相關數據預計，2024年2月份，全球輕型汽車銷量超過600萬輛，但同比下降2.8%，主要原因是中國市場的銷量有所下滑。但是，全球輕型汽車年銷售速率已經從1月份的8,200萬輛上升至2月份的8,500萬輛，但與去年下半年相比仍然疲軟。

全球車市：中國銷量下滑20%，美歐保持連增

具體來看，2月份，中國汽車產銷為150.6萬輛和158.4萬輛，環比分別下降37.5%和35.1%，同比分別下降25.9%和19.9%。對此，中汽協副秘書長陳士華分析指出，2月是春節月，有效工作日減少，且部分購車需求已在春節前得到釋放，汽車產銷量總體較1月有所回落。

1至2月份，中國汽車累計產銷為391.9萬輛和402.6萬輛，同比增長8.1%和11.1%，這其中，乘用車和商用車繼續保持平穩運行，新能源汽車和汽車出口延續良好表現。中國汽車工業協會副總工程師許海東強調，從今年前兩個月表現來看，車市仍處于正常發展水平。

陳士華還表示，“后續相關政策的進一步細化和落實，將有助于持續鞏固拓展汽車行業穩中向好發展態勢，激發企業創新動力，推動汽車產業高質量發展。”

與此同時，美國輕型汽車市場已經從1月份的低迷中反彈，主要受益于消費者獲得更大的折扣、經銷商庫存增加和車型選擇更多等因素。GlobalData在一份報告中表示，2月份，美國新車和輕型卡車銷量預計達到125萬輛，同比增長9.2%，連續第19個月保持同比增長，日均銷量從1月份的4.24萬輛增至5萬輛。

值得一提的是，混合動力汽車在美國市場上“如魚得水”。2月份，豐田和本田的混合動力汽車銷量也出現了兩位數的增長；現代汽車最暢銷的車型Tucson緊湊型跨界車的插電式混合動力車（同比增長280%）和油電混合動力車（同比增長29%）創下了交付記錄；福特混合動力車交付量增長了32%，達到12,045輛。

在美國車市反彈的同時，歐洲汽車市場也擺脫了2023年年末的下滑趨勢，連續兩個月保持同比增長。由于大眾和Stellantis等汽車制造商開始交付此前積壓的訂單，歐洲2月新車注冊量為995,059輛，同比增長10%。其中，歐洲五大車市均實現了同比增長，英國（+14%）、法國（+13%）和意大利（+12.8%）的增幅高達兩位數，西班牙（+9.9%）和德國（+5.4%）緊隨其后。

目前來看，汽車制造商今年在歐洲的開局較為穩健，但借貸成本上升以及歐洲最大車市德國的經濟衰退有可能導致消費者需求降低。此外，一些國家還在逐步取消電動汽車激勵措施，這也會對銷量產生影響。

印度輕型汽車市場即將迎來創紀錄的一年。GlobalData高管Ammar Master評論稱：“印度市場在2024年已經有了一個堅實的開端，1月份輕型汽車批發銷量同比增長了12%，盡管去年同期的銷量也很強勁。2月份的初步數據進一步表明，在現代Creta改款等新車型的推動下，銷量同比增長了約9%。”

GlobalData預測，強勁的經濟擴張、財政刺激政策、對SUV的持續需求以及新車型的活躍，有望推動印度2024年的批發銷量達到創紀錄的490萬輛。

日本2月新車銷量同比下滑19.2%，至344,816輛，連續第二個月下滑，主要是因為認證測試丑聞導致大發和豐田在日本的新車銷量分別下降了約80%和約30%。在認證試造假曝光后，大發暫停了所有國產車型的出貨，因此1月銷量下降了約60%。大發在確認了部分車型的安全性后，于2月恢復了部分車型的出貨，但銷量仍會受到影響。

日本輕型汽車和摩托車協會的一名官員表示：“目前還不清楚大發何時能夠恢復Tanto車型和其他受歡迎車型的發貨，因此3月份的情況可能也很糟糕。”

韓國新車銷量同比下滑18.9%。其中，韓國進口車銷量下降25%，主要受高利率、韓國制造商的激烈競爭、農歷新年假期、紅海緊張局勢加劇導致航運延誤等因素的影響；韓國五大廠商本土銷量也大幅下降了18%，主要是由于現代生產線停工進行維修和重組，以及新年假期。此外，韓國對新車的總體需求仍然低迷，消費者支出受到央行過去幾年從0.5%大幅加息至3.5%的影響，未來可能會繼續影響韓國車市的銷量。

總的來看，不考慮特殊因素（春節）的情況下，2024年全球輕型汽車市場基本開局良好，預計2023年積極的銷售勢頭將在2024年持續下去，但在前一年強勁增長之后，由于宏觀經濟背景低迷，銷售速度將大大放緩。此外，全球電動汽車的普及速度預計將有所放緩，而這在過去幾年中起到了支撐作用。因此，相關機構預計，2024年全球輕型汽車銷量預計將達到9240萬輛，同比小幅增長2%。

