激光雷達，2023 年「成績單」發布進行時。

2024 年 1 月 2 日，禾賽科技宣布 2023 年 12 月的交付數據成功突破 5 萬大關。

六天之后，速騰聚創宣布 2023 年 12 月的激光雷達單月銷量約為 72,200 臺，成為車載激光雷達行業「首個單月交付突破 7 萬臺」的激光雷達公司。

單月交付從 1 萬到 2 萬花了 11 個月，而從 2 萬到 5 萬，再到 7 萬臺，僅僅 4 個月。

2023 年，中國市場乘用車前裝標配激光雷達交付量，也突破了 60 萬顆的關口——其中，2023 年度速騰聚創激光雷達銷量約為25.6 萬臺，禾賽科技預計為 20~25 萬臺、圖達通預計超過 16 萬臺。

60 萬，意味著 2023 年最后的三個月，或超過了 2023 年前三個季度的銷量。

規模化量產加速分化市場，形成了以禾賽、速騰聚創、圖達通為代表的第一梯隊，激光雷達前裝量產的銷量總體由這三家包攬。另一方面，IPO 也是其典型標簽。

以探維科技、北醒、一徑科技為代表的第二梯隊，正在努力拿下定點、融資、力推差異化產品等。

與此同時，華為也在攪動著市場格局的走勢。

發布年度銷量成績單之外，多家中國激光雷達企業現身于 2024 年美國消費電子展（CES）。

速騰聚創發布了超長距激光雷達產品「M3」，面向 L3+智能駕駛前裝量產。相較傳統采用 1550nm 技術路線的產品，「M3 的體積縮減 50% 以上，成本低約 50%，且功耗降低 30% 以上」。

禾賽科技展出了最新發布的產品「AT512」，「可實現 300 米標準測遠（@10% 反射率），相比 AT128 提升了50%，最遠測距達到400 米」。

圖達通展示了獵鷹 Q（Falcon Q），特制的外觀形態可以融入車輛格柵或前保險杠設計，兼顧超遠分辨率及超遠探測距離。

探維科技展示了激光雷達 Tempo 等多款產品。其中 192 線車規旗艦產品 Tempo 在海外市場首次公開，角分辨率為 0.16°x0.13°，最遠探測距離為 300 米。

一徑科技全新 SPAD 激光雷達——ZVISION EZ6 也首次在 CES 上亮相，通過 SPAD 架構創新，號稱價格率先打破 2000 元的邊界，進入到了「1」打頭時代。

本土激光雷達企業在產品性能擴展、商業化等呈現的「狂飆突進」之勢，得益于城市 NOA 熱度的刺激。

作為先一批城市 NOA 落地熱門車企，小鵬、智己、理想、華為系（問界、智界、阿維塔等）、蔚來在 2023 年底陸續打破了各自的銷量記錄。

激光雷達，為智駕產品提供了具備科技感的高感知度及安全保障。

作為城市 NOA 入場券，激光雷達正在乘風而起。

「同進退、共命運」，浮沉起落，激光雷達與自動駕駛市場，迎來了 2024 年一個前所未見的新局面。

性能做上去，價格降下來，這也是下一步激光雷達市場競爭的主旋律。

01、2023 成績單發布，「第一梯隊」顯現

激光雷達的量產交付數量正在呈現「你追我趕」之勢。

2022 年 9 月，禾賽科技成為「首個單月交付破 1 萬」的車載激光雷達公司。

2023 年 8 月，速騰聚創激光雷達（M 系列）單月銷量突破 2 萬，刷新了國產激光雷達的單月銷量記錄。

2023 年 10 月，速騰聚創創下單月激光雷達銷量近 3 萬臺（其中車載激光雷達銷量超 28,000 臺）。

2024 年 1 月，禾賽科技宣布 2023 年 12 月的交付數據成功突破 5 萬大關，成為車載激光雷達行業首個單月交付量突破 5 萬臺的公司。

2024 年 1 月 8 日，速騰聚創宣布 2023 年 12 月的激光雷達單月銷量破 7 萬，約為 72,200 臺（其中車載激光雷達銷量近 7,1000），再次刷新記錄。

激光雷達突破單月銷量記錄，從月交付 1 萬臺到 2 萬臺，歷時 11 個月。激光雷達突破單月銷量記錄，而從 2 萬臺突破到 7 萬臺，僅用了 4 個月。

7 萬臺，意味著速騰聚創一個月賣出了比此前一個季度還多的銷量：速騰聚創 2023 年第三季度激光雷達總銷量近 60,000 臺。其中，車載激光雷達總銷量超 53,000 臺。

