2024年1季度，中國乘用車市場以10.6%的同比增速取得“開門紅”，新能源和出口市場保持快速增長，其中以東南亞和拉美地區為代表的出口市場增勢明顯。但同時，激烈的“價格戰”、品牌銷量格局分化以及以歐美為代表的部分國家針對中國新能源汽車出口可能征收更高關稅等貿易保護政策，給國內汽車產業的海內外布局帶來挑戰。

2024年5月24日，蓋世汽車以“求新、破界”為主題，成功舉辦2024蓋世汽車研究院季度沙龍。沙龍圍繞國內外汽車市場變化、特斯拉自動駕駛FSD入華及2024年北京國際車展等行業前沿動態展開，以期協助行業伙伴更準確地把握市場走勢、預測產業技術趨勢。

歡迎致辭

會議伊始，蓋世汽車CEO周曉鶯首先對與會嘉賓表示了熱烈的歡迎與誠摯的感謝。據周曉鶯介紹，蓋世汽車始終致力于“發現好公司，推廣好技術，成就汽車人”。事實證明，中國汽車產業正在被好技術所改動，被好公司所推動。當下，汽車行業競爭日趨激烈且復雜，但中國汽車人不斷努力，持續創新技術、整合資源、形成產品，共同去迎接行業的變化，推動行業發展。

周曉鶯 | 蓋世汽車CEO

周曉鶯表示，在技術發展高歌猛進的同時，油車、電車、零部件在不同的市場規則下該何去何從？如何做好市場與用戶間的平衡？企業該如何突圍？我們可能暫時找不到最精準的解法，但要推動行業形成共識。本次沙龍我們也將圍繞新技術、新機會分享蓋世汽車在此方面的研究與觀點，同時也希望融匯各位嘉賓的觀點，實現相互啟迪、拓展認知，共同推動汽車行業向上、向好發展。

新時代下的中國乘用車市場展望 

在全球經濟增勢放緩的背景下，2024年第一季度中國GDP同比增速5.3%，同環比均上升，國內經濟延續回升向好態勢，表現超預期。其中國內超大市場效應逐步彰顯，科技產品競爭力增強，出口產品轉變為高附加值、高科技含量的新能源汽車、新能源、電子產品為主的“新三大件”。

4月24日，《汽車以舊換新補貼政策》正式公布了實施細節，地方政府和各個車企紛紛響應政策，積極推出以舊換新方案。蓋世汽車研究院市場分析師董靜認為，“以舊換新”政策預計將帶來百萬級乘用車銷量增長，參考置換用戶新購車輛選擇新能源汽車比例約為30%，因此政策將給燃油車帶來主要增量體現。

董   靜 | 蓋世汽車研究院市場分析師

針對中國車市的發展，董靜介紹，得益于豐富的促銷活動、不斷升級的“價格戰”以及高性價比的新車上市激發終端購車需求，今年車市實現良好開局。1-4月累計銷量769萬輛，同比上升10.6%。但同時由于去年底庫存壓力相對較大，多數廠家采取減壓去庫存策略。

最后董靜分享了蓋世汽車研究院對2024年行業趨勢的前瞻預測，她表示，2024年中國國產乘用車市場將保持3.1%左右的增速發展，季度銷量將呈階梯式增長趨勢，其中出口及新能源依然是核心增量貢獻；未來，中國汽車出口增長的核心在于新能源，其中歐洲、東南亞將成為前兩大市場。

東南亞已成為汽車產業投資熱土

據蓋世汽車研究院數據分析師馮勝介紹，2023年東南亞地區（東盟）GDP達到3.8萬億美元，近年來其主要國家經濟發展較快并將保持良好勢頭，而且核心國家的人均GDP提升潛力較大。值得關注的是，東南亞各國聚焦發展制造業，主要新興國家出臺一系列外資吸引政策以支持汽車等制造業。

馮   勝 | 蓋世汽車研究院數據分析師    

馮勝表示，在汽車產業規劃方面，東南亞汽車工業自60年代以組裝廠起步，現已成為當地支柱產業之一。蓋世汽車研究院預測，2030年東南亞汽車市場規模將接近450萬輛，中國品牌激活競爭、新能源汽車滲透將是其核心驅動力。

針對“中國汽車企業如何東南亞布局”？馮勝認為，中國車企需加強產品布局、銷售渠道、供應鏈建設。同時針對印尼、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡六個市場，馮勝分別給出了業務布局和運營管理的具體建議。

北京車展深度觀察：新供應鏈生態與技術展望  

2024Q1中國乘用車電氣化電氣化滲透率達到44%，擁有低能耗、高性價比優勢且更能滿足用戶用車場景需求的“PHEV+REEV”份額持續擴大，而BEV增速持續放緩。

蓋世汽車研究院高級總監王顯斌表示，從電動化方面來看，目前國內動力電池、電驅動產業供應鏈相對成熟，頭部車企像比亞迪、特斯拉憑借垂直產業鏈優勢成為行業領頭羊；供應商企業也在不斷發力，積極投入技術研發和產品創新。具體來看，在北京車展上，固態電池發展成為焦點，多家企業發布最新固態電池動態。如吉利推出全固態鋰電池和固液混合鋰電池，瑞浦蘭鈞展示半固態電池，東風半固態電池將于年內上車。此外，圍繞電驅動系統高壓、高效、高速以及高功率密度等發展趨勢，各大主機廠和第三方供應商圍繞電驅系統的結構和材料進行革新，800V、SiC、多合一、高轉速、油冷等技術加快應用，集“高性能、高集成、輕量化”的量產產品越來越豐富。

王顯斌 | 蓋世汽車研究院高級總監

聚焦“汽車智能化市場與技術”發展，王顯斌表示，新勢力品牌的滲透率更高，1-3月，自主品牌L2總配套量為105.7萬套，其中比亞迪以21.2萬套位居榜首。同時，自主頭部車企均已形成梯隊化的智駕技術方案。

展望未來，王顯斌坦言，隨著汽車智能化發展，汽車數據內涵將融合周邊環境、車內用戶行為、車輛狀態和市場動態等數據，打造全生命周期的數據鏈將成為改善用戶體驗、提質降本增效的重要方式。此外，面對人類社會發展和全球碳排放規范，汽車全生命周期綠色低碳發展將始終是時代課題。

以“汽車產業的多維挑戰：政策、貿易、技術三重奏”為主題，本次沙龍設置了圓桌討論，蓋世汽車研究院高級總監王顯斌擔任主持嘉賓，長城汽車產品數字化中心副總監楊永喆、采埃孚亞太集團有限公司市場總監蘇申、英納法企業管理（上海）有限公司商業分析經理顧利強、浙江吉利控股集團有限公司集團產品與技術規劃部高級研究員周一鳴等四位嘉賓針對“以舊換新”政策、“價格戰”、海外出口壁壘影響等綜合考慮，乘用車市場發展何去何從？美國新關稅對中國電動汽車等產品影響幾何？國內車企及零部件出海進展如何？特斯拉自動駕駛FSD入華影響有多大？等問題分享了真知灼見，討論期間迸發的觀點火花將持續助力中國汽車行業向上、向好發展。

至此，大會全部議程圓滿結束。蓋世汽車圍繞“發現好公司、推廣好技術、成就汽車人”的宗旨，始終致力于連接行業上下游，為中國汽車發展貢獻力量！

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