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國際車企2023年年報|大眾營收第一,豐田最會賺錢

蓋世汽車

2022年,伴隨著新冠疫情蔓延、零部件供應(yīng)限制、生產(chǎn)被迫暫停、原材料成本飆升等行業(yè)逆風(fēng),國際車企經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的一年,也迫使其當年的財報業(yè)績承壓。

2023年,雖然國際車企遭遇了新的挑戰(zhàn),但得益于供應(yīng)限制緩解和生產(chǎn)恢復(fù)正?;?,最終,全球輕型汽車市場實現(xiàn)了“9,000萬輛,同比增長11%”的優(yōu)異成績,國際車企的財務(wù)業(yè)績也大幅改善。

根據(jù)蓋世汽車匯總的14家國際車企的數(shù)據(jù),2023年,大眾汽車集團、Stellantis和梅賽德斯-奔馳等14家國際車企的營收預(yù)計都實現(xiàn)了同比增長。

其中,11家國際車企預(yù)計實現(xiàn)了營收和凈利潤的雙增長。不過,鑒于市場挑戰(zhàn)依然存在,梅賽德斯-奔馳、寶馬集團和沃爾沃汽車的凈利潤較2022年有所下滑。

2023年年報:營收普增

國際車企2023年年報|大眾營收第一,豐田最會賺錢

2023年,在營收方面,大眾汽車集團、Stellantis和梅賽德斯-奔馳等14家國際主流車企預(yù)計都實現(xiàn)了同比增長。一方面,國際車企逐漸擺脫了零部件短缺等不利因素的影響,使汽車生產(chǎn)逐步恢復(fù)正常。另一方面,國際車企盡力滿足消費者在新冠疫情期間積壓的需求和訂單,為業(yè)績增長奠定了重要基礎(chǔ)。

其中,大眾汽車集團2023年的營收遙遙領(lǐng)先,達到3,223億歐元,主要受益于電動化步伐加速以及靈活的產(chǎn)品戰(zhàn)略使該集團能夠滿足全球客戶的廣泛需求。據(jù)悉,大眾汽車集團2023年在全球范圍內(nèi)共交付924萬輛汽車,同比增長11.8%。此外,2023年也是大眾汽車集團推進業(yè)務(wù)重組的關(guān)鍵一年,在“十點行動計劃”的多個領(lǐng)域,該集團的進展速度超過預(yù)期。

在凈利潤方面,國際車企的表現(xiàn)整體向好,11家車企凈利潤預(yù)計較上年有所增長。其中,豐田汽車預(yù)計將是最賺錢的車企,福特汽車和雷諾集團扭虧為盈,日系和韓系車企凈利潤的同比增幅處于行業(yè)頭部水平。

具體來看,得益于價格上漲、日元走軟和產(chǎn)銷增長,豐田汽車本財年(2023年4月至2024年3月)在銷量和盈利方面預(yù)計將成為行業(yè)的佼佼者。從銷量看,2023年,豐田以1,120萬輛的銷量成績,再次超越了大眾汽車集團(924萬輛),連續(xù)第四年穩(wěn)居全球第一大汽車制造商的寶座。但從財年來看,雖然受到大發(fā)汽車事件的影響,豐田汽車將本財年的銷量預(yù)期下調(diào)至950萬輛,但仍高于大眾汽車集團。

從盈利能力看,豐田在本財年前三季度(2023年4月至12月)的凈利潤為3.94萬億日元(約260億美元),同比暴增107.9%,遙遙領(lǐng)先于其余國際車企?;诖?,豐田將本財年凈利潤預(yù)期從此前預(yù)期的3.95萬億日元,上調(diào)至為4.5萬億日元。

與此同時,豐田的盈利能力也為其吸引了一批投資者,其股價也在1月23日東京股市收盤時市值達到48.7萬億日元(合3,288億美元),創(chuàng)下了日本公司市值的新紀錄。更重要的是,豐田重新考慮交叉持股(包括集團內(nèi)部的交叉持股)的努力,以及對固態(tài)電池商業(yè)化的高度期望也支撐了其股價。

