9月15日-16日，蓋世汽車主辦的“2022第五屆自動駕駛與人機共駕論壇”在上海綠地公館會議中心成功舉辦。本次大會中，多家毫米波雷達企業出席并榮獲“自動駕駛毫米波雷達優質供應商”稱號，被收錄于2022蓋世汽車優質供應商名錄。

圖片來源：蓋世汽車

從全球市場看，車載毫米波雷達市場份額絕大部分被博世、大陸、安波福、海拉、維寧爾、電裝等巨頭瓜分，留給國內廠商的市場空間有限而競爭者眾多，雖有少數如森思泰克、華域汽車、大華股份、德賽西威、縱目科技等優秀廠商已做到量產上車，但國產毫米波雷達上車廠商依然很少，國產替代之路才剛剛開始。

圖表1 車載毫米波雷達市占率

數據來源：蓋世汽車研究院

基于此背景，蓋世汽車推出2022版毫米波雷達供應鏈報告，希望帶大家了解更多毫米波雷達行業的情況信息。

（掃碼文末海報免費獲取報告）

毫米波雷達產業鏈全景

經過多年發展，毫米波雷達越發集成化，產業鏈已非常成熟。上游為軟件算法及硬件零部件企業，其中射頻前端MMIC、信號處理芯片及高頻PCB（微帶貼片天線）為核心部件，中游為各大毫米波雷達生產集成廠商，下游為國內外各大車企及造車新勢力。

近些年，因TI芯片開發門檻較低，助力國內誕生了一眾中游毫米波雷達創業企業。而上游零部件廠商以芯片和高頻PCB供應商為主，目前國內廠商較少，依舊為國外所主導。

圖表2 毫米波雷達產業鏈示意圖 

（以上為毫米波雷達產業鏈部分優秀企業）

隨著國內大批毫米波雷達創業企業的涌現，國內外市場上已經存在著大量的市場參與者；從地域分布上看，北京、上海、廣東三地毫米波雷達企業最多，并以各自為中心向周邊地區擴散；其中，上海市聚集了大量國外廠商的中國分公司，如海拉、采埃孚、法雷奧、安波福、維寧爾、現代摩比斯等。廣東省創業企業較多，如電目科技、凌波微步、宇磐科技、雷博泰克等。

圖表3 車載毫米波雷達各地區部分代表性企業

另外，當今市場上毫米波雷達已被大范圍采用，從配置方案上主要有1前Radar、1前Radar+2角Radar、1前Radar+4角Radar、2前Radar+2角、2前Radar+4角Radar幾種選擇。從市場上所裝載的車型來看，目前車載毫米波雷達滲透率比較高，但市場依然由國外巨頭壟斷。國內雖雷達廠商眾多，但上車進度緩慢，僧多粥少的情形下國內毫米波雷達該如何破局？

圖表3 2022上半年主機廠車型毫米波雷達搭載情況表

（以上為部分2022上半年部分毫米波雷達裝載車型）

筆者認為，國內毫米波雷達想要實現國產替代，不僅要從中游雷達制造廠商入手，還要與上游企業共同發力。從供應鏈角度來看，國內上游企業力量薄弱，尤其在算法、芯片、高頻PCB方面實力競爭者數量較少。因此，毫米波雷達的國產替代之路，不是僅有雷達整機制造企業的替代，而是整條毫米波雷達供應鏈的替代之路。下面我們將繼續分析毫米波雷達成本構成與行業發展趨勢，從而探究毫米波雷達國產替代的方向。

毫米波雷達成本構成

圖表4 毫米波雷達成本分析

毫米波雷達成本由軟件硬件共同構成，其中，國內雷達算法測量精度和范圍具有一定局限性，而國外算法受專利保護,價格非常昂貴，成本占比約50%；硬件則由射頻前端MMIC（25%），信號處理芯片（10%），高頻PCB（10%）構成主要成本?？傮w來說，芯片算法成本占毫米波雷達總成本四分之三以上，體現了毫米波雷達高度芯片化集成化的趨勢。

車載毫米波雷達中，MMIC芯片、信號處理芯片和軟件算法等關鍵部件仍被國外企業掌控，而如博世、恩智浦等企業在軟件硬件層面具備雙重優勢，各類MMIC、DSP、FPGA、CMOS廠商的芯片產品也以過硬的品質成為業內首選。

國內目前急缺能夠在軟件算法方面有所突破的供應商，芯片供應商則開始有了一定的積累，如CMOS供應商中國電科、加特蘭、岸達科技等。除CMOS芯片，國內也有涉足SoC芯片的廠商如問智微電子、晟德微、矽杰微等，它們具備經驗豐富的研發團隊，正在為芯片國產化貢獻自己的力量。

高頻PCB板的合格供應商較少，國際市場上主要是看羅杰斯、Isola和Schweizer等，國內仍需從國外進口；國內廠商滬電股份收購了Schweizer 19.74%的股權，期待未來將能填補國產毫米波雷達天線PCB板的空白。

毫米波雷達行業發展趨勢

毫米波雷達未來總體向著更高的頻段、更加芯片集成化以及4D毫米波雷達方向發展，同時，多傳感器融合與冗余設計將成為未來的主流趨勢。

基于頻率段來看，車載毫米波雷達將逐步淘汰24GHz，并逐漸替代為77GHz、79GHz甚至81GHz頻段，目前77GHz和79GHz成為典型產品。

從芯片角度，車載毫米波雷達芯片將更加集成化，主要體現在多芯片向多通道單芯片發展，全集成SoC，以及天線芯片的集成；芯片工藝方面，相較于砷化鎵和鍺硅，CMOS工藝擁有高集成度、更小體積和成本低等明顯優勢，將成為未來毫米波雷達射頻芯片的主流工藝。

此外，4D毫米波雷達正在被行業采用，因其可測高、點云質量相當于16線激光雷達但成本僅為激光雷達十分之一、對靜態障礙物目標分類以及探測距離長等優勢，未來有望成為激光雷達的“平替”雷達，以及惡劣天氣情形下的主雷達；但4D毫米波雷達當前成本大約在150-200美元之間，遠高于普通毫米波雷達70-80美元的價格，需進一步降本。

圖表7 部分4D毫米波雷達廠商及產品

 結語

綜合上述分析，我們可以發現，國產毫米波雷達可從以下三個方向發力——芯片算法、高頻PCB、4D毫米波雷達。立足當下，放眼未來，國內毫米波雷達供應鏈上中下游應當協同發力，增強上游芯片算法和高頻PCB的研發供應能力，同時4D毫米波雷達方興未艾，國內也有很多廠商開始研發并取得了一定成果，未來有望在行業下一階段發展中掌握先機，實現彎道超車，最終實現國產替代。

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