11月21日，由《21世紀經濟報道》、《中國汽車金融》聯合主辦，中國汽車流通協會、中國汽車三十人智庫、中國汽車（金融）50人論壇特別支持的“2020中國汽車產業峰會”隆重開幕。峰會期間，羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區副總裁 鄭赟先生在本次大會上發表了講話。

以下為演講實錄：

尊敬的各位嘉賓，女士們、先生們，大家下午好！也感謝剛才鄧總的介紹，我是鄭赟，來自羅蘭貝格，我們羅蘭貝格汽車團隊在過去的應該說相當長一段時間之內也參與了很多業界有一定影響力的課題，其中一個也是我們非常榮幸的和21世紀一塊在過去的，應該說今年是第三屆，一塊來發布了眾多比較對行業有一定見解的報告，也包括剛才鄧總提到的2018年我們一塊發布的新趨勢下車企未來的競爭力，2019年我們一塊探討中國智能網聯的發展，今年我們把話題更多的是落在中國智能電動汽車發展，在這樣的一個課題之上。

整個報告篇幅會比較長，今天我會利用大概15分鐘的時間更多地把一些核心的觀點跟各位做一個分享。

整個大的脈絡我們是沿著整個汽車行業未來的發展，尤其是我們在今年碰到了黑天鵝事件這樣的一個時間窗口，對于整個行業未來的走向我們是如何的看法。大家也知道汽車行業迎來了未來非常有顛覆性趨勢的一些核心課題，在這方面它的整個趨勢上的一些看法。

首先我們覺得還是要從市場的整個走勢來進行一個解讀，在羅蘭貝格分析的視角里面，我們認為在今年這樣一個市場應該會有整體8%到10%左右的下滑，在明年會有10%到12%的反彈，這是對整個市場大勢的看法。如果說未來我們整個GDP的增長速度是定在4%、5%、6%這么三個場景，大家可以在最右邊的數據上可以看到，相對應的我們認為中國的汽車銷售的增幅會是2%、3%、4%所對應的不同場景的增長速度和水平，這是我們對整個市場在未來從銷量上的一個定量的解讀。

從這樣的一個市場上來看，應該說我們已經完成了一個高速發展的，增量市場從2018年下半年開始慢慢進行到存量市場的切換，已經完成了這樣的一個動作，在這樣的背景之下我們又需要去探討和擁抱這些新的顛覆性的趨勢，擁抱我們說2025年要達到20%的新能源車的滲透率，以及我們現在如火如荼地在開展的包括高級駕駛或者說自動駕駛的不同場景化的應用的時代，應該說對于主機廠，不管是傳統主機廠，還是我們現在大量的優秀的新造車勢力，也包括非常有實力的傳統意義上的供應商，都是有非常大的借鑒意義。

當然在整個疫情的沖擊之下，我們也看到了一定的不確定性，從不確定性的角度上來看，我們認為研發的支出在近期會有一定的強度減弱，這是比較明顯的一個點。隨著現在整體的地緣政治，經濟發展的不平衡所帶來的機遇和風險也在分配。整個貿易自由度的變化，這些趨勢在一定程度上雖然我們現在強調國內大循環或者國內國際雙循環在一定程度上還是需要業界的持續關注。

整個汽車行業的矢量上，我們說未來會有的一些核心的趨勢這里面我們也是提出了這么三個觀點：1、中國會保持世界汽車整個顛覆創新領頭羊的地位，這不是一個純粹定性的判斷，羅蘭貝格在全球范圍之內應該說每半年會開展一個顛覆性指數的調研，在我們剛剛完成的第八期，一會我們會把前面七期的結果跟各位做一個匯報，以此來支持為什么我們說中國會保持整個世界之內顛覆性創新的領頭羊地位這么一個結論。2、軟件定義汽車，這是一個大趨勢，同時也會進一步地加速智能網聯的發展，這當中非常重要的會體現我們說的價值重新分配的這么一個過程或者動作。3、今年因為提到了新基建，其實從整個市場的發展來說，更多向電動化，整個動力趨向電動化的發展，確實2015年作為電動汽車發展的元年開始，應該說趨勢非常地明確，最近五年隨著整體的市場快速發展，我們也可以說從原先的追求量的發展，現在更多的向質方面去進行轉變。這是我提到的第一個點，就是我說整個中國在創新、顛覆這些科技課題上能夠繼續保持這樣的領頭羊定位。

這一頁是我們展示了從2017年7月，我們做第一期全球顛覆性指數這樣一個調研以來我們看到的一些結果，大家可以看到中國包括其它的一些國家，的確它的位置會有些變化，但是中國在整個電動車指數上的表現是非常地穩定，因此也在各個維度上甚至得到了非常大的一些進步。我們認為最為重要的一個點就是我們說的在用戶的偏好、政策、基礎設施和技術投入上，這是最為重要的，是一個底層的支撐，才能夠保持在突破創新科技上有持續的生命力。

