更深刻了解汽車產(chǎn)業(yè)變革

出品： 電動(dòng)星球News

作者：思為、蟹老板本人

今天上午，小鵬和滴滴宣布雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，滴滴計(jì)劃將智能電動(dòng)汽車項(xiàng)目的相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力轉(zhuǎn)讓給小鵬。

小鵬在此基礎(chǔ)上，將開發(fā)一款 A 級(jí)智能電動(dòng)汽車，作為新項(xiàng)目「MONA」的首款車型，該車預(yù)計(jì)將于 2024 年開始量產(chǎn)并投放市場(chǎng)。

收購(gòu)對(duì)價(jià)以增發(fā)股份的形式完成，滴滴預(yù)期將持有小鵬汽車 3.25% 的 A 類普通股。而按照雙方協(xié)議，滴滴還有機(jī)會(huì)擴(kuò)大占股，最高約占小鵬汽車總股本的 5%。

十天前，在小鵬 Q2 財(cái)報(bào)電話會(huì)議上。何小鵬曾說，小鵬汽車要造 15 萬級(jí)別的「自動(dòng)駕駛」電動(dòng)汽車。

現(xiàn)在看，它就是 MONA，也就是小鵬自動(dòng)駕駛產(chǎn)品高級(jí)總監(jiān)劉毅林口中的「接下來一小段時(shí)間，還有大料！！！」。

MONA 到底是什么？所謂的「重造一個(gè)小鵬」，依據(jù)又在哪里？

以下，Enjoy！

滴滴造車這五年

故事要從「洪流聯(lián)盟」講起。

2018 年 4 月，滴滴與 31 家汽車產(chǎn)業(yè)鏈官宣成立「洪流聯(lián)盟」，這 31 家企業(yè)，包括整車廠、電池研發(fā)與制造、零配、智能駕駛解決方案等領(lǐng)域的企業(yè)。

在「洪流聯(lián)盟」前后，滴滴還與理想、比亞迪、大眾、北汽等展開了合作，覆蓋自動(dòng)駕駛與網(wǎng)約車領(lǐng)域。

值得一提的是，「洪流聯(lián)盟 」成立前一個(gè)月，滴滴曾于理想成立了合資公司桔電出行，雙方分別持股 51% 和 49%，計(jì)劃用以研發(fā)一款用于網(wǎng)約車出行的 MPV 車型。

只是，愿景很美好，結(jié)果卻很骨感——因?yàn)槔硐氆@得滴滴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美團(tuán)創(chuàng)始人王興的投資、造車?yán)砟畈缓系仍趦?nèi)的種種原因，雙方分手，該公司也于 2022 年破產(chǎn)。

這一次的「深度合作」，讓許多人看到滴滴造車過程中缺乏主導(dǎo)權(quán)——表面看，滴滴在造車上擁有一定的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累，但實(shí)際上，主導(dǎo)方一直是車企，滴滴更像是一個(gè)砸錢進(jìn)一對(duì)一補(bǔ)習(xí)班的學(xué)生。

與理想的分合是一例，比亞迪合作的  D1 車型又是一例。

D1 是在 2020 年年底面世的，當(dāng)時(shí)這款車曾備受行業(yè)矚目。一位新造車的中高層曾對(duì)我們表示，他認(rèn)為 D1 是一款非常成功的電動(dòng)汽車。

但是，隨著 D1 的陸續(xù)交付，有媒體就引用消息人士說法稱：合作過程中，比亞迪始終牢牢把握核心技術(shù)與數(shù)據(jù)，滴滴僅能參與到車輛的外觀、內(nèi)飾等技術(shù)含量較為有限的部分。

這直接反映在 D1 的銷量與后續(xù)產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。2021 年，D1 的銷量為 1.02 萬輛，2022 年，其銷量跌至不足 1000 輛，2023 年至今也僅為 383 輛。

