作者 |張祥威

編輯 |德新

2014年左右，新能源車賽道方興，催生了寧德時代、地平線等一批本土汽車供應(yīng)鏈公司的崛起。不到十年間，本土供應(yīng)商在電動化已經(jīng)走在全球前列。

2023年開始，整個汽車行業(yè)加速進入智能化下半場，本土供應(yīng)商呈現(xiàn)出「三連跳」的上車趨勢：

• 第一階段，上車自主品牌的車型，這一階段已在進行且在不斷推進；

• 第二階段，上車合資品牌的車型，這一階段一些供應(yīng)商已經(jīng)拿到了合作車企的定點，預(yù)計在今明兩年量產(chǎn)交付；

• 第三階段，上車外資品牌，這一階段目前已經(jīng)在部分本土供應(yīng)商的計劃中。

這其中，第二階段上車合資品牌是重頭戲。

相比燃油車時代，本土供應(yīng)商話語權(quán)的相對弱勢，智能化轉(zhuǎn)型期，本土供應(yīng)商正在與合資品牌建立起全新的合作模式，全球汽車供應(yīng)鏈格局開始重塑。

一.陸續(xù)上車：從BAT大廠到供應(yīng)商新秀

BAT是進軍智能化最早的公司。

智能化體現(xiàn)為智能座艙和智能駕駛，圍繞這兩大領(lǐng)域，BAT做了布局。

2015年，阿里巴巴、上汽合作成立的斑馬智行，其產(chǎn)品搭載在上汽榮威RX5上，以「互聯(lián)網(wǎng)汽車」大獲成功，這一合作實質(zhì)上是對智能座艙的探索。

百度Apollo投入了智能座艙、自動駕駛等領(lǐng)域的研發(fā)，且上車合作不斷。2021年，百度Apollo與現(xiàn)代汽車達成合作，在東風悅達起亞車型上，展示了基于百度AI語音技術(shù)的智能語音助手，以及「L4級可實現(xiàn)無人化能力的自動泊車產(chǎn)品」。

類似的合作項目，BAT大廠拿下了多個定點，將汽車智能化浪潮不斷推高。

與此同時，一批以地平線、禾賽為代表的自動駕駛供應(yīng)鏈公司悄然成立，還有一眾發(fā)力ADAS、自動駕駛感知算法的初創(chuàng)公司也紛紛進場，比如Momenta、MAXIEYE等。近一兩年，這批公司在規(guī)模上車自主品牌后，開始叩響合資車企的大門。

上月，地平線與大眾汽車集團旗下軟件公司CARIAD宣布成立合資公司酷睿程（CARIZON），將基于地平線征程家族計算方案開展研發(fā)工作，落地智駕方案搭載于大眾汽車集團在中國市場的純電動車型上。

HiEV還了解到，大眾的智能座艙芯片方案會用到「高通+芯馳科技」的方案，以及小部分三星提供的芯片方案。前期主要用的是芯馳座艙芯片X9 HP，接下來還會用到X9 SP方案。

一位芯馳科技內(nèi)部人士告訴HiEV，「大眾看中的是芯馳的成本優(yōu)勢，以及功能安全。大眾的新車上會有V2X功能，需要一個獨立的域來控制V2X，功能安全要求比較高。高通的8195和之前的芯片達不到要求，8295的成本對于大眾又有些高，這是芯片上車的原因。」

本月，MAXIEYE宣布獲得廣汽豐田量產(chǎn)項目定點。

「拿下廣汽豐田背后，離不開算法技術(shù)的敏捷、定制化、差異化、本土化，而且，我們對于廣汽埃安、廣汽傳祺等自主品牌旗下車型的穩(wěn)定交付能力也獲得了認可。公司今年還會有其他合資品牌量產(chǎn)項目定點，并以此為基礎(chǔ)向上車外資品牌不斷發(fā)力。」MAXIEYE創(chuàng)始人周圣硯向HiEV透露。

以上是本土供應(yīng)商在智能座艙、智能駕駛領(lǐng)域大致的上車歷程，意味著中國本土公司的智能化方案正式打入合資品牌，全球的汽車供應(yīng)鏈正在進入新的變量。

二.本土供應(yīng)商為何能夠崛起？

在智能化轉(zhuǎn)型期，本土供應(yīng)商為何能不斷獲得合資品牌定點，大體上可以從內(nèi)外兩重維度去分析。

首先在于，合資車企對于新技術(shù)的相對謹慎。

合資品牌的研發(fā)總部位于歐美日等國家，由于這些品牌有著數(shù)十、上百年的歷史，對安全有著更嚴苛的考量。這就決定了它們在自動駕駛研發(fā)層面，無法像特斯拉、蔚小理等新興車企一樣快速求變。

像大眾、通用、豐田等海外車企，雖然在自家大本營均部署了智能化團隊，或已在中國市場部署本地化開發(fā)，但無論從功能策略、釋放節(jié)奏看，均晚于中國的自主品牌。

在智能座艙方面，歐美日韓的發(fā)展節(jié)奏也落后于國內(nèi)汽車行業(yè)，以月為單位的大迭代版本更新，基本上只能在中國市場看到。這與海外的用戶需求、研發(fā)團隊的節(jié)奏等有著密切關(guān)系。

當然，合資品牌對于中國市場的重視以及他們在本土市場受到的沖擊，這倒逼他們開始智能化轉(zhuǎn)型。

以廣汽豐田為例。

廣汽豐田2023年全年零售銷量901025輛，位居日系第一、合資第三。其中，三款主力車型凱美瑞、漢蘭達和賽那銷量375515輛，銷量占比達41.7%，在同級細分市場中均處于銷量前列。

