今日（6日）A股開盤，鋰電設備板塊集體走強，截至上午收盤，先惠技術漲停。杭可科技、奧特維、金銀河均漲超10%，利元亨、海目星、科恒股份、璞泰來等紛紛跟漲。

消息面上，美國總統拜登將在周四簽署一項行政令，設定在2030年，美國新銷售汽車中有一半為零排放汽車。通用、福特、克萊斯勒三大汽車制造巨頭同樣表示，將實現至2030年汽車銷量中電動車占比達到40%-50%。這里提到的新能源車包括純電動汽車（BEV）、燃料電池電池電動汽車（FCEV）以及插電式混動汽車（PHEV）。

《科創板日報》自7月以來持續關注該板塊（詳情請見），目前各國政策大力支持新能源汽車，鋰電上下游企業擴產計劃密集發布，多家新能源7月交付量續創新高，由此帶動鋰電設備訂單全面超預期，鋰電設備板塊爆發早在預期之中，美國的最新政策利好則是引爆行情的導火索。

從政策面上看，7月30日，中國中共中央政治局召開會議，明確支持新能源汽車加快發展，另有《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。今年5月，歐盟還提出了綠色經濟復蘇計劃，加大對新能源汽車的鼓勵政策。歐洲的德國、法國、西班牙、意大利等國家還延長或提高了新能源汽車的補貼額度與補貼范圍。

從產業面上看，全球的主流電池企業包括LG化學、三星SDI、SK創新、松下、寧德時代、比亞迪、Northvolt，這七家龍頭廠商規劃未來3年擴產1008GWh，東吳證券分析師表示，2020年海外二次疫情導致海外電池廠擴產進展滯后，但擴產計劃不會取消，2021年海外電池廠擴產將明顯提速，全球動力電池進入新的產能周期。

上述背景下，作為具備早周期性的關鍵環節，鋰電設備行業或最先受益。以國內鋰電池龍頭供應商寧德時代的帶動作用舉例，2020年4月以來，各大鋰電設備龍頭廠商也陸續公告接到寧德時代中標通知的公告，先導智能、大族激光、贏合科技、杭可科技、先惠技術、華自科技從寧德時代拿到的設備訂單金額就超過了78億元（不含稅）。

放眼全球，當前主要動力電池產能集中在中國，雖海外鋰電設備公司起步相對較早，國內頭部企業已實現技術方面的追趕與海外客戶的開拓，有望充分受益全球新能源汽車需求高景氣的浪潮。

廣發證券分析師代川、朱宇航今日發布研報稱，目前1GWh電池產能對應的鋰電設備投資約為2億元，若美國2030年新能源汽車銷售占比目標實現，將帶來大規模鋰電設備采購需求。該分析師進一步表示，本輪需求擴張，使得鋰電設備從一線到二線全面受益。建議三條線索把握投資機會：（1）具備整線的龍頭，例如先導智能、利元亨等；（2）在核心工藝設備占據較高市場份額的設備企業，例如杭可科技，關注聯贏激光，海目星等；（3）具備產能承接頭部企業溢出訂單的自動化企業，建議關注科瑞技術，博眾精工，瀚川智能等。

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