中國新能源市場有硬幣的兩面：一面銷量增速放緩，一面智能化滲透率飛速提升。

過去兩年，中國新能源車銷量增速從 158% 降低到約 35%，但中階智能駕駛卻成為了標配。

智能駕駛的爆發也是有排序的，首先是中階智能的爆發，其次是高階智駕功能滲透率逐步上漲。

目前，市面上的智能駕駛滲透率主要仍以「高速領航」功能為核心數據來統計，而高速領航，正是中階智駕的典型功能。

據億歐智庫統計，2024 年 L2+智駕功能整體滲透率預計將達到 8.5%，其中高速 NOA 功能滲透率約為 8%。

在中階智駕加速滲透的過程中有兩個細節：

第一，高速 NOA 功能逐漸成為智能汽車標配。

第二，中階及高階智駕價格帶下沉，小鵬 MONA 系列 M03 車型將價格拉低到約 11 萬元。

在比亞迪 2025 年的 500 萬輛銷售計劃中，將實現 60%～70% 銷量搭載中階及以上智駕系統，而華為的預測則更為大膽，認為 2025—2028 年高階智駕的裝機量將會達到 2000 萬輛。

2025 年，是智能駕駛量產元年，而中階智駕將扛起智能駕駛爆發的一面大旗。

01、中階智駕需求井噴，方案成本不到 5000 元

中階智駕是目前智能化浪潮真正的主戰場，因其搭載在 10萬-20 萬元的車型上，對應中國乘用車 51% 的市場份額，市場容量最大；

另外，新一代的中階智駕通常采用 100TOPS 左右算力的芯片，實現高速 NOA、城市記憶行車（通勤 NOA）和記憶泊車等功能，業務門檻相對更高，能為行業貢獻真正的商業價值。

相比起來，僅能實現 L0-L2 級別基礎性輔助駕駛功能和泊車功能的低階智駕，門檻低、價格競爭激烈，走向了傳統制造業的范疇。

而高階智駕則需要采用大于 100TOPS 的大算力芯片，要實現城市 NOA、AVP（自主代客泊車）的功能，成本依然較高，通常搭載在 20 萬元以上的車型上，目前還沒有到大規模普及的時間點。

中階智駕市場爆發，是產業鏈多年沉淀的結果。

一方面，上游成本顯著下降。包括雷達、攝像頭等傳感器成本下降，也包括地圖成本的下降，此前中階智能駕駛依賴高精地圖，成本高昂，但目前可采用無圖方案；

另一方面，多年量產經驗帶來技術升級。近 10 年時間某些已實現大規模量產的公司，技術持續迭代，打通量產落地各個環節，產品性能不斷提升的同時實現了降本增效。

易航智能成立于 2015 年，2016 年拿到首個自動駕駛 Tier1 量產項目，2019 年實現 L2 級 ADAS 高級輔助駕駛系統量產上車，掌握了完整的技術開發與工程化能力。

易航智能幾乎踩中了智能駕駛發展浪潮的關鍵節點：在 2019 年之后，易航又繼續全棧自研 NOA，2022 年實現了高速 NOA 量產，在此基礎上開發 BEV 感知+無圖技術方案，以實現記憶領航、城市 NOA 等高階功能。

正是憑借多年量產積累的全棧能力，量產的工程化能力和自研的感知算法，讓易航智能可以靈活匹配車企的需求。

例如，面對車企提出降低成本的需求，易航智能曾在 16TOPS 算力的芯片上，量產高速 NOA 功能，而此前高速 NOA 至少需要 30TOPS 算力的芯片，易航智能憑借全棧技術提升智駕軟硬件匹配效率，充分激發算力并同步優化算法，得以實現算力成本的極致壓縮。

目前，易航智能最新的中階智駕方案，可實現高速 NOA、城市記憶領航（通勤 NOA）和跨層記憶泊車等高階功能，匹配 BEV 無圖方案，大部分情況下已經能夠平替高階智駕的體驗，但方案成本不到 5000 元，而根據國金證券 2024 年的行業成本分解測算，一套高階智能駕駛系統，總成本在 1.7 萬元-2.3 萬元之間。

「我們的中階智駕方案將成為市場排名前三的選擇，預計易航智能未來三年能夠獲得平均 150% 的增長?！?，易航智能創始人、董事長陳禹行說道。

02、中階智駕將是生態鏈競爭

中階智駕爆發，龍頭車企發力，給其他所有車企都提出了挑戰，想要留在牌桌上，只有在極短時間內跟上市場變化。

而中階智駕并非汽車行業傳統的技術應用，它涉及感知、決策、規劃、控制等不同模塊，開發過程中不僅需要軟硬件高度耦合，也需要感知和規控等算法高度匹配，還得考慮成本，是個系統工程，因此，中階智駕無法采用以往供應商黑盒交付的模式，需要車企和供應商深度合作。

可以說，本輪以中階智駕為爆發點的智能化浪潮，將進一步推動汽車產業供應鏈從以往金字塔的單鏈結構，向網狀融合結構變革，主機廠與供應商之間的邊界逐漸模糊，走向深度協同。

因此，有成熟量產經驗和生態體系成為車企選擇中階智駕供應商的關鍵因素。

有量產經驗，才能有更快的市場響應速度。有大規模量產驗證的供應商，能快速篩選出實用性、穩定性更好的技術方案，這些方案可以快速復制，降低重復開發的時間和資金成本，也能根據車企需求提供定制化解決方案。

目前行業最快的響應時間是多久？

易航智能做到了 15 天。地平線 J6E/M 是最新的中階智駕芯片，易航智能從拿到樣片、完成上下游部署和調試，全部算法移植到上車集成，只用了 15 天時間。之所以能如此高效，就是因為易航智能此前已經在多款車型以全棧自研方案量產過高速 NOA，并且基于地平線芯片交付過城市 NOA 功能。

更重要的壁壘是量產思維。有量產思維的供應商，能夠讓工程師在開發過程中就時刻考慮技術在量產后現實行車中的可行性，避免因方案過于理想化而導致失敗。

中階智駕也將是生態鏈的競爭。

與以往不同車型分散選擇芯片平臺和供應商不同，某些頭部車企開始將一個車型平臺打包交予一個或兩個智駕生態鏈統籌，以降本增效，并保證平臺車型智駕體驗效果，以及后續 OTA 的一致性。

2024 年以來，基于地平線最新的 J6E/M 芯片的中階智駕方案廣受關注，包括易航智能在內的地平線核心生態合作伙伴收獲頗豐，不僅得到越來越多車企的定點項目，也獲得了資本的追捧。

在生態體系的加持下，供應商能夠最大程度地幫助車企解決開發中階智駕的集成困難、錯誤累加、響應延遲等問題。

「易航智能全面賦能車企，通過聯合開發、技術共享等方式，完成項目開發的同時，提升車企自研能力，并協助車企管理、培養智駕復雜的供應鏈，為量產兜底?！龟愑硇姓f。

車企與供應商在中階智駕的深度協同，也將為高階智駕鋪路。

據陳禹行介紹，易航智能也布局了高階智駕方案，去年北京車展期間，易航智能發布的「篤行」城市智駕平臺全能版即面向高階智駕市場，旨在實現所有城市場景的 NOA 功能，將應用端到端方案。

通過中階智駕市場的先發量產優勢，易航智能除了獲得效益，形成商業閉環外，更重要的是能積累大量回傳數據，這些數據會成為后續端到端方案訓練的基礎，將助力車企為下一階段的高階智駕競爭打下堅實的地基。

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