根據工信部合格證產量數據，2020年6月共產出新能源汽車91,326輛，環比增長21.4%。根據第一電動研究院的統計測算，動力電池2020年6月裝機量約為4.7GWh，同比下降28.94%，相比上月縮窄了約10個百分點，環比方面則上漲了33.8%。

6月純電動車型裝機4.36GWh，占比92.7%，插混車型裝機339.85MWh，燃料電池車型裝機3.52MWh。

裝機結構

從車輛細分類別來看，6月純電動乘用車產量為58,332輛，裝機量為2.92GWh，占總裝機量的62.1%，較上月下降了約8個百分點。排名第二的支撐市場為純電動客車市場，由于產量環比大漲99.5%，其裝機量也上漲至966.9MWh，占總裝機量的20.6%。

純電動專用車和插混乘用車方面，6月產量分別為7,966輛和20,359輛，裝機量分別為472.1MWh和332.1MWh。

6月三元材料的搭載量為2.92GWh，環比增長10.6%。其中乘用車占比98.2%，三元材料搭載量占總搭載量的62.1%，較上月下滑了約13個百分點。磷酸鐵鋰電池6月總搭載量為1.66GWh，環比大漲108.1%，在月度裝機中的占比也提升至35.4%。磷酸鐵鋰電池在乘用車、客車和專用車領域的裝機量環比分別上漲了143.0%、109.8%和86.0%。

企業表現

6月裝機量前三名的市場占比分別為50.04%、14.71%和11.35%，TOP10電池企業合計貢獻了市場92.78%的裝機量。

6月寧德時代裝機2.35GWh，環比上漲46.2%，市占率再次過半。如果加上時代上汽、江蘇時代和東風時代的份額，寧德時代的裝機量為2.44GWh，市場占比也提升至51.9%。

排名第二的LG化學除了繼續給特斯拉Model 3供應電池以外，6月開始在上汽通用VELITE 7上進行搭載，共裝機63輛，裝機量為3502.8KWh。

國軒高科則主要憑借著乘用車領域楓葉汽車、長安汽車、五菱宏光等多款車型的上量，總裝機量實現了環比69.5%的高增長，排名第五。

6月新能源乘用車、客車以及專用車的產量環比分別增長15.4%、79.2%和79.7%，故總裝機量也隨之水漲船高。

作為領頭企業，寧德時代6月在乘用車上的裝機量為1351.2MWh，環比上漲22.3%，共為36家乘用車車企、73款車型供貨。從裝機量上來看，蔚來ES6、歐拉R1、蔚來ES8、理想ONE和上汽CLEVER為6月配套車型TOP5，占寧德時代在乘用車總裝機的14.3%、6.6%、6.6%、6.3%和4.9%，五款車型的累計占比為38.7%。

從車企角度來看，蔚來汽車依然是6月寧德時代乘用車領域的最大客戶，共裝機282.5MWh，占比達20.9%。緊隨其后的長城汽車、威馬汽車、理想汽車和北汽新能源分別貢獻了寧德時代乘用車7.2%、6.7%、6.3%和6.1%的裝機份額。

客車方面寧德時代6月裝機量為720MWh，環比大漲117.3%。主要配套車企為鄭州宇通、上海申沃和廈門金龍，三家分別占寧德時代客車裝機的28.4%、17.3%和11.2%。

比亞迪方面，乘用車除了自用以外，還為金康瑞馳ER3、金康賽力斯SF5以及長安福特（CAF6461A62PHEV）三款車型裝配，分別裝機104輛、97輛和3輛。

比亞迪的主要搭載車型為比亞迪秦EV、比亞迪e2和比亞迪元EV，裝機量分別為138.9MWh、45.6MWh和38MWh。6月比亞迪漢沒有產出。

客車方面，均比亞迪車型自用，6月產量為556輛，搭載量為169.9MWh。

中航鋰電則憑借廣汽新能源Aion V、金康汽車風光E3和長安奔奔E-Star的上量，乘用車裝機量環比上漲23.7%，以274.1 MWh搭載量排名第四，環比增長24.7%。

2020年已經過半，動力電池市場上半年累計裝機量與去年同期相比下滑了41.7%，與一季度的累計情況相比降幅縮窄了12個百分點。

在市場格局上，相較去年同期也發生了較大變化，動力電池市場曾經的“八二”格局正式宣告結束，新的“七三”格局已然形成。

可以看到，今年上半年比亞迪的市占率在快速下降，從去年同期的24.6%下滑到14.2%。LG化學則借著特斯拉這艘“大船”裝機量“扶搖直上”，今年上半年以2.53GWh的裝機量分走了14.4%的市場份額，超越比亞迪排名第二。

排名第一的寧德時代，雖然累計同比下滑了37.9%，但依然占據了49%的市場份額，優勢依舊明顯。在乘用車市場，寧德時代今年上半年裝機5.65GWh，占其總裝機的65.9%。

去年同期沒有進入TOP10的中航鋰電今年憑借廣汽新能源Aion S和長安奔奔E-Star的上量，超越國軒高科成為目前為止第二梯隊的“排頭兵”。不過從6月開始，國軒高科開始為“神車”五菱宏光MINI EV提供電池，相信之后隨著該車的產量拉升，國軒高科的裝機量會隨之有一定程度的提升。但由于該車單車帶電量過小，對于國軒高科的整體裝機量的變化可能影響程度不會太大。

隨著7月的到來，市場也在穩步恢復，新車型的上市會讓動力電池市場再出現怎樣的變動，我們將持續關注。

本篇部分節選自第一電動網研究院出品的《2020年5月新能源汽車行業月報》，如需訂閱，請聯系：李女士手機號：17001277840，EMAIL：liming@d1ev.com；覃女士手機號：15012974911，EMAIL：qinhairong@d1ev.com

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