2022 年的英偉達(dá) GTC 大會(huì)依然在線上舉辦，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，黃仁勛今年沒(méi)有扔下新的「核彈」，因?yàn)?2020 年發(fā)布的 Orin 芯片今年才實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而 2021 年發(fā)布的 1000T Atlan芯片要到 2025 年才能面世。

但也不必失望，雖沒(méi)有「核彈」，但其 Nvidia Drive 產(chǎn)品線又新增了很多商業(yè)訂單，同時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)品也有了大更新。

包括：

• 拿下全球第二大新能源車企比亞迪的單子（基于 Orin 芯片）

• 發(fā)布基于 Atlan 芯片的全新自動(dòng)駕駛軟硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái)（Hyperion 9）

• 推出了全新的全球級(jí)別高精地圖數(shù)據(jù)采集平臺(tái)（Drive Map）

這屆 GTC，英偉達(dá)的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)線產(chǎn)品更新更偏軟件層面，而且將 2026 年的自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)提前擺到了行業(yè)面前。

按照英偉達(dá)的邏輯，既然在自動(dòng)駕駛芯片算力上已經(jīng)足夠領(lǐng)先，那么在自動(dòng)駕駛相關(guān)軟件上，也要走到行業(yè)的前頭。

01、比亞迪入伙，英偉達(dá) Drive 平臺(tái)未來(lái) 6 年，營(yíng)收 110 億美元起步

英偉達(dá)的這種超前性在訂單量上體現(xiàn)的淋漓盡致，根據(jù) 2021 年 4 月披露的數(shù)據(jù)，Nvidia Drive 平臺(tái)的客戶訂單在未來(lái) 6 年的營(yíng)收總額已超過(guò) 80 億美元，而經(jīng)過(guò)過(guò)去一年的積累，這個(gè)數(shù)字上漲至 110 億美元。

如果分?jǐn)傄幌?，這些訂單每年能為英偉達(dá)創(chuàng)造近 20 億美元的營(yíng)收，作為對(duì)比，2021 年英偉達(dá)整個(gè)汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收為5.66 億美元，這會(huì)是一個(gè)巨大的飛躍。

如果想清晰認(rèn)知英偉達(dá)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的龐大客戶群，下面兩張圖是最好的說(shuō)明。

• 在電動(dòng)乘用車領(lǐng)域，英偉達(dá)已經(jīng)拿下了全球 30 家主流車企中 20 家的訂單（奔馳、捷豹路虎、沃爾沃、蔚理鵬、智己、飛凡等）

• 在自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域，英偉達(dá)拿下了全球 10 家主流企業(yè)中 7 家的訂單（圖森、智加、Navistar 等）

• 而在自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）領(lǐng)域，則拿下了主流 10 家中的 8 家（滴滴、文遠(yuǎn)、小馬等）

• 另外，在自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，更是離譜，獲得了 30 家主流企業(yè)中的 28 家

以上這些伙伴，一大半都是基于 Orin 芯片獲得的，所以這塊芯片的受歡迎程度可想而知，說(shuō)它占據(jù)了行業(yè)的「半壁江山」一點(diǎn)也不為過(guò)，現(xiàn)在最大的不確定性就是它的供貨能力。

今年 GTC，英偉達(dá) Orin 的合作伙伴圈子繼續(xù)擴(kuò)大，新增了：

• 一中一美兩大電動(dòng)車企：比亞迪是全球第二大新能源汽車制造商（黃仁勛原話）；Lucid 是美國(guó)本土的高端電動(dòng)車企，直接對(duì)標(biāo)特斯拉。

• 幾家新老自動(dòng)駕駛公司：包括文遠(yuǎn)知行、元戎啟行、云驥智行等

• 還有滑板式底盤(pán)公司：悠跑科技

這些全新合作中，最值得一說(shuō)的是比亞迪，2021 年其新能源汽車銷量超 60 萬(wàn)輛，其中不乏月銷破萬(wàn)車型。

搭上比亞迪這趟快車，應(yīng)該可以為英偉達(dá)自動(dòng)駕駛芯片出貨量帶來(lái)巨大增益。

不過(guò)也不得不說(shuō)，比亞迪的供應(yīng)商策略足夠穩(wěn)妥。

在自動(dòng)駕駛芯片上，有消息稱比亞迪同時(shí)也在與華為 MDC進(jìn)行合作，而且比亞迪還投資了國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片商地平線。以后比亞迪的自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)將主要由這三家組成。

