11月12日-13日，由中國汽車工程學會、中國汽車技術研究中心有限公司、寶雞市人民政府聯(lián)合主辦的“中國汽車知識產權年會”隆重召開。本年度中國汽車 知識產權年會以“知識產權鑄就創(chuàng)新發(fā)展之基”為主題，更多元化的國際視角全新定位，圍繞知識產權管理提升與增效，汽車知 識產權發(fā)展的政策導向、國際形勢，以及如何進行訴訟風險應對展開交流。峰會期間，北京品源知識產權管理咨詢有限公司專利咨詢總監(jiān)、首席專利分析師 丁海濤發(fā)表了題為“從專利信息看5G在我國智能網聯(lián)汽車技術發(fā)展中的應用”的主旨演講。

北京品源知識產權管理咨詢有限公司專利咨詢總監(jiān)、首席專利分析師 丁海濤

以下為演講實錄：

尊敬的各位領導，各位來賓，大家下午好，非常感謝主辦方給我們今天這次機會，跟大家一起交流一下這個題目。

其實是這樣，因為前面幾位嘉賓都是在咱們智能網聯(lián)汽車的產業(yè)里面，實實在在的創(chuàng)新主體，都是實際的企業(yè)，在技術上今天我就不跟大家說了，主要從專利情報上跟大家探討一下如果通過專利分析，把5G技術在只能網聯(lián)汽車技術發(fā)展的應用跟大家展示交流一下。

今天跟大家分享的這個主題實際是我們品源之前服務的一個客戶做的一個實實在在的項目，單位時間原因，項目的內容比較豐富，而且具體到朗迪的技術的時候，牽扯技術秘密和隱私，不方便展示，截取一些典型的內容，跟大家分享一下，今天分享的部分主要分成三個部分，第一個部分是智能網聯(lián)汽車，整體看一下專利的發(fā)展態(tài)勢，為產品整體包括政府、行業(yè)協(xié)會出臺一些政策，調整這個研發(fā)方向，提供一些情報的支撐。為我們企業(yè)做研發(fā)的時候，通過閱讀專利情報解決的問題，還有具體解決問題采用的技術手段，提供研發(fā)方面的技術啟示。第三個方面尤其是現(xiàn)在談到5G，談到車聯(lián)網，繞不開通信專利支撐，這個領域未來潛在風險非常大，怎么提前跟蹤規(guī)避今后可能遇到的風險，那些標準必要專利的持有者更有可能在今后為我們帶來更大的風險，通過專利分析的方法去找到一些蛛絲馬跡，提供今后處理方式的情報。

首先這個是智能網聯(lián)汽車的定義，截取的是北京市智能網聯(lián)汽車產業(yè)的白皮書，2018年發(fā)布的，分成三塊，第一就是手段，智能網聯(lián)這個技術，主要是車載傳感器、控制器融合現(xiàn)代通信網絡技術，實現(xiàn)的功能就是車與車、人與人智能信息的交互和共享，就是車聯(lián)網。另外就是感知，智能決策協(xié)同控制，計算出最優(yōu)的價值路徑，這個就是自動駕駛。最終實現(xiàn)的目標完全替代人，操作這個新一代的汽車。

基于智能網聯(lián)汽車整個的技術組成以及產業(yè)鏈上的結構和下游應用的特點，我們首先做技術分解，基于產業(yè)鏈結構去分，產業(yè)鏈上游基于具體研發(fā)和應用的時候，一些關鍵技術的環(huán)節(jié)，把上游分成感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和通信系統(tǒng)，產業(yè)鏈的中游重點分成智能駕駛艙，涉及駕駛人和車體之間的多模態(tài)融合人機交互的方式，中游第二個技術環(huán)節(jié)是自動駕駛的解決方案，基于傳感器檢測到的環(huán)境情報以后，通過算法的方式去規(guī)劃優(yōu)化路徑，最后一個中游的技術環(huán)節(jié)就是整車技術，對車企來說可能相對重要一些，就是把整個的智能網聯(lián)汽車的技術系統(tǒng)配置在量產的汽車上。下游是具體的應用場景和商機，列舉出行服務、物流服務和數據增值，其實還有其它的一些更好的應用場景，這一塊也是專利分析當中非常有價值的地方，可能咱們目前的市場商業(yè)拓展和運營的階段還想不到這個有一些新的場景，可能某一些企業(yè)在專利里面記在新的應用場景，對中游和上游汽車技術發(fā)展都是參考。