更為致命的是，隨著比亞迪銷量不斷攀升，雙方合作項(xiàng)目的重要性在比亞迪的項(xiàng)目列表中頻頻下降。甚至有人覺得，它正在成為「棄子」。

可能是「洪流聯(lián)盟」的告吹、與理想合作的破滅以及 D1 造車經(jīng)歷等讓滴滴吸取了「教訓(xùn)」，2021 年初，滴滴被爆出其造車項(xiàng)目?jī)?nèi)部代號(hào)為「達(dá)芬奇」。

根據(jù)當(dāng)時(shí)的消息，「達(dá)芬奇」計(jì)劃下，滴滴將分別推出面向 C 端的車型 C1，以及面向 B 端的網(wǎng)約車 D1，后者基于 D1 開發(fā)，按照原計(jì)劃將投資給花小豬使用，仍然由比亞迪代工生產(chǎn)，定價(jià)在15 萬元左右。

這時(shí)也正是小米高調(diào)宣布加入新能源汽車造車賽道的時(shí)期，彼時(shí)，相比于小米，部分聲音更看好滴滴在造車方面能夠有所作為。

早在 2016 年，滴滴內(nèi)部就開始組建自動(dòng)駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)——Voyager，隨后兩年內(nèi)，先后獲得美國(guó)加州和北京的路測(cè)資格和牌照，并在 2019 年將該自動(dòng)駕駛事業(yè)部升級(jí)為獨(dú)立公司沃芽，并在兩年內(nèi)獲得超 11 億美元的融資，員工規(guī)模也從不到 200 人上升到近 1000 人。

這時(shí)的沃芽欣欣向榮，據(jù)虎嗅報(bào)道，滴滴 CEO 程維當(dāng)時(shí)到沃芽開會(huì)的頻率達(dá)到了 2 天一次，可見其在初時(shí)對(duì)其沃芽的重視。

滴滴造車似乎已經(jīng)集齊了天時(shí)地利人和，但回過頭來看，在更深層次中，滴滴還是缺了點(diǎn)火候。

這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是造車底蘊(yùn)的缺失。或許對(duì)于滴滴造車而言，缺人才是阻礙其前進(jìn)的一大因素，在與各車企合作的時(shí)候，滴滴在造車人才上的劣勢(shì)已經(jīng)有所顯露。

沃芽在成立之初，曾邀請(qǐng)安波福的全球工程副總裁韋駿青入職，但韋駿青在入職半年后便提交辭呈離開沃芽。

而盡管滴滴有每年一千億公里的真實(shí)道路數(shù)據(jù)，但對(duì)于滴滴而言，龐大的數(shù)據(jù)處理與儲(chǔ)存技術(shù)及其背后包含的巨額成本也讓其難以消化。

二是程維的搖擺。

據(jù)媒體報(bào)道，滴滴從 2016 年就開始涉足自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)，程維認(rèn)為網(wǎng)約車需要依靠大量人力成本維持運(yùn)營(yíng)，這對(duì)于滴滴而言不是能夠長(zhǎng)久的營(yíng)收模式。

根據(jù)滴滴公開數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，滴滴累計(jì)虧損超 1160 億人民幣，其中，受到 2021 年退市風(fēng)波影響，其 2021 年的凈虧損更是達(dá)到493.34 億元。

而智能輔助駕駛領(lǐng)域是一個(gè)需要長(zhǎng)期投入大量資金的業(yè)務(wù)，并且很有可能在短期內(nèi)看不到效果。

可能是考慮到了滴滴退市后被 T3、曹操出行、高德地圖等分割部分網(wǎng)約車市場(chǎng)，與智能輔助駕駛領(lǐng)域投資的風(fēng)險(xiǎn)性，虎嗅采 訪到知情人士表示，「程維對(duì)造車這件事非常不篤定，傳遞給底下的人信心不足，覺得投入產(chǎn)出比不高，最后只能把業(yè)務(wù)賣掉」。

