這段時間，大家對于非限購城市的新能源車子怎么賣，討論的不少。受一些課題項目委托進行各地調研，主要是關于地方政府在新能源汽車產業發展到現在這個關鍵、面臨巨大變革的階段，怎么創新求變打造區域特色模式，繼續擴大推廣應用規模、健全自主內在驅動的產業體系，幫助當地產業鏈做大做強。冷靜思考雖然核心還是企業，比如甚囂塵上的雙積分等，大家目前在艱難轉型的爬坡時期，但是也許再努力一把就峰回路轉豁然開朗。不過除了國家的頂層設計和企業的終端發力，絕對不可以忽視地方政府的巨大作用，甚至可以說至少在現在這個階段，地方政府起到了決定性作用。

第一部分 實際案例（柳州）和主要觀點

重點考慮了四五線/非限購城市，有一定產業基礎的城市怎么突破天花板，廣西柳州實地去看了看，效果不錯，有不少啟發。柳州經濟屬發展中地區，汽車保有量50萬輛左右，常住人口400萬，年人均可支配收入3萬元，典型的南方的中小型城市，但是因為有了上汽通用五菱（還有東風柳汽等），創造了一定的基礎條件。神車企業上通五近兩個月批量化投放一款小型純電動E100，在柳洲單個城市2個月時間面向終端私人消費者售出了近2000輛，成績可觀。

這其中，柳州市政府的作用起到重要作用，全市所有政府部門聯動在企業辦公實地實時解決問題，圍繞企業和產品打造“柳州模式”。包括適合這款小車的非標車位、小功率插座，有針對性的解決了一些卡脖子的停車問題（免費）、居民區充電基礎設施布點問題，還有新能源汽車上牌、保險、維修的政府-企業聯合一站式辦公窗口等。

三個主要觀點

新能源汽車確實面臨一系列困局，不破不立。

國家政府出于引導產業向市場化發展的終極目標，以及面臨的深化改革、對外開放的國家大計和國際承諾，當然還包括一定的財政壓力等。新能源汽車各項財稅補貼既定退坡，對于產業的發展計劃指令式角色將逐步向引導托底轉變。陣痛期迅速到來，產業鏈尚不成熟，終端消費購買力不足，企業還在摸索，產品還在逐步成熟，商業模式缺少自我造血能力。

產業的每個階段都需要有主體承擔角色，個人認為當前階段是地方政府站出來，挑起大梁的時候，也是產業規律使然。

目前國家在不斷弱化產業領導者家長式影響力，但是企業實力還不足以支撐產業繼續向前。而地方政府如果能恰逢時間機遇，在營造產業發展環境、分擔產業培育壓力、扶持企業闖過關卡等等方面，作出巨大且有效的貢獻，對于緩解自身經濟發展壓力、提升產業競爭力、搶占新興戰略高地、打造城市名片和亮點工程，都有重要意義。

但是，也需要有警惕和建議，傳統汽車和新能源汽車的結構性產能過剩也和各地政府一哄而上有密切關系。

新能源汽車如果成為一個地區臨門一腳跟隨潮流，僅僅是打造政績工程的快捷工具，比如投資落地企業漫天要價，無論對于地方還是產業都是一屁股壞賬。而對于新能源汽車產業的發展過于著急，希望能夠對于地方經濟和產業鏈帶動立刻顯現集聚效應，也會給當地政府的過高期望打點折扣，甚至還會導致產業的招商引資和培育壯大埋下巨大的畸形隱患。

第二部分 產業格局 

1）傳統整車企業新能源板塊主要布局

2）新進新能源整車企業主要布局 

3）動力電池（PACK為主）主要布局 

4）驅動電機主要布局

四個方面透過推廣應用看產業發展

據不完全估計，自2009年“十城千輛”新能源汽車推廣應用至今，通過百萬輛的推廣數量規模，極大的促進了整體產業鏈發展。國內新能源汽車產業投資強度（總額）已經超過1萬億元，按照投資金額/產值輸出=1/3平均比例，即使考慮到部分項目分期滾動投資方式以及部分低產出甚至無效投資項目，保守計算仍已為國民經濟發展貢獻累計超過3萬億產值規模。其中，新建整車基地或改擴建項目超過80項，動力電池產業鏈投資項目超過260項，此外仍有超過數百項驅動電機、充電基礎設施等全產業鏈、全生態鏈投資拉動。

推廣應用的主要載體無疑就是地方政府，無論是出于政績工程還是內在驅動，各地真金白銀的投入貢獻不可磨滅。但是回歸討論的主題，目前階段的新能源汽車推廣應用還是產業發展，企業要充分結合地方政府的核心訴求，互相聯動，各取所需，才能走得長遠和發展得健康。

• 推廣應用的核心目標還是要拉動產業發展，創造經濟效益、解決就業

推廣應用工程的強制性減弱之后，它所面臨的困難和地方政府追求的本質已經慢慢顯現。以一直在風口浪尖的地方保護為例，其實在其位謀其政，一方水土一方稅收，如果僅僅是為了培育終端消費市場，但無論是目前國內產業稅收重前端輕后端，還是補貼重購買輕使用，對于地方政府而言孰輕孰重確實一目了然。所以一個地方政府，考慮的不再是推廣數量，而是真實的產業貢獻。換句話，就是怎么借助推廣應用拉動產業，兩全其美，才是最好的目標。

