縱觀世界能源發展史，每次能源變革都伴隨著一場工業革命，而與能源結構變革相關的產業必將成為這次工業革命的核心。目前全球能源生產和利用走在脫碳加氫的路上，逐步進入了“清潔化、智能化”時代，再疊加上國家能源安全的議題，這為全球的“氫能經濟”崛起和發展提供了邏輯論證的起點。

圖 1

國外發達國家對于氫能產業的重視程度越來越高。美國、歐洲處在技術和應用制高點；日本、韓國、德國、澳州和馬來西亞等國將發展氫能產業作為國家戰略，紛紛出臺了國家氫能規劃，從明確產業定位、組織機構、示范應用、目標及要求、政策支持、配套措施等方面來搶占全球氫能產業的先發優勢。以氫能基礎設施建設為例，2019年全球新增了83個加氫站，總數達到了432個。在2015到2019過去5年中，全球加氫站保有量增加了135%。此外還有226個加氫站正處于規劃階段，全球氫能產業建設達到了一個高潮。

中國在2016年印發了《能源生產和消費革命戰略（2016-2030）》，提出必須加快推進我國的能源革命，發展能源科技，調整能源結構，保障國家能源安全。

2019年將“推動加氫設施建設”寫入政府工作報告之后，國內掀起了搶占氫能產業賽道熱潮。隨著大型國有企業不斷進場，國內氫燃料燃料電池電池汽車的產業化拐點臨近。

2020年《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》首次將氫能列入能源范疇，從法律層面明確了氫能的能源地位；四部委發布文件，中央財政將采取“以獎代補”方式鼓勵燃料電池汽車產業發展。

在中央進一步定調下，2020年我國的氫能產業將進入發展的快車道，逐漸形成長三角、大灣區、京津冀、武漢地區、川渝地區、山東地區六個氫能產業集群。

其中長三角的氫能聯盟占據了國內氫能產業發展高地，在長三角一體化內的省市，除了安徽省以外，江、滬、浙均發布了省級氫能產業發展規劃。

目前來看，安徽氫能產業的發展是遠遠滯后于江滬浙，安徽省內的氫能產業還處于企業自下而上的早期摸索階段。根據2020年安徽發改委網站顯示，中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司中標“安徽省氫能產業發展研究項目”，說明相關部門已經開始考慮做頂層設計工作。

氫能產業是一個標準的政策驅動型產業，沒有政府頂層設計的引導和推動是較難形成產業集群效應。目前安徽省16個地級市中有超過10個城市有氫能項目，整體上呈現“種類多、無規劃、規模小、無龍頭”特征。

目前新能源汽車有兩條主流路線，即鋰電和氫燃料電池路線。鋰電發展好的地區發展氫電的積極性均不高，例如比亞迪、吉利所在城市深圳和杭州并沒有發展氫電的動力。那么，隨著4月份安徽省國資委投資蔚來汽車112.6億的大手筆事件發生后，一個疑問是，既然安徽重點發展鋰電，到底會不會再發展氫燃料電池汽車和氫能產業？在長三角氫能走廊戰略布局中，安徽到底跟不跟？為此，本文從安徽省產業現狀、氫能產業分布、重點企業情況、科研院所支持、政策和基礎設施等方面進行梳理和分析。

一、安徽省氫能產業現狀分析

安徽省發展氫產業的基礎。安徽省汽車產業、裝備工業、鋼鐵和煤化工產業發達，這些產業與氫能產業發展關聯度高，存在通過發展氫能實現產業升級、延展、協同和創新的需求和空間。尤其氫燃料電池汽車是國家新能源汽車產業的最新增長點。與江滬浙相比，安徽在上游制氫、中游儲運與下游應用上均有一定的優勢。

氫能產業是工業先進性代表產業，具有鏈條長，科技含量高、技術密集等特征，其中核心材料、零部件技術涉及能源、信息、環境、材料四大基礎產業的集成創新，是被國外封鎖的“卡脖子”工程。

安徽合肥是四大國家綜合性科學中心之一。所以發展氫能產業符合合肥綜合性科學中心的定位，也是安徽省的職責所在?？梢姡不帐【邆浒l展氫能產業的基礎，也符合國家綜合性科學中心定位，屬于國內“有產業基礎，沒政策”的典型案例。

1、安徽省氫能產業分布

經過調研，我們統計了安徽省涉及氫能產業的企業名單如下：

圖 2

根據以上統計，我們發現安徽省有16個地級市，其中超過10個地級市有氫能項目，涉及產業鏈各個環節，但十分零散。如下圖所示，概括而言，目前安徽省氫能產業分布（圖中灰色部分）涉及上游氫氣制備、中游氫燃料電池系統，下游氫燃料電池汽車應用幾個環節。