雖然滴滴在今年 4 月份亮相了自動(dòng)駕駛概念車 DiDi Neuron、宣布量產(chǎn)自動(dòng)駕駛核心硬件北曜 Beta 激光雷達(dá)和三域融合計(jì)算平臺(tái) Orca 虎鯨，但其進(jìn)度相較于日新月異的新能源汽車市場(chǎng)還是有限，且在產(chǎn)品力上也未獲得太大的優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在來看，放棄獨(dú)立造車，成為了程維、成為滴滴的新選擇。

MONA：十五萬的智能電動(dòng)車

為何會(huì)收購(gòu)滴滴的造車業(yè)務(wù)，這是今天上午交流會(huì)上媒體與小鵬反復(fù)提到的問題。

小鵬汽車副董事長(zhǎng)、聯(lián)席總裁顧宏地直面了這一問題，他表示：小鵬選擇與滴滴合作的核心，在于滴滴「有一個(gè)完成度非常高的準(zhǔn)量產(chǎn)的 A 級(jí)智能電動(dòng)汽車轎車車型」，該項(xiàng)目在前期已經(jīng)投入大幾十億進(jìn)行開發(fā)，這對(duì)于小鵬而言是「非常有吸引力的資產(chǎn)」。

而圍繞這一核心，小鵬將推出一款 A 級(jí)智能電動(dòng)車作為小鵬全新品牌的首款車型，定價(jià)在 15 萬元左右，這款車將于 2024 年開始量產(chǎn)，項(xiàng)目代號(hào)為「MONA」。

甚至小鵬的第二品牌和第三品牌也可能從「MONA」孕育，將扶搖架構(gòu)擴(kuò)展到 15 萬元級(jí)別的 A 級(jí)別市場(chǎng)，包括 XNGP 在內(nèi)的許多能力都將在「MONA」上落地，這個(gè)項(xiàng)目旗下的車型走的還是性價(jià)比路線。

此外，在這場(chǎng)收購(gòu)之中，小鵬獲得的還不止是「達(dá)芬奇」旗下的車型。從今早媒體溝通會(huì)透露的消息來看，小鵬還將從滴滴自動(dòng)駕駛概念車 DiDi Neuron 和自動(dòng)駕駛貨運(yùn) KargoBot 中獲益。

兩者都在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域獲得了一定的突破，后者能夠在干線物流貨運(yùn)領(lǐng)域實(shí)現(xiàn) L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

何小鵬則在溝通會(huì)上表示，與滴滴合作的這款 A 級(jí)車將會(huì)引入 XNGP 作為高等級(jí)智能輔助駕駛系統(tǒng)，而小鵬將會(huì)在滴滴自動(dòng)駕駛近 1000 人的團(tuán)隊(duì)中，篩選出核心團(tuán)隊(duì)成員讓其加入小鵬，后續(xù)研發(fā)所需的數(shù)據(jù)、資產(chǎn)等也將會(huì)「移主」小鵬。

這樣來看，顧宏地直言滴滴投入幾十億的智能電動(dòng)車項(xiàng)目非常吸引小鵬不是沒有原因的。

除了車、智能，這一次收購(gòu)對(duì)于小鵬「降本」同樣意義重大。

此前，在不同場(chǎng)合上，或多或少都能聽到小鵬的降本目標(biāo)：2024 年底整體成本下降 25%、XNGP 的 BOM 成本降低 50% 并提升 30% 綜合研發(fā)效率。

扶搖架構(gòu) 2.0 的研發(fā)投入了超 100 億元，是時(shí)候追求「回本」的時(shí)候了。

滴滴放棄獨(dú)立造車，對(duì)于正在開辟尋找更廣闊市場(chǎng)的小鵬而言，無疑是「天作之合」。

總而言之，小鵬能從滴滴處直接得到的，不止是幾款相對(duì)成熟的智能車，還有人和數(shù)據(jù)這兩大「礦產(chǎn)」。

滴滴作為國(guó)內(nèi)最大網(wǎng)約車企業(yè)，2020年，韋峻青透露，「滴滴是世界上唯一擁有千億公里數(shù)據(jù)的自動(dòng)駕駛公司」，其智能控制首席科學(xué)家唐劍也曾表示，滴滴每天要處理超 4800TB 的數(shù)據(jù)。