各大汽車品牌城市 NOA 密集落地、年底銷量連連走高——這是激光雷達交付量連破紀錄的兩個主要推動力。

可以說，激光雷達交付量連破紀錄，正迎來重要里程碑時刻。

2023 年，中國市場乘用車前裝標配激光雷達交付量預估來到了超 60 萬臺的大關。

據高工數據顯示，2023 年 1~9 月，中國市場乘用車前裝標配激光雷達交付量超過 30 萬顆——簡而言之，9~12 月做到了前三個季度的體量。

超 60 萬臺交付規模背后，主要來自禾賽科技、速騰聚創、圖達通、華為、探維科技的貢獻，這 5 家公司也是僅有的完成量產交付的廠商，最先從定點轉化走到了量產裝車階段。

有觀點認為，激光雷達上車的資格賽結束在 2023 年。具備或接近量產能力者，最終留在牌桌上。

經過 2023 年這輪資格晉級賽，國內激光雷達陣營劃分出了兩個梯隊：

• 第一梯隊——禾賽科技、速騰聚創、圖達通

• 第二梯隊——探維科技、北醒、一徑科技

較大規模的量產裝車，是進入第一梯隊的首重門檻，進入 IPO 則是另一重門檻。

禾賽科技于 2023 年 2 月赴美 IPO，搶下「國內激光雷達第一股」。

從 2017 年到 2022 年 12 月 31 日，禾賽科技的全部出貨量才達到約 10.3 萬臺激光雷達。截至目前，禾賽科技已經是全球首家累計交付量超過 30 萬臺的激光雷達公司。

速騰聚創于 2023 年 12 月 3 日宣布通過港交所上市聆訊，2024 年 1 月 5 日，正式成為「港交所首家激光雷達企業」。

2023 年，速騰聚創激光雷達銷量約為 25.6 萬臺（其中車載激光雷達約 24 萬臺），較 2022 年同比增長 349.12%。

圖達通自 2023 年 12 月 15 日起，更換了英文名：由 Innovusion 變更為 Seyond 以及品牌 Logo。這一舉動被認為在為沖刺 IPO 鋪路。

早在 2023 年 8 月，圖達通已通過中國證監會 IPO 備案，計劃向美國 SEC 遞交招股書，準備赴美上市。截至 11 月，圖達通車載激光雷達累計發貨量超過 20 萬臺。

在第二梯隊里，定點、融資、打造產品力成為他們在 2023 年的關鍵詞。

探維科技已拿下合創汽車（合創純電 MPV-V09）的訂單。2023 年 7 月 27 日，探維科技宣布完成超億元 A+輪融資，9 月又完成了由小米集團領投的新一輪戰略融資。

北醒背后站著滴滴。2023 年 11 月 17 日，北醒宣布獲得滴滴自動駕駛超億元投資。

一徑科技在產品上率先打破單個激光雷達 2000 元的邊界。2024 年 1 月 2 日，一徑科技正式發布面向 ADAS 前裝量產的、基于新一代 SPAD 架構的高性價比長距激光雷達 ZVISION EZ6。

另一個變量是華為。

華為在 2023 年 12 月連發的兩款新車：智界 S7 和問界 M9 都搭載了自研的最新 192 線激光雷達。

與華為合作的多家車企，成為其激光雷達產品的客戶：此前，華為自研激光雷達曾出現在問界 M7（舊款）、阿維塔 11、阿維塔 12、極狐阿爾法 S 等合作車型上。

面對城市 NOA 落地的商業化利好、戰況激烈的量產競賽，第一梯隊、第二梯隊以及「另類玩家」華為主導的市場格局，能保持多久？

02、城市 NOA 刺激，激光雷達「量產潮」將至

與激光雷達交付量提速并行，小鵬、華為（問界、阿維塔、智界）、理想、蔚來、智己等車企銷量在 2023 年底迎來全年高潮：

• 小鵬汽車因 G6 和改款 G9 發布的爆火，月銷量突破 2 萬大關。

• 12 月，問界系列交付新車 24468 輛，其中 M7 交付超 2 萬輛，M9 大訂數量超過了 3 萬輛。2023 年問界銷量低迷，直到 10 月份的問界新 M7 打開局面。如余承東所說，問界汽車，算是起死回生了。