圖 3

2、安徽省氫能產業重點企業介紹

接下來，我們介紹下安徽省內基礎好、有發展潛力的重點企業。

明天氫能

明天氫能是國內知名燃料電池企業，以中國科學院大連化物所的電堆、同濟大學的系統控制與集成為企業核心技術，已建成燃料電池系統自動化生產線和加氫站一座。

產品方面，日前明天氫能已經下線60KW燃料電池電堆產品，總體性能參數達到國內先進水平。項目方面，國網安徽綜合能源服務公司與明天氫能簽署協議，打造中國首個兆瓦級氫能源儲能電站；中標兩臺六安市氫燃料電池公交項目。企業合作方面，明天氫能已于雪人股份、安凱客車、開沃新能源等企業達成合作關系。

圖 4

由于六安市經濟體量較小，盡管市政府大力支持，但仍難以在資金、市場上提供足夠的支持幫助，限制了明天氫能的發展，如果這種情況短期內沒有改變，明天氫能將出走省外尋找業務發展是早晚的事。

奇瑞汽車

奇瑞汽車是國內知名的整車制造商，在純電動汽車上取得了優秀的成績，并且在氫燃料電池汽車上已經耕耘10年。早在2010年世博會，奇瑞就曾以東方之子汽車為平臺，展出一輛產品型號為SQR7000的燃料電池轎車，并登上了上榜國家工信部《第210批車輛生產企業及產品公告》。

圖 5

一直以來奇瑞堅持燃料電池汽車的開發，目前，奇瑞的氫燃料電池汽車已經發展到第四代。同時，奇瑞也在同步開發燃料電池大巴，目前處于實車檢驗階段。問題是，奇瑞汽車已經被山東國資委下屬企業收購，理論上應該不算是安徽企業了。

晨馬氫能源

晨馬氫能源科技是寶武集團馬鋼股份的子公司，是馬鋼股份煤制氫產業載體。目前項目占地約40畝，總投資約2億元的6000Nm3/h焦爐煤氣提氫項目已經啟動。

圖 6

馬鋼股份作為國內鋼鐵巨頭之一，能夠提供大量的焦爐尾氣進行制氫，并且有豐富的氣體生產、運營的經驗。若馬鋼股份基于晨馬氫能源平臺在制氫上大力投入，可以快速擴大安徽省制氫規模，建立完善的氫氣儲運網絡和管理標準，并為三大省屬煤炭企業提供煤炭清潔化應用范例。遺憾的是中國寶武已經將馬鋼收購，處在權力交替期的晨馬氫能源幾乎無法作為，至今停滯不前。

伯肯節能

2019年1月，北京伯肯節能科技股份有限公司與濉溪縣簽署了投資建設氫能源產業鏈項目的正式協議書。 北京伯肯將投資建設3座加氫站，一座制氫站及光伏發電廠，并提供100臺燃料電池公交車，50輛市政環衛車，50臺物流車在當地示范運營。

圖 7

2019年7月，濉溪蕪湖現代產業園區管委會、淮北伯肯氫能科技有限公司和中國能源工程集團有限公司三方簽署了濉溪縣氫能開發利用合作投資協議。加氫站的建設由淮北伯肯公司承擔，制氫廠的建設則由中國能源負責。

伯肯節能主營天然氣/氫燃料電池汽車加氣站設備、天然氣/氫燃料電池汽車供氣系統相關業務，是國內少數具備自主研發生產各類瓶閥及組合閥能力的企業之一，能夠生產70MPa的供氫系統、加氫站設備及車載空壓機等產品。憂慮的是伯肯節能是一家中游企業，在資金量上想撬動上游基礎設施存在捉襟見肘的困難，還需要另有資金雄厚的能源類企業支持。

4、安徽省氫能科研院所分布

除了重點企業，科研院校為氫能產業發展提供技術支持和人才支持。多個省市在其規劃中均強調了與科研院校合作，搭建平臺、培養行業人才的發展路徑。

圖 8

5、安徽省氫能政策及產業聯盟

目前安徽16個地級市中，僅有六安、銅陵兩個城市出臺了市級氫能產業政策和發展思路的文件?；幢笔幸藻∠a業園為先導，并沒有市級規劃。銅陵市自己發展了一個聯盟，聯盟內的企業實力和產業鏈的完整度還有待改善。

圖 9

6、安徽省加氫站等基礎設施

加氫站是發展氫能的基礎設施，也是衡量地方氫能產業發展程度的關鍵指標之一。目前安徽僅在六安建成一座加氫站，有兩輛安凱氫燃料電池客車示范運營，由于加氫站未能滿負荷運營，暫時還不能盈利。

圖 10

二、機遇與挑戰

安徽省處于新興產業高速發展階段。在安徽省“十三五”規劃中有5大類新興產業為主導產業。其中，新一代信息技術、新材料、節能環保、高端裝備制造、 生物醫藥發展基礎較好，相關產業規模居國內領先地位，產值均超千億元。近年來，新型顯示、機器人、硅基材料、現代中藥、集成電路和通用航空等一批產業快速崛起，共同奠定了安徽合肥作為四大國家綜合性科學中心之一的地位。

