隨著部分國家對中國汽車產業的關稅政策推進趨緊，2024年中國整車海外銷量愈發受到市場關注。

中國汽車工業協會（以下簡稱為：中汽協）最新統計顯示：6月，我國汽車出口48.5萬輛，環比增長0.7%，同比增長26.9%。其中乘用車出口40.3萬輛，環比增長1.4%，同比增長29.1%；商用車出口8.2萬輛，環比下降2.5%，同比增長16.9%。

今年1-6月，我國汽車出口279.3萬輛，同比增長30.5%。乘用車出口233.9萬輛，同比增長31.5%；商用車出口45.4萬輛，同比增長25.7%。

整體來看，今年上半年，無論是總量還是環比、同比增長指數，我國整車出口皆仍保持向上增長的態勢。

奇瑞反超上汽，海外出口“第一把交椅”易主

從整車企業維度來看，今年上半年，有幾家重點車企整車海外出口表現尤其吸睛。

首先是奇瑞和上汽之間的位置互換。

根據中汽協公布的數據，今年上半年，奇瑞實現整車海外出口53.2萬輛，位列我國整車出口量榜首。上汽則以43.9萬輛海外出口量緊隨其后，與奇瑞海外出口量差距并不大。

但要知道，在2023年，上汽集團共出口整車48.3萬輛，?位居所有自主品牌之首。同期內，?奇瑞的整車出口量為39.4萬輛，?位居所有自主品牌車企的第二位。?

較為明顯的對比是，和2023年同期相比，今年上半年奇瑞海外出口量上漲10.14%，而上汽則下滑了9.1%，是整車出口排名前10的國內汽車企業里，唯一下滑的一家。

實際上，上汽今年上半年遺憾丟失中國整車海外出口“第一把交椅”早有預警。

今年1-4月，上汽出口及海外市場銷量為31.9萬輛，同比減少8.1%。與此同時，奇瑞汽車1-4月出口量達到34.2萬輛，同比增長超過三分之一，超越上汽成為出口量第一的車企。

究其原因，首當其沖的是上汽銷量主要由三家合資車企支撐，且今年以來，合資車企受到了新能源汽車的不少沖擊。

尤其是上汽通用旗下的別克、?雪佛蘭、?凱迪拉克三大品牌在燃油車時代的輝煌不再，?新能源轉型步伐緩慢，?使得其在激烈的市場競爭中逐漸失去優勢。?

此外，自2023年至今，上汽進行了一系列高管團隊調整，以重振汽車銷量。縱觀上汽高層變動，蓋世汽車發覺，該公司大多聚焦于新能源領域。

比如去年年底，上汽集團宣布重大人事調整——上汽大眾總經理賈健旭、智己汽車CEO蔣峻、上汽乘用車分公司總經理兼飛凡汽車CEO吳冰升任上汽集團副總裁。今年1月，上汽宣布，原華域汽車總經理王駿接替吳冰出任上汽乘用車分公司總經理、飛凡汽車CEO。

從目前銷量數據來看，上汽的高層團隊調整似乎仍待“長期效應”。

而奇瑞能在整車海外出口方面表現持續強勁，大多與俄羅斯市場的汽車需求爆發有關。

作為中國汽車最大的出口國，俄羅斯仍以燃油車為主，延續上一年較為強勢的增長態勢。今年1～5月，俄羅斯本土最暢銷的乘用車前十排名中，除了本土品牌拉達、合資品牌BELGEE外，其余皆為中國本土品牌，包括哈弗、吉利、長安以及奇瑞五個子品牌。

