自2020年開始，疫情的持續(xù)影響和國際形勢的多變，在迫使汽車行業(yè)進入嚴峻生存期的同時，背靠新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈其實也未能幸免。整個1-7月，中國市場的新能源車銷量不僅同比下滑32.8%至48.6萬輛，動力電池的裝機量也同比減少35.3%到22.5GWh。

而隨著LG化學、松下電池逐步在中國市場的裝機量迅速提升，包括寧德時代、孚能科技等在內(nèi)的中國企業(yè)也開始遭遇猛烈的市場競爭。近日，據(jù)寧德時代公布的2020年半年度報告顯示，寧德時代營業(yè)收入達188.29億元，同比微降7.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為19.37億元，也出現(xiàn)了7.86%的同比下滑。

雖然寧德時代已在其報告中指出，是因宏觀經(jīng)濟受新冠肺炎疫情沖擊、市場需求嚴重下滑，導致新能源汽車產(chǎn)銷量同比大幅下降，才使得公司動力電池銷售收入減少，而在此背景下，占據(jù)公司業(yè)務(wù)營收超七成的動力電池板塊上半年營業(yè)收入約為134.78億元，同比下降20.21%。

不可否認，從中汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，占據(jù)全部汽車銷量僅為3.8%的新能源汽車市場依舊有著廣闊的發(fā)展前景。而無論是從工信部所推演出“到2025年我國新能源汽車規(guī)劃銷量占比將達25%左右”的節(jié)奏，還是從海外市場，尤其是以挪威、德國、 瑞典、英國、法國等為主的歐洲國家將于2030至2040年之間陸續(xù)禁售燃油車的規(guī)劃來看，全球動力電池產(chǎn)業(yè)或?qū)㈦S著市場的激發(fā)而迎來新一輪的爆發(fā)。

因此，對于背靠中國市場得寧德時代，在整個上半年的市場表現(xiàn)中，其實也不難看出，隨著國內(nèi)疫情緩解和人們報復性消費的刺激，寧德時代的動力電池系統(tǒng)出貨量環(huán)比的確出現(xiàn)了顯著提升。

根據(jù)財報分析來看，特別是在今年二季度中，寧德時代營業(yè)收入達97.99億元，環(huán)比微漲8.5%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.95億元，環(huán)比勁增61.07%，較去年同期也有13.27%的增長。

而為了尋求新的突破口，寧德時代同樣將選擇以擴大產(chǎn)能的方式用以抵擋核心競爭對手的猛烈攻勢。按照計劃，寧德時代在今年，或?qū)⒂?019年58GWh的基礎(chǔ)上陸續(xù)釋放近40GWh的產(chǎn)能，預計截至2023年其產(chǎn)能或近250GWh。這就意味著，原本被視為行業(yè)獨角獸的寧德時代，也愈發(fā)感知到了敵人的強大。

同時，早在今年2月26日，寧德時代就曾對外發(fā)布公告稱，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票，募資約200億元資金用于動力電池以及儲能電池項目的建設(shè)、研發(fā)以及補充流動資金，以進一步提升盈利空間，穩(wěn)固市場地位。

盡管在隨后的5月公告中，該募資金額降至197億元，但事實上，用于寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代（溧陽）動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（三期）、四川時代（宜賓）動力電池項目一期、電化學儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目的投資金額暫未改變。

另外，我們也能看到，雖說目前的新能源市場的主要陣地依舊在集中在中國和北美兩地，只不過按照SNE Research的統(tǒng)計，上半年占據(jù)全球動力電池裝機量94%的前十大動力電池企業(yè)，在迫使市場集中度得到進一步提升的同時，其內(nèi)部排名實則出現(xiàn)了一定的變化。

在LG化學、三星SDI、松下、SK創(chuàng)新等日韓企業(yè)大幅搶占市場份額的前提下，以寧德時代、比亞迪、國軒高科為首的中國動力電池企業(yè)，反倒是出現(xiàn)了排名下滑。尤其是位列榜首的LG化學，其在上半年的裝機量陡然從5.7GWh增長到10.5GWh，同比增幅高達82.8%。

那與之相比，連續(xù)三年位居第一的寧德時代此時被LG化學擠下神壇，似乎有點壯志難酬的意味。盡管縱觀整個上半年情況，寧德時代的裝機量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下滑28.1%，市場份額也僅從25.1%下降為23.5%，可事實上，從歐洲新能源的崛起和特斯拉全球市場的瘋狂擴張來看，寧德時代在海外業(yè)務(wù)的推進上勢必得持續(xù)跟進。

要知道，LG化學此前投資16.3億美元在位于波蘭弗羅茨瓦夫市附近建設(shè)的新工廠，已于2017年順利投產(chǎn)后便順利成為了大眾汽車的動力電池供應商，而后者則是歐洲目前投身電動化浪潮最激進的車企。此外，加上LG化學在匈牙利科馬羅姆建設(shè)的電池工廠產(chǎn)能，LG化學在歐洲的電池產(chǎn)能已達100-110GWh。

換言之，寧德時代直到2019年10月才正式破土動工的寧德時代位于德國圖林根州的首家海外工廠，顯然會面臨極大的同業(yè)競爭。不過值得慶幸的是，相對于極為仰賴韓系電池供應商的歐洲車企，特斯拉在供應商上多元化的選擇，倒是為寧德時代之后重回巔峰給予了莫大的希望。

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目前，特斯拉Model 3的全球熱銷的確已在很大程度上幫助LG化學、松下拿下了很大的市場份額。但當我們把目光聚焦在中國市場時，早在今年2月，特斯拉就宣稱有意和寧德時代進行合作。而到了5月份的2019年度業(yè)績說明會上，寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理回應稱，特斯拉將向公司采購鋰離子動力電池的期限為2020年7月1日至2022年6月30日，供貨不限于磷酸鐵鋰或三元鋰電池。

這樣一來，就算特斯拉會根據(jù)自身需求以訂單方式來確定寧德時代方面的采購量，可按照特斯拉目前的發(fā)展勢頭來看，寧德時代借特斯拉之手打一場翻身仗也并不是毫無可能。

況且在作為特斯拉全球第二大市場的中國，根據(jù)今年上半年，特斯拉在華共交付新車2.18萬輛，較去年同期暴漲173.6%的態(tài)勢推算，后期Model Y的上市和Model 3更為可觀的輸出都將為處于下游的寧德時代帶去希望。而一旦傍上特斯拉的大腿，相信在面對國軒高科、億緯鋰能等后來者的虎視眈眈，寧德時代至少在國內(nèi)用以抵御風險的籌碼能得到大幅提升。

文/曹佳東

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