• 2023 年 12 月，理想汽車月銷量突破 5.05 萬輛，其中 L9 月銷量 1.51 萬輛，L8 月銷量 1.5 萬輛，L7 月銷量首次突破 2.04 萬輛；

• 智己汽車以主打「性價比」的 LS6 引起市場矚目，10 月單月銷量超過 4000 輛，11 月突破 8000 輛，12 月份破萬大關達到 10412 臺。

這些汽車品牌車型的銷量大爆發，帶動激光雷達銷量走高，同時也進一步加速了城市 NOA 智駕功能的滲透——城市 NOA 開始影響消費者購車決策。

甚至有觀點認為，中國智能駕駛或將在 2024 達到臨界點。

最能反映這一現象、最常被提及的數據來自小鵬和問界。

在小鵬 G9 的大定訂單中，超過 80% 的用戶選擇了帶有激光雷達的 MAX 版本；在問界 M7 新款 10 萬單的大定中，城區 NCA 的選裝率達到 75%。

有行業人士認為，長期來看，若想在 20 萬以上車型標配城市 NOA，激光雷達不可或缺。

激光雷達，正成為城市 NOA 入場券。

更多搭載激光雷達的新車將于 2024、2025 年面世。

據中國信息通信研究院技術與標準研究發布的報告，截止到 2023 年第三季度，已有 36 家中國汽車品牌宣布使用激光雷達，預計國內將有高達 106 款搭載激光雷達的車型上市。

城市 NOA 落地進程，反過來也作用著激光雷達的商業化進程。

一是，激光雷達作為智能汽車的核心零部件，其銷量與合作車型銷量深深綁定。

二是，激光雷達技術路徑的收斂，產品大規模商業化反饋之下，一些企業的技術路線開始調整。

與車企銷量關系最顯著的是禾賽、速騰聚創、圖達通。

2023 年造車新勢力銷量榜單發布：「銷冠」理想交付超過 37 萬輛，小鵬剛過 14 萬輛，蔚來交出了 16 萬輛的成績。

禾賽銷量的激增，得益于理想汽車 L9、L8 車型熱銷的帶動。

2022 年 8 月 30 日，理想 L9 開始交付，一經發售成為爆款車型，此后長銷不衰。

理想 2023 年全年銷量同比增長 182.2%，比 2022 年多賣了 24 萬輛。此前，2022 年 6 月，禾賽車載激光雷達累計出貨量還只有近 1900 臺。

自 2022 年開啟量產交付以來，禾賽科技已累計獲得「來自 15 家主流汽車廠商及 Tier-1 客戶超過 50 款車型的前裝量產定點」。

據市場研究機構 Yole Intelligence 預估的數據，禾賽科技 2023 年在全球乘用車激光雷達市場的出貨份額將達到 41%。經過市場驗證獲得車企認可，小米 SU7 也將使用禾賽科技激光雷達。

速騰聚創交付量提升的背后，則是小鵬汽車因 G6 和改款 G9 發布、智己 LS6、問界 M7 新款銷量走高有關。

2023 年底的這輪城市 NOA 落地潮，小鵬產品不俗的表現，讓速騰聚創量產迎來重要轉機（2023 年 Q4，速騰聚創車載激光雷達銷量約為 147,500 臺，同比增長 714.92%）。

截至 2023 年 12 月 18 日，速騰聚創已涵蓋 21 家主流汽車廠商及 Tier-1 的 62 款車型定點，包括了小鵬 G9、智己 L7、問界等車型。

禾賽、速騰聚創都搭上了這趟順風車。

圖達通已完成累計 9 款車型的搭載，主要來自深度合作對象蔚來汽車。

2023 年，蔚來銷量達到160,038 輛，同比增長 30.7%。預計 2023 年全年，圖達通向乘用車客戶交付的激光雷達將超過 16 萬臺，對比 2022 年實現超過 100% 的增長。

