4月，動力電池市場“白馬”、“黑馬”一起奔騰。大“白馬”寧德時代市占率在提升1個百分點，達47%；小“黑馬”中航鋰電由配套商用車轉向配套乘用車后，裝機量增幅明顯；久違了的多氟多排到第七；小鵬G3產量大增，促使聯動天翼首次躋身八強，也堪稱“黑馬”。

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商用車裝機量環比大幅增長35.90%，

單車平均裝機量持續增長

今年4月份，國內動力電池裝機量為5.41GWh，同比增長達46.61%，環比增長6.25%。前4個月累計裝機為17.73GWh，同比累計增長達115.87%，環比增長達248.10%。

整體來看，裝機量的增長主要受商用車產量增長的提振：4月份，商用車電池裝機量環比大幅增長35.90%，背后是商用車產量環比增長14.41%。乘用車電池裝機量有所下跌，環比微跌0.95%；乘用車產量下跌1.95%。

裝機量環比變化明顯大于產量變化，說明單車裝機量仍在提升。《電動汽車觀察家》統計平均單車裝機量的變化情況發現，純電動乘用車單機裝機量增長相對較快。4月份，整車平均單車裝機量為50.84KWh，環比微增1.56%，其中，純電動乘用車單車裝機量為47.71KWh，同比增長35.60%，環比增長2.10%。這說明單車電池裝機量在不斷提升，雖然月度增長并不明顯，但年度累計增長數據十分驚人，更高能量密度的電池和更高續駛里程的車輛，仍然是車企主要發展方向。

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排名變化大，

中航鋰電裝機量升到第四

從裝機電池企業數量來看，集中度進一步提升。2019年1-4月份裝機電池企業為62家，2018年這一數量為66家。其中今年4月配套電池企業僅為42家，2018年4月為49家。雖然電池配套企業在減少，但退出步伐較為緩慢。

分企業來看，寧德時代和比亞迪占據整車裝機量近8成市場，其余40家企業市場占比僅2成多，頭部企業的市場占比在緩慢增加。

排名上來看，中航鋰電排名由上月第六上升至第四，裝機量超越孚能科技和鵬輝能源；此外，松下關聯公司聯動天翼第一次躋身八強，生產的鎳鈷鋁三元電池裝機量為72.83MWh，全部裝配在小鵬G3上，4月G3產量大增，其中配套聯動天翼的車輛由3月份741輛上升至1530輛。此外，小鵬G3同時也采用比克電池進行配套，但比例略低于聯動天翼。

根據這兩個月裝機情況來看，比亞迪與寧德時代的差距穩定在比亞迪裝機量的1.5倍左右。

《電動汽車觀察家》發現，八強企業全部生產三元電池，其中只有4家企業也生產磷酸鐵鋰電池。其中，國軒高科是以生產磷酸鐵鋰電池為主，占比達97.7%。寧德時代和比亞迪磷酸鐵鋰裝機量占比不足30%，鵬輝能源磷酸鐵鋰裝機量占比僅為0.3%。其余電池企業裝機電池均為三元電池。

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比亞迪、寧德時代配套車型對比

從產量方面看，比亞迪車型占據純電動乘用車和插混乘用車產量第一，但寧德時代配套車型多于比亞迪。

4月份純電動乘用車產量top10中，寧德時代為其中6款車型供應電池，比亞迪配套2款車型。上通五寶駿E200有3家供應商，分別是卡耐新能源、鵬輝能源和寧德時代，其中鵬輝配套量最大；歐拉R1由寧德時代和塔菲爾新能源配套，其中寧德時代配套量最大；帝豪EV由寧德時代和欣旺達配套，寧德時代配套量最大；eQ1（奇瑞）由多氟多和捷威動力配套，其中多氟多配套量最大。多氟多曾經在供給知豆電動汽車時代出貨量較大，后來動力電池業務持續低迷。

4月份，插混乘用車產量top10中，寧德時代為其中5款車型供應電池，分別為上汽大眾的PASSAT PHEV、華晨寶馬的530Le、廣汽傳祺的GS4PHEV、吉利嘉際以及寶馬X1插電式混合動力；一汽豐田卡羅拉雙擎E+和廣汽豐田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO電池；三款比亞迪插混乘用車采用的是自產電池。

