10月28日-29日，由嘉定政府支持，蓋世汽車及國家特聘專家汽車組聯合主辦的“2020第十二屆全球汽車產業峰會暨第八屆汽車與環境創新論壇”隆重召開。此次論壇以“思辨謀局，創新落地”為主題邀請百名權威嘉賓，共同探討中國汽車產業在新形勢、新格局和常態化疫情防控下，有序發展的思路舉措。會議期間，中國汽車工業協會副秘書長師建華先生發表了題為“‘十四五’時期中國汽車產業發展展望”的主旨演講。

中國汽車工業協會副秘書長師建華先生

以下為演講實錄：

尊敬的付理事長、趙院長、周總，很高興和大家相見，趙院長講的我聽了以后熱血沸騰，基本上把里面涵蓋的東西都講到了，按理說我們這個論壇接下來就是討論階段，至少我不用講了，來去消化吸收和理解，我覺得非常好。我向大家匯報的內容就是作為一個補充吧，只能這么去完成我的任務了。

題目是“十四五”汽車產業發展趨勢的分析，簡單向大家做一個匯報。分4個方面：分別是現狀、趨勢、重點任務和今年的市場判斷。

汽車產業發展的現狀

首先，我們已經成為世界最大的新車市場，保有量是不斷增加的。加入WTO以來，我們的市場產業發展確實是很強勁，從09年開始第一次新車銷量第一到2017年我們是11年蟬聯全球第一，到17年我們達到了2888萬的前一段最高峰，應該說后面我們還有高峰可以攀登，可能時間要長一些了。

我們的保有量也在不斷增加，今年三季度已經達到了2.75億輛的保有量，總體水平已經跟美國相當，所以我們確實進入到了從增量向存量競爭的發展階段，而且我們的制造技術和產品已經與國際接軌，電動化和智能化是下一步引領我們產業發展的。我們的發展階段前期速度是非常高的，但是從17年開始我們逐漸在調整，實際上我們進入到了一種調整的平臺期。

第二個發展現狀就是我們的新能源汽車打下了堅實的基礎，進入到了加速發展的新階段。去年我們是120.6萬輛的銷量，4年復合增速達到了35%，確實是新能源一直在高速發展，得益于我們國家營造的汽車新能源產業發展的環境，也是多年新能源全球第一，占到我們全球市場份額的50%，今年6月底已經達到了417萬輛的保有量，去年我們的動力電池累計裝車量達到了3.7GWh，公共充電樁保有量達到了51.6萬座，充電樁發展得也不錯，據了解我們的充電樁跟車裝比是3比1，所以也在持續發展過程當中。

第三就是汽車零部件產業穩步發展，產業鏈抗風險能力也是進一步提升的。應該說我們的零部件制造經濟運行水平與整個趨勢是一樣的，這些年我們的發展也是拉動和帶動了我們的供應鏈發展，我們的產業鏈集群效應也比較明顯，圍繞著6大整車集團，形成了6大產業基地，地方政府也在不是6大產業集團的區域打造一些特色零部件的產業基地，來支撐我們整個中國汽車產業的發展，應該說我們的產業鏈也具備一定的垂直整合能力。

這次疫情的考驗實際上顯示了我們還是有比較強的穩定性和韌性，在一季度的時候大家都是很擔心，覺得這個產業鏈可能會出現一種斷供、跟不上，我們要受到很大影響的，結果沒想到，從4月份開始到現在，我們的整個產業發展還是很良好的，而且今年4月份以來到現在，我們的發展趨勢比我們預期的要好，比去年的那種整體情況也要好，所以說我們的產業鏈應該說還是相對穩定的，至少我們的內循環沒有因為疫情受到傷害。

同時整車和零部件的海外事業也是穩步推進的，進出口總額不斷提升，19年以前的進出口是商品保持穩步增長，去年進出口也是實現了比較大的順差，在整車帶動下，我們的一些優秀零部件企業也在不斷擴大模式去進入全球配套體系，我們有很多零部件企業特別是民營零部件企業在艱難發展成長壯大以后，經常會發生一些并購國外先進的零部件企業這種情況。