首先看一下智能網聯(lián)汽車全產業(yè)鏈的申請趨勢，做任何領域的時候，專利分析的分析方法是什么呢？就是由大到小，一步一步解決，先從產業(yè)的結構，把產業(yè)全球或者中國的專利申請的趨勢梳理出來，尋找一下產業(yè)上那個產業(yè)環(huán)節(jié)技術創(chuàng)新的熱度最高，那個產業(yè)環(huán)節(jié)技術的附加值最多，下一步就是基于上游中游下游分別針對不同的技術環(huán)節(jié)，通過專利情報統(tǒng)計和趨勢這些分析方法，尋找出哪一個技術環(huán)節(jié)是關鍵的技術環(huán)節(jié)，是全球的創(chuàng)新主體，研發(fā)的熱度最聚焦的地方，這個其實也是對技術貢獻方面幫助最大的地方。最后一個環(huán)節(jié)就是基于咱們客戶自己的一個產品或者技術的特點，然后參考之前梳理出來的熱點技術方向，看看我們的方向是否和全球產業(yè)的方向有偏差或者一致，是否需要從中期或者長期調整咱們研發(fā)方向，專利布局方向。

這張圖可以看到96年到現(xiàn)在專利的一個申請態(tài)勢，大概能夠分成兩個階段，第一個階段從09年以前，其實歐美等傳統(tǒng)的汽車產業(yè)強國，早早就對車聯(lián)網以及自動駕駛技術進行了開發(fā)，但是因為當時的技術瓶頸沒有完全突破，所以從技術上包括產出的專利保護上，是處于積累的過程。09年開始這是非常關鍵的時間點，谷歌09年開始推出自己的駕駛技術，隨著物聯(lián)網、云計算、大數據等等技術的不斷的發(fā)展，運用到智能網聯(lián)汽車的產業(yè)，因此這個行業(yè)里面，它的技術研發(fā)的投入、專利布局的投入逐漸增多，尤其是產業(yè)鏈上游，專利申請態(tài)度呈現(xiàn)突飛猛進的態(tài)勢。

另外看看關鍵的技術環(huán)節(jié)是那些，產業(yè)鏈上游看，09年以后可以看到通信系統(tǒng)、感知系統(tǒng)專利的申請量表現(xiàn)更加突出，然后產業(yè)鏈中游智能駕駛艙和自動駕駛解決方案這兩個分支專利布局態(tài)勢突出，產業(yè)鏈下游，09年以后，物流服務和出行服務，這兩個分支表現(xiàn)突出，但是我們不能僅僅針對這個數值的絕對量以及增長或者降低這樣的趨勢直接判斷那個技術是這個領域的關鍵技術環(huán)節(jié)，還要進行下一步工作。把時間趨勢截成一段，看一下最近的三年或者五年，某一個環(huán)節(jié)設置的專利布局的數量，占整個時間緯度的占比，如果占比很高，說明這個環(huán)節(jié)近幾年是整個產業(yè)的熱點的方向，基于這樣的分析方法我們梳理出整個智能網聯(lián)汽車產業(yè)，感知系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、自動駕駛解決方案，這三個環(huán)節(jié)是關鍵的技術環(huán)節(jié)，尤其是自動駕駛解決方案，這個環(huán)節(jié)專利實際儲備量并不高，由于近五年專利的增長速度呈現(xiàn)突飛猛進的態(tài)勢，因此我們感覺應該提醒產業(yè)里面的參與者這個環(huán)節(jié)是否需要加大技術研發(fā)或者專業(yè)布局的投入量。

這個是各個技術環(huán)節(jié)在全球主要的一些知識產權健全的國家和地區(qū)專利布局的一個分布情況，其實也是為了去分析一下不同技術環(huán)節(jié)在各個國家布局的方向和重點有沒有差異。上面是上游的技術環(huán)節(jié)，各國布局差不多。重點看一下中游、下游，中游其它國家自動駕駛解決方案這個技術環(huán)節(jié)的專利布局量比自動駕駛艙占比多一些，中國這兩個環(huán)節(jié)的專利布局的占比相當。下游我們國家對出行服務重視，數據增值稍微有欠缺。