剛才提到的軟件定義汽車，這會是下一個階段我們說車企和供應商轉型的一個核心的主題，這當中自然有一個我們說背后的驅動因素，也叫重要的軟件以及它相應的集成，這兩件事分別都是對于汽車行業來說，原先可能不是那么熟悉。同時我們談到未來的自動駕駛，這當中自然是有半導體和軟件公司來所創新的第三驅動，自然的在動作上是需要向軟件驅動來進行一個全面的轉型。

如果說未來有某一個趨勢是會在一定程度上完全地顛覆現有的價值分配，那我們就談一定是自動駕駛，當然羅蘭貝格的視角一直認為在中國市場上會首先或者說在相當長的一段時間之內，它還是會維持這么一個場景化自動駕駛的狀態，因為我們說從商業模式、技術水平，包括基礎建設以及相應的政策支撐，這些不同的維度上需要齊頭并進，在中國市場上目前我們認為技術上的快速的進步是我們非常值得驕傲的市場發展的其中一個維度，的確在一定時間之內還是會把場景化自動駕駛來作為主要的體現。

在這樣的一個大的限制條件之下，我們預計到2030年自動駕駛車端系統的市場規模大概在5000億左右，這里面具體的一些數字我們都有在報告中詳細地進行展開，就不一一地去進行復述，羅蘭貝格團隊和21世紀團隊非常歡迎大家聯系我們去進行整個今年2020年報告的互相的討論。

舉一個例子，如果聚焦智能汽車在新四化這樣的大趨勢底下，它的整車的成本會有一個比較明確的增長，如果我們說一臺L1的燃油車，2019年的，它的報價差不多在3200塊美金，如果我們疊加上不同領域的一些增值的部分，一輛2025年的L3的充電就應該是在7000美金左右的一個水平，這當中只是舉一個例子來支撐整個市場會進行快速地發展的這么一個觀點。

我們談一下整個新能源車的發展趨勢，這組數其實在過去幾年，包括我們的客戶、我們的同行，也包括我們媒體朋友，我們在進行互動和碰撞的時候，我們沒有做過調整，我們一直是認為按照從供給和需求一些動態的判斷，尤其是在供給端考慮到未來的雙積分政策的執行程度，以及整個估值放開之后，潛在的一些動態，也包括我們對于中國自主品牌未來的產品這件事情上面的一些預判，我們認為到2025年在新能源乘用車這個維度上，它的滲透率應該是在21%左右的水平，商用車的滲透率是在14%這樣的水平，到了對應的年份，相應的保有量會有非常明確的增長。

這其實就是我們談電動智能這當中難以避免的一定會把我們的話題衍生到其它的服務品類，我們談的中國汽車金融的滲透率還是比較低，未來我們討論新能源殘值這個話題的時候，是必然需要利用這幾個手段來去解決或者進一步地去提升整個新能源的滲透率，因為不解決殘值這個問題，在一個已經越來越成熟的存量市場，消費者對于整體的全生命周期用車成本已經有了非常明確的概念的市場，沒有這些工具，顯然是沒有辦法去進一步地提升和推進相應的新能源滲透率。

當然最近整個市場，包括我們說在討論一些商業模式的時候，圍繞著電動車也一定會觸碰到這個話題，充換電這個行業，首先比較明確的，整個充換電行業應該說在過去的幾年當中得到了非?？焖俚陌l展，整個充電樁剛才我們看到的是到2025年它能夠在幾百萬臺的規模，當然整個發展階段也是經歷了初步的蓬勃發展和整合之后逐漸地進入質量驅動期的狀態，在國家的政策支持，包括新能源保有量的快速增長，以及我們說充電樁技術的一些快速推進之下，接下來我們認為智能充電的技術創新領域會有非常激動人心的新的玩家或者業務模式讓我們眼前一亮，這是我們認為在整個充電樁環節值得大家持續進行關注。

這些我們在報告中分別都有非常詳細的展開，談到這些趨勢和觀點之后，我們也站在一個完全的第三方的視角去看整個中國汽車行業的發展，我們認為首先非常明確的是需要去積極擁抱這些非常有潛力的創新的商業機會，當然在過程當中需要提前在一些有挑戰的地方去做提前的建設，尤其是我們說面對一個存量博弈的未來，我們需要在供應鏈端去進行非常好的加強。

時間關系，今天我的分享就到這，也歡迎各位共同來探討整個中國智能電動汽車發展的一些趨勢，謝謝大家！

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（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉載?。?/span>

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