圖 11

根據上述分析，我們做了一個安徽省氫能產業發展的SWOT分析如下：

圖 12

三、新補貼政策對安徽氫能產業的影響

在新近流出的燃料電池汽車示范推廣政策中，財政部取消了普惠性的燃料電池汽車補貼政策，將確定若干示范城市，通過以獎代補的形式推進燃料電池汽車產業的發展。

申請示范城市的要求包括：有基礎、有積極性、有特色。

在這份文件的行文抬頭中并沒有提及安徽，也沒有聲音對安徽的缺席提出疑問。這表明無論在財政部里還是在產業內，對于安徽的認知都是“沒有基礎、沒有積極性”，自然更談不上“有特色”。至少在目前，安徽省缺席氫能產業是公認的事情——而另一方面，安徽極力融入的長三角正在通過“長三角氫能走廊”，加速長三角氫能一體化進程。

更為重要的是，本次的推廣政策強調先到先得，一事一議，方案成熟一個實施一個。中央將擬定總預算規模，單個城市不設上限，獎勵發完就截止，而且原則上非示范地區外不給獎勵。

即使正式版的文件中取消了申報城市的地域限制（允許城市群聯合申報），在氫能產業發展上相對落后的安徽省也難以拿出一個合適的城市，或者一個合適的方案去與長三角、珠三角和京津冀其他城市進行競爭。

經過了純電動汽車的“產業盛宴”后，燃料電池汽車的補貼蛋糕必然不如十年前的大，財政部此前甚至公開放話希望燃料電池補貼隨新能源汽車補貼整體退出。此外，本次的推廣政策同時強調扶植龍頭，體現了氫能產業發展的“馬太效應”，即強者恒強。

可以預測，中央擬定的總預算規模很難做到雨露均沾。在“先到先得”的標語下，本已落后的安徽省氫燃料電池汽車產業將由于財政選擇性扶持的原因將被先發地區進一步甩在后面。

在純電動汽車領域就發展不順的安徽省，在燃料電池汽車領域恐怕也難以取得一個好成績，在整個新能源汽車產業上，作為國內知名的汽車產業基地之一的安徽始終沒有交上一份令人滿意的答卷。在新能源汽車逐漸成為主流、國家將汽車產業逐漸向產業優勢地區集中的情況下，安徽省能否保留自己的汽車產業都成了一個問題。這也許是安徽省重資引進蔚來汽車、理想汽車的原因之一。此番引進純電動汽車新勢力企業，也許是安徽省在資源有限的情況下對新能源汽車技術路線進行選擇的結果。即使在新能源汽車產業發達如深圳這樣城市，在擁有了比亞迪的情況下，氫燃料電池汽車產業發展同樣嚴重滯后。

四、安徽氫能企業如何應對？

盡管如此，安徽部分地方政府與企業，在沒有省級政策指導的情況下，已經開始自行尋找發展方式。安徽一共有三個能源轉型城市，除了馬鞍山受到中國寶武重組的影響而無法獨立發展之外，剩下的銅陵市、淮北市還有六安市的明天氫能還在積極爭取發展機會。

淮北市以伯肯節能濉溪縣加氫站和濉溪氫能產業園項目為先導，探索煤炭資源枯竭性城市的產業升級、轉型之路。

銅陵市則聯合美國AP公司、同濟大學，以“氫動長江”為概念，發布了安徽省省首個氫能產業發展規劃和首個氫能產業研究院。

作為安徽省氫能企業的代表，六安明天氫能也在省外尋求市場空間，在在重慶兩江新區建設明天氫能西南工程中心及氫能燃料電池系統及核心部件研發和生產基地。

最后，對于安徽省的氫能產業，本文認為也許不是缺少希望的種子，而是沒有培育的土壤。淮北與銅陵正在尋找跳出安徽沒有頂層設計的發展方法，企業在難以開拓省內市場的情況下在省外尋求生存空間。若安徽省繼續忽視地方政府與企業的呼聲，恐怕將失去雖很弱小、但已萌芽的氫能產業。

回到最初的問題，安徽是否合適發展氫能？從產業基礎而言，安徽省確實具備發展氫能產業的潛力，甚至可以說是“天時、地利、人和”兼備。但沒有省級政府的大力支持和產業頂層設計的科學規劃，安徽省很可能將錯失氫能產業的發展機遇。令人擔憂的是，如果純電動汽車路線發展再不順，又忽視了氫燃料電池汽車路線的發展，未來安徽很可能將輸掉新能源汽車產業賽道上的競爭，在汽車產業整合的大背景下，存在失去本土汽車產業的風險。

作者：邱月盈，博士；yong，汽車分析師

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