根據乘聯會秘書長崔東樹統計的數據，今年前5月，奇瑞在俄羅斯共賣出10.57萬輛汽車，是整車出口俄羅斯最多的汽車公司。反觀上汽，該公司在俄羅斯市場幾乎沒有布局。

比亞迪出口同比增長160%，新能源海外增長潛力巨大

還值得一提的是，今年上半年，國內新能源銷量“王者”——比亞迪，以20.7萬輛整車出口量排名第五。

這主要是因為，由于海外市場對汽車動力類型接受度的差異，現階段我國汽車出口仍以傳統燃料車為主。

根據中汽協數據，今年6月，我國傳統燃料車出口39.9萬輛，環比增長4.2，同比增長31.1%；今年上半年，傳統燃料車出口218.8萬輛，同比增長36.2%。

對比來看，今年6月，我國新能源汽車出口8.6萬輛，環比下降13.2%，同比增長10.3%；今年上半年，新能源汽車出口60.5萬輛，同比增長13.2%。

但需要補充的是，比亞迪整車海外出口的增長指數卻是眾多車企中增長幅度最大的。

從同比增速來看，今年上半年，比亞迪出口同比增長160%；長城汽車同比增長62.6%；長安汽車同比增長60.4%。

為此，業內不少投資機構紛紛看好比亞迪整車海外出口的巨大增長潛力。

據悉，摩根大通近日將比亞迪未來一年的A股目標價上調超過80%至440元，并上調今年的銷量預估至400萬輛。

摩根大通預計，到2026年比亞迪全球交付量將達到600萬輛，其中約四分之一來自海外市場。此前比亞迪董事長王傳福透露，今年銷量預計將在2023年基礎上增長至少20%。據此計算，比亞迪內部的2024年銷量目標約為360萬輛。

該機構預計不無道理。據悉，比亞迪是今年上半年出口增速最快和新能源車出口數量最多的的汽車品牌。

中國汽車流通協會專家委員會專家委員李顏偉向業內媒體提供的數據顯示，今年上半年比亞迪新能源汽車出口數量高達20.3萬輛，而奇瑞和名爵的新能源車出口量分別為1.4萬輛和3.9萬輛。

此外，長安汽車以28.5萬輛整車海外出口量排名第三；吉利以24.2萬輛整車海外出口量排名第四；長城汽車以20.2萬輛整車出口量排名第六；特斯拉以14.8萬輛整車出口量排名第七；江汽以12萬輛整車出口量排名第八；北汽以11.7萬輛整車出口量排名第九，東風以11.2萬輛整車出口量排名第十。

歐洲——新能源出海重要“腹地”，機遇與挑戰并存

根據中汽協整理的海關總署數據，從中國整車出口目的地來看，今年1-5月，我國汽車出口量排名前十的國家中，俄羅斯、墨西哥和比利時出口量位居前三。同期內，新能源汽車出口海外市場前三為：巴西、比利時和英國。

聚焦于新能源整車出口的前三海外市場，其中歐洲國家占據三分之二。

而近年來，歐洲針對我國汽車產業出臺了一系列加緊關稅政策，對我國汽車出海造成了一定程度上的不利影響。

以上汽為例。7月4日，歐盟委員會宣布開始對中國進口的純電動汽車實施臨時反補貼稅。其中，上汽加征稅率高達37.6%。疊加上歐盟現有的10%汽車進口關稅稅率，這意味著上汽進入歐盟市場的總關稅將達到47.6%。

圖源：上汽

在上汽發布的2023年出海報告中，其去年歐洲市場的銷量達到了33萬輛。同期內，上汽MG年在歐洲市場共銷售了超過23萬輛汽車，占中國品牌歐洲總銷量的70%，占其總出口量（超120萬輛）的兩成。

目前，上汽要求歐盟委員會針對關稅問題舉辦聽證會，但或許該關稅門檻仍會在短期內對上汽歐洲銷量造成困擾。

此外，蓋世汽車注意到，近期，除卻歐洲，其他國家也有重新調整汽車關稅的跡象。

比如巴西對電動汽車的進口稅已降至零，為了保護國內汽車產業，巴西決定從今年開始恢復征稅。

根據巴西總統盧拉政府啟動的時間表，進口電動汽車的關稅稅率將從目前的10%提高到7月份的18%，并預計在2026年7月最終達到35%。

無獨有偶，7月初，有外媒援引知情人士消息稱，加拿大正考慮效仿美國和歐盟，對中國電動汽車征收額外關稅。

這一動向在7月2日有了新的進展：加拿大政府宣布將啟動為期30天的公眾咨詢，針對中國產電動汽車進口的一系列措施征求意見。

官方咨詢文件顯示，加拿大政府希望了解是否需要采取額外行動，包括但不限于制定進一步的政策指導、加強監管，或是限制中國在加拿大電動汽車供應鏈中的交易和投資等。

為應對海外各國的關稅“門檻”，中國車企大多采取海外建廠的措施。

比如今年4月，奇瑞收購了原日產汽車位于西班牙巴塞羅那的工廠，預計今年年底將在該工廠開始生產電動汽車，同時考慮建設第二座工廠來支持奇瑞在歐洲的中長期計劃。

比亞迪目前已在巴西、匈牙利、泰國等多個海外地區投資建廠，新能源汽車足跡已經遍布88個國家和地區的超400個城市。

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