我們的工業在經濟和社會發展中還是占有舉足輕重的地位，我們是工業制造業的定盤星，汽車制造業增加值占整個工業增加值的7%左右，消費市場也是壓艙石的角色，汽車消費在全國社會消費品零售總額占到10%左右，多年也是保持在10%左右，為我們的消費出了重大的貢獻。

第二方面匯報一下汽車產業的發展趨勢。

第一個，消費需求轉變使得我們的產品變革、營銷變革、制造變革成為了可能。我們的汽車在向移動智能終端轉變，屬性和功能也是在不斷拓展，包括移動的儲能、數據、信息等新屬性都在拓展我們的盈利空間，汽車本身在發生深刻的變化。剛才趙院長講了，我們就是一個移動智能終端，承載了很多我們需要的東西，它是一個生態中的產品。

傳統營銷的模式因為在與互聯網的相互融合的營銷模式格局也會出現連鎖變化，進入到一種智能信息交互的新模式時代，我們國家有3萬多個4S店，每年可能有2千個左右在消失，過去這種成本很高的營銷模式，由于互聯網時代的到來也在發生一些變化，所以營銷的模式應該說今后會發生新的整合，產生新的業態。

在產品方面，我們的工業互聯網技術、智能制造技術應用也會使用戶的定義、個性化訂制變成可能，根據用戶的需求來生產我們的產品，還有一個現在因為是存量的市場，同時又是智能化時代的到來，消費者對于汽車的要求更加個性化，不僅僅是新車，包括到手的車對于這種汽車的改裝和加裝，今后也會成為時尚，大家會感興趣個性化的這種消費。

第二個趨勢就是錯綜復雜的全球局勢為我們的汽車產業鏈、供應鏈帶來了不穩定性和不確定性，貿易保護主義、逆全球化等等都使得我們的全球貿易規則在發生深刻的變化，會出現我們產業鏈的重構和分工的布局調整不可避免，上次蘇院長說逆全球化的另一面應該是我們營造和創造新的全球化，改變我們在新的全球化中的位置和作用，這也是我們的一個機會。同時也有車規級的芯片、傳感器、橡膠等核心二級部件和原材料短板和瓶頸問題進一步凸顯，我們在其他方面還存在一定的瓶頸，確實也是需要克服的。汽車行業確實要化危為機，提升力量的核心技術。

第三個就是更健全的創新體系會推動創新成果的產業化，國家的創新體系也是正在發揮重要的作用，以舉國之力來突破我們產業鏈上游比如說芯片等等的這種制約，包括金融方面的支持，都會有助于我們去攻克核心技術，破解卡脖子問題，破解卡脖子問題。鼓勵氛圍也正在形成，各種基金都在支撐我們產業鏈走出來。

第四個就是跨界融合創造新的產業生態，產業鏈重構給零部件企業帶來的創新發展的機遇，越來越多的以汽車產品、其整車廠為中心的生態圈也正在興起，給我們的傳統產業注入了新的活力，這種跨界融合相互賦能也是未來發展的途徑，在新的業態中，零部件企業也是應該加強融入到生態圈中去，來在整個產業鏈中占據先機，我們有一些企業已經走到了前面提供了融合和合作。

第五個就是我們更高水平的開放，為優秀的企業營造更加兩一的發展環境，我們18年發布的外商投資負面清單，體現了我們的這種開放的胸懷，我們的擁抱世界，這個結果就是開放會帶來更多的競爭，優質的企業會更加進入，差異化的發展是我們應該把握的，自從這個文件出來了以后特斯拉也來到了中國全球最具競爭力和前景的市場，華晨寶馬已經發生了投資結構的變化，江淮大眾大眾新的合資也是按照新的這種格局在布局，應該說我們整個中國的發展環境在全球來說還是最好的。

對未來汽車產業重點任務的幾點建議

“十四五”協會正在組織行業制定“十四五”規劃，現在我認為國家層面對于規劃的這種實質硬性的制定是逐漸淡化的，希望行業組織、行業企業在“十四五”的發展得出一些思考，所以協會在組織企業制定“十四五”規劃的建議，我們管它叫建議，現在也沒有定稿，對于未來汽車產業的這種重點任務也提了一些建議，列了幾個方面，我想這個就不細說了。