不僅銷量基本盤扎實，廣汽豐田的ADAS滲透率也有著頗高的水平。高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2023年1 - 11月，廣汽豐田包含L1、L2在內(nèi)的ADAS滲透率達到了75%。

在更高階的智能駕駛方面，廣汽豐田選擇了本土供應(yīng)商，明年基于MAXIEYE量產(chǎn)方案的全新純電車型將量產(chǎn)上市。

合資品牌之所以選擇本土供應(yīng)商，還在于本土供應(yīng)商的持續(xù)迭代。

短短不到十年間，本土智駕供應(yīng)商完成了不斷試錯，從探索L4，到規(guī)模上車L2+，全行業(yè)為之付出了代價，也積累了大量量產(chǎn)上車的經(jīng)驗，正因為始終站在行業(yè)前沿，所以才能跟上整個智能駕駛上車的節(jié)奏。

智能座艙方面，雖然早期在試水操作系統(tǒng)的路上遭遇坎坷，但在上層應(yīng)用層面，本土供應(yīng)商的推進節(jié)奏相當迅速。

最終，在行業(yè)內(nèi)卷的背景下，本土供應(yīng)商得以圍繞座艙芯片、語音交互等領(lǐng)域不斷迭代，如今已經(jīng)可以與高通等的座艙芯片互為補充，且持續(xù)推出了「可見即可說」、艙泊一體等新的概念和功能。

對于合資品牌而言，現(xiàn)階段選擇本土供應(yīng)商更為務(wù)實。

合資品牌要在中國市場推進智能化轉(zhuǎn)型，選擇成熟的本土供應(yīng)商是成本最低、見效最快的方式。本土供應(yīng)商也需要在與合資車企的合作中實現(xiàn)更大規(guī)模的上車。

時間線上，本土供應(yīng)商從燃油車時代缺少發(fā)動機核心技術(shù)的依附式發(fā)展，到進入以寧德時代為代表的電動化時期悶聲賺錢，再到今天地平線、芯馳科技、MAXIEYE等為代表的科技公司出現(xiàn)，逐漸告別國際大廠獨大的局面走向平等對話。

全球汽車供應(yīng)鏈的格局，也將因此得以重塑，更多新的機遇和變量開始出現(xiàn)。

三、漫長競賽，2025年后更激烈

進入2024年，車企正在謀求智能化轉(zhuǎn)型加速。

自主品牌要么自研，比如蔚小理、華為智選車、小米等，堅定走在了自研道路上。要么果斷放下包袱，坦然尋找外部方案供應(yīng)商。

當下，主流車企會在內(nèi)部成立自研團隊，同時與自動駕駛公司進行合作。剩下的車企，選擇與供應(yīng)商合作的方式。

就在前不久，華為與東風汽車集團旗下嵐圖簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。對此，外界將其解讀為HI模式的又一成果。對于嵐圖而言，這是繼百度Apollo合作后引入的又一合作方。

眼下看，合資品牌采取的是與本土供應(yīng)商合作的方式。

接下來幾年，能拿到合資品牌定點的本土供應(yīng)商，會順勢進入外資品牌的供應(yīng)鏈，基于平臺化的產(chǎn)品會讓它們開始從扭虧為盈，轉(zhuǎn)向更大規(guī)模的現(xiàn)金流進賬。

而合資品牌，當它們像國內(nèi)的蔚小理一樣積極宣傳智能化時，智能化的下半場才算是真正到來。合資品牌借本土供應(yīng)商發(fā)力后，還會有祭出哪些大招，這些才是整個汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型智能化的全貌。

HiEV從多位產(chǎn)業(yè)人士處獲悉，十幾家供應(yīng)商參與合資品牌的競標，甚至不乏國際大廠，幾輪后本土供應(yīng)商成功拿到定點，類似的案例并不少見。在智能化下半場，中國車企或許會在2025年迎來與海外車企的真正競爭。

其實，合資品牌的節(jié)奏看似緩慢，但在智能化轉(zhuǎn)型上早已有所布局。

據(jù)HiEV了解，BBA的智能化轉(zhuǎn)型動作將在今明兩年上市，其中，奧迪與一家國內(nèi)頭部Tier 1的合作車型將在今年發(fā)布，而這款車的合作，其實早在五年前就已經(jīng)開始。

不僅早有布局，對于未來也做了謀劃。

兩周前的一場年底溝通會上，芯馳科技董事長張強感慨，「在和BBA的溝通中，對方已經(jīng)有一個結(jié)論，那就是卷中國市場是很難的，他們的應(yīng)對措施是，會對芯片做提前兩代的性能要求和布局，相當于不卷當下、卷未來。」

知情人士告訴HiEV，「激光雷達公司禾賽計劃在海外建廠，大概率將在奔馳、通用汽車中的一家進行量產(chǎn)搭載，且很可能是奔馳。」

當合資品牌的高管說自家品牌尚未發(fā)力，可能還不太令人信服，但就在前幾天，長安汽車的朱華榮也表達了同樣意思：海外汽車品牌還沒有動手，競爭尚未真正開始。

在其看來，「中國品牌和跨國品牌、新能源汽車和傳統(tǒng)汽車、整車企業(yè)和零部件企業(yè)，必定會產(chǎn)生一個重大的格局重塑。」

這場重塑中，本土供應(yīng)商已經(jīng)在電動化領(lǐng)域涌現(xiàn)出寧德時代這樣的大廠，接下來或許有機會在智能化領(lǐng)域出現(xiàn)新博世這樣的汽車供應(yīng)鏈新秀。而在不斷競爭中，本土供應(yīng)商會推動智能化加速轉(zhuǎn)型。

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