去年10月底，上海發布交通管理部門發布新規：自2020年11月2日開始，上海內環高架上外牌限行時間加長；2021年五一假期之后，內環地面道路也將對外牌限時開放。

于是，在新政發布后的半年里，上海市的新能源汽車月銷量從不到1萬輛達到了2.2萬輛。累計銷量突破13.2萬輛，暴漲3.5倍，半年內的銷量比去年全年還要多出3%，全國銷量占比從原來的10%提升至13%。同時，與上一個半年相比，增長超過140%，新能源汽車滲透率同比增長了20個百分點，達到了32%。

新政之下，上海在新能源汽車市場“第一城”的地位愈發穩固。

上海，第一城

去年疫情期間，汽車產業鏈條遭受破壞，各區域政府積極響應國家號召，發布相關政策刺激車市，讓汽車產業鏈條得以修復；時隔一年，我們再次感受到了政策對于市場的刺激作用。

不過對于上海來說，此次新能源汽車銷量暴漲并非只是限行新政的功勞，在沒有新政發布前，上海就已經是中國最大的新能源汽車市場之一，過去幾年中，其新能源汽車銷量在全國總銷量中占比穩定在10%左右，只不過有了新政加持，其市場占比直接提升了3～4個百分點。

而且，因為去年上半年車市受到新冠疫情的沖擊，同比基數較低，如果把數據范圍擴大來看，去年11月到今年4月期間，同時間線內的全國新能源汽車銷量為100.62萬輛，同比增幅也來到了夸張的210%。因此，只能說新政一定程度上拉動了新能源汽車的增長。

盡管是“一定程度”地拉動，這足以讓上海連續數月霸榜新能源汽車銷量榜單，并且以顯著優勢領先二三位的北京和深圳。從過去半年的整體表現來看，北京和深圳是兩個僅次于上海的兩個新能源汽車區域市場，但二者銷量之和為11.03萬輛，仍不及上海的13.22萬輛。

在市場份額方面，上海的新能源汽車滲透率明顯大于其他地區。由于新政刺激，去年年底銷量迅速回暖，讓2020年上海新能源汽車滲透率達到20%，今年更是在特大型城市的平均水平剛剛達到20%的背景下成功突破達到30%，要知道排名第二的深圳也不過25%而已。

考慮到當前的政策下，新能源汽車牌照是唯一開放且幾乎不受限制的。因此，可以預見的是，未來上海的新能源汽車滲透率仍會進一步提高。

從品牌分布來看，上海新能源汽車銷量的前五名基本穩定在特斯拉、榮威、比亞迪、大眾和蔚來上。過去半年，這五個品牌的月均銷量分別為5200輛、3300輛、2870輛、1260輛、1580輛，與此前6個月的月均銷量相比，分別增長115%、84%、214%、129%、160%。

其中，特斯拉主要依靠純電車型Model 3和Model Y，榮威主要依靠RX5 ePLUS、ei6 MAX等插混車型以及Ei 5等純電車型，比亞迪主要依靠漢EV等純電車型以及唐PHEV、漢DM等插混車型，大眾主要依靠帕薩特PHEV等插混車型，蔚來則依靠ES6、EC6等純電車型。

擁有新能源市場的產品優勢讓上述五個品牌吃到了政策的紅利、繼續保持著區域競爭力。同時，它們的銷量之和也占到了上海新能源汽車總體銷量的65%。

插混何故“翻車”？

雖然新能源汽車市場整體銷量暴漲，但令人意外的是，插混車型（含增程式）的增幅卻大幅落后于純電車型，市占率也有所降低。

我們都知道，上海區域市場的純電動汽車和插電式混合動力混合動力汽車都能享受專用牌照額度，新政發布后，兩者也都迎來了顯著增長。不過在過去6個月中，上海純電汽車銷售了8.16萬輛，同比增長407%，插混汽車銷售了5.06萬輛，同比只增長279%。市場份額上，純電動汽車的市場占有率從此前的57%進一步上漲至62%，而插混車型則從原來的43%下降至38%。

即便如此，也很難得到外牌限行新政導致了插混車型和純電車型的此消彼長的結論。

因為插混車型的市場份額調整早在2020年下半年便已經開始，且新政之下二者份額的變化并不十分明顯。那么，消費者更青睞擁有專屬平臺的純電車型可能是更重要的因素，而且市場上純電車型更多也是因素之一。

面對過去半年月均8436輛的銷售成績，不少人認為，“插混基本再難突破。”主要原因是，純電趨勢逐漸明晰，而插混作為過渡性的產品，其政策紅利也率先進入倒計時。

今年2月，上海發布新一輪鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法，新政提出，2023年1月1日起，個人或單位用戶購買插混（含增程式）汽車的，將不再發放專用牌照額度。這意味著，插混車型在上海上綠牌的關門時間不到兩年，這也許會給插混市場提供一定的增長契機。

不過單看上述政策，插混市場并未受到顯著的影響。2月以來，上海的插混車型銷量一直處于調整狀態，先是2月環比下降46%至5000輛左右（春節影響），隨后3月環比上升49%到7500輛，4月又降至7000輛，整體銷量規模不如去年11月以來1萬輛左右的水準。

另外，消費者對于插混車型的矛盾心態也很明顯，短期內能迅速上到綠牌，且沒有純電汽車的里程焦慮，但同時它們又售價偏高，補貼較低，長期來看也有明顯短板，絕大多數是燃油車改款，使用經濟性也更低。換句話說，插混車型相比純電車型，幾無優勢。

純電暴增也好，插混“翻車”也罷，它們都將在政策的滋養下繼續突破著自己在區域市場表現的上限。如今，關于2021年五一之后的新政也已進入實施階段，上海這座“新能源第一城”還將爆發出何等的潛力，我們拭目以待。

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