• 推廣應用對于一些地區確實有很大的財政壓力。

    2016年1月的太原市8000輛傳統出租車全部更換純電動出租車（比亞迪E6），讓太原市成為了全球獨此一例的城市標桿，政府投入了30億級別的財政收入。一些經濟欠發達地區，江西、河北等地，尤其是下沉到地級市的配套資金，確實讓地方政府有些力不從心。不能以北京、上海、深圳等地的模式進行一一復制，國內各地情況迥異，貧富差距不僅在居民生活水平，也同樣適用于政府工程。國內體制機制適合集中力量辦大事，但是巧婦難為無米之炊，需要客觀面對。從下圖也可以看出，推廣應用的基礎條件在考驗著城市的綜合實力，一二線城市份額將近80%。 

 8月份新能源汽車分城市銷量結構分布 （數據來源于WAYS公開信息，含混動）

地方政府依然有加大新能源汽車推廣應用和發展的巨大熱情，無論如何這是產業的巨大利好基礎。

從今年開始，在補貼退坡和一系列重大政策醞釀調整大背景下，各地推廣應用數量也受到較大影響，推動當地政府發展新能源汽車的原動力也出現了變化。從完成政治目標到城市環保的自身需要，從片面追求數量到考慮地區內電動化生態系統建設，從效仿跟隨到逐漸向打造屬于自身的創新模式，各地方政府已經在思考怎么樣發展“地區模式”，而且熱情不減并更加理性、科學，這是好事。

做好“各地政府-龍頭企業”聯動的文章，目前來看，會比依靠國家政府和寄希望于終端市場更適合目前階段。

前面的文章提過，包括省市投資公司、資產管理公司、產業基金池等方式，在運營端或者企業研發投入端，給予一些支持。尤其是在公交車電動化、出租車電動化、物流車電動化三個方面，可以做的文章還是很多的，關鍵還是要有魄力。除了魄力，還要有策略和實施路徑，還得定好目標，最好規劃。目前來看，政企聯動之外，要充分利用好當地政府的“權”和“錢”，一起來撬動消費者的“人”。政府最大程度用好行政權力，用活公共資源，建設獎懲并重的財政工具包，協同企業一起培育好新能源汽車發展環境。縣官不如現管，當地政府的決心和落地實施立竿見影，目前來看效果要好得多。

但是從長遠來看，這又必然會形成產業的地方割據局面，所以當地政府要明確，龍頭企業不是當地企業，也要十分清楚靠一城之力能培育出占據產業高地的龍頭企業，是不現實的。所以對于各地政府來說，不只是要有戰略定力，還要有戰略判斷，竭盡全力服務培育當地企業，但不是護短保護落后，要大門常打開歡迎外來的鳳凰一起參與，有了豐沃土壤和發展環境，自有良禽擇木而棲。

第三部分 好的地方案例和幾點建議

目前從推廣應用來看，通俗分為四類：限行限購巨大壓力下的一線城市（北京、上海、天津等），圍繞本地整車企業（或投資換市場）配套激勵扶持環境的城市（太原、深圳、合肥、西安、廣州等）、市場化的私人消費市場表現突出城市（山東、河北、河南等地）運營租賃等商業模式有所創新城市（柳州、杭州、常州、金華等）。 

8月份新能源汽車銷量TOP10城市 （數據來源于WAYS公開信息，含混動）

不難看出，推廣應用和產業發展的密切關聯。排名前十的城市中有北汽新能源、上汽、一汽豐田（卡羅拉雙擎）、比亞迪、廣汽傳祺、廣汽豐田（雷凌雙擎）、吉利汽車、江淮汽車、眾泰汽車等，目前國內產銷第一梯隊的新能源整車企業，也有比亞迪、國軒、力神等動力電池龍頭企業。又結合目前產業發展出現了整車企業-動力電池企業-運營銷售企業聯盟的新發展模式，所以推廣應用本來就不是無本之木，地方政府才會有極大動力，產業發展也才有出口和推力。

綜合來看，當前和下一階段，面臨更加復雜的內外部環境，有意向在新能源汽車推廣應用領域有所作為，并且帶動產業發展的地方政府，以下幾點可供借鑒：

1、 地方政府的堅定決心。當地政府對于推廣應用、打造創新模式、發展產業的高度重視，是模式打造和一切投入、政府工程的基本條件。包括給予配套科學充分的政策、資金扶持，以及建設運營期間的長期支撐、不間斷改進，要有長遠布局和堅定戰略。

2、 要有針對性服務企業、圍繞產品、發展產業。圍繞產業鏈重點企業（包括已有和引進的），要因地制宜，不要求大求全，根據企業產品和訴求創造所需要的推廣應用環境，是重中之重，也是“政企聯動”的核心要點。整體來看，各地模式雖有差異，但是創新不多，其實關鍵就是要給本地定好位，不管是推廣應用還是發展產業，人無我有、人有我強的全面戰略要慎重。

3、 生命力在于深化社會屬性。高度重視新能源汽車推廣應用的社會屬性，是持續發展的生命力所在。比如積極融入城市規劃、服務于普通消費者和使用者的全民參與全民互動方式。是新能源汽車推廣應用能夠在政府幫扶下迅速起步，但是打開局面后，離開了政府仍然能夠生存，越來越好的源頭活水。

4、 要有長期可操作性的經濟賬本。無論是政府還是企業，單方或者雙方一起行動，要重視構建體系化、系統化的創新商業模式生態圈，解決消費者全生命使用周期的經濟性和便利性問題基礎上，實現推廣應用價值鏈的自我良性循環，經濟賬要算好。

最后，還要提一下企業層面要做的事情，務必要重視解決產品本身的核心問題。主要包括產品的成本問題（規模化、供應鏈分析），不同應用場景的產品平臺化（衍生不同產品類型）問題、智能化水平等。當地政府也許是當前這一個階段的重要推手，但是長遠發展的核心競爭力要清楚，依賴癥不可取。

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