但可以肯定的是，英偉達(dá) Orin 會(huì)在比亞迪高端車型上搭載。

按照規(guī)劃，比亞迪會(huì)從 2023 年上半年起，在其部分新能源汽車上搭載英偉達(dá)的 Orin 芯片以及相關(guān)軟硬件系統(tǒng)（也就是 Hyperion 8 開(kāi)發(fā)平臺(tái)），以此來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和自動(dòng)泊車等功能。

Lucid自不必說(shuō)，也是美國(guó)比較知名的智能電動(dòng)車新勢(shì)力，已經(jīng)上市銷售，市值超過(guò) 400 億美元，未來(lái)非常值得期待，只是現(xiàn)在還被老大哥特斯拉壓得喘不過(guò)氣來(lái)。

在 Lucid 后續(xù)車型上，其搭載的 DreamDrive Pro 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)就將由英偉達(dá) Orin 來(lái)驅(qū)動(dòng)，其傳感器套件將包含 14 個(gè)攝像頭、1 個(gè)激光雷達(dá)、5 個(gè)毫米波雷達(dá)以及 12 個(gè)超聲波傳感器。

另外幾家自動(dòng)駕駛公司如文遠(yuǎn)知行、元戎啟行，都是獨(dú)角獸企業(yè)，他們有的專攻 Robotaxi 領(lǐng)域，有的則 Robotaxi 和量產(chǎn)方案兩手抓，最近很受資本青睞，也都是英偉達(dá)的老朋友，基于前代芯片就有比較深入的合作。

雖然現(xiàn)在還未起量，但未來(lái)隨著他們車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大，也將為英偉達(dá)芯片貢獻(xiàn)不錯(cuò)的出貨量。

今年還有一家很特別的滑板式底盤(pán)公司進(jìn)入到了英偉達(dá) GTC 相關(guān)的 PPT 上，它就是悠跑科技。

滑板式底盤(pán)近來(lái)因?yàn)?/span>Rivian的成功上市而熱度大增，底盤(pán)和芯片的結(jié)合能產(chǎn)生怎樣的火花，英偉達(dá)也在進(jìn)行探索。

不可否認(rèn)，英偉達(dá)的芯片商業(yè)合作伙伴生態(tài)正處在多點(diǎn)開(kāi)花的狀態(tài)中，這個(gè)生態(tài)帶來(lái)的是未來(lái) 6 年至少 110 億美元的高額營(yíng)收，而且隨著時(shí)間的推移，這個(gè)數(shù)字還會(huì)不斷增長(zhǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)將貢獻(xiàn)其中很大一部分營(yíng)收，為此，英偉達(dá)正在中國(guó)市場(chǎng)不斷擴(kuò)招技術(shù)支持人員，包括做自動(dòng)駕駛軟件開(kāi)發(fā)的人才。

英偉達(dá)的 Drive 軟硬件平臺(tái)之所以如此受車企和自動(dòng)駕駛企業(yè)的歡迎，一方面肯定是因?yàn)樾酒摹赣矊?shí)力」，另一方面則得益于其 Drive 平臺(tái)的軟件生態(tài)和工具鏈的「軟實(shí)力」。

作為「軟實(shí)力」的一部分，英偉達(dá)擁有可能是業(yè)界最齊全的自動(dòng)駕駛參考開(kāi)發(fā)平臺(tái) DRIVE Hyperion，這個(gè)平臺(tái)有自家強(qiáng)大的芯片作為支撐，能驅(qū)動(dòng)多種類型、數(shù)量眾多的傳感器。

這次 GTC 上，英偉達(dá)將該平臺(tái)更新至 Hyperion 9，將在 2026 年進(jìn)行量產(chǎn)，這一次屬于超前發(fā)布。

02、Hyperion 9：可能是最全面的自動(dòng)駕駛軟硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái)

Hyperion 9 平臺(tái)的特性是開(kāi)放和模塊化，一開(kāi)始設(shè)計(jì)的時(shí)候就按照最高等級(jí)的功能安全和網(wǎng)絡(luò)安全要求做的。

