根據工信部合格證產量數據，2020年9月共產出新能源汽車139,057輛，環比增長31.7%。

根據第一電動研究院的統計測算，動力電池2020年9月裝機量約為6.57GWh，同比增長66.1%，實現連續三個月的正增長，環比也同樣上漲了28.1%。

裝機量及結構

9月純電動車型裝機6.07GWh，占比92.5%，插混車型裝機489MWh，燃料電池車型裝機3.6MWh。

從車輛細分類別來看，9月純電動乘用車產量為100,260輛，裝機量為4.5GWh，占總裝機量的68.6%，較上月增長了1個百分點。排名第二的支撐市場為純電動客車，裝機量也創下今年單月新高，共裝機1.34GWh，占總裝機量的17.3%。

純電動專用車和插混乘用車方面，9月產量分別為6,494輛和26,382輛，裝機量分別為436.2MWh和478.6MWh。

9月三元材料的搭載量為4.15GWh，環比增長20%。其中乘用車占比99.2%，三元材料搭載量占總搭載量的63.2%。磷酸鐵鋰電池9月總搭載量為2.32GWh，環比增長達48.8%，在月度裝機中的占比為35.3%。在純電動乘用車領域，磷酸鐵鋰電池的裝機量環比上升了141.4%，主要原因在于比亞迪漢EV<漢EV與宏光MINI EV產量拉升帶來的裝機量上揚。

企業表現

9月裝機量前三位的電芯供應商市場占比分別為40.96%、16.53%和7.46%。

寧德時代9月裝機2.69GWh，環比增長18.7%，如果加上江蘇時代與時代上汽的裝機量，寧德時代的總裝機將達到3.1GWh，市場占比也將提升至47.9%。

排名第二的比亞迪裝機量環比上漲了53.2%，乘用車板塊的搭載量環比上漲了70.7%，是9月的主要貢獻力量，其中，比亞迪漢EV的裝機量較上月上漲了191.6%。

由于被松下分走了部分特斯拉Model 3的裝機，LG化學9月總裝機僅有471.5MWh，排名也滑落至第四位。

寧德時代9月在乘用車上的裝機量為1478.3MWh，環比增長10%，共為33家乘用車車企的82款車型供貨，比8月增加了10款車型。

從裝機量上來看，蔚來ES6、理想ONE、蔚來ES8、歐拉R1和帝豪 EV為9月配套車型TOP5，占寧德時代在乘用車總裝機的15.5%、11.2%、7.7%、5.2%和4.2%，五款車型的累計占比為43.7%。

作為寧德時代的大客戶之一，蔚來汽車旗下三款產品的單車帶電量都較高（分別有70kwh和81.1kwh），同時，隨著產量不斷創新高，一直位居寧德時代裝機大客戶TOP3。

另一方面我們看到，長城汽車裝機量在寧德時代的乘用車客戶中排名第四，9月共裝機110.4MWh。其中，寧德時代分別為2457輛歐拉R1和931輛歐拉R2提供裝機。而脫胎于長城動力電池事業部的蜂巢能源在9月乘用車領域裝機79.6MWh，主要為2558輛歐拉R1提供裝機。在此前第一電動網與蜂巢能源總裁楊紅新的一次交流中，對方曾透露，目前蜂巢能源產能還處于爬坡階段，暫不能完全滿足長城方面的全部裝機需求。

簡單計算可知，如果9月長城汽車的裝機量全部來自蜂巢能源，其排名將躍升至第8位，因此，隨著產能的提升，相信蜂巢能源很快就能在TOP10中占有一席之地。

客車方面寧德時代9月裝機量為937.7MWh，環比增長了21.2%。主要配套車企為鄭州宇通、上海萬象和安徽安凱，三家分別占寧德時代客車裝機的25.9%、10.3%和8.6%。

排名第三的中航鋰電，在與廣汽新能源的關系逐漸變得密切之后，其裝機量也得到快速提升，9月更是以環比80.5%的增速創下今年單月最高裝機量水平，其中，廣汽新能源貢獻的份額達67.9%。

9月中航鋰電共為4539輛Aion S與863輛Aion V提供裝機，同時，從9月開始，中航鋰電也正式為廣汽豐田iA豐田/a>提供裝機。從上圖也可以看到，在廣汽新能源動力電池的供應商體系中，中航鋰電的權重正在增加，寧德時代的角色權重正在逐漸減弱。

排名第七的國軒高科，在乘用車領域的主要搭載車型為奇瑞eQ1與宏光MINI EV，兩者在9月的裝機量分別為68.1MWh和46.6MWh且電池類型均為磷酸鐵鋰。

隨著宏光MINI EV的上量，國軒高科在7月裝機量到達頂峰，但隨著宏光其他電池供應商的加入，國軒的份額正在被稀釋，占比也在逐漸下滑。但對于國軒高科來說，未來在和大眾的合作中能迸發出多少能量或許才是更值得關注的點。

本篇部分節選自第一電動網研究院出品的《2020年9月新能源汽車行業月報》，如需訂閱，請聯系：李女士手機號：17001277840，EMAIL：liming@d1ev.com；覃女士手機號：15012974911，EMAIL：qinhairong@d1ev.com

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