德國：BEV增長13%，PHEV下降21%

德國，歐洲最大的汽車市場，7月份新能源汽車銷量為52,527輛，占據了25.5%的份額，高于去年同期的22.6%。整體汽車市場銷量從季節性正常水平下降約34%至205,911輛，為多年來最差的7月表現。

7月份的25.5%的新能源汽車份額包括14.0%的BEV和11.5%的PHEV。相比之下，2021年7月BEV和PHEV的份額分別為10.8%和12.8%。

銷量上，BEV同比增長13%達28,815輛，PHEV下降21%至23,712輛。因此，新能源汽車的銷量同比下降了約5.5%。而整體汽車市場比2021年7月下降了13%，比季節性正常水平下降了34%（新冠爆發之前，約為32萬輛）。

隨著特斯拉處于物流低潮月（盡管勃蘭登堡工廠剛剛開始有了銷量），菲亞特500在7月份再次占據領先地位，銷量為2,170輛。

大眾品牌經歷了一個強勁的月份，分別排在第2、4和5位，分別為ID.4/ID.5（（KBA將兩款車的銷量做了合計））、ID.3和UP!。

值得注意的新面孔包括大眾ID.5，西雅特Cupra Born和雷諾Megane。大眾 ID.Buzz 仍處于早期階段，7月份只有34輛。

7月份排名上升的現有車型包括歐寶Corsa，大眾ID.3和大眾Up！，Dacia Spring，歐寶Mokka和奧迪Q4 e-tron。在大多數情況下，它們的提升不是由于銷量的絕對增加，而是由于其他BEV在第二季度收盤后表現不佳。

對于特斯拉來說，德國7月份交付的1,035輛特斯拉Model Y中有很大一部分來自勃蘭登堡工廠。另外，勃蘭登堡工廠生產的Model Y也銷往挪威和其他市場。

特斯拉只是暫時遇到了挫折，主要是由于上海在上半年停產。Model 3預計將在9月底或10月底之前重新回到頭部。Model Y在這三個月里也受到了些許打擊，但程度不如Model 3嚴重。

與2月至4月相比，過去三個月里，大眾汽車集團在BEV中保持了最高排名，銷量增長了65%，令人印象深刻。Stellantis攀升至第2位（增長54%），雷諾-日產攀升了4位，排名第三（增長37%）。

現代汽車集團持平，排在第4位。寶馬升至第5位（盡管銷量下降了17%），與奔馳（銷量下降了28%）交換了位置。特斯拉的排名從第2位下降到第7位，銷量下降了70%。

英國新能源汽車市場萎縮，BEV仍在增長

英國7月份新能源汽車銷量有18,776輛，占16.7%的份額，低于去年同期的17.1%。BEV份額增長，但不足以抵消PHEV失去的量。整體汽車銷量同比下降9%至112,162輛，為16年來的最低水平。

16.7%的新能源汽車份額，包括10.9%的BEV（銷量12,243輛）和5.8%的PHEV（銷量6,533輛）。相比之下，去年同期兩個類型的電動汽車份額分別為9%和8%。

今年1-7月，新能源汽車在英國的滲透率為20.3%（其中BEV滲透率為14.0%），而去年同期為14.8%（BEV為8.2%）。因此，BEV的份額仍在增長良好，但PHEV總體上正在下降。年初至今，BEV銷量增長了約50%，而整個汽車市場的銷量下降了11.5%。

特斯拉，處于其歐洲季度運輸的低潮期，完全缺席英國7月份的BEV TOP 20排名。這讓其他品牌有機會在英國大放異彩，現代、大眾和奧迪占據了前3名。

Cupra繼續增加Born在英國的供應量，銷量比之前的6月峰值高出38%，使該品牌的月度排行榜從第17位攀升至第6位。

大多數其他領先品牌的月銷量有所下降，但與上個月相比，排名沒有發生重大變化。

近3個月的累計品牌銷量上，特斯拉仍然受到6月強勁的提振，盡管7月份相對缺席，但繼續在英國的長期品牌排名中領先。

集團銷量上，特斯拉從第1位跌至第4位。大眾集團從第3位升至第1位，現代汽車集團排在第2位。Stellantis上升至第3位，寶馬集團仍排在第5位。在前5名之外，奔馳下降至第8位。