下面就是剛才說的第三步，我們已經知道具體的環(huán)節(jié)有哪些，就是已經梳理出感知系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、數據處理，下面就是到這個最細節(jié)的問題，就是如何通過這個關鍵環(huán)節(jié)找一下行業(yè)里面的技術的熱點方向核技術空白點在那里，還是從統(tǒng)計的角度做一個簡單的示例，首先看第一個餅圖，感知系統(tǒng)里面，機器識別因為技術比較傳統(tǒng)，專利積累的時間比較長了，所以絕對值還是比較高的，我們認為這個是目前智能網聯(lián)汽車領域在這個技術上的熱點的技術方向，這個環(huán)節(jié)另外一個技術方向就是協(xié)同感知技術，這個技術雖然出現(xiàn)相對比較晚，專利布局數量不是非常突出，但是這幾年的增速非常敏感。通信系統(tǒng)這個分之，通信系統(tǒng)更新迭代的速度非常高，因此我們在通信系統(tǒng)這個分份里面主要是針對近幾年的技術和專利布局的增長態(tài)勢，我們梳理出大數據存儲、搜索分析等三個技術方向，近五年的專利占整體專利布局的量，高達90%左右，所以這三個方向值得關注。最后一個餅圖，基于傳感器融合的方向，占絕對大的優(yōu)勢。

剛才梳理出有一個熱點技術方向，是智能交通5G技術，這個技術主要是把5G傳輸通信技術具體應用到智能網聯(lián)汽車里面，但是具體應用的時候涉及到解決三個關鍵的技術問題或者提高三個性能，首先就是傳輸速度，這一塊比如我們下載高清的地圖、看實時視頻直播，對傳輸速率提出更高的要求，還有無線傳輸的時延問題，還有可靠性，因為車聯(lián)網，智能網聯(lián)汽車這個產品在公路上行駛的時候，接受大量的路網信息數據，數據的丟失，包括數據純屬的準確性，提出了非常重要的課題。因此我們后續(xù)在梳理幾家標準必要專利的持有者在這個領域的專利布局的時候，我們重點技術方向針對傳輸速率、時延、可靠性三個問題進行技術方面的分析。

這一頁展示的我們挑選的智能網聯(lián)汽車領域全球范圍內的專利申請中典型的一些企業(yè)在各個技術環(huán)節(jié)的一個布局的情況，能看到像博世、豐田、本田在車輛狀態(tài)感知、機器識別技術、雷達測試技術上，專利布局比較積極，并且布局的分布比較平均。我們國家的高校，吉林大學、長安大學等在機器視覺領域，由于實驗的條件包括實驗的人才都比較豐富，所以一些成果和專利布局都非常明顯，但是是因為它的實際道路、實驗的一些條件不具備情況，車輛狀態(tài)感知、雷達探測技術方向，專利布局非常少，其實這也給我們一個啟示，就是咱們可以加大企業(yè)和高校包括科研院所的產學研的結合，發(fā)揮自己優(yōu)勢，把這個優(yōu)勢資源做一個非常好的整合，去推動整個產業(yè)技術的革新和進步。

說到通信技術，尤其是5G技術，肯定不能繞開標準必要專利，標準必要專利，我們主要從情報和數據挖掘統(tǒng)計分析的角度去看一下，我們能夠統(tǒng)計到的5G方面的標準必要專利的持有人持有的狀況，因為這些持有人持有的5G標準必要專利今后可能對我們車企包括整個行業(yè)形成一個實實在在的風險和威脅，5G技術就是傳統(tǒng)的蜂窩網絡的傳輸技術的延續(xù)，5G技術最核心的兩個比較好的性能，一個是傳輸速度，它的速度可以達到4G傳輸速度的100倍，5G網絡延遲性可以達到一毫秒。5G標準必要專利擁有量，咱們國家的華為基本現(xiàn)在已經持有了將近6000項專利服務，遙遙領先，三星是華為在這個領域的競爭對手，三星接近三千件。

我們知道標準必要專利存在聲明，可以選擇聲明，可以選擇不聲明，這里統(tǒng)計的是聲明的發(fā)展趨勢。這個領域標準必要專利的數量每年都是大量的積累，到智能網聯(lián)汽車在產業(yè)上順暢應用、商業(yè)化的時候，積累了大量標準必要專利。

這一塊我們分析了已經聲明的5G標準必要專利在技術標準上的一個方向的分布，我們做這個事情想找一下在整個物理層面是否有哪一個技術方向，相關標準數量比較少，我們今后在侵權預警分析等，可以給一些啟示。我們分析發(fā)現(xiàn)，5G物理層聲明的標準必要專利，覆蓋的各個技術方向、技術環(huán)節(jié)，標準必要專利的占比非常平均。