國際車企2023年年報|大眾營收第一,豐田最會賺錢

圖片來源:豐田章男

福特汽車和雷諾集團成功在2023年實現(xiàn)扭虧為盈。其中,福特汽車2022年凈虧損21.5億美元,主要是未能實現(xiàn)產(chǎn)量目標和成本因素。福特當時指出,需要更好的執(zhí)行力和供應(yīng)鏈管理,從而提高質(zhì)量和效率,降低成本。2023年,福特似乎取得了成效,扭轉(zhuǎn)了虧損的局面。

雷諾集團在2022年因退出俄羅斯市場導(dǎo)致其出現(xiàn)凈虧損,2023年,得益于歐洲訂單強勁、產(chǎn)品線成功更新、新車產(chǎn)品攻勢和加速降本等因素,雷諾集團實現(xiàn)扭虧為盈。

此外,現(xiàn)代汽車和起亞汽車的凈利潤同比增幅十分亮眼。得益于高端車型強勁的銷量以及有利的美元兌韓元匯率,現(xiàn)代汽車2023年凈利潤同比增長54%至12.27萬億韓元,起亞汽車同期凈利潤達到創(chuàng)紀錄的8.78萬億韓元,同比增長62.3%,均創(chuàng)下了歷史新高。

值得一提的是,特斯拉2023年的凈利潤高達150億美元,僅次于大眾汽車集團、豐田汽車、Stellantis和奔馳。與這些車企相比,特斯拉全年銷量僅略超180萬輛,其單車盈利能力令人嘆服。不過,隨著特斯拉進一步降價,其盈利能力也受到了影響。

根據(jù)LSEG的數(shù)據(jù),特斯拉2023年第四季度毛利率為17.6%,而2022年同期為23.8%,分析師的平均預(yù)期為18.3%;其中特斯拉汽車毛利率(不包括監(jiān)管積分)從2022年同期的24.3%下降到17.2%,遠低于過去幾年的水平,但較第三季度的16.3%(四年多來的最低水平)有所改善。

隨著電動汽車需求疲軟和競爭加劇,特斯拉正面臨著增長乏力和利潤下跌的局面。但分析師對“特斯拉是否會繼續(xù)降價”持不同的觀點,有分析猜測特斯拉會降價保份額,但有分析認為特斯拉可能無法再大幅降價了。

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圖片來源:特斯拉

在大部分國際車企凈利潤普遍向好的情況下,寶馬集團、奔馳和沃爾沃的情況略顯遜色。其中,寶馬集團2023年凈利潤為121.65億歐元,同比下滑34.5%。2022年,寶馬集團重新評估了華晨寶馬的股權(quán),并提高了凈利潤。寶馬集團指出,如果沒有一次性重估影響,該集團凈利潤將同比增長,稅前利潤(EBT)利潤率也將與2022年持平。

不再“All in BEV”

全球電動汽車銷量增長正在放緩,并且一些國際車企2023年的財報仍受益于其燃油車業(yè)務(wù)帶來的高利潤。電動化轉(zhuǎn)型陣痛期已成為部分國際車企揮之不去的“陰影”,因此許多國際車企已經(jīng)開始調(diào)整戰(zhàn)略,不再“All in BEV”。

例如,福特汽車2023年調(diào)整后息稅前利潤為104.2億美元(與2022年持平),符合其100億至105億美元的預(yù)期,但利潤的主要驅(qū)動力是Blue內(nèi)燃機汽車和Pro商用車業(yè)務(wù)(147億美元),而福特電動汽車業(yè)務(wù)在2023年虧損高達47億美元,甚至略高于此前預(yù)期的45億美元虧損。

福特汽車首席財務(wù)官John Lawler甚至在財報會上坦言,Pro商用車業(yè)務(wù)具有“我們才意識到的巨大潛力”。基于此,福特預(yù)計Pro和Blue業(yè)務(wù)有望成為今年的亮點。