英國汽車工業協會SMMT對7月份的銷量有這樣的看法：“持續的全球供應鏈問題，主要是半導體的缺乏，繼續阻礙訂單的履行。中國重要制造和物流中心的疫情封控和俄烏戰爭加劇供應難題，使產量受到限制，從而影響英國新車市場的供應量。（SMMT）。

這里沒有提到英國經歷了自1970年代以來最高的通貨膨脹，這主要是由能源和食品供應問題引起的。這導致經濟不確定，抑制消費者信心，以及對供應鏈的明顯影響。

新能源汽車保留了比其他動力系統低得多的燃料成本的優勢，因此仍然相對具有吸引力。而且購買新車的人數越來越少。很難說PHEV銷量和份額下降（整個歐洲）的背后原因是什么，供應還是需求。BEV在數量和份額方面仍然以不錯的速度增長。最受歡迎的BEV的訂單積壓時間也很長，這將使它們在未來幾個月的銷售保持增長。

法國：雷諾Megane勢頭兇猛

法國，歐洲第二大汽車市場，7月份新能源汽車銷售出20,038輛，份額為18.6%，高于同期的15.9%。BEV的份額幾乎翻了一番，而PHEV的份額則下降了。整體汽車市場總銷量為107,548輛，比2020年之前的季節性標準大幅下降37%。

7月份的18.6%新能源汽車份額，包括11.9%的BEV（銷量12,812輛）和6.7%的PHEV（銷量7,226輛）。與一年前6.5%的BEV、9.3%的PHEV比重相比，這是一個戲劇性的轉變。

前7個月新能源汽車滲透率為20.0%（其中BEV滲透率12.1%），去年同期為15.7%（7.7%），證明了BEV在過去一年的強勁增長。

與整體汽車市場銷量同比下降約8%相比，BEV銷量增長了約70%，達到12,812輛，這是一個顯著的對比。

7月，雷諾Megane全力以赴，獲得了當月排名第一的位置。這是在Megane在5月份首次開始大批量交付（立即獲得第6位）并在6月升至第5位后的最好成績。

標致208和雷諾Zoe排在第2位和第3位。菲亞特500和標致2008填補了前5名。對于標致2008來說，這是一個不錯的結果，它通常徘徊在前10名的邊緣。

自去年12月達到頂峰以來，Dacia Spring的數量一直在下降，或許與供應鏈問題有關。這應該是一個暫時的趨勢，法國（以及整個歐洲）對Spring有很多潛在需求。

近3個月的累計銷量則讓我們在不穩定的單月銷量背后看到更多穩定性的交付模式：

雷諾Megane，新進入者，現在正在蠶食標致208和菲亞特500的銷量，并可能在9月之前領先。未知數是：雷諾可以將Megane的月銷量增長到什么程度（在什么時間段內）；為本土市場可以調配多少資源？

由于許多其他新的汽車市場（例如瑞典）也對Megane有需求，雷諾可能不得不在某個時候開始重新分配供應比例。

法國汽車行業數據提供商AAA Data對法國市場做了如下總結：“新車市場在7月份繼續遵循同樣的負斜率，連續第十四個月下跌。甚至二手市場現在也在持續下滑。供應鏈短缺，購買力下降和未來的不確定性拖累了交付......購買力問題和買家的觀望態度都與消費者對未來的恐懼有關?！啊?/span>

經濟衰退、通貨膨脹和對未來的不確定性顯然正在塑造法國經濟（以及其他歐洲市場）。至少法國比德國擁有更大的能源自主權。

所有這些都表明，未來幾個月汽車行業將繼續萎縮，但隨著能源價格居高不下，能源供應未解決，與新內燃機汽車相比，電動汽車仍然具有相對吸引力。因此，即使整體汽車銷量下降，電動汽車的份額也將繼續增長。

挪威：新能源汽車市場罕見下滑

挪威是電動交通轉型的領先國家，2022年7月，新能源汽車的份額罕見下降，從同期的84.7%降至83.0%。純電動汽車的份額略有增長，從同期的64.1%增長至70.7%；但插電式混合動力車的份額從20.6%下降至12.3%。整體汽車市場同比下降31%至7,247輛。

年初至今，BEV的滲透率為78.3%，PHEV為9.6%，高于2021年的58%和25%。挪威的BEV顯然仍在以健康的速度增長，但整體新能源汽車市場的增長受到PHEV相對下滑的打擊。終端市場缺乏新的BEV車型，也促使部分消費者繼續購買強混車型。

