3月26日，國(guó)內(nèi)智駕計(jì)算方案獨(dú)角獸企業(yè)地平線正式向港交所遞交招股書，高盛、摩根士丹利、中信建投為其聯(lián)席保薦人。繼黑芝麻之后，地平線成為國(guó)內(nèi)第二家提交招股書的智駕計(jì)算方案企業(yè)。

3月20日，億咖通在第二屆科技日上帶來(lái)了高階智駕計(jì)算平臺(tái)AD1000，NPU算力256TOPS。

3月19日，2024GTC開發(fā)者大會(huì)上，英偉達(dá)官方宣布，比亞迪將采用下一代超大算力跨域計(jì)算方案Drive Thor，并于明年交付上車。

3月17日，2024電動(dòng)汽車百人會(huì)上，大疆車載宣布將在今年落地基于“7V+100T”的高階智駕方案，其中的計(jì)算方案供應(yīng)商正是高通。

這些事件看起來(lái)毫無(wú)關(guān)聯(lián)，但是連起來(lái)看卻能發(fā)現(xiàn)暗流之下的市場(chǎng)趨勢(shì)。

新玩家們爭(zhēng)取最后的市場(chǎng)窗口期

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)新增乘用車銷售21.7百萬(wàn)輛，其中智能汽車為12.4百萬(wàn)輛，滲透率達(dá)57.1%。

灼識(shí)咨詢預(yù)測(cè)，2026年及2030年，中國(guó)智能汽車銷量將分別達(dá)到20.4百萬(wàn)輛及29.8百萬(wàn)輛，滲透率分別達(dá)81.2%及99.7%。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)乘用車部署的駕駛自動(dòng)化解決方案將有接近一半是高階自動(dòng)駕駛解決方案，而到2030年，此比例將進(jìn)一步提高到80%以上，遠(yuǎn)快于高階自動(dòng)駕駛解決方案在全球市場(chǎng)的滲透速度。

灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)OEM的市場(chǎng)份額由2019年的19.8%增加至2023年的39.8%，且預(yù)計(jì)將于2029年超過60%。

2023年，中國(guó)高級(jí)輔助駕駛和高階自動(dòng)駕駛解決方案的市場(chǎng)規(guī)模總額為人民幣245億元。預(yù)計(jì)至2030年，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模總額將以49.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至人民幣4,070億元。

巨大的市場(chǎng)潛力讓所有企業(yè)趨之若鶩，這是所有玩家的機(jī)會(huì)。新玩家也在爭(zhēng)取最后的窗口期。

2023年，Momenta被爆接納了OPPO旗下哲庫(kù)大部分人員布局智駕芯片領(lǐng)域，雖然官方一直三緘其口，但相關(guān)傳言一直沸沸揚(yáng)揚(yáng)，目前最新的消息是，Momenta芯片已經(jīng)進(jìn)入到IP開發(fā)階段，并且是一款高算力芯片。

以算法供應(yīng)商切入芯片領(lǐng)域，Momenta是獨(dú)一份。

匪夷所思的是，一直主打座艙的億咖通突然殺入智駕計(jì)算領(lǐng)域讓人頗感意外。但是按照億咖通董事長(zhǎng)沈子瑜的說法，布局智駕芯片并不是突然襲擊，其實(shí)內(nèi)部思考討論了很久。

就在這些消息充斥報(bào)端時(shí)，一些被人們忽略的黑天鵝事件也在悄然發(fā)生。

2024年3月25日，據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，有產(chǎn)業(yè)人士透露，尼康日前正在向中國(guó)頭部新能源汽車品牌供應(yīng)光刻機(jī)設(shè)備。其中一款名為NSR-2205iL1的i線步進(jìn)式光刻機(jī)是尼康近年來(lái)發(fā)布的首款可對(duì)碳化硅材質(zhì)晶圓進(jìn)行刻蝕的光刻機(jī)。