分析師也認為福特電動汽車業(yè)務(wù)今年預(yù)計將繼續(xù)帶來虧損,拖累整體業(yè)績。彭博行業(yè)研究(Bloomberg Intelligence)分析師Joel Levington指出,2023年,福特電動汽車業(yè)務(wù)虧損47億美元,這意味著福特去年售出的每輛純電動汽車大約虧損3.8萬美元。

他指出,即使福特可能會在2024年將每輛純電動汽車的虧損改善1萬美元以上,但即使按每輛車虧損2.8萬美元估算,該公司仍會受到電動汽車業(yè)務(wù)的拖累,盈利能力減少40多億美元(除資本投資外)。

因此,考慮到美國電動汽車市場增速有所放緩,福特試圖放緩120億美元的電動汽車支出,同時提高傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的產(chǎn)量來獲取利潤,從而為未來的增長提供所需的資金。據(jù)悉,福特已將F-150 Lightning電動皮卡的產(chǎn)量減半,同時提高了高利潤的Bronco SUV和Ranger皮卡的產(chǎn)量。

國際車企2023年年報|大眾營收第一,豐田最會賺錢

圖片來源:福特

奔馳也在進行適當?shù)囊?guī)模調(diào)整,以期減少在電動汽車上的損失。奔馳于2月22日宣布將其電動化目標推遲五年,并向投資者保證將繼續(xù)改進其內(nèi)燃機車型。奔馳首席執(zhí)行官康松林(Ola Kaellenius)在去年年底就曾警告稱,即便在電動汽車市場較為成熟的歐洲,到2030年純電動車型的銷量可能仍不會占據(jù)主導(dǎo)地位。

一貫被批“電動化轉(zhuǎn)型緩慢”的豐田汽車更是親自下場反擊,重申“向電動汽車的轉(zhuǎn)型速度不會像許多人想象的那么迅速”。豐田汽車董事長豐田章男(Akio Toyoda)認為,純電動汽車的市場份額最高只能達到30%,而混合動力汽車、氫燃料汽車和燃油汽車將占據(jù)剩余的份額。

豐田汽車北美分公司(Toyota Motor North America)首席執(zhí)行官Ted Ogawa甚至毫不避諱地表示,作為汽車行業(yè)最大的混合動力汽車推動者,與其將資金“浪費”在純電動汽車上,不如直接購買積分來滿足美國環(huán)保署(EPA)的要求。

目前,全球超過一半的市場的電動汽車普及率仍低于10%,其中甚至包括美國和日本。而在全球超過30%的汽車市場,電動汽車普及率甚至仍低于5%。而且目前已有跡象表明,向電動汽車轉(zhuǎn)型所需的時間比預(yù)期的要長。

鑒于電動汽車前期巨大的投入,許多國際車企的利潤正承壓,因此與其“All in BEV”,許多車企再次將部分目光放在了對集團利潤穩(wěn)定貢獻的內(nèi)燃機汽車業(yè)務(wù)上。

許多國際車企在內(nèi)燃機汽車方面已深耕數(shù)十年乃至數(shù)百年之久,擁有豐富的產(chǎn)品陣容、高利潤車型以及完善的產(chǎn)業(yè)鏈,可以獲得較為穩(wěn)定的利潤。與此同時,考慮到電動汽車業(yè)務(wù)仍然需要持續(xù)投入,國際車企可以用內(nèi)燃機汽車業(yè)務(wù)補貼其向電動汽車的轉(zhuǎn)型。因此,出于這幾方面的考量,國際車企此舉也是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的明智之舉。

在中國,重回增長軌道

雖然國外電動化轉(zhuǎn)型正在放緩,但中國新能源市場正在加速前行,電動汽車普及率已經(jīng)突破30%。

在中國車市高速發(fā)展的背后,市場競爭也愈發(fā)激烈,豐田高管甚至表示,“競爭環(huán)境正變得比預(yù)期的更加嚴峻?!币环矫?,比亞迪等中國汽車制造商日益崛起,不斷蠶食國際車企在中國的市場份額;另一方面,特斯拉去年掀起的“價格戰(zhàn)”正不斷加劇,比亞迪甚至高舉“電比油低”的大旗,劍鋒直指“油車”。

