停牌已久的”小杉杉”中科英華(600110)3月10號晚終于公布2013 年度非公開發行股票預案，并于今天(周一)開盤。

　　預案稱，中科英華發布2013年度擬非公開發方案，向8名特定投資者均以同一價格認購本次非公開發行股票，且均為現金認購本次非公開發行股票募集資金總額不超過237,250萬元，募集資金扣除發行費用后將全部用于收購厚地稀土100%的股權、補充流動資金。此次發行完成后，鄭永剛將持有本公司245,713,270股股份，占本公司總股本 的13.65%，仍為本公司第一大股東。

　　背后這其實是鄭永剛的杉杉布局新能源汽車的全業鏈的一步棋，相信未來會有更多的動作，特別是另一個上市公司杉杉股份平臺，另外杉杉控股也參股力合股份(000532)，主要還是看上力合股份背后的清華大學背后的高科技支撐，主要是是力合下面的鋰電池與石墨稀。

　　中科英華曾是中國科學院系統及國內熱縮材料行業首家上市公司，是我國熱縮材料研發生產的發源地，控制著全國的熱縮母料配方技術，公司主營利潤與收入來源主要是熱縮材料和銅箔，作為國內高檔電解銅箔的提供者，公司生產的鋰電池用電解銅箔在國內市場的占有率曾多年排名第一。未來公司的業務結構轉變為銅箔產品、電線電纜產品、石油產品、熱縮型電纜附件產品與稀土開采業務。

　　這幾年中科英華在新能源汽車上布局不少，并在2010年7月28日中科英華與清華大學宣布聯合成立”電動汽車研究院”后，充分利用清華大學在電動汽車技術領域的技術、信息與人才優勢，挺進了新能源電動汽車領域。據了解清華大學在電動汽車領域有著非常重要的地位，很多科技成果達到了國內領先水平。其中的歐陽明高，是”十一五”863《節能與新能源汽車》重大項目總體專家組組長，汽車安全與節能國家重點實驗室主任。

　　據中科英華的內部人士透露，公司在2010年的時候重點發展鋰電池銅箔與新材料，做技術研究出身的王為鋼更適合做董事長，并能在將來隨時準備進入新能源汽車行業。

　　中科英華鋰電池材料的湖州創亞動力電池有限公司投建的電池新材料產業基地力爭在2012年四季度建成年產千噸級動力電池負極材料以及電解液新裝置并逐步投產，鞏固與擴展新材料、新能源產業的戰略布局。

　　中科英華自去年底也一再推遲了開盤的時間，本來的收購方案是將收購目標資產從境外公司變成了境內的德昌厚地稀土，自去年起公司一直在設計有關定向增發方案。下面是中科英華(600110)的詳細的定向增發的資料，僅供參考。

　　一.本次非公開發行股票的背景

　　稀土材料被廣泛應用于冶金機械、石油化工、玻璃陶瓷、農業以及電子信息、生物、新材料、新能源、航空航天等高新技術產業。國務院2011年5月10日發布的《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》(國發(2011)12號)將稀土列為不可再生的重要戰略資源，要求推進稀土行業整合、優化產業結構。進一步地，國務院于2011年12月30日下發了《國務院關于印發工業轉型升級規劃(2011-2015年)的通知》(國發(2011)47號)，要求推進包括稀土在內的企業兼并重組，發展一批核心競爭力強的大企業大集團，規范稀土開采、加工，鼓勵稀土新材料的發展。根據《國土資源部關于貫徹落實〈國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見〉的通知》，國土資源部經過核查于2012年9月13日公布了《稀土采礦權名單》，將全國稀土采礦權證整合為67張。

　　隨著我國稀土資源戰略地位的凸顯，稀土產業宏觀調控日益加大，稀土產業將逐步走向良性發展狀態，國內稀土企業在稀土定價方面也將掌握更多的主動權，并且由于生產稀土產品的原輔材料、能源、交通運輸、環保投入等成本費用不斷增加，稀土產品價格將呈增長態勢。

　　二.本次非公開發行股票的目的

　　本次非公開發行的募集資金擬用于購買厚地稀土100%的股權及補充流動資金項目。 厚地稀土的全資子公司西昌志能持有四川省國土資源廳核發的證號為C5100002010125120100517《采礦許可證》(列示于2012年9月13日國土資源部核查公布的《稀土采礦權名單》中)，開采礦種為輕稀土礦。 公司通過收購厚地稀土100%的股權進入稀土開采業務，一方面推動公司多元化業務的戰略轉型，從而可以有效規避市場變化對公司生產經營的不利影響，降低公司整體經營風險，有利于實現公司經營業績的穩定增長，提高每股收益;另一方面本次收購符合國家關于稀土行業整合、優化產業結構的戰略要求，公司能夠利用上市公司資本平臺、公司治理和管理經驗的優勢，合理開發厚地稀土所持有的稀土資源，提高稀土資源采收率和綜合利用水平。 本次發行將有利于改善上市公司財務狀況、增強持續盈利能力和增加抗風險能力，也能切實提高公司競爭力，符合公司和股東的長遠利益。

　　三.募集資金投向

　　本次非公開發行募集資金總額不超過237,250萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目： 1、不超過168,800萬元用于收購厚地稀土100%的股權。 2、剩余資金用于補充流動資金。本次發行完成后，鄭永剛將持有本公司245,713,270股股份，占本公司總股本 的13.65%，仍為本公司第一大股東西昌志能所持采礦權證及儲量情況：