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寧德時代龍頭地位進一步鞏固

4月份，寧德時代裝機量為2.55GWh，市場占比達47%，環比增長大約1個百分點，龍頭地位進一步鞏固。寧德時代裝機量最多的企業為鄭州宇通，達412.54MWh；其次為北汽股份（為北汽新能源代工），裝機量為365.04MWh；排在第三位的為上汽集團291.13MWh。

乘用車中寧德時代為北汽股份配套量最大，后者主要為北汽新能源代工EU5，裝機量達365.04MWh；其次為上汽集團，裝機量達291.13MWh；排在第三位的是吉利汽車，裝機量為275.19MWh。

商用車方面，寧德時代配套最多的企業為鄭州宇通，長江汽車、中通客車、蘇州金龍和中國重汽。

寧德時代合作車企進一步增多，市場份額有望繼續擴大。5月15日，寧德時代宣布與沃爾沃達成合作，成為其全球動力電池合作伙伴，為極星（Polestar）旗下車型提供動力電池。截至目前，寧德時代已經與大批國際車企達成合作，包括大眾、寶馬、戴姆勒等，大部分電池訂單針對中國地區銷售車輛，由此可見，寧德時代裝機量份額有望進一步提升。

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比亞迪市占率穩定

如果算上北京華林特裝車的話，比亞迪電池仍然全部自供，市場占有率達31%，與上月持平。4月，比亞迪裝機量為1.67GWh，其中三元電池裝機量為1.21GWh，占比亞迪總裝機量的72.25%，都是乘用車；磷酸鐵鋰電池配套商用車，裝機量為464.66MWh，占比僅為27.75%。乘用車配套量最多的是比亞迪e5，配套量達9489輛，裝機量為485.84MWh。

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中航鋰電裝機量節節攀升

經營權變化之后，中航鋰電的側重點由商用車調整為乘用車，且裝機量實現跨越式增長。

今年1月份，中航鋰電裝機量僅為1.17MWh，全部配套在商用車領域；2月份開始，中航鋰電配套轉向乘用車領域，裝機量實現大幅度增長。

目前中航鋰電主要配套重慶長安生產的Eado和致尚ET，4月份增加江鈴控股的E160車型。4月份上述三款車型共生產2096輛。隨著合作車企和車型的不斷增多，中航鋰電裝機量有望繼續提升。

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乘用車領域以三元電池為主，

商用車領域以磷酸鐵鋰電池為主態勢不變

4月份，乘用車領域的三元電池的裝機量為3.87GWh，占比為95%；磷酸鐵鋰電池裝機量為190.62MWh，占比大約為5%，大部分用在江淮乘用車上。錳酸鋰電池僅為0.29MWh，裝機量并不穩定，4月占比可忽略不計。

商用車領域應用的電池種類相對豐富，其中磷酸鐵鋰電池裝機量最大，達1.29GWh，占比達96%。三元電池裝機量為21.73MWh，占比僅為2%左右，錳酸鋰電池裝機量為26.48MWh，占比基本與三元電池持平，僅為2%左右；鈦酸鋰電池裝機量為5.19MWh，占比可忽略不計。

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磷酸鐵鋰電池應用領域多樣化，

占比更加均衡

4月份，三元電池主要應用在純電動乘用車和插混乘用車領域，其中純電動乘用車占比超過90%。

磷酸鐵鋰電池配套車型變化較大。與去年4月份相比，磷酸鐵鋰電池在純電動乘用車占比下降了76%，純電動客車占比大增55%，純電動專用車的應用比例也提升了23%，與去年純電動乘用車份額獨大，形成鮮明對比。

目前來看，錳酸鋰電池主要應用在純電動客車領域，相比去年4月份占比提升了61%，在插混客車和純電動專用車領域下降較快；在乘用車領域也有所應用，比例相對較小。鈦酸鋰電池在去年4月沒有裝機記錄，今年主要裝載在插混客車上，純電動客車相對較少。

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