車發展的問題，還是基礎設施。因此，我想以后定期（雙月）對基礎設施的數據做個梳理。

● 充電樁數量

7月中國直流充電樁68.4萬臺、交流充電樁89.0萬臺，單月公共充電樁增加4.7萬臺，上報的全國充電基礎設施累計數量為398.0萬臺。

▲圖1. 中國的充電設施的情況

●充電樁分布

全國71.7%的充電樁分布在廣東、上海、江蘇、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建等10個地區，充電量也是相應的集中在這些區域，目前公共充電的使用電量主要圍繞公交車和乘用車，7月全國充電總電量約21.9億度，相當于每臺車單個月充電219kWh，每天大概在7kWh。

▲圖2. 中國公共充電設施的分布

●充電運營企業

7月充電樁運營企業中，特來電運營29.5萬臺、星星充電運營29.3萬臺、國家電網運營19.6萬臺——主要是這三家，其中，星星充電還運營了大概7.22萬私用充電樁，但是重要的還是直流充電樁。

▲圖3. 主要的企業充電設施的情況概覽

Part 1

直流樁的鋪設和換電基礎設施

相比6月，7月份公共充電樁增加4.7萬臺，同比增長65.7%。截至2022年7月底，目前公共充電樁157.5萬臺，其中直流充電樁68.4萬臺、交流充電樁89.0萬臺。在充電樁布局中，直流樁的重要性是最大的；同時隨著直流樁的功率提升，新一波的投資效能，大功率取代之前60-100kW，而且也需要考慮充電功率和電氣負荷的關系，這里可能涉及新一波的儲能投資。

直流充電樁中，特來電的18萬根整體帶來的效果還是很好的，其次是星星充電的8.97萬根，國家電網的8.93萬根。在汽車企業里面，大眾投資的開邁斯已經建設了一個6700根快充樁的網絡，其次是蔚來汽車4607、小鵬汽車4015，特斯拉開局很好，現在被全面反超了，目前只有2492根。

▲圖4. 主要直流充電樁的情況

實際上，電動汽車的充電量也是通過直流快充樁來實現的，全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、河北、陜西、上海市、湖北省、湖南省等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環衛物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2022年7月全國充電總電量約21.9億度，同比增長125.2%，環比增加13.7%。

▲圖5. 充電量和充電設施數量的比對

●充電運營商的運營效率

要看運營效率，可以拿充電量和充電樁的數量作比較。

截止到2022年7月，全國充電運營企業前15家運營商占總量的92.5%：特來電運營29.5萬臺、星星充電運營29.3萬臺、國家電網運營19.6萬臺、云快充運營19.6萬臺、南方電網運營9.5萬臺、小桔充電運營8.0萬臺。

各家充電量數據代表的是實際每個月的收入（圖6）其中，小桔充電是最讓人意外的，網約車確實費電。在汽車企業中，蔚來汽車果然是服務了很多的企業，比開邁斯多用了不少，性價比最低的是上汽安悅。

▲圖6. 充電量的比較

從目前來看，今年1～7月，充電基礎設施增量為136.2萬臺，公共充電樁增量同比上漲199.2%，隨車配建私人充電樁增量持續上升，同比上升390.1%。整個私人充電樁的增長還是很喜人的。充電基礎設施增量為136.2萬臺，新能源汽車銷量319.4萬輛，從今年來看，樁車增量比為1：2.3。

Part 2

換電設施

和充電設施的整體豐富多彩相比，目前全國的換電站在1600+，其中蔚來汽車占了1000+，奧動接近500。從區域分布來看，主要在北京（275）、廣東（220）和浙江（159）、江蘇（151）和上海（107）。

這個還是得用時間來證明整體解決方案對于車企是有價值的。

▲圖7. 中國的換電站的數量

小結：這波新能源汽車保有量上去遇到的問題還會很多，我們一個是面對有2000萬+的新車市場，還有4個億的保有量，因此整體的基礎設施怎么建設，是需要仔細思考的。

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