車企動態 | OEM Trend

• 界面新聞：開啟大規模裁員僅一個月的理想汽車，正在召回部分關鍵崗位的被裁員工。理想汽車研發人員透露，目前測試端已經有被裁員工接到通知被召回。此前協商的賠償金尚未發放，后續這部分補償將不會提供給被召回人員。涉及員工的合同將直接延續，目前還不清楚召回規模和各部門比例。

• 財聯社：英偉達文件顯示，馬斯克將原定用于特斯拉的1.2萬個已發貨H100 GPU改用于X，從而使X的H100 GPU集群部署優先于特斯拉。作為交換，原定于1月和6月交付的X訂單將轉給特斯拉。馬斯克命令英偉達優先向X公司發貨，從而推遲了特斯拉的收貨時間，而這可能導致特斯拉用于開發自動駕駛汽車和機器人所需的超級計算機的安裝工作出現延誤。

• VinFast：2017年至今年3月31日期間，Vingroup、其關聯公司和外部貸款人向VinFast提供了約129億美元的資金，用于支付運營費用和資本支出。

• 本田中國：5月，Honda在中國的終端汽車累計銷量為66,202輛；1-5月Honda在中國的終端汽車累計銷量為346,940輛，同比下降16.7%。

• 財聯社：6月5日，歐洲車企Stellantis和梅賽德斯-奔馳集團暫停了兩家電動汽車電池廠的建設，鑒于市場對仍然昂貴的電動汽車的需求放緩，它們可能會轉而生產成本較低的電池。

• 大眾汽車：為了提高效率和優化成本，大眾汽車集團為旗下所有公司設立了一項名為“KI 10”的績效項目。該項目設立了一個明確的目標——與2023年相比，未來三年將實現降本20%，包括固定成本和人員成本。

零部件企業 | Parts Enterprises

• 財經網：比亞迪子公司弗迪電池已在今年3月與特斯拉達成上海儲能工廠的供貨協議，將于明年一季度向特斯拉供應儲能電芯。特斯拉上海儲能工廠目前只規劃了Megapack產品線。據了解，該工廠的電芯一供已確定為寧德時代，二供為弗迪。一位知情人士稱，弗迪的供應份額超過20%。上海特斯拉儲能工廠的設計年產能為40GWh，則弗迪的訂單對應滿產狀態下超8GWh的供應量，據行業價格推算，年訂單價值約為35億元人民幣。

• 四維圖新：公司中標的深圳坪山高精地圖項目是坪山全域信控路口網聯化改造及提升工程，為車路云一體化前期階段性項目。五部委前期聯合通知“開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點”，公司與多個城市政府主管部門及建設單位保持密切溝通，參與自動駕駛和車路云一體化相關項目的規劃討論。

• 商湯絕影智能駕駛產品總監趙祥磊：截至今年3月26日，商湯絕影擁有12000P算力儲備，預計到2024年末將達18000P。

• 華安鑫創：近日收到奇瑞汽車的項目定點通知，確定公司獲得其某項目顯示系統終端產品開發及供貨資格，該項目銷售市場為全球范圍。

• 千方科技：公司車路協同業務，目前確實進入了業務推進的新的階段，已經由點及面鋪開，探索業務實質應用的階段；公司有過往有多個案例體現如秦唐高速、海南環島網聯項目、北京望京區域交通綜合治理項目、紅蓮湖車路協同項目等等，目前還在努力跟進更多的項目。

產經聚焦 | Industrial  Economy

• 中汽協：4月，汽車商品進出口總額為255.1億美元，環比增長6.88%，同比增長7.49%。其中，進口金額54.5億美元，環比增長3.3%，同比下降7.75%；出口金額200.6億美元，環比增長7.89%，同比增長12.55%。

• 乘聯會：初步統計5月1-31日，乘用車市場零售168.5萬輛，同比下降3%，環比增長10%，今年以來累計零售805.2萬輛，同比增長5%；5月1-31日，全國乘用車廠商批發201.0萬輛，同比增長0%，環比增長3%，今年以來累計批發956萬輛，同比增長8%。

• 中國科學院院士歐陽明高：從2020年到2024年，我國商用車燃電系統性能在額定功率、最高效率、質量功率密度等指標均有大幅提高，大功率、高效率的系統不斷涌現，系統壽命從1萬小時提升到2萬小時，系統成本大幅下降約50%。今年我國燃料電池車銷量有望接近1萬輛，到2025年預計運行的燃料電池車輛將達到5萬輛以上，2035年將突破100萬輛。

• 中信證券：市場近期對西方國家新能源汽車“政策退燒”和“小院高墻”的貿易保護做法普遍擔憂。但我們仍然看好全年新能源車市銷量和出海前景，特別是4月底推出的以舊換新政策有望明顯拉動全年銷量，我們預計板塊beta在下半年將好于上半年。長期看，我們判斷新能源汽車行業自今年起進入了為期2年左右的洗牌期，華為和小米作為最后的新入局者，也將是未來20萬元以上新能源汽車市場格局的最大變量。同時，海外汽車銷量的快速增長有望不斷給汽車行業盈利帶來超預期因素。行業表觀看似內卷，但技術創新和出海加速才是本質，以端到端自動駕駛、智能底盤、人形機器人為代表的新技術正在蓬勃發展，亦有望對產業鏈相關公司帶來積極催化。我們當前維持對汽車板塊“強于大市”的評級，重點推薦。

• 伊弗經濟研究所：5月德國汽車行業景氣指數出現惡化，從4月的-2.4下降至-8.6。具體來看，汽車制造商及其供應商對當前的運營狀況較為不滿，相應指標自2022年10月以來首次跌入負值區域。與此同時，對未來幾個月也繼續持悲觀態度，盈利狀況指標更是在5月跌至-17.8。

政策動態 | Policy Situation

• 央視新聞：針對近期報道的日本汽車制造商出現的認證違規問題，中汽協副總工程師王耀表示，作為中國汽車行業的代表組織，中國汽車工業協會對國際汽車制造業的合規性問題保持高度關注。根據目前公開渠道了解的信息，報道中涉及的違規行為不涉及其在華合資企業。但是作為跨國車企，在任何國家發生的違規行為，都將對其品牌形象帶來負面影響。中國汽車工業協會將持續關注這些企業在中國的合規運營，確保企業遵守當地法律，維護汽車市場秩序。

• 成都市：正式印發《成都市推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。其中提出，全市新增和更新城市公交車、巡游出租車原則上全部采用新能源汽車，鼓勵小型營運客車更新為新能源汽車，推動重型卡車新能源更替。推動公共領域車輛全面電動化，加快氫能示范應用，支持老舊新能源公交車和動力電池更新換代，加快淘汰國三及以下排放標準營運類柴油貨車。推動道路運輸領域安全設備更新。到2027年，新增注冊登記新能源汽車30萬輛以上，力爭累計淘汰國三及以下排放標準老舊車30萬輛。

人事變動 | Change of personal

• 長安汽車：收到獨立董事曹興權提交的書面辭職報告，因已連續在長安汽車擔任獨立董事滿六年，曹興權申請辭去公司第九屆董事會獨立董事及董事會審計委員會成員職務，辭職生效后將不再擔任公司任何職務。

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