新能源車市：中國產銷雙降，歐洲增長11%

由于消費者期待更實惠的車型上市，在經歷了連續幾年的大幅增長后，全球電動汽車的銷售需求最近幾個月有所降溫。

市場研究公司Rho Motion預計，2024年2月份，全球電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）的銷量約為80萬輛，同比僅增長3%，主要是受到中國春節的影響。Rho Motion數據經理Charles Lester指出，“增長較低的原因是，中國仍然是電動汽車的主導市場。”

具體來看，中國2月新能源汽車產銷分別達到46.4萬輛和47.7萬輛，環比分別下降41.1%和34.6%，同比分別下降16%和9.2%，市場占有率達到30.1%（環比1月的29.9%提升0.2個百分點）。

其中，中國純電動汽車2月產銷量分別為28萬輛和29.4萬輛，同比分別下降28%和21.8%；插電式混合動力汽車產銷均為18.3萬輛，同比分別增長12.5%和22.4%；燃料電池汽車產銷分別完成300輛和200輛，同比分別增長187%和370%，成為新能源增速最快的細分市場。

1至2月，新能源汽車產銷累計完成125.2萬輛和120.7萬輛，同比分別增長28.2%和29.4%，市場占有率達到30%。

與此同時，歐洲電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）銷量達到20.4萬輛，同比增長10.9%，市場份額為20.5%。值得一提的是，由于德國和瑞典等市場的需求下降，純電動汽車未能在歐洲市場搶占更多份額。

首先，作為歐洲最大的電動汽車市場，2月份，德國電動汽車銷量達到42,054輛，同比下滑5%，市場份額從去年同期的21.5%下降到了19.3%。其中，純電動汽車銷量下滑約15%，市場份額從去年同期的15.7%下滑至12.6%，插電式混合動力汽車銷量增長約22%，市場份額從5.8%增長至6.7%。

不難看出，目前，德國電動汽車市場仍然受到政府去年12月突然取消購車激勵措施的影響。在政府取消激勵措施后，德國純電動汽車市場處于混亂之中，可能還需要幾個月的時間才能重新找到新的平衡點。

目前，德國的經濟仍處于衰退之中。在這種經濟環境下，2024年德國汽車市場預計將繼續疲軟，其中包括純電動汽車市場。然而，得益于長期的擁車成本優勢，德國純電動汽車市場份額應該會繼續緩慢增加。

與此同時，在歐洲電動化轉型最快的市場挪威，電動汽車在整體汽車市場中的占比仍然保持在90%以上。具體來看，挪威2月電動汽車市場份額高達92.1%，高于去年同期的90.1%。值得一提的是，特斯拉在挪威售出了1,747輛Model Y，幾乎占整個市場的四分之一。

其中，挪威純電動汽車的市場份額從去年同期的83.1%增長至90.1%，并且已經連續第二個月超過90%；插電式混合動力汽車市場份額從7.0%下滑至占2.0%。從2024年1月1日起，挪威所有非純電動汽車都會面臨更高的稅，以幫助該國實現“到2025年100%電動化”的目標，這也導致挪威插電式混合動力汽車的銷量在過去兩個月異乎尋常地低。

但是挪威的普通百姓正感受到經濟緊縮帶來的“寒意”，非純電動汽車需繳納更高的稅，然而市面上經濟實惠的電動汽車卻寥寥無幾。挪威最便宜的純電動汽車是39千瓦時的日產LEAF，起售價為232,600挪威克朗（約20,400歐元，不含銷售稅）。這些綜合因素的必然結果就是挪威整體汽車銷量下降。挪威新的政策變化打破了電動汽車市場的平衡，至少要等到第二季度中期，市場才會出現新的平衡。

總體來看，續航里程焦慮、不確定的經濟前景以及缺乏平價車型等因素限制了電動汽車的進一步普及，全球電動汽車行業都面臨著巨大的壓力，特別是歐洲市場。

此外，歐洲市場還面臨電動汽車激勵措施取消的困境。雷諾集團董事長Jean-Dominique Senard也在近日表示：“補貼不應該是永遠的，但我們現在需要補貼。德國去年12月決定取消補貼，極大地破壞了電動汽車市場的穩定，這有可能導致某種程度的需求下滑，尤其是在2024年。”

彭博行業研究分析師Gillian Davis和Michael Dean在一份報告中表示：“歐洲新能源汽車的銷量已經開始放緩。隨著消費者購買欲的減弱，今年新能源汽車在整個歐洲市場中的份額可能會停滯不前。”

盡管面臨諸多挑戰因素，但全球電動化轉型依然大勢所趨。今年全球電動汽車銷量將繼續保持增長，但增速會放緩。

彭博新能源財經（BNEF）的數據顯示，2021年全球電動汽車銷量增長一倍多，2022年增長62%，2023年增長31%。BNEF預測2024年將再次放緩至21%。

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