人才團(tuán)隊(duì)的補(bǔ)強(qiáng)、部分?jǐn)?shù)據(jù)的接入，若兩者能與小鵬現(xiàn)有體系融合，接下來小鵬在更多城市推廣 XNGP 落地、無圖 XNGP 的開發(fā)及升級(jí)。滴滴自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)與數(shù)據(jù)的接入，能為其帶來助力。

再進(jìn)一步發(fā)揮想象力，DiDi Neuron 和  KargoBot，或許能拓展 XNGP 的應(yīng)用領(lǐng)域，兩個(gè)團(tuán)隊(duì)的結(jié)合也能開拓新的思路。

起步十萬臺(tái)，殺入網(wǎng)約車

3.25% 股份換來的，除了車、人、數(shù)據(jù)這些直觀的事物外，還有滴滴的全生態(tài)支持。

MONA 項(xiàng)目之下，小鵬將會(huì)在前期工作的基礎(chǔ)之上繼續(xù)完成對(duì)第一款車型的全部量產(chǎn)研發(fā)和部分銷售，在這之后，何小鵬表示，MONA 主要以 TO C 銷售為主，這一塊由小鵬負(fù)責(zé)，「滴滴主要是從生態(tài)上支持出行的銷售和運(yùn)營(yíng)。」

盡管以 TO C 為主，第一款車型上滴滴背后龐大的市場(chǎng)背景絕不能忽視。

2022 年，滴滴旗下?lián)碛?span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(255, 104, 39); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">1900 萬名年活躍司機(jī)，作為國(guó)內(nèi)最大的網(wǎng)約車企業(yè)，其網(wǎng)約車業(yè)務(wù)所覆蓋的范圍都不是其他企業(yè)所能匹敵的。

對(duì)于與滴滴合作帶來的營(yíng)銷模式與渠道的變化，小鵬方面對(duì)此保持沉默，但可以推測(cè)出，滴滴或?qū)⒇?fù)責(zé) TO B 端的銷售。

在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化不斷融合的當(dāng)下，何小鵬看到了很多「商機(jī)」，小鵬目前正在下探軟硬件成本，作為國(guó)內(nèi)智能輔助駕駛領(lǐng)域的佼佼者，XNGP 前期大規(guī)模的資金投入帶來的成果初現(xiàn)，小鵬有能力在降本的同時(shí)，保證該技術(shù)能夠真正做到「技術(shù)平權(quán)」，覆蓋低位市場(chǎng)。

覆蓋低位市場(chǎng)，那就要走量。基于此，雙方的對(duì)賭協(xié)議便對(duì)于銷量有硬性要求：起步 10 萬臺(tái)，最好 18 萬臺(tái)。

對(duì)于股權(quán)提升到 5% 的方法，顧宏地在交流會(huì)上做了更為詳細(xì)的解讀：

「其實(shí)我們跟滴滴的協(xié)議里邊提供的額外股權(quán)，是基于如果它的能夠在它自身平臺(tái)和生態(tài)體系里面能夠達(dá)到年銷量 10 萬臺(tái)以上才能獲得更多的股份，它的激勵(lì)是更高的要求。如果最后它能做到 18 萬/年，其實(shí)就拿到最高激勵(lì)股份，連續(xù)兩年能做到，就是能拿到 5% 的總對(duì)價(jià)。」

也即，如果顧宏地上述交付業(yè)績(jī)達(dá)成，兩次合計(jì)擬發(fā)行股約 2833 萬股 A 類普通股，占總股本 1.64% 加上之前的 3.25%，接近 5%。