　　西昌志能持有四川省國土資源廳核發的證號為C5100002010125120100517《采礦許可證》，開采礦種為輕稀土礦;地址為涼山州德昌縣;開采方式為露天開采;礦山名稱為西昌志能實業有限責任公司(德昌縣大陸槽稀土礦);生產規模為20.00萬噸/年;礦區面積為0.3163平方公里;有效期限自2010年12月30日至2016年10月30日。 根據四川省國體資源廳2007年12月出具的川國土資儲備字[2007]115號文顯示，西昌志能德昌縣大陸槽稀土礦截止2007年9月底，保有以下資源儲量：礦山已累計查明(122b)+(333)礦石量186.1萬噸，REO為99526噸。礦山已累計開采動用儲量(122b)礦石量33.3萬噸，REO為17970噸;控制的經濟基礎儲量(122b)礦石量75.0萬噸，REO為39551噸，平均品位5.27%;推斷的內蘊經濟資源量(333)礦石量77.8萬噸，REO為42005噸，平均品位5.15%;(122b)+(333)礦石量152.8萬噸，REO為81556噸。 勘探顯示在西昌志能所擁有的礦權區域內的稀土礦儲量有望大幅增加，厚地稀土子公司西昌志能目前正在準備申請新增儲量備補充厚地稀土流動資金：

　　補充厚地稀土流動資金的用途：支持厚地稀土主營業務的發展，更好地抓住市場機遇，逐步提升其業務規模和經濟效益。 補充流動資金是增強厚地稀土經營能力的需要，也是公司后續開展厚地稀土業務及資產整合的需要。 通過補充流動資金，將有利于厚地稀土未來的可持續發展，有利于將稀土業務打造成為公司新的利潤增長點，大幅提升公司的盈利能力和抵御市場風險的能力。隨著公司青海高檔電解銅箔二期(15,000噸/年)工程項目、聯鑫電子銅基板生產線擴增項目、鄭州特種高壓電纜工程項目等已于2012年12月竣工投產，公司各種產品產能進一步得到釋放，生產用流動資金需求量不斷增加，資金缺口也越來越大。公司正處于項目完成急需發展的階段，流動資金的短缺嚴重影響了公司正常生產經營的發展。

　　四.布局稀土行業的前景分析

　　(一)我國稀土行業具有可持續發展的前景

　　稀土不僅是重要的戰略資源，也是戰略性新興產業發展中許多行業所必需的一個重要材料，隨著科學技術的迅猛發展，稀土在我國的戰略地位越顯重要，稀土材料被廣泛應用于冶金機械、石油化工、玻璃陶瓷、農業以及電子信息、生物、新材料、新能源、航空航天等高新技術產業。在新一輪經濟發展中，稀土的戰略作用更加顯現，尤其是在保持快速增長態勢的新材料應用領域，隨著新材料應用在國民經濟發展中需求日益擴大，將直接帶動國內稀土需求總體繼續呈增長態勢。 目前中國稀土行業應用基礎研究、稀土材料的原創專利和技術方面較薄弱，稀土下游應用的研發和投入有很大的發展空間。國家正按照發展戰略性新興產業總體要求，引導和組織稀土生產應用企業、研發機構和高等院校，大力開發深加工和綜合利用技術，推動具有自主知識產權的科技成果產業化，為發展戰略性新興產業提供支撐。

　　(二)稀土行業資源整合有利于提高產業集中度

　　經過多年發展，我國稀土開采、冶煉分離和應用技術研發取得較大進步，產業規模不斷擴大。但稀土行業發展過程中仍存在結構不合理、增長方式粗放、科技水中科英華 非公開發行股票預案 43 平低、資源浪費嚴重、環境治理滯后、歷史遺留問題較多等突出問題。隨著國民經濟的發展，國內稀土需求總量不斷增加，資源、環境壓力進一步加大，影響行業健康發展。 為了加快轉變稀土行業發展方式，促進稀土行業持續健康發展，國務院于2011年5月10日下發了《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》(國發(2011)12號)，要求堅持保護環境和節約資源，對稀土資源實施更為嚴格的保護性開采政策和生態環境保護標準，盡快完善稀土管理法律法規，依法打擊各類違法違規行為;堅持控制總量和優化存量，加快實施大企業大集團戰略，積極推進技術創新，提升開采、冶煉和應用技術水平，淘汰落后產能，進一步提高稀土行業集中度;堅持統籌國內國際兩個市場、兩種資源，積極開展國際合作;堅持與地方經濟社會發展相協調，正確處理局部與整體、當前與長遠的關系。形成合理開發、有序生產、高效利用、技術先進、集約發展的稀土行業持續健康發展格局。 進一步地，國務院于2011年12月30日下發了《國務院關于印發工業轉型升級規劃(2011-2015年)的通知》(國發(2011)47號)，要求推進包括稀土在內的企業兼并重組，發展一批核心競爭力強的大企業大集團，規范稀土開采、加工，鼓勵稀土新材料的發展。

　　(三)公司擬收購的厚地稀土具有較好盈利前景

　　本次公司擬收購的厚地稀土的全資子公司西昌志能持有四川省國土資源廳核發的證號為C5100002010125120100517《采礦許可證》(列示于2012年9月13日國土資源部核查公布的《稀土采礦權名單》67張采礦權證中)，通過收購厚地稀土，公司將擁有優質的稀土資源。

　　本次發行募集資金投資項目完成后，公司將充分利用現有上市公司的資本融資平臺加大對厚地稀土的投入，進一步擴大稀土資源儲備;同時借鑒上市公司的規范化的公司治理和生產經驗，加大礦山整治及選礦廠技術改造，并投入資金用以稀土深加工生產線建設項目，使厚地稀土成為技術裝備先進、環境和安全有保障的骨干稀土采礦及深加工綜合企業，進而提升公司的業務收入和盈利水平。

　　( 編輯/李艷嬌 )

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