最后梳理的目前5G標準必要專利持有聲明，中國企業(yè)占33%，韓國企業(yè)基本來自三星。

我們已經知道是什么樣的企業(yè)到底持有多大數量的5G相關的標準必要專利，我們想看一下這些企業(yè)到底今后會不會對我們的這個整個的智能網聯(lián)汽車的產業(yè)形成實質性的影響，我們挑選了標準必要專利主要的幾個持有者、華為、中興、諾基亞、三星，拋開標準必要專利這個事情，分析這幾家企業(yè)在汽車行業(yè)布局的專利的情況，這張圖展現(xiàn)出來，可以看到華為在5G標準必要專利的持有量上遙遙領先三星，但是華為在智能網聯(lián)汽車行業(yè)里面相關的專利應用上，并沒有過多的專利保護，反而是三星非常重視在整車產業(yè)里面的應用，它的專利不僅僅涉及5G的底層技術，還涉及優(yōu)化改進。這個值得我們注意。繼續(xù)說三星，四家企業(yè)，除了V2X通信還有車輛無線通信只有三星有大量的布局，涉及到5G具體應用涉及的問題。

專利技術方案怎么樣，華為不造車，華為更多的專利是對傳統(tǒng)的通信布局，5G相關技術上沒有公開的專利數據。我們基于專利的價值評估的方法，從策略上、市場、法律價值核技術價值，挑選了華為的圍繞這個通信領域，在智能網聯(lián)汽車領域里面一些價值比較高的專利，我們挑選出來，供汽車和產業(yè)進行參考。回到剛才說的5G應用V2X，需要解決幾個事情，比如說傳輸速度，華為從資源池中選擇向終端傳輸數據，利用不同符號集合同時完成發(fā)送數據。下面說中興，中興的口號，智能網聯(lián)汽車領域的賦能者，和華為專利布局的情況相似。同樣我們也分析了中興、還有三星，三星其實在幾年前和 美國的那家哈曼，制造汽車導航的相關技術進行開發(fā)和研究。三星早早定位智能網聯(lián)汽車和5G融合的技術。這是三星高價專利的情況。三星也在傳輸速率、時延、可靠性有非常好的技術手段。最后分析諾基亞，諾基亞在手機領域戰(zhàn)略失敗，轉身撲向車聯(lián)網，我們拭目以待。

基于前面分析的內容，我們給出咱們國家智能網聯(lián)汽車的一些典型的建議，首先平衡產業(yè)布局，在自動駕駛和大數據量項技術加大技術研發(fā)的投入。第二是聚焦熱點方向，我們已經梳理出這個領域的熱點方向，聚焦在機器視覺、協(xié)同感知、V2X通信、智能交互5G、大數據、基于傳感器融合，產業(yè)立項的時候可以朝著這些方向進行立項研發(fā)，把專利以組合的方式進行高價值的布局。第三個是優(yōu)化5G應用，降低時延、提高傳輸速度、提高傳輸可靠性。第四是應對競爭對手，通過前面梳理除了其他的這個標準必要專利的持有者以外，我們感覺三星對我們國家的車輛行業(yè)來說，今后的威脅是最大的，潛在威脅最大，因此我們怎么去應對競爭對手，我們提一個從專利布局上的一個小的建議，其實可以根據剛才梳理出來的三星解決三個典型技術問題和采用的技術手段，發(fā)現(xiàn)它的技術應用的時候存在那些問題，可以解決那些問題，它有基礎專利，咱們可以有外圍專利把它包裹起來。第五是關注SEPS，關注三個詞，第一個是實時監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)一些非常典型的風險很高的專利技術的時候，提前想好策略，第二積極參與標準的制訂過程中，為我們立身產業(yè)競爭環(huán)境中提供有力的武器。即便我們遇到專利授權的紛爭，可以通過一些方式沉著應對。

以上就是今天跟大家分享的主要的內容。信賴意味著責任，我們也希望更多的投身于咱們智能網聯(lián)汽車產業(yè)的一個推動和發(fā)展工作中，希望在我國汽車產業(yè)，智能網聯(lián)汽車這個賽道上，實現(xiàn)全球范圍彎道超車的過程中，我們品源能貢獻自己的一份力量。謝謝大家。

（注：本文根據現(xiàn)場速記整理，未經演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉載！）

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