最近我和煙煙一起來做一系列深度月報（計劃11月發布，主要對10月的信息進行總結），主要涵蓋四個部分：

● 充電設施

關注中國充電設施的情況，電網、運營商和車企企業的自建網絡。

● 換電設施

關注中國新一波換電設施的情況，蔚來汽車、上汽和寧德時代

● 全球動態

關注全球充電設施的變化，主要包括美國、歐洲、東南亞的汽車企業和能源汽車的合作，還有法規和標準動態

● 行業動態

隨著行業進入淘汰期，關注目前行業里面的企業合作&并購分析，技術變化、成本等等相對深入的信息。

截至2022年10月，中國公共充電樁168.0萬臺直流充電樁71.0萬臺交流充電樁97.0萬臺。從整個建設方向來看，2022年10個月，中國的公共充電設施增加了24萬臺直流樁，97萬臺交流樁。

▲ 圖1. 中國充電設施情況概覽

Part 1

中國充電設施11月概覽

新能源汽車要想實現很好的使用體驗，公共充電設施是必不可少的。目前中國的充電設施出現了和消費者購買的共振，也就是地方政府和運營商都往車多的地方去布局。因此如果我們把新能源汽車滲透率和充電樁的保有率放在一起，基本是重合的。

目前TOP 10 地區：廣東、江蘇、上海、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建，這些區域共建設了120萬的公共充電樁，占全國的71.5%。

▲圖2. 充電設施集中度

中國新能源汽車的保有量快速提升到約1200萬，充電設施總量為470.8萬，車樁比目前約為2.5，從歷史維度來看，這個數字確實是在改善。但是我們也看到，這一波增長還是私人樁增長速率遠高于公共樁。

如果算公共樁的話其實只有168萬根，如果再細分利用率高的直流樁的話，只有71萬根，這個數字在全球來看是最多的，但是和新能源汽車的總量比還是少了。

▲圖3. 車樁比和公共充電樁

由于新能源汽車的保有量也很集中，所以全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、上海等省份，目前公共充電電量圍繞公交車和乘用車為主，環衛物流車、出租車等。10月全國充電總電量約20.6億度，比9月減少1.3億度，用電量也反應省份的經濟強度。

我的理解，近期充電樁的建設也受到了一些影響，整個車、樁是聯動效應。

▲圖4. 全國各個省份充電量

Part 2

運營商和車企

不管運營商報了多少樁，如果和充電量直接聯系起來，這個數據就很有價值。中國充電運營商的充電樁數量和充電量能反應整個數據的情況，小桔充電的充電樁的單月輸出的電量是很高的。

▲圖5. 充電運營商的充電樁的總量

如果把交流樁進行剔除以后，更能直觀反應每個充電運營商的運營情況。考慮等待時間和停車情況，我們更需要關注后續直流樁的比較，這對于普通的用戶是有直接的意義。

▲圖6. 充電運營商的交流樁和直流樁

從各個企業布局來看，由于單純接入運營商的充電樁沒辦法達到很好的效果。目前汽車企業的充電設施，目前大力投入的主要包括特斯拉、蔚來汽車、大眾和小鵬汽車目前主要圍繞快充設施進行開展，特斯拉還是占據了一個比較好的位置，但是差距在縮小。

▲圖7.  中國汽車企業的充電設施布局

特斯拉在中國有優勢，但是目前是在縮小的，哪怕是建立自己的超充樁的組裝工廠，最后落地還是電網容量會限制布局。目前特斯拉在中國大陸建設開放 1300 多座超級充電站、9500 多個超級充電樁，700 多座目的地充電站、1900 多個目的地充電樁。 10 月中國大陸新增 43 座超級充電站、174 個超級充電樁。

▲圖8. 特斯拉的情況

蔚來汽車的充電網絡其實是一個對沖手段，在換電技術支持下，目前主要服務其他品牌的汽車為主，但是后續第二和第三品牌的汽車是另一個發展方向。從換電走向兼容快充，這個布局非常關鍵。

▲圖9. 蔚來汽車的充電網絡

小鵬汽車的挑戰在于得自己一個人建設800V超大功率的快充站，這條路的困難度極大。截至2022年10月31日，小鵬自營站累計上線1015座，其中超級充電站809座，目的地充電站206座，覆蓋全國所有地級行政區和直轄市。S4超快充站布局規劃，到2022年底，北京、上海、深圳、廣州、武漢5個城市同步新上線7座小鵬S4超快充站，完成首批5城7站S4超快充落地。

▲圖10. 小鵬汽車的充電網絡

開邁斯已在全國140個城市布局953座超級充電站，8466個充電終端，飽和覆蓋北京、成都等8個核心城市，實現主城區5公里范圍內的充電便利度。

▲圖11. 開邁斯充電網絡

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