若能夠?qū)崿F(xiàn)每年 10 萬臺(tái)的訂單，平均到每個(gè)月，小鵬將多出約 9000 臺(tái)新訂單。

這對(duì)于因 2022 年 10 月至 2023 年上半年銷量不佳、供應(yīng)鏈議價(jià)權(quán)不高的小鵬而言， 此消息的宣布，能讓它在與供應(yīng)商的談判中多了一個(gè)極有力的新籌碼，有利于 G6 的產(chǎn)能爬升與后續(xù)和供應(yīng)商談判中的成本控制。

當(dāng)然，這一切都需要建立在摸到里程碑（起步10萬，最高18 萬）的基礎(chǔ)上。

何小鵬對(duì)此還是展現(xiàn)了一如既往的自信，對(duì)于這款 15 萬級(jí)別的 A 級(jí)車，他認(rèn)為其競(jìng)爭(zhēng)力「遠(yuǎn)超現(xiàn)在在市場(chǎng)15萬上下級(jí)別的其他新能源汽車」。

高到什么程度？保守的年銷售目標(biāo)是至少 10 萬輛以上，而何小鵬說，他認(rèn)為會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個(gè)數(shù)字。

小鵬讓給滴滴 5% 的股權(quán)、滴滴給小鵬騰出訂單市場(chǎng)，滴滴放棄了難以全力投入的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，及時(shí)止損，小鵬用股份換了一個(gè)相對(duì)成熟的產(chǎn)品與項(xiàng)目，降低研發(fā)成本，又能吃到滴滴的市場(chǎng)紅利。

這是一個(gè)雙贏的牌面！但最終會(huì)如何，還是要看 2024 年 MONA 的第一款車型正式上市時(shí)的表現(xiàn)。

再造一個(gè)小鵬

在得知小鵬與滴滴進(jìn)行戰(zhàn)略合作并且滴滴可能要負(fù)責(zé) TO B 銷售時(shí)，大部分人都猜到小鵬要進(jìn)軍網(wǎng)約車領(lǐng)域了。

網(wǎng)約車市場(chǎng)是一個(gè)怎樣體量的市場(chǎng)？

2022 年，杰蘭路曾對(duì) 1-10 月各家車企的網(wǎng)約車銷售情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

數(shù)據(jù)顯示，比亞迪當(dāng)年 10 個(gè)月的 60.9 萬輛的總銷量當(dāng)中，網(wǎng)約車以 8.4 萬輛的數(shù)據(jù)占比 14%，在埃安方面，共有 4.9 萬輛售出的車型用于出租租賃，占比 29%。

若 MONA 真能如小鵬所愿，年交付量達(dá)到 18 萬輛以上，那么小鵬的年交付量將翻倍，直接拉升到30 萬輛一年的水平上。2022 年，小鵬汽車總計(jì)交付數(shù)是 12.08 萬輛。

18 萬輛這個(gè)數(shù)據(jù)，能頂 2022 年的一個(gè)半小鵬了，MONA 項(xiàng)目，相當(dāng)于小鵬再造一個(gè)小鵬。

唯一需要考量的，是毛利率。2023 年成都車展剛剛結(jié)束，我們也發(fā)表了《陰雨成都，降價(jià)如潮》的稿件。

因?yàn)椋诤芏嗳丝磥恚※i在開拓廣闊市場(chǎng)后要獲得更長(zhǎng)足、有力的發(fā)展，還要看在供應(yīng)鏈、成本、智能技術(shù)等方面的進(jìn)一步動(dòng)作。

與滴滴的戰(zhàn)略合作，不過是小鵬團(tuán)隊(duì)鴻鵠之志中的一小步。

是的，一小步，盡管我們?cè)诖笮?biāo)題中都用到了「再造」這樣宏大的詞匯，但相較于何小鵬在扶搖架構(gòu) 2.0 發(fā)布時(shí)所說的，未來 10 年里，年銷「三五百萬」輛是中高端車型的生死線，中低端車型則需要 500 萬，這確實(shí)是一小步。

滴水穿石，非一日之功。

我們或許可以期待包括小鵬在內(nèi)，所有新能源汽車企業(yè)的每一小步。

（完）

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