在此情況下,國際車企開始紛紛調(diào)整在華戰(zhàn)略,以適應(yīng)新的市場變化。

總結(jié)來看,國際車企作出的選擇不外乎以下幾種。其一,與中國本土廠商聯(lián)手,繼續(xù)在中國市場廝殺;其二,給在華業(yè)務(wù)做“減法”或調(diào)整業(yè)務(wù)重心,專注高回報業(yè)務(wù)。

國際車企2023年年報|大眾營收第一,豐田最會賺錢

圖片來源:大眾

首先,2023年,國際車企與中國本土廠商聯(lián)手的消息不斷傳來,先有大眾汽車集團官宣與小鵬、奧迪合作,后有Stellantis集團宣布向零跑汽車投資等。其中,大眾汽車與小鵬聯(lián)手無疑是最重磅的消息,也從側(cè)面反映出大眾在中國市場繼續(xù)深耕的決心。

其實,作為大眾汽車在其最大的單一市場中國的情況并不盡如人意,增速遠低于其在全球整體市場的速度。大眾汽車品牌及其捷達子品牌2023年在中國大陸及香港地區(qū)共計交付超過239.86萬輛新車,同比僅增長0.1%,其中新能源汽車交付量超19.01萬輛,同比增長5.2%。但大眾汽車品牌在全球分別交付約487萬和39.4萬輛汽車和電動汽車,同比分別增長6.7%和21.1%。

在此形勢下,大眾與小鵬聯(lián)手的舉措無疑為其在華發(fā)展戰(zhàn)略注入了活力。專家指出,大眾在中國推出的純電動車型無法與本土競爭對手以及特斯拉競爭,因此需要獲得外部或合作伙伴協(xié)作,而此次合作無疑是如虎添翼。

除了這一合作之外,大眾還決定在2024年加大對中國市場的投資,投資比例達到將達到13.5%-14.5%的歷史峰值,這意外著大眾正在不斷深化“在中國,為中國”戰(zhàn)略,為未來業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

國際車企2023年年報|大眾營收第一,豐田最會賺錢

圖片來源:大眾

與此同時,一些國際車企則選擇給中國業(yè)務(wù)做“減法”或者調(diào)整業(yè)務(wù)重心,從而扭轉(zhuǎn)在中國市場低迷的狀態(tài)。

福特汽車計劃調(diào)整在華戰(zhàn)略,重點將是商用車業(yè)務(wù)、電動汽車和出口。福特首席執(zhí)行官Jim Farley表示,中國市場對福特來說依然很重要,但是該公司計劃將精力和資源集中在那些能夠產(chǎn)生最高回報的業(yè)務(wù)上。他在2023年第一季度財報會上表示:“我們將制定一個投資較少、更精簡、更集中的中國業(yè)務(wù)。”

通用汽車則認為必須扭轉(zhuǎn)在中國市場的下滑趨勢,正考慮將關(guān)注重點從主流車型轉(zhuǎn)向豪華車型,“中國市場現(xiàn)在的情況與五年前有了很大的區(qū)別。我們希望能夠以正確的方式參與到這個市場中,我認為該市場更偏向于高檔和高端車型?!蓖ㄓ檬紫瘓?zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)說道。

現(xiàn)代汽車一直在中國市場苦苦掙扎,市場份額從鼎盛時期約7%的峰值降至不足1%。現(xiàn)代汽車在華工廠已從5座減至3座,并且致力于提高其余工廠的生產(chǎn)效率,并增加對新興市場的出口。日產(chǎn)汽車則繼續(xù)致力于在中國市場推出新車型,并計劃將中國產(chǎn)汽車出口到海外市場。

不難看出,盡管與幾年前相比,國際車企在中國市場面臨的形勢非常嚴峻,但他們已經(jīng)開始調(diào)整在華戰(zhàn)略,致力于通過不同的方式使中國業(yè)務(wù)重回增長軌道,最終在競爭激烈的中國市場生存下來,并最終取得成功。

來源:第一電動網(wǎng)

作者:蓋世汽車

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/223848

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