主要包括在品牌方面實現品牌戰略，打造世界級的整車企業和零部件汽車，我們要貫徹實施國家的品牌建設工程，加強品牌文化這種建設，崇尚中國品牌的情懷。我覺得我們過去這么多年對于自主品牌的情懷和文化打造還是做得不夠，為中國企業的這種品牌自主發展環境上沒有更直接，相反我們對于外資很多對我們中國品牌有一些不利的，現在我認為已經在這個方面有了新的思考和調整。所以我們應該崇尚中國的品牌，同時我們要建立誠信自律的產業發展機制，打造一流的產品和服務，加強企業核心能力的建設。

第二個就是在產業鏈方面要做到補短板、消瓶頸，打造安全、可控的產業鏈，我們要攻克短板，抵御卡脖子的風險，營造創新氛圍，支撐整車企業培育產業鏈的能力，正企業要與零部件企業共同成長，共同支撐整個汽車產業的發展，建立跨行業的合作機制，促進零部件的融合發展，借力強基工程，發展先進材料和裝備技術，突破關鍵核心技術，優化產業布局，推進產業集群高質量發展，還要加強零部件團體標準體系建設，提升零部件整體水平，同時也要重視再制造，構建汽車零部件再制造體系，構建綠色體系。

第三個就是要在協調發展方面做出努力，加強技術突破，加強信息技術融合，推動汽車產業與社會要素的協調發展，這就是今天也是曉鶯總對產業和發展環境的融合，同時上下游環境之間也要進行融合，對于自主創新支持的力度要鼓勵環保、節能、安全、信息等于技術的突破和應用，推進節能汽車的發展，同時加快產業與交通領域的協同發展，推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈等新技術與交通行業進行深度融合，同時推進數據的資源賦能交通發展，加快交通基礎設施建設，就像剛才一些嘉賓經常說的協同發展。

第四個就是政策要持續扶持，創新發展模式，全面推進新能源其市場化。新能源汽車是我們未來發展的希望，是我們全國重要的突破口，所以在新能源汽車方面更應該加強對未來的這種政策方面的環境打造，包括要優化管理思路，重視市場選擇，要推動雙積分政策發揮實效，應該起到使我們企業更有積極性和動力去發展新能源的作用，這個應該要進行有效的調整和優化。同時也要探索新型商業模式，調整政策支持方式，加快充電基礎設施建設，提升新能源使用的便利性，續航和充電的焦慮沒有了，新能源汽車的發展就會更踏實，還要通過我們的關鍵技術提升動力電池等等核心技術的水平，還有就是要在電池的梯次利用方面下功夫，實現技術突破和模式創新。

第五個是要把握智能網聯汽車的先發優勢，創新構建智能汽車發展體系。智能網聯和新能源電動汽車是我們未來發展的重要方向，我們應該在智能網聯方面更能落地和實現汽車快速發展，智能網聯是一個很重要的方面，要加強統籌協調來推進智能汽車創新發展的重大政策、任務、工程，及時解決重大問題。同時也要研究制定相關的管理標準和規則，引導行業規范有序發展。推進智能化道路基礎設施規劃建設，構建基礎設施體系，鼓勵國內外企業加強產業合作，聯合開展基礎研究、技術開發和市場化應用，完善安全管理聯動機制，構建網絡安全體系。

第六個是要加強各類型人才隊伍建設，著力提升產業軟實力。人才是第一重要的，這已經是共識，人才優劣關系到我們產業的優劣，要加強高端人才隊伍建設，培育大批核心技術攻關人才隊伍，大力培育具有工匠精神的制造業人才，踏踏實實培育我們的產業發展基礎，是以人為本的，同時要深化人才發展體制的改革機制，為我們的人才出現發揮作用創造更好的條件，這是第六個任務。

