蓋世汽車訊 據《金融時報》（Financial Times）報道，8月21日，軟銀旗下芯片設計公司Arm公開了首次公開募股（IPO）的申請文件，預計最早將于9月初在美國納斯達克上市，有望成為美國今年以來規模最大的IPO。

圖片來源：Arm

今年早些時候，Arm向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）提交了一份保密的初步招股書，但被要求在正式股票發售程序開始前至少15天公開文件。8月21日公開文件后，Arm最早可在9月初開始IPO路演。

據路透社8月初報道，Arm此前計劃通過IPO籌集80億-100億美元，但現在預計籌集的資金將減少，因為軟銀從愿景基金（Vision Fund）中購買了Arm 25%的股份。8月21日，軟銀在提交的文件中證實了與愿景基金的交易，而此筆交易使Arm的估值達到640億美元。

巴克萊（Barclays Plc）、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）和瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）是此次發行的主承銷商，另有24家銀行參與此次IPO。Arm首席執行官Rene Haas將在IPO完成后獲得2,000萬美元的現金獎勵，以及2,000萬美元的股票獎勵。

軟銀已與多家客戶和科技集團就成為此次IPO的投資者進行了談判，其中包括亞馬遜、英特爾和英偉達。此前，英偉達以660億美元收購Arm的交易以失敗告終。在8月21日提交的文件中，該公司沒有提供任何有關潛在基石投資者的信息。

軟銀的一位長期投資者表示，軟銀能夠在艱難的市場環境下讓Arm以超過600億美元的估值上市，可能有助于恢復外界對孫正義作為重要科技投資者的信心。

Arm的設計幾乎壟斷了所有智能手機的核心芯片，市場份額超過99%。該公司在文件中表示，“我們估計，全球約有70%的人口在使用基于Arm的產品”，并補充稱，去年，使用Arm技術的芯片在價值略高于2,000億美元的潛在市場中占據了49%的份額。

根據招股書的內容，在截至3月31日的12個月里，Arm的營收為27億美元，同比下降1%；凈利潤下降5%，至5.24億美元。Arm自己將不會從IPO中獲得任何收益，不過軟銀需要減持其所持股份。業務放緩迫使Arm向汽車和云計算市場擴張，并提高其知識產權的價值，以挖掘新的增長來源。

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