自動駕駛公司雪崩給了積累不足的主機廠一次絕佳的抄底機會。

一切如同此前預料的一樣，自動駕駛在2023年走到了分叉路口。頭部自動智駕企業的圍剿和車企們自研的孤立讓腰尾部自動駕駛公司迎來洗牌。

近日，有媒體報道，不少自動駕駛公司正在“排隊尋求賣身”，因為明年的市場更擁擠，可能擠不進去，大部分自動駕駛公司提前在今年就開始尋找買家。

這給了很多在智駕領域積累不足的主機廠一次抄底機會，如果通過收編一家技術不錯的自動駕駛公司，主機廠們可以通過后者的產品和技術短期內快速上車。

2023年下半年突然爆發的高階智駕讓很多車企措手不及。為了快速趕上大潮，頭部新勢力們開足馬力，在開城上瘋狂內卷，更多車企選擇了加入華為陣營，而沒有積累又沒有站隊的車企面臨艱難決策。   

備注：本文重點討論自主品牌的智駕選擇。

高階智駕大浪潮下，主機廠八仙過海各顯神通

短暫的窗口期內，為了快速上車，車企們可以說是八仙過海各顯神通。

頭部新勢力企業蔚小理華自不必多說，都有自己的智駕自研團隊。前三者規模都在千人左右，華為智駕團隊超過3000人，目前已經在開城速度上瘋狂內卷；

傳統自主豪強里，長安選擇深度擁抱華為。不僅高端品牌阿維塔采取了華為HI模式，并且還入股了華為的智駕新公司，計劃將華為的智駕技術輻射旗下所有品牌。

比亞迪財大氣粗，一方面通過與供應商的合作快速上車，另一方面也在積極布局，已經搭建了3000人的智駕隊伍；

吉利通過生態也已經編織了智能駕駛大網。旗下智能化企業包括億咖通，星紀魅族，吉咖，星際時代，時空道宇……涵蓋了智能駕駛高精地圖，衛星定位，激光雷達等全套產業鏈。   

長城汽車早在2019年就內部孵化了專門聚焦智能駕駛的毫末智行，目前其智駕功能主要由后者來承擔。

4個地方國企上汽、廣汽、北汽，奇瑞等，均采取供應商與自研兩手抓的方案。

上汽高端品牌智己目前深度綁定Momenta，高速領航輔助方案已經落地，城市領航也在打磨中，并在快速開城階段；另一方面，上汽也通過自建研究院，孵化零束科技，創時智駕子公司等方式擴充智駕版圖。

廣汽目前主要通過自研和供應商方案同步進行的方式，合作伙伴主要有禾多科技，MAXIEYE等自動駕駛公司。

北汽在這智駕方面更多依賴供應商華為，主要落地在高端品牌極狐上。隨著極狐阿爾法SHI車型的失利，極狐這兩年的重心似乎也逐漸偏離智駕。

奇瑞一方面與華為深度合作，另一方面也在培養自己的嫡系部隊大卓科技。

國有企業一汽二汽目前還是采取供應商采購的方式參與智駕競爭。

哪吒采取自研＋供應商的方式，零跑完全自研，并且已經傍上了stellantis的大腿。   

一條彎道追趕的機會

對于已經掉隊的主機廠，如果完全依靠自身力量自研高階輔助駕駛主要有3點挑戰：

最直接的就是時間窗口期短。按照業內共識，高階智駕會在2024年快速起量，2025年城市NOA大規模鋪開。事實上，今年頭部新勢力在城市NOA開城上已經甩開膀子翱翔。

智駕新玩家正在不斷涌入，據說小米首款車型交付就具備點到點輔助駕駛能力，特斯拉完全端到端的高階輔助駕駛功能也會在2024年落地。特斯拉在中國的保有量已經突破150萬臺。屆時，正如2020年Model 3國產對電動化的影響一樣， FSD將會迅速引發整個行業的山洪海嘯。

短暫的窗口期內，落后的主機廠既要在螺螄殼里做道場，也要面臨頭部企業的擠出效應。

技術門檻是另一大挑戰。“BEV+Transformer”底層技術的改變將自動駕駛帶入3.0時代，L1-L5的智駕系統都需要被重做一遍。

以MAXIEYE為例，其在智能駕駛上調集了100人，花費3年時間打造了BEV架構，數據管理系統，閉環測試，仿真極限場景搭建，自動化數據處理與訓練等全流程的智駕技術棧。   

有技術人員告訴《圓周智行》，BEV系統的搭建難度非常高，需要絕對的技術大牛牽頭，精良的作戰團隊系統性配合才能有所成效。盡管現在業內都在說BEV，但是真正將該技術量產上車的鳳毛麟角。

這對很多沒有積累的主機廠也是一個巨大的挑戰。

此外，大牛牽頭人也是一個巨大的問題。小鵬是智駕領域跑在前面的選手，但是吳新宙到來之前，其智駕技術開發，路線選擇，戰略規劃都比較混亂，吳新宙來了之后幫助小鵬做了系統性規劃才逐漸步入正軌。

背后還有一個核心關鍵就是何小鵬的充分放權，這在很多傳統主機廠很難保證。即便從其他地方挖來一個大牛，主機廠更傾向于讓內部老資歷高管做一把手，不舍得給空降兵放權。一把手在機械方面很懂行，但是在軟件上并不擅長，如果不舍得放權，外來的技術大牛也難有發揮的空間。

組織文化的挑戰也很大。我們跟很多傳統車企的人交流發現一個很大的問題，不同技術背景的人在協同效率上存在巨大挑戰。

理想汽車CEO李想也多次提到不同背景的人效率沖突的問題，如果企業沒有形成統一的作戰流程和文化就很難打勝仗。

當年曾國藩在帶領湘軍打仗時有一個習慣，要求士兵白天修挖墻濠，晚上夜誦湘軍家法，每個人都要會背誦，而且隨時抽查，答不上的人將受到懲罰，其實就是為了統一組織文化。

現階段來看，對于很多已經落后的主機廠，抄底一家已經有技術積累并且具備系統性作戰能力的自動駕駛公司或許是補齊短板最高效的一條路線。

一家腰部自動駕駛公司差不多500-800人量級，2023年的最新估值來看，腰部自動駕駛公司估值普遍在百億人民幣以內，并且市場雪崩環境下，據說有自動駕駛甚至主動降低估值，打7折來尋求外部收購可能性。

以哪吒汽車為例，按照2022年的信息，哪吒汽車智駕部門人員一共300人左右，并且計劃提升至1000人，頭部企業蔚小理智駕部門的人數差不多都在1000人左右，比亞迪、華為是3000和5000人。相較而言，哪吒這個人數還有繼續擴充的空間。

目前看來，收購一家自動駕駛公司給哪吒帶來3個顯著優勢：與傳統車企拉開品牌差距；通過智能駕駛實力在資本市場講出更多故事；全球競爭中領先外資品牌。

哪吒正在品牌上攻。哪吒S降價之后，品牌價格區間重點收攏在15萬區間，這個區間也是自主品牌，吉利領克，長城哈弗，長安深藍的重點區間，考慮到混動和增程較為直接的競爭關系。哪吒可以在智能化上尋求突破一彌補品牌力上的不足。   

每一次市場動蕩都是危與機并存，市場洗牌對自動駕駛公司是危險，對主機廠可能是機遇。明年會不會迎來主機廠對自動駕駛公司的大并購，值得關注。   

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