第七個是要夯實基礎，加強全球化的發展，要推進我們的重點汽車出口企業，出口國家要簽訂自貿協定，建立海外發展基金，對我們企業走出去提供支持，過去應該說是20年左右自主品牌一直在為出口做努力，單打獨斗在海外拼，經歷了很多的困難和挫折，但現在出口的效果還不是十分理想，與我們產品自身的競爭力有關，同時也與我們國家在出口方面金融、政策、環境，對外的這種約定的建立方面，支持的力度不夠有關系，比如說日韓等等都是財產和企業共同出海，我們企業方面的支持，尤其是金融支持，國外沒有人去全款買車，都是要貸款去消費的，這些方面也制約了我們走出去，今后應該加強在金融方面的支持，健全國際化的保障服務體系，來幫助企業協調海外的環境。同時也要加強國際認證合作，推動協調國內外標準互認，減少企業出口門檻和困難。

第四個方面向大家簡單匯報一下汽車市場的運行情況。

首先對這個市場趨勢做一個簡單的判斷。應該說我們經歷了十多年的高速發展，17年達到了頂點，我們正在經歷平臺的調整期，途中可以看到17年以后我們逐漸在下降，但是應該說我們是在平穩調整過程當中，今年遇到了疫情，我們當初的擔心和憂慮是很大的，在去年我們年底的時候，曾經做出了今年市場會下降2%的判斷，疫情的到來使得一季度我們下降了百分之五六十的產銷量，行業里更是擔心，但是我覺得大家也都看到了，由于我們國家對于疫情的控制和我們恢復經濟的韌性和穩定性，跟我們汽車產業的努力，復工復產大家共同克服困難，以及市場的這種前景，使得我們從4月份開始到現在，汽車市場保持了同比正增長，而且是發展趨勢要好于去年。

所以在今年的6月份我們做了一次判斷，認為今年全年應該是下降7.5%的這種銷量，就是要恢復成7.5%，但是從現在的情況來看，應該說恐怕比我們去年下降2%的預期還要好，今年如果說最理想的情況我們出現這種0增長的結果也是有可能的，明年開始“十四五”就是一個低速高質量發展的轉型階段，會實現低速平穩增長，簡單判斷恐怕我們在2021年開始保持1.5%左右的增長速度，我們2025年有可能2770多萬的銷量，逐漸會追我們曾經大家共同想的天花板，我們的3500萬左右的市場。

1-9月份跟大家做一個匯報，1-9月份是連續6個月增長的，還是比較樂觀的。商用車累計增速連續4個月實現同比正增長，乘用車累計增速仍為負值，1-9月份車型來看，乘用車完成了1338萬輛的銷量，下降12.4%，降幅也收窄了3個百分點，商用車還是在增的，乘用車占到市場的五分之四左右，商用車貢獻五分之一的份額，但是它起到的作用還是很大的。

從增速來看，乘用車累計增速，商用車會實現4個月同比正增長會持續下去的，這是商用車的貢獻。乘用車單月銷量增長貢獻度今年9月份是首次超過了商用車，乘用車對于汽車單月的銷量貢獻度應該是越來越好的。新能源汽車1-9月份73.8%和73.4%的銷量，同比下降了18.7%和17.7%，但是9月份已經實現了恢復的增長，新能源汽車降幅在收窄，而且現在國家各個層面都在給新能源汽車的消費提供支持，明天學會配合工信部搞的新能源汽車下鄉就在成都，應該說都對新能源汽車起到了促進的作用。

由此對于2020的市場做一個簡單的預判，二季度以來我們的市場表現是好于去年的，同期比我們比去年的情況還要好，去年我們做出的預期是今年汽車銷量下降2%，看來市場應該比這個預測要好一些，這也是我們全行業樂于看到的一個情況。去年我們做出的預期是2%，大家就不說數了，大家想象中應該比這個數要好一些，所以這個也是我們全行業樂于看到的一個情況。

應該說今年從各方面的考慮來看有可能是我們汽車市場的封頂年份，明年可能就實現恢復性的增長，我們有很多的有利因素包括國家六穩六保的支撐，還有大家也在9月份下旬的車展上看到了企業全面推出新能源品的狀態，還有政府對市場的拉動。不利因素就一個，國際疫情的不確定性可能會對我們產生影響，也要看我們自己的控制和自己中國經濟發展的韌性和穩定性，我覺得我們委員中國政府控制疫情的能力和水平還是非常放心的，我相信這個應該不是影響我們發展的因素，謝謝大家！

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