該平臺(tái)將基于雙 Atlan 芯片（算力 2000T，相當(dāng)于 8 顆 Orin 芯片），能夠?qū)崿F(xiàn)L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛（包括自動(dòng)泊車），而且配備有座艙 AI 助手應(yīng)用。

大家對(duì)于 Atlan 的性能可能有些生疏了，幫大家回憶下：

• 行業(yè)內(nèi)第一款算力達(dá)到 1000TOPS 的 SoC；

• 基于英偉達(dá)最新一代 GPU 架構(gòu)「安培」打造；

• 里面集成了新的 ARM CPU 核心 Grace，擁有超強(qiáng)數(shù)據(jù)處理能力；

• 全新的深度學(xué)習(xí)和 CV 加速器；

• 英偉達(dá) BlueField 數(shù)據(jù)處理器（DPU）；

• 400Gbps 無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸速率，配有安全網(wǎng)關(guān)；

• ASIL-D 安全島；

• 2025 年出樣片。

有了如此強(qiáng)大的算力支持，Hyperion 9 能夠支持的感知硬件數(shù)量大幅增加，車外可支持 14 個(gè)攝像頭、9個(gè)毫米波雷達(dá)、3 個(gè)激光雷達(dá)以及 20 個(gè)超聲波傳感器的數(shù)據(jù)輸入，當(dāng)然還能支持車內(nèi)攝像頭。

作為對(duì)比，Hyperion 8 平臺(tái)的參考傳感器設(shè)計(jì)就要遜色不少：8 顆攝像頭、4 個(gè)魚(yú)眼攝像頭、3 個(gè)車內(nèi)攝像頭、9 個(gè)毫米波雷達(dá)、2 個(gè)激光雷達(dá)。

Hyperion 平臺(tái)還有一個(gè)很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，那就是跨代兼容，比如有的廠商現(xiàn)在是在 Orin 上進(jìn)行開(kāi)發(fā)，后續(xù)可以無(wú)縫遷移到 Atlan 上去。

整體來(lái)看，Hyperion 9 平臺(tái)包括了計(jì)算架構(gòu)（Atlan 芯片）、傳感器套件、Nvidia Drive 自動(dòng)駕駛軟件系統(tǒng)以及 AI 座艙系統(tǒng)，是一個(gè)非常全面的自動(dòng)駕駛和智能座艙軟硬件平臺(tái)，能夠幫助車企與自動(dòng)駕駛公司高效打造智能化產(chǎn)品。

正是這樣的能力，讓比亞迪也沒(méi)逃過(guò)「真香定律」，但比亞迪現(xiàn)在只能用 Hyperion 8 平臺(tái)，因?yàn)?Hyperion 9 平臺(tái)要 2026 年才會(huì)量產(chǎn)，是 4 年后的產(chǎn)品。

03、Drive Map：在全球范圍繪制高精地圖

數(shù)據(jù)對(duì)于自動(dòng)駕駛的重要性不言而喻，這里的數(shù)據(jù)包括了行駛數(shù)據(jù)以及地圖等數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以用來(lái)繪制高精地圖，可以用來(lái)喂養(yǎng)自動(dòng)駕駛算法訓(xùn)練中心，還可以用來(lái)構(gòu)建自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試系統(tǒng)。

其中，高精地圖對(duì)于自動(dòng)駕駛是不是必要條件目前還不能下定論，比如特斯拉這樣的特立獨(dú)行者就是要榨干視覺(jué)技術(shù)的全部能力，在高精地圖的應(yīng)用上沒(méi)那么積極。

但英偉達(dá)認(rèn)為，要做就做全套，所以這次 GTC 上，英偉達(dá)推出了可擴(kuò)展的多模態(tài)地圖引擎 Drive Map，有了它，英偉達(dá)可以在全球范圍內(nèi)（法規(guī)許可）采集高精地圖數(shù)據(jù)，制作和更新高精地圖。

按照英偉達(dá)的的規(guī)劃，其地圖繪制車隊(duì)將在 2024 年年底之前，完成對(duì)北美、歐洲、亞洲區(qū)域的主要道路的細(xì)節(jié)覆蓋，總里程將達(dá)到 50 萬(wàn)公里，精度能做到厘米級(jí)別。這些采集的高精地圖數(shù)據(jù)將會(huì)在后續(xù)應(yīng)用到百萬(wàn)級(jí)的乘用車上。

而且，這些數(shù)據(jù)還可以投喂給英偉達(dá)自家的虛擬世界模擬引擎 Omniverse里，構(gòu)建世界級(jí)的數(shù)字孿生體，也就是「元宇宙」了。在這數(shù)字孿生體里，可以訓(xùn)練自動(dòng)駕駛車隊(duì)。

為什么英偉達(dá)一家做芯片的公司有能力繪制地圖且打造一個(gè)這樣的地圖引擎？

2021 年 6 月，英偉達(dá)官宣收購(gòu)高精度地圖公司 DeepMap，目的是增強(qiáng)英偉達(dá)的自動(dòng)駕駛軟硬件產(chǎn)品在地圖與定位方面的能力，于是 7 個(gè)月后便有了 Drive Map。

Drive Map 支持測(cè)繪車實(shí)地測(cè)繪和眾包車隊(duì)測(cè)繪，既能保證地圖數(shù)據(jù)的精度，也能保證其新鮮度和大范圍覆蓋。

Drive Map 包含了多個(gè)感知定位圖層，有攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)。

攝像頭定位圖層由地圖屬性組成，例如車道分隔符、道路標(biāo)記、道路邊界、交通燈、標(biāo)志和標(biāo)桿。

毫米波雷達(dá)定位圖層是雷達(dá)回波的聚合點(diǎn)云。它在光線條件差以及天氣不好的情況下特別有用，因?yàn)檫@樣的情況下攝像頭和激光雷達(dá)就抓瞎了。

激光雷達(dá)定位圖層則提供最精確和可靠的環(huán)境表征，精度可以做到5 厘米級(jí)別，而且是 3D環(huán)境呈現(xiàn)，這是攝像頭和毫米波雷達(dá)達(dá)不到的精度。

有了這張地圖的輔助，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)可以依靠地圖提供的詳細(xì)語(yǔ)義信息提前制定并且安全地執(zhí)行駕駛決策。

Drive Map 將是英偉達(dá)「自動(dòng)駕駛宇宙」的重要一環(huán)。

04、能硬能軟的英偉達(dá)：國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)的標(biāo)桿

對(duì)于自動(dòng)駕駛芯片來(lái)說(shuō)，算力在早期固然是一個(gè)門(mén)檻，但發(fā)展到現(xiàn)在，行業(yè)基本都認(rèn)為算力的 TOPS 不再是衡量芯片好壞的唯一指標(biāo)。

因?yàn)殡S著技術(shù)的推進(jìn)，眾多的自動(dòng)駕駛芯片公司都推出了大算力的系列產(chǎn)品，就連新晉牙膏廠 Mobileye 都要開(kāi)始推大算力芯片了。

甚至，很多企業(yè)支持通過(guò)多塊芯片級(jí)聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)大算力的需求，所以，大算力不再是難以逾越的「門(mén)檻」。

現(xiàn)在行業(yè)要評(píng)判一家自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)的產(chǎn)品好壞，取決于這塊芯片能否在一些自動(dòng)駕駛最關(guān)注的感知、決策環(huán)節(jié)的處理上做到足夠及時(shí)且可靠，取決于這塊芯片硬件背后的軟件開(kāi)發(fā)生態(tài)、軟件支持廣度和上手的難易程度，取決于芯片工具鏈?zhǔn)欠裢晟?，取決于芯片的測(cè)試體系是否完善。

而且，自動(dòng)駕駛芯片已經(jīng)不再是芯片本身，而是要和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)緊密結(jié)合起來(lái)，該硬的要硬，需要軟的時(shí)候也要有軟的能力。

就像英偉達(dá)在這一次 GTC 上所展現(xiàn)出來(lái)的一樣，不斷有自動(dòng)駕駛芯片「核彈」打地基，也在軟件層面有優(yōu)勢(shì)，包括自動(dòng)駕駛軟硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái) Hyperion 以及高精地圖引擎 Drive Map。

國(guó)內(nèi)很多與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，大多現(xiàn)在還處在硬件性能的追趕階段，少數(shù)已經(jīng)趕上了。

但是，這才剛剛開(kāi)始，軟件生態(tài)、開(kāi)發(fā)生態(tài)、工具鏈等等才是后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)勝出的關(guān)鍵，重心正在轉(zhuǎn)移。

不然，本土化優(yōu)勢(shì)以及國(guó)產(chǎn)化替代的大潮流，也帶不動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)。

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