如果說億華通（HK:02402）和國氫科技是2022年風頭最勁的氫能公司，那么，進入2023年下半年，“明星”寶座上已經換成了“三桶油”之一的中石化（NYSE:SNP）。

早在2020年，時任中石化董事長張玉卓就提出了“一基兩翼三新”戰略構想，將觸角伸向了氫能產業。2021年4月17日，張玉卓在做客央視《對話》欄目時表示，中石化“十四五”期間要建成1000家加氫站。一起參與節目錄制的，還有瞄準電解水制氫的隆基掌門人李振國。

當然，打造“中國第一氫能公司”，遠不是加油站加掛一塊加氫站牌子那么簡單。

華夏能源網注意到，在2021年中期業績會上，新任掌門人馬永生正式公開了中石化氫能戰略“三板斧”，即公司“十四五”期間發展氫能的思路：一是規劃建設加氫站1000座，加氫服務能力達到20萬噸/年；二是大力發展可再生能源制氫，規劃制氫產量超百萬噸；三是聚焦氫能交通領域和綠氫煉化。

其中，在氫能交通領域，要建成全國最大規模的氫氣制備、儲運及加注網絡；在綠氫煉化領域，要促進煉化企業轉型脫碳，實現煉化行業綠氫利用規模全國最大。

通過以上幾步，中石化立下的目標是：爭取“十四五”末，公司年減排二氧化碳1000萬噸以上。至此，中石化打造“中國第一氫能公司”的氫能戰略已初步成型。

扼住制氫“咽喉”

氫來源豐富，制備與應用均滿足“低碳”要求，可以幫助風電、光伏大規模消納，實現電網大規模調峰和跨季節、跨地域儲能，被認為是“21世紀終極能源”。

氫能是能源轉型中備受矚目的一環，氫能市場是一片萬億藍海。中國氫能聯盟預計，2020年至2025年間，中國氫能產業產值將達1萬億元，2026年至2035年產值有望達到5萬億元。

作為傳統石油公司，中石化對氫能表現出了濃厚興趣。這是因為，氫氣是石油煉制、合成氨、甲醇等化學品的必要生產原料，其化學品屬性突出。這與石油公司處理化學分子之類的核心業務有相似之處。而自制綠氫用于傳統煉化業務，還可以幫助石油公司實現減排。

然而，要干成高難度的“氫生意”并不容易，這需要清晰、準確的戰略抉擇。

氫產業鏈條包括了上游的制氫、儲氫、運輸；中游的燃料電池系統相關部件的生產；下游的氫能應用環節。在上中下游產業鏈上，億華通和國氫科技主要聚焦于燃料電池、氫能動力系統等，中石化則瞄準了綠氫制取這一氫能產業的核心環節。

2022年3月，國家發改委出臺《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》，首次將氫能定位為未來國家能源體系的重要組成部分和綠色低碳轉型能源載體，提出“到2025年實現綠氫年產能10萬—20萬噸。”

這一文件讓市場嗅到了新風向，也讓中石化的戰略選擇有了政策層面的支撐。扼住制氫“咽喉”，中石化的制氫規模不斷擴大。

8月30日，中石化對外宣布，新疆庫車綠氫示范項目全面建成投產，其光伏電解水制氫成本約18元/公斤，約是當前綠氫生產成本的一半。這也標志著中國綠氫規模化工業應用實現零突破。

新疆庫車綠氫示范項目順利產氫，所產氫氣通過管道輸送至中國石化塔河煉化，用于煉廠煉油生產加氫，替代以往通過天然氣制成的氫氣。（關聯華夏氫能文章：《年產2萬噸！中石化新疆庫車項目綠氫將全部供給塔河煉化公司》）

庫車項目只是一個代表，中石化的綠氫制取野心并不止于此。

華夏能源網注意到，今年2月份，中國石化啟動了全球最大綠氫耦合煤化工項目——內蒙古鄂爾多斯市風光融合綠氫示范項目，項目總投資約57億元，投產后可年產綠氫3萬噸、綠氧24萬噸，可減少二氧化碳排放143萬噸/年。

目前，中石化擁有國內最大的制氫能力，也是國內最大的氫氣使用主體。2021年中石化氫氣生產量達350萬噸，占全國總產量的14%；2022年產量增長至445萬噸，占到全國總產量的13.3%。

取道氫能基建

綠氫制取之外，中石化還在氫氣儲運加注環節發力。

在輸氫端，中石化目前正在推進“西氫東送”輸氫管道示范項目，該管道起于內蒙古烏蘭察布，一期規劃終點是地處北京的燕山石化，全長500多公里，是國內首條跨省份、大規模、長距離的純氫輸送管道。管道建成后，將用于替代工廠現有的化石能源制氫，供給交通用氫。管道一期年輸送能力10萬噸，遠期年輸送能力50萬噸。

輸氫管道屬于氫能基礎設施，重資產，造價昂貴，適合具有先天資金優勢的央國企來做。中石化同時還有著多年運營油氣管道的經驗，發力輸氫管道，也是水到渠成之事。

中石化氫能基建再向下游延伸，就是加氫站建設了。

2019年7月1日，中國石化宣布，國內首座油氫合建站——中國石化佛山樟坑油氫合建站正式建成，這是全國首座集油、氫、電能源供給及連鎖便利服務于一體的新型網點。從此，中國石化從氫能加氫端開始頻繁落子。

中石化擁有3萬多座加油站，具有布局加氫站的先天優勢。和億華通、國氫科技不同，中石化不做燃料電池，也不會下場制造氫能車，它只要把加氫站做活了，氫能車的紅利也就吃到了。

中石化的財報數據，已經體現了其在氫能建設上的投入力度，2022年年報顯示，“主要用于加油（氣）站、油氣氫電服綜合加能站和物流設施等項目建設”，中石化在營銷及分銷板塊支出近240億元。

權威數據顯示，截至2023年，中石化已在全國建成98座加氫站，是全球建設和運營加氫站最多的企業，相當于全國總量的28%——現階段全國的加氫站總數也不過才350座。

另外，中石化的加氫站壓縮機、順序控制盤、加氫機、氮氣閥箱、站控系統都已經達到了量產水平。同時，分布式制氫裝備、車載供氫系統等制氫、用氫環節關鍵裝備正在研制中。

避開內卷賽道

中石化做氫能，自然是劍指全產業鏈，但是在業務選擇上還是邊界感分明。對已經內卷嚴重的電解槽環節，中石化拒絕“下水”。

2022年下半年以來，氫能賽道的投資風向從氫燃料電池轉向上游制氫，帶火了電解槽行業。據高工氫電產業研究所統計，2023年前7個月，國內氫能產業鏈企業公開披露了34起融資，其中與電解水制氫相關融資占比超過四成。

國信證券研報顯示，2023年上半年電解槽市場共18個項目招標，招標量超過了2022年全年800MW的出貨量，預計2023年出貨量將同比增長190%至2.3GW。

電解槽企業擴產也在快馬加鞭。2023年，國內11家企業合計披露產能同比預增64%至12.6GW。以2023年上半年電解槽訂單中標量來看，傳統電解水制氫設備企業中國船舶第七一八研究所下屬中船（邯鄲）派瑞氫能居于第一，新能源公司陽光電源（SZ：300274）、隆基綠能（SH：601012）旗下的氫能業務公司陽光氫能、隆基氫能分列第二、三名。

在激烈競爭下，電解槽行業同質化、“內卷”嚴重，目前國內至少有200多家企業規劃或布局了堿性電解槽業務。與此同時，電解槽企業還在頻頻低價競標，這給行業發展埋下隱患。

為了發揮自身比較優勢、避免同質化競爭，馬永生為中石化制定了16個字的氫能方針——“加氫引領、綠氫示范、雙輪驅動、助力減碳”。也就是說，打造“中國第一氫能公司”，中石化依據比較優勢只做兩件事：一個是綠氫制取，一個是氫能基建網絡。

如前文所述，上游制氫環節是產業鏈“咽喉”的角色，成本問題對行業發展有最為直接的影響。制氫成本占到整個產業鏈成本的50%-60%，綠氫制取的核心難點還是要降本。

《中國綠色氫能發展路線圖》顯示，國內綠氫生產成本為33.9元—42.9元/公斤，至少是煤制氫的3倍，遠高于天然氣制氫（7.5—24.3元/公斤）或工業副產氫（9.3—22.4元/公斤）。

中國石化投產的新疆庫車綠氫示范項目，雖然制氫成本已經大幅降至18元/公斤，可盡管如此，相比10元左右的灰氫，還是算不過來經濟賬。

制氫成本中，電費比重在五成以上。只有電價越低，綠氫價格才能越低。業內曾有測算：當電價在0.616元/度，綠氫生產成本大概在39.06元/公斤；當電價降至0.3元/度，制氫成本在21.22元/公斤；當電價降到0.13元/度，綠氫成本可降至11.63元/公斤，基本能與灰氫平價。

未來要實現“中國第一氫能公司”的愿景，在氫能產業鏈上游，中石化需要持續發揮帶動作用，促進制氫成本的大幅下降。這對中石化的整個氫能戰略來說，無疑是重中之重，也是央國企的責任擔當所在。

（轉載請標明出處，文章來源：華夏能源網，微信號：hxny3060）

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