“雖然我無(wú)法透露客戶的名稱，不過目前看來(lái)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展刺激了對(duì)28nm制程芯片的需求，因?yàn)閺奈覀儷@得的訂單來(lái)看，有一些新能源汽車企業(yè)下單了覆蓋這個(gè)制程的光刻機(jī)產(chǎn)品。” 尼康半導(dǎo)體裝置事業(yè)部總經(jīng)理森田真弘向第一財(cái)經(jīng)透露。

據(jù)了解，28nm制程的芯片產(chǎn)品主要覆蓋當(dāng)前較為主流的功率芯片、存儲(chǔ)芯片和邏輯芯片。這也是國(guó)內(nèi)蔚小理等主機(jī)廠自研智駕芯片的主流區(qū)間。市場(chǎng)變得越來(lái)越復(fù)雜。

市場(chǎng)爆發(fā)推進(jìn)技術(shù)發(fā)展

然而，想要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中分一杯羹并不容易，市場(chǎng)報(bào)前夕，行業(yè)的寡頭效應(yīng)已經(jīng)開始凸顯。

以剛剛提交上市招股書的地平線為例，高工智能數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，國(guó)內(nèi)NOA計(jì)算方案市場(chǎng)，英偉達(dá)和地平線兩家頭部供應(yīng)商合計(jì)占比超過八成份額。其中，地平線的市場(chǎng)份額為35.49%。

而在自主品牌乘用車標(biāo)配前視一體機(jī)計(jì)算方案上，地平線的份額占比是23.65%，與Mobileye共同占據(jù)超五成份額；

先入局的選手已經(jīng)在市場(chǎng)爆發(fā)之前完成了原始積累，后入局的玩家需要更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力才能突圍，目前比較明確的方向有兩個(gè)：

一、更高的性價(jià)比。

以億咖通科技AD1000來(lái)看，億咖通董事長(zhǎng)沈子瑜表示，這款計(jì)算平臺(tái)更注重性價(jià)比，希望通過更低的成本給客戶提供一體化的解決方案，億咖通的定位是“軍火商”，把戰(zhàn)場(chǎng)交給主機(jī)廠和智駕算法公司，億咖通只提供軍火。

無(wú)獨(dú)有偶，高通的100T算力也在強(qiáng)調(diào)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，目前業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)城市領(lǐng)航高階輔助駕駛時(shí)最少依賴一顆英偉達(dá)Orin-X，254 TOPS，但大疆車載和高通通過最低成本的硬件實(shí)現(xiàn)了這一技術(shù)量產(chǎn)落地，除了大疆車載的軟件優(yōu)勢(shì)，也有高通對(duì)高階智駕算法的專門設(shè)計(jì)。

二、更高算力。

布局未來(lái)也是后入局玩家的一致共識(shí)。高通和英偉達(dá)先后發(fā)布了2000T算力智駕計(jì)算方案。

2023年1月4日，高通推出Snapdragon Ride? Flex SoC，支持混合關(guān)鍵級(jí)工作負(fù)載，可基于同一硬件協(xié)同部署數(shù)字座艙、ADAS和自動(dòng)駕駛（AD）功能，并且預(yù)集成了Snapdragon Ride?視覺軟件棧——憑借面向計(jì)算機(jī)視覺、AI、高能效計(jì)算的軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)，在混合關(guān)鍵級(jí)環(huán)境中帶來(lái)最佳性能。算力達(dá)到2000TOPS。按照計(jì)劃，該平臺(tái)架構(gòu)會(huì)在今年開始量產(chǎn)。

高通之后，英偉達(dá)快速跟進(jìn)，也發(fā)布了下一代Drive Thor計(jì)算方案，單顆算力同樣是2000Tops。

官方信息顯示，該芯片已經(jīng)鎖定了比亞迪，理想，小鵬，廣汽埃安等客戶。

高階智駕的發(fā)展推動(dòng)了計(jì)算平臺(tái)技術(shù)的快速進(jìn)步，比如艙駕一體，最新推理引擎等。

高通Snapdragon Ride Flex的目的是實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的中央計(jì)算和軟件定義汽車架構(gòu)，提供從入門級(jí)到超級(jí)計(jì)算級(jí)別的可擴(kuò)展性能。