例如，到2022年，強混的銷量一直保持在低但穩定的水平（平均每月560輛）。豐田的Yaris和RAV4車型都主要以強混形式銷售，7月份分別達到440輛和166輛（在整體汽車市場中排名第3和第10位）。

Yaris的價格約為28,000歐元，一直暢銷，因為它在其價格點上幾乎沒有完全引人注目的BEV（或PHEV）替代品，且可以適用于單車家庭。BEV需要進入這些價格范圍才能繼續快速增長。

7月出現負增長結果的另一個原因是BEV交付（而不是需求）相對缺乏，此前6月份為提振第二季度的表現而進行了適度的推動。9月和12月的情況應該會有明顯改善。

挪威7月份最暢銷的BEV是斯柯達Enyaq，在過去一年中多次獲得亞軍后終于迎來突破。事實上，Enyaq上個月654輛的銷量遠不及6月份的1,024輛。

大眾ID.4緊隨其后，排名第二，現代Ioniq 5排名第三，稍領先于MG ZS。

MG ZS拿到了很長一段時間以來的最高銷量，268輛，但仍低于2021年8月的峰值，338輛。其較新的兄弟MG5仍在挪威增加，并憑借86輛的成績創下了創紀錄的月份，剛剛進入當月的第20位。

大眾ID.5自5月投產以來，繼續增加交付量，并且仍有增長空間。

雷諾Megane，排在第26位，仍在上升。該車在7月份首次出現明顯的交易量，交付46輛，并可能在未來幾個月內很好地攀升在前20名之內。

3個月累計銷量排名上，特斯拉Model Y領先，仍然領先于大眾ID.4，但與2月至4月相比，銷量下降了17%。與此同時，ID.4的交易量比上一時期增加了57%，但與以前一樣仍排在第二位。

比亞迪唐從第26位攀升至第9位。MG Marvel R從第37位攀升至第14位。MG ZS從第30位攀升至第17位。但紅旗EHS9從第15位跌至第30位。在前20名之外，小鵬G3和P7近3個月的銷量合計59輛，而之前為346輛。這可能是由于軟件更新，只是暫時影響銷量。小鵬的2022年歐洲銷量（目前基本上僅限于挪威）為481輛，已經超過了其2021年全年的表現（474輛）。

瑞典：MG表現突出

7月，新能源汽車在瑞典銷售了8,911輛，占據了50.1%的市場份額，高于去年同期的37.6%。整體汽車市場銷量為17,834輛，同比增長6%，但仍比2020年前的正常水平下降約25%。

新能源汽車50.1%的份額包括26.3%的BEV和23.8%的PHEV。相比之下，2021年7月分別為15.1%和22.5%。

年初至今，BEV約占市場的27%，PHEV占24%。他們在2021年初至今的表現分別為13.2%（BEV）和26.5%（PHEV）。持續的激勵措施變化，特別是從2021年8月開始的激勵措施，導致BEV扭轉了PHEV此前的主導地位。

在年初至今整體汽車市場銷量下降15%的背景下，新能源汽車的銷量年初至今增長了約11%。

大眾ID.4在7月份獲得了瑞典BEV的頭把交椅，僅次于2021年的整體領先優勢。MG ZS和起亞EV6分別獲得第2和第3名。

起亞Niro EV通常排在前3位，并且仍然處于2022年初至今的領先地位，在7月份度過了一個異常安靜的月份，可能是由于處于更新換代中。

MG5，被評為歐洲最有價值的BEV之一，無處不在，排名第6位。其兄弟車型MG Marvel R也表現良好，排名第7。

總體而言，MG在7月份排名位居前列，僅次于大眾汽車。對于去年才開始在瑞典交付的BEV品牌來說，三款車型均進入前十，且排名靠前，成績非常不錯。如果MG能夠繼續向瑞典供應上述三款車型，那么它應該能夠進入2022年全年的前3大品牌。

新款雷諾Megane在瑞典的第一個月交付量有98輛，排在第18位。預計它的數量將繼續增長，盡管所處的細分市場十分擁擠。大眾ID.5于5月開始交付，在7月份首次進入前20名（第14名，從6月的第24位開始）。

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