來源：吉利官方

作者 | 吳曉宇

編輯 | 周游

吉利汽車距離成為“科創板整車第一股”再近一步。

9月1日下午，吉利汽車控股有限公司發布公告稱，今日收到上交所發出的確認受理材料的函件，并公布其首次公開發行A股股票并在科創板上市的招股說明書。

招股書顯示，此次吉利汽車上市的聯席保薦機構為中金公司和華泰聯合證券有限公司。本次發行股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值0.02港元，發行股份數為不超過17.32億股（行使超額配售選擇權之前），占發行后股份總數不超過15%。

來源：招股書

本次募集資金投資項目擬投資總額為204.25億元，其中擬使用本次募集資金200億元。募集資金將用于新車型產品研發、前瞻技術項目研發、產業收購項目和補充流動資金，分別將使用募集資金80億元、30億元、30億元和60億元。

來源：招股書

同時，吉利汽車表示，如果本次發行實際募集資金超過上述募集資金投資項目擬投資總額，吉利將使用超額募集資金用于補充營運資金或按照相關監管規定用于公司主營業務相關的項目。如果本次發行實際募集資金不足，吉利將通過自籌資金解決上述項目資金缺口。

吉利在科創板上市與政策利好有關。2020年4月30日，證監會發布《關于創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》。《公告》顯示，已境外上市的紅籌企業，若要申請在境內發行股票或存托憑證，其市值須滿足兩類標準之一：一是市值不低于2000億元人民幣；二是市值在200億元人民幣以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，在同行業競爭中處于相對優勢地位。

招股書顯示，截至2017年年至2020年上半年，吉利汽車的資產總額分別為877.98億元、924.93億元、1076.74億元和1074.75億元；營業收入分別為935.53億元、1073.35億元、981.39億元和371.2億元；凈利潤分別為105.94億元、125.86億元、82.85億元和23.3億元。

而在銷量方面，2017年至2020年上半年，吉利旗下吉利汽車、幾何汽車、領克汽車三大品牌銷量為124.71萬輛、150.08萬輛、136.16萬輛和53.04萬輛，連續三年半位居自主車企銷量冠軍。

在科技創新方面，吉利汽車已掌握底盤、發動機、變速箱為主的關鍵造車技術，并持續加強新四化相關的核心研發能力。

智能汽車浪潮將至，自動駕駛也成為吉利押注的方向。2020年以來，沃爾沃、極星、領克與Waymo達成全球獨家戰略合作關系。在智能網聯方面，吉利旗下GKUI吉客智能生態系統已搭載了22款車型，累計銷量超200萬輛。

電氣化方面，吉利汽車已擁有48V、高壓混動、純電動、車身控制、高壓電機控制及燃料電池電池系統控制及軟件的開發能力，擁有新能源領域核心專利技術超過300項；共享化方面，吉利旗下擁有新能源網約車B2C平臺曹操出行、高端出行服務“耀出行”，并通過收購太力飛車、與戴姆勒共同投資Volocopter，全面布局城市低空出行。

對于硬科技企業集中的科創板而言，吉利汽車有望成為科創板第一個整車上市公司。中金公司認為，“這有助于提升國內汽車板塊上市公司質量，擴大A股汽車板塊市值，使資金得到更合理分配”。

值得一提的是，今年2月，吉利汽車宣布，將與沃爾沃汽車進行業務整合，未來將尋求在香港和瑞典斯德哥爾摩上市。若同時在A股科創板上市，吉利將成為首家A股＋H股＋歐洲三地上市的整車企業。

未來汽車日報

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