在2024年上半年，汽車智能零部件市場整體上呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，各大細(xì)分領(lǐng)域均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力，其中激光雷達(dá)市場備受關(guān)注。

根據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，速騰聚創(chuàng)以235,511臺的裝機(jī)量占據(jù)40.3%的市場份額，位居榜首。華為技術(shù)緊隨其后，裝機(jī)量達(dá)到143,862臺，市場份額為24.6%。禾賽科技和圖達(dá)通則分別以116,439臺和86,972臺的裝機(jī)量位列三、四名，市場份額分別為19.9%和14.9%。

速騰聚創(chuàng)“大比分”領(lǐng)先

速騰聚創(chuàng)在今年的車載激光雷達(dá)市場中表現(xiàn)卓越，延續(xù)了其行業(yè)龍頭的地位。得益于其ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品的高性能以及與多款車型的持續(xù)熱銷，速騰聚創(chuàng)在銷量、市場占有率、客戶基數(shù)等多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)了顯著增長。

8月15日，速騰聚創(chuàng)發(fā)布2024年中期業(yè)績報(bào)告。2024年上半年，速騰聚創(chuàng)總計(jì)實(shí)現(xiàn)收入7.27億元，同比增長約121.0%；其中ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品收入約6.1億元，比2023年同期的約1.5億元大幅增長314.6%。

伴隨著營收的增長，速騰聚創(chuàng)的毛利潤率也在得到改善。今年上半年，速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)毛利9860萬元，同比增長約670.3%，毛利率提升至13.6%，增長了近10個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)調(diào)整后凈虧損約為2億元，同比收窄17%。其中ADAS激光雷達(dá)毛利為6820萬元，毛利率從2023年同期的毛損率35.5%，提升至2024年上半年的毛利率11.2%。

速騰聚創(chuàng)指出，伴隨著公司ADAS激光雷達(dá)量產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其預(yù)計(jì)今年下半年整體毛利潤率還將進(jìn)一步改善。

根據(jù)官方披露的數(shù)據(jù)，2024年上半年，速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)總銷量達(dá)到約243,400臺，同比大幅增長415.7%，迅速逼近了去年全年的總銷量。其中，車載激光雷達(dá)的銷量約為234,500臺，同比增長率達(dá)到487.7%。

圖源：速騰聚創(chuàng)

自2021年首次實(shí)現(xiàn)車規(guī)級激光雷達(dá)的量產(chǎn)交付以來，截至2024年6月30日，速騰聚創(chuàng)已累計(jì)銷售激光雷達(dá)達(dá)583,500臺，其中車載激光雷達(dá)銷售量為518,300臺。

此等表現(xiàn)，自然離不開速騰聚創(chuàng)首屈一指的龐大“朋友圈”。

據(jù)悉，截至2024年6月30日，速騰聚創(chuàng)累計(jì)已經(jīng)獲得22家整車廠及Tier1的80款車型量產(chǎn)訂單，并為其中12家客戶的29款車型實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)落地。今年上半年，速騰聚創(chuàng)新增17家車型量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，同時(shí)向5款全新車型開啟大規(guī)模量產(chǎn)交付。截至7月底，速騰聚創(chuàng)的新產(chǎn)品已獲得上汽智己和小鵬汽車等5家客戶的多款車型定點(diǎn)，首個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目將于2025年上半年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。同月，速騰聚創(chuàng)還新增了一家全球前十的海外整車廠定點(diǎn)客戶。

站著現(xiàn)今智能汽車的關(guān)鍵競爭節(jié)點(diǎn)，速騰聚創(chuàng)仍在通過開拓新品牌、新車型的合作，以及對新產(chǎn)品、新技術(shù)等方面的布局，鞏固其市場地位。