英偉達(dá)Thor能夠?qū)崿F(xiàn)多域計(jì)算，車企可以將2000Tops總算力性能全部運(yùn)用于自動(dòng)駕駛，車企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要自由拆分，將一部分性能用于智能座艙AI娛樂，實(shí)現(xiàn)艙駕融合。

按照官方說法，Thor首次采用Transformer推理引擎。在英偉達(dá)NVLink-C2C芯片互連技術(shù)加持下，可實(shí)現(xiàn)兩顆Thor芯片同時(shí)高速無(wú)損連接，總算力高達(dá)4000Tops，拓寬算力上限。

沈子瑜認(rèn)為，計(jì)算平臺(tái)艙駕一體是必然趨勢(shì)，撇開功能，計(jì)算平臺(tái)主要是CPU、GPU、AI、DSP這些半導(dǎo)體的不同應(yīng)用及分解。未來(lái)電路板上的元器件將會(huì)大幅縮小，集中在一顆SoC，甚至相同SoC的陣列當(dāng)中。

億咖通的AD1000通過多芯片協(xié)同可實(shí)現(xiàn)最高1024 TOPS算力，滿足更高階的算力需求。

地平線也會(huì)在今年4月發(fā)布征程6系列計(jì)算方案。基于統(tǒng)一架構(gòu)的平臺(tái)化系列計(jì)算方案，支持大參數(shù)Transformer、BEV、大規(guī)模交互式博弈等算法。

系列平臺(tái)化設(shè)計(jì)和英偉達(dá)、高通可拓展的思路如出一轍，通過平臺(tái)化思路滿足車企不同車型的智駕需求，降低整體開發(fā)成本。

計(jì)算平臺(tái)技術(shù)的發(fā)展甚至帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)參與。

3月21日，智駕計(jì)算方案IP授權(quán)企業(yè)Arm 推出了全新的硬件和能在開發(fā)伊始就可使用的相應(yīng)軟件支持。其中關(guān)鍵的組件是一系列全新的前沿硬件 IP，提供專為汽車應(yīng)用打造的 AI 加速邊緣計(jì)算。

新增的 Arm? AE IP 產(chǎn)品組合包括專為汽車市場(chǎng)設(shè)計(jì)的全新服務(wù)器級(jí) Arm Neoverse? CPU、兩款全新 Armv9-A CPU、一款全新的 Arm Cortex?-R CPU，和一款全新的圖像信號(hào)處理器 (ISP)。該產(chǎn)品組合還提供重要的系統(tǒng) IP，涵蓋適用于各種 SoC 解決方案的互連、通用中斷控制器 (GIC) 和內(nèi)存管理單元 (MMU)。

除了全新 IP，ARM還投入制定了專為汽車設(shè)計(jì)的 Arm 計(jì)算子系統(tǒng) (CSS) 路線圖，以滿足汽車中不斷增長(zhǎng)的計(jì)算需求，實(shí)現(xiàn)更好的總擁有成本 (TCO)。

很多最新技術(shù)已經(jīng)被落到實(shí)處。

“Nvidia Drive Thor 為包括車輛和機(jī)器人在內(nèi)的自主機(jī)器帶來(lái)了最高水平的 CUDA 并行計(jì)算和尖端的生成式 AI 功能。Thor SoC 集成了 ARM 的 Neoverse V3AE，提供業(yè)界領(lǐng)先的單線程 CPU 性能，這是智能座艙體驗(yàn)和安全保障自動(dòng)駕駛功能所必需的。”Nvidia 硬件工程副總裁 Ashish Karandikar 表示。

高階智駕爆發(fā)前夕，更多玩家希望趕在窗口期關(guān)閉之前快速進(jìn)場(chǎng)。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前智駕計(jì)算方案供應(yīng)商企業(yè)大概20家左右。隨著更多更新的產(chǎn)品量產(chǎn)落地，智駕計(jì)算技術(shù)也在快速更新迭代。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >