2022年上海的新能源汽車的上牌量達到了32.6萬臺，滲透率達到了52.5%，從長周期來看，確實油車的使用巔峰已經過去，而且再也回不來了，哪怕后續新能源汽車牌照要拍賣，整個格局已經確定了。

上海的新能源汽車在2019年還卡在6萬臺，現在的發展已經是“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”。

▲圖1.上海的新能源汽車發展

從2017-2022年，除了進口車想對穩定以外，不管是國產轎車還是SUV都出現了大的滑坡，而新能源汽車一路從5.1萬飆升到了32.6萬臺，這個變化非常明顯。

▲圖2.上海的小客車的結構演變

Part 1

回顧上海新能源汽車上牌量的變化

2022年12月上海的總體上牌數是83,207，同比增長49.63%，其中新能源小客車54,274——滲透率單月實現了69.9%，這確實太夸張了。作為一枚（新）上海人，覺得曾經發揮極大作用的拍賣體系調節效果已經很弱了，上海這邊的同志們薅羊毛的本事是真到家！

“綠牌免費送”的退出是必然的，這個70%的尖峰數據讓大家意識到，哪怕沒有綠牌免費的政策，數據回到30%-40%，其實也是有支撐的。

▲圖3.上海的新能源汽車上牌的月度變化

從全年的上險數據來看：2022年上海PHEV插電有12萬+，占比約17%；純電動20.5萬臺，占比28%，消費者還是能敏銳地察覺兩者的差異，純電對城市路況更友好。

◎油車：前三位的是上汽通用6萬臺，上汽大眾5.4萬臺和一汽大眾3.7萬臺。

◎新能源汽車：比亞迪10.5萬臺，特斯拉5.1萬臺和上汽近3萬臺。

▲圖4.上海的2022年上險結構比例

拆分到12月的數據，我們看到：純電動3.25萬；插電為了趕上免費綠牌，達到了2.54萬臺。

▲圖5.2022年12月上海的新能源汽車上險的情況

2022年上海的插電有12萬+，2023年悲觀估計只有1-2萬左右（這是參考了北京數據）。上海的情況太特殊了——現在除非本來就有藍牌，再買不送牌的插電混動（價值10萬左右）已經不劃算了。

▲圖6.上海的插電混動市場

2022年上海的純電動市場，主要圍繞著特斯拉、比亞迪、上汽大眾、蔚來汽車和上汽等幾家。預估2023年上海的純電動市場，特斯拉在降價的大旗下，春風得意馬蹄疾，一騎絕塵；比亞迪會有一部分插電轉化，繼續維持榜眼；蔚來汽車作為新勢力純電代表應該是一枝獨秀的，占據探花位！

▲圖7.上海的2022年純電動汽車市場

Part 2

上海2023年以后會怎么樣

在上海，路權是很重要的。上海私車牌照拍賣始于1986年，真正意義上的拍賣制度建立于1992年。 為解決上海交通擁堵的狀況，1994年開始首度對新增的客車額度實行拍賣制度，上海開始對私車牌照實行有底價、不公開拍賣的政策，購車者憑著拍賣中標后獲得的額度，可以去車管所為自己購買的車輛上牌，并擁有在上海中心城區（外環線以內區域）使用不受限制的機動車輛的權利。

從長期來看，由于新增的新能源汽車給上海交通路網帶來的壓力是很大的，我們可以看到并推測：

◎2023年開始插電不送牌，進入拍賣程序。

◎2025年左右，隨著時機成熟，新能源汽車也會進入拍牌的程序。

這個推測是因為，2023年1月份上海參加拍賣人數123503人，中標率9%，可以對比一下2022年1月參加滬牌拍賣的人數是201873人，一年下降了8萬人，還在參加拍賣的、一定需要滬牌的群體，在2025年前會逐步消化完。

接下來的這兩年：

插電混動和增程會取代部分燃油，成為滬牌置換新車后的選項，因此在2023-2025年，比例會現有一個大幅下滑、再逐步回升。

純電動在2023年，一方面會接管很大一部份插電的需求份額，另一方面也可能會經歷政策的限制。但是在2025年以后，上海的拍賣體系會繼續維持一種發展模式，來解決上海的城市擁堵問題。

小結：長遠來看，所有限牌的城市最終也會讓“免費綠牌”成為歷史，而新能源汽車的發展會通過產品性價比來證明自身的價值。所以后續整個新能源汽車的快速增長會放緩，逐步吸收牌照、補貼和購置稅還有其他一些優惠措施減少來的的影響，等到一定程度可能會有專門的稅收工具來實現國家對汽車產業的要求。

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