在合作層面，前段時(shí)間有相關(guān)媒體報(bào)道，豐田正尋求在上海獨(dú)資設(shè)立雷克薩斯工廠，用以生產(chǎn)高端電動(dòng)汽車。據(jù)悉，雷克薩斯在華首款車型為一款大型純電SUV，將搭載速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)2027年先在上海投產(chǎn)。在此之前，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)已經(jīng)確認(rèn)將搭載于豐田旗下另兩款車型bZ3C和鉑智3X。依靠豐田全球化布局優(yōu)勢，以及千萬量級銷售規(guī)模，有望助力速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)更大市場份額。

8月8日，比亞迪品牌首款激光雷達(dá)車型、e平臺3.0 Evo首款轎車“2025款海豹”正式上市，搭載的是速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)。此外，下半年還有第二代AION V埃安霸王龍、全新極氪009等重點(diǎn)車型上市，同樣選擇速騰聚創(chuàng)作為激光雷達(dá)供應(yīng)商。

在產(chǎn)品方面，今年智駕市場有幾個(gè)明顯的趨勢，一是高階智駕的突破，二是智駕平權(quán)對降本要求更加明顯。

針對這些趨勢，速騰聚創(chuàng)面向L3+智能駕駛前裝量產(chǎn)，在年初專門推出了超長距激光雷達(dá)新品M3。據(jù)介紹，該款激光雷達(dá)采用940nm激光收發(fā)方案，可實(shí)現(xiàn)300m@10%超遠(yuǎn)測距能力，并具有0.05°x0.05°角分辨率。

4月15日，速騰聚創(chuàng)又發(fā)布M平臺新一代中長距激光雷達(dá)MX，號稱引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入“千元機(jī)”時(shí)代，主要聚焦15～20萬元市場。

圖源：速騰聚創(chuàng)

這些新產(chǎn)品的背后，是速騰聚創(chuàng)研發(fā)實(shí)力的支撐。截至今年6月30日，RoboSense速騰聚創(chuàng)在全球范圍內(nèi)已累計(jì)申請專利約1540項(xiàng)，其中已獲得授權(quán)的專利數(shù)量為520項(xiàng)。在激光雷達(dá)平臺方面，已布局超1000項(xiàng)專利申請，其中已獲授權(quán)的專利數(shù)約420項(xiàng)；芯片技術(shù)和AI算法方面，全球?qū)＠暾垟?shù)分別約160項(xiàng)、170項(xiàng)。

在今年熱度持續(xù)上升的車路云一體化領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)同樣有所布局。

據(jù)悉，基于V2X車路協(xié)同激光雷達(dá)解決方案，速騰聚創(chuàng)已助力7個(gè)國家級車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)、13個(gè)國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)，以及全球50余座城市或地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)智慧應(yīng)用，并在智慧港口、智慧高速、軌道交通及工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。

值得注意的是，除了車載市場，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)還在機(jī)器人及其他領(lǐng)域服務(wù)累計(jì)超2400個(gè)客戶，各場景應(yīng)用正在規(guī)模落地。

華為第二，禾賽第三

除了速騰聚創(chuàng)，排名前三的還有華為技術(shù)和禾賽。

其中華為主要依托問界M7、問界M9、智界S7、阿維塔11、阿維塔12等車型“自產(chǎn)自銷”。排名第四的圖達(dá)通，也主要供應(yīng)蔚來這一個(gè)品牌。

而對于另一大上市龍頭禾賽科技來說，今年確實(shí)充滿了挑戰(zhàn)。

特別是1月31日，美國國防部根據(jù)《2021財(cái)年國防授權(quán)法》第1260H章節(jié)的法定要求，針對在美國直接或間接營運(yùn)的“中國涉軍企業(yè)”（Chinese military companies）名單進(jìn)行了更新，新增了11家中企，禾賽科技在列。

