隨著芯片緊缺問題的持續緩解，新車供應逐漸改善，又有廣州車展和新車上市等因素的推動，加上已進入年底沖量階段，因此國內汽車零售市場繼續回暖。

12月8日乘聯會發布的最新數據顯示，11月國內狹義乘用車零售銷量回升至181.6萬輛。雖然，因11月多地疫情再次反復使得銷售工作受到一定影響，去年同期的基數又高達208.1萬輛，導致同比仍下跌12.7%，但與此前跌幅相比有略微的收窄。

而得益于生產端的大幅提升，經銷商也繼續加大力度補充庫存，因而11月的批發銷量終于再次超過200萬輛，創下今年內的新高達到215.0萬輛。

從近年同期數據來看，這一成績僅低于2020年的226.2萬輛，卻遙遙領先于2019年的203.3萬輛，甚至略高于2018年的214.1萬輛。由此可知，至少目前批發市場的已基本回到疫情和芯片緊缺前的正常水平，且12月還會再次走高。

盡管如此，由于車市仍繼續走跌，今年前11個月批發市場的累計同比增幅再度收窄，僅為7.2%，零售總銷量更是只同比增長6.1%。因去年12月批發與零售的銷量分別為231.4萬輛和228.9萬輛，是以接下來的12月大概率將再次負增長，這也意味著今年全年批發與零售的增幅都將收于5%左右。

與此同時，考慮到截止11月批發與零售的總銷量分別達到1872.8萬輛和1804.1萬輛，是以今年前者肯定能再次回到2000萬輛以上，而后者至少能達到1990萬輛左右。

新能源零售滲透率首次突破20%

從細分市場來看，新能源無疑是最大的熱點，其與傳統燃油車乃至整體乘用車市場走勢形成強烈的差異，表現出超強的增長勢頭。

的確，隨著“雙碳”目標和節能減排觀念的逐漸普及，潛在消費者對新能源車的接受度不斷提高，使得今年國內新能源銷量節節攀升，11月新能源市場的生產、批發與零售量更是均再次創下新高，分別為43.5萬輛、42.9萬輛和37.8萬輛，其中前兩者是首次突破40萬輛。

與之相呼應的是，新能源在整體乘用車批發與零售市場中的滲透率分別達到19.9%和20.8%，后者是該細分市場首次突破20%的大關。

根據更為詳細的批發數據，11月自主品牌的新能源滲透率達到33.2%，繼續遙遙領先于其他陣營，主流合資品牌中的新能源滲透率僅為3.9%。

從今年前11個月的累計情況來看，新能源的批發總銷量已達到280.7萬輛，12月應該能再增加約50萬輛，最終全年將達到330萬輛左右。至于零售總銷量則為251.4萬輛，12月大致會增加近40萬輛，全年收于近300萬輛。

而在近期的新能源市場中，插混的增長勢頭明顯好于純電，11月前者的份額市場已回升至20%。這一方面是因為插混的對比基數遠遠小于純電，另一方面則是比亞迪的插混產品，尤其是DM-i車型的持續發力，同時其他車企也加大力度布局插混產品，比如領克旗下7款在售車型均已增加插混版本，為插混市場提供了較大的增量。

再從轎車、SUV和MPV三大細分市場來看，在新能源市場，尤其是其中A00/A0級車型的加持之下，轎車繼續表現出更強大的恢復力，其在零售和批發市場的跌幅明顯好于SUV和MPV。

銷量層面也是如此，與去年同期相比，在零售市場中轎車正逐漸將自身與SUV之間的差距拉開，而在批發市場中則是將與后者的差距不斷縮小。

至于MPV似乎與整體乘用車市場出現脫節，其在零售與批發市場中的同比跌幅均有所擴大，環比也再次下跌。按理說，年關將近，哪怕是MPV市場也會迎來一波搶購熱潮。而這一反常的走勢極有可能是奧德賽導致的。

根據廣汽本田的官方數據，今年前11個月奧德賽的銷量為39,830輛，僅比前10個月的39,293輛增加537輛。這與其平時4,000輛左右的水平完全不符。奧德賽的銷量會出現這樣大幅的減少，極有可能是因為該車即將迎來全新一代車型，需要優化庫存，而廣本的芯片供應不足又導致產能受到限制，因此選擇大量減產奧德賽，進而導致MPV市場的環比下跌。

比亞迪首次成為自主第二

再從車企前十來看，與往年相比，零售與批發榜單出現一個鮮明的變化，那就是頭部各家車企的銷量之間并沒有出現太大的差距。

眾所周知，近年來，每到年末至少有一家頭部車企的單月銷量會達到20萬輛左右甚至更高的水平，以致于榜單頭尾之間的差距會達到10萬輛以上，但今年受到芯片供應的制約，11月零售與批發榜單中的任何一家都沒有跨過20萬輛的門檻，甚至12月可能也不會出現。

除此以外，還有一個明顯的變化，即自主車企在榜單中名次的越發靠前，尤其是在零售市場中體現得頗為明顯。

在零售榜單中，11月吉利汽車取得近年來的最好名次——亞軍，比亞迪也首次沖進前5。

11月，得益于在中國星、領克品牌、新能源乃至極氪品牌的布局，吉利汽車分別在吉利品牌向上、中國高端序列、行業大趨勢和智能汽車時代四個方面取得了進步，也正是在這“四駕馬車”的拉動之下，集團的銷量沖高至12.3萬輛。這讓吉利汽車以萬輛的優勢超過上汽大眾，首次坐上零售市場第二把交椅。

根據官方公布的數據，11月吉利汽車旗下僅中國星系列共計售出25,386輛，其中星越L銷量再次回到萬輛上，星瑞也售出1.2萬輛，未來隨著芯片供應的改善，該系列銷量還將繼續增長。

憑借著11月的90,121輛的新能源銷量，比亞迪又一次刷新了自身的最高紀錄達到97,242輛，這已是今年6月以來其屢創新高的第6個月，這讓還其在榜單中的名次直接由此前的第7躍進至第5。

從8月以6.7萬輛時隔七年再度出現在零售前十中，到11月沖至第5，比亞迪僅僅用了四個月，期間每個月其銷量都會突破一個新的門檻。還值得一提的是，不僅是在乘用車市場的排名迅速上升，11月比亞迪甚至直接超過長安汽車和長城汽車成為自主車企的亞軍。

并且隨著國內新能源市場的持續爆發，12月比亞迪汽車將超過10萬輛，屆時其在國內車企中的名次也許還能再向前一步，同時它也將牢牢坐穩自主第二的寶座。由此來看，12月乃至明年長城與長安都會為誰是自主第三而展開激烈的角逐，好戲似乎才剛剛開場。

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