5月，禾賽科技正式起訴美國國防部，稱被美國國防部列入所謂的“1260H清單”，導(dǎo)致公司“聲譽(yù)受損，股價(jià)大幅下跌，損失商機(jī)”。

近日，有外媒報(bào)道，五角大樓決定將禾賽科技從中國軍方關(guān)聯(lián)企業(yè)“黑名單”中移除。

對此，禾賽方面回應(yīng)稱“對于此事，不予置評”，但禾賽強(qiáng)調(diào)美國國防部將禾賽列入‘中國涉軍企業(yè)’名單的決定是錯(cuò)誤、不公正且缺乏依據(jù)的。公司所有的激光雷達(dá)產(chǎn)品都嚴(yán)格限于并僅限于商用和民用，且禾賽與任何國家的軍方都沒有關(guān)聯(lián)。

盡管適逢多事之秋，禾賽科技仍然展現(xiàn)出了不俗的業(yè)績和發(fā)展?jié)摿Α?月20日，禾賽科技公布了2024年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本季度，禾賽科技實(shí)現(xiàn)營收4.6億元人民幣，同比增長4.2%；激光雷達(dá)全球總交付量為86,526臺，同比增長 66.1%；其中 ADAS 產(chǎn)品全球交付量為 80,773 臺，同比增長76.8%。

2024年前上半年，禾賽激光雷達(dá)總交付量為145,627 臺，同比增長67.5%；其中，ADAS產(chǎn)品全球總交付量為 133,235臺，同比增長 80.3%。截至2024年第二季度，禾賽與19家國內(nèi)外汽車廠商超過70個(gè)車型達(dá)成量產(chǎn)定點(diǎn)合作關(guān)系。

目前，理想和零跑、小米是禾賽的主要客戶。今年上半年禾賽新增了零跑C10、零跑C11和小米SU7等多款量產(chǎn)車型。其中，小米SU7異軍突起，按照小米汽車規(guī)劃，今年力爭保底交付10萬輛，沖刺交付12萬輛，或?qū)O大助力禾賽的銷量表現(xiàn)。

近段時(shí)間，禾賽也接連收獲大單。

據(jù)介紹，禾賽已與一家中國領(lǐng)先的電動(dòng)汽車廠商簽署定點(diǎn)協(xié)議，將在其2025年所有新車型上，獨(dú)家采用禾賽下一代L3超高清超遠(yuǎn)距高性能激光雷達(dá)。

7月25日，禾賽科技宣布，與奧迪、通用、福特三家國際主機(jī)廠旗下的中國合資品牌達(dá)成激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)合作，新合作車型將于2025年起陸續(xù)開啟大規(guī)模量產(chǎn)。

同月早些時(shí)候，禾賽還宣布獲得百度蘿卜快跑新一代無人駕駛平臺主激光雷達(dá)獨(dú)家定點(diǎn)。今年，第六代百度Apollo無人車——頤馳06將陸續(xù)投放市場，其搭載的主激光雷達(dá)為禾賽獨(dú)家供應(yīng)，單車搭載4顆超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT128。據(jù)悉，這是國內(nèi)首次將ADAS半固態(tài)激光雷達(dá)方案大規(guī)模應(yīng)用部署在Robotaxi上。

圖源：禾賽科技

禾賽在L4級自動(dòng)駕駛領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)秀，擁有諸多全球頭部L4自動(dòng)駕駛公司客戶，其中不乏Momenta、毫末智行、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、Aurora、Zoox等國內(nèi)外知名企業(yè)。

值得注意的是，今年二季度，禾賽ADAS業(yè)務(wù)和Robotaxi業(yè)務(wù)綜合毛利率為45.1%，公司整體毛利約2.1億元人民幣。Robotaxi業(yè)務(wù)為禾賽貢獻(xiàn)了可觀的利潤，是其目前綜合毛利率領(lǐng)先的重要原因。禾賽的財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，禾賽是2023年唯一經(jīng)營現(xiàn)金流為正的激光雷達(dá)企業(yè)，其毛利率也一直維持在業(yè)內(nèi)較高水平。禾賽預(yù)計(jì)將在2024年第四季度實(shí)現(xiàn)盈利，速騰聚創(chuàng)則計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

此外，在新產(chǎn)品方面，禾賽今年推出了兩款基于第四代自研芯片架構(gòu)的ADAS遠(yuǎn)距激光雷達(dá)。其中，AT512主要瞄準(zhǔn)L3級自動(dòng)駕駛應(yīng)用；價(jià)格更具競爭力的小巧型ATX，則面向L2+智能駕駛應(yīng)用。這兩款激光雷達(dá)分別對應(yīng)禾賽提出了摩爾定律在激光雷達(dá)行業(yè)的兩種表現(xiàn)形式：極致性能和極致成本。截至今年4月，禾賽公司在全球范圍內(nèi)擁有超過1500項(xiàng)專利布局，覆蓋光學(xué)、機(jī)械、芯片、算法等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。

圖源：禾賽科技

通過新定點(diǎn)車型的發(fā)力和在Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，禾賽科技有望取得更大的業(yè)績突破。

格局未定，排位賽繼續(xù)

總體而言，激光雷達(dá)市場增長強(qiáng)勁，速騰聚創(chuàng)作為領(lǐng)頭羊，其市場地位穩(wěn)固，但華為技術(shù)、禾賽科技等企業(yè)正通過加大研發(fā)投入、優(yōu)化產(chǎn)品性能及拓展市場渠道等方式，縮小與領(lǐng)先者的差距。

此外，不局限于上榜企業(yè)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的逐步商業(yè)化，對激光雷達(dá)技術(shù)的需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長，后方梯隊(duì)成員仍有望通過突破性技術(shù)和獨(dú)特的市場策略打破現(xiàn)有格局。

在今年年初，一徑科技推出了其SPAD激光雷達(dá)系列的首個(gè)產(chǎn)品ZVISION EZ6，喊出了“將LiDAR帶入千元時(shí)代”的口號。在北京車展上，一徑科技又發(fā)布了ZVISION EZ5產(chǎn)品。據(jù)了解，EZ系列采用了基于高度集成的SPAD芯片的平臺設(shè)計(jì)，不僅大幅簡化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，還對光學(xué)機(jī)械系統(tǒng)等方面進(jìn)行了優(yōu)化，從而進(jìn)一步降低了成本。

圖源：一徑科技

今年，睿鏃科技也推出了升級版長距激光雷達(dá)H260，該款激光雷達(dá)在10%反射率下標(biāo)準(zhǔn)測距達(dá)260米，線束分辨率由128線躍遷至160線，實(shí)現(xiàn)全視場角分辨率達(dá)0.12°x 0.15°(H x V)。

據(jù)悉，憑借H260的優(yōu)勢，RAYZ睿鏃科技已經(jīng)獲得了國內(nèi)一家和國外一家主機(jī)廠量產(chǎn)定點(diǎn)項(xiàng)目，并且和國內(nèi)一家頭部車企達(dá)成量產(chǎn)戰(zhàn)略合作，搭載H260的量產(chǎn)車型將于2025年上市發(fā)布。

目前，所有的激光雷達(dá)玩家仍在等待一個(gè)技術(shù)降本和出貨量的臨界點(diǎn)，以規(guī)模效應(yīng)抹平前期的研發(fā)生產(chǎn)投入，走入正向盈利的軌道。

在提升規(guī)模、降低成本，以及應(yīng)對純視覺智駕方案的競爭等多方面壓力下，激光雷達(dá)企業(yè)正在尋求新的增長曲線。其中，中低端車型市場有待挖掘，海外市場也有待突破，另一大增長點(diǎn)在于非汽車行業(yè)的應(yīng)用，尤其是機(jī)器人領(lǐng)域。

不過，盡管激光雷達(dá)面臨技術(shù)成本、路線競爭、品牌建設(shè)等多重挑戰(zhàn)，但整體發(fā)展前景依然被看好。從Luminar到禾賽再到速騰聚創(chuàng)，一批激光雷達(dá)企業(yè)先后登頂，市場格局并未固定，一切皆有可能。

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