新勢力汽車的銷量，也是激光雷達產品形態的「晴雨表」。

作為城市 NOA 入場券，激光雷達產品銷量因城市 NOA 普及而加速。這是 2023 年激光雷達市場的典型特征。

基于此，技術路線調整、產品種類進一步適應市場需求：

2023 年，市場有向 905nm+轉鏡掃描路線（禾賽、華為系為主）進一步收斂的趨勢。905nm 的混合固態方案在量產上暫時領先。

圖達通堅持的 1550nm 路線，因成本高昂一定程度上約束了對外拓展更多車企客戶的可能。

2023 年上海車展上，圖達通發布了基于 905nm 路線的「靈雀」系列產品以拓寬市場。

更激進的玩家，比如一徑科技放棄了 1550nm 路線，投入主流的轉鏡掃描方案與 905nm。

此外，速騰聚創以 MEMS 激光雷達入局，傳聞速騰聚創的下一代產品，也將啟用轉鏡掃描方案。

當前，激光雷達市場最大的變量玩家來自華為，受賽力斯、長安、北汽、江淮等華為生態圈的車企影響，華為激光雷達搭載量正在快速上升。

03、2024 年，激光雷達迎來商業化「臨界點」？

2021 年，小鵬第三款車型 P5 宣布首搭激光雷達。此后，國內車載激光雷達市場迎來大范圍「上車」機遇。

2023 年 9 月，小鵬 P5 的 2024 款宣布將取消激光雷達。

三年之間，時轉境遷。

曾經，對激光雷達無以復加的熱情，趨于理性。

是否應該取消激光雷達？成為 2023 年具有討論熱度的車圈話題之一。

一方面，特斯拉引入Transformer 大模型，基于海量數據驅動下漸進式技術路線，純視覺的感知方案成為優先選擇。

另一條路線的跑通，動搖了此前國內車企普遍采用的使用激光雷達等硬件的融合感知方案。

大模型興起之后，特斯拉在 2022 年 12 月提出使用「端到端」，之后這一概念迅速風靡市場。特斯拉的智能駕駛技術方向成為車企學習對象。

另一方面，相比幾百塊的攝像頭，成本達數千元的激光雷達裹挾進車圈的「降本」潮之中。

城市 NOA 的大規模落地解開了困局：激光雷達帶給用戶的科技感體驗、安全保障，成為城市 NOA 落地的「最佳助攻手」，融合感知路線基本確立了主流地位。

繼城市 NOA 之后，L3 級新政的發布，更是給了激光雷達市場一片充滿想象力的「藍海」。

如果說 2023 年末這輪銷量質變的起點，那么 2024 年或將迎來商業化「臨界點」：

• 城市 NOA 將引領交付量上臺階，降本繼續成為行業關鍵詞。

• 在性能與成本的平衡下，激光雷達市場或將進入大擴張時代。

激光雷達價格正在持續下探。

2023 年 3 月，理想汽車 CEO 李想透露，當前行業使用英偉達大算力車載芯片和激光雷達方案的成本約為4500 美元（約合人民幣 3.2 萬元）。

在一臺 30 萬售價具備智能駕駛系統的車輛中的比例占到了 10%，這仍然高于市場期待。

「要上車，須降價」，這成為激光雷達行業共識。

在加速規模化量產主導下，「降本」堪稱一場白刃戰。

激光雷達從 2021 年的能夠賣到 1 萬元，2022 年降到了約 6000 元以下，而 2023 年幾乎壓到了 3000 元以下。

據 Frost&Sullivan 報告，ADAS 行業的激光雷達成本預計將在 2021 年至 2030 年間每年下降約 9%。

在與圖達通產品&戰略副總裁筱原磊磊的交流中，他預計，隨著激光雷達產品銷量增長的加速，未來 3-5 年激光雷達成本將下降 20%~30%；而要降至 1000 元以下，預計需要 5-10 年。

與此同時，價格下降直接影響了激光雷達企業的盈利能力。

伴隨著單價下降，銷量規模在大幅上升，利潤空間卻進一步壓縮，這也是行業競爭走向白熱化的表現。

下一步，如何既把性能做上去，又把成本降下來，正在考驗著各大激光雷達公司的能力。

激光雷達廠商紛紛打出「芯片化」等技術降本策略，禾賽科技通過自研芯片，推出了一款基于 AT128 衍生的低價產品方案。

速騰在 M1 迭代的 M1P 與 M2 兩款產品繼續精簡收發器件架構，瞄準盈利。

據市場機構佐思汽研預計，2023 年全年高速和城市智駕的滲透率分別會接近 10%、超過 6%（「智能駕駛滲透率」是指搭載智駕系統車輛在新車銷量中所占比例）。

行業人士普遍認為，L2 及 L2+自動駕駛在乘用車領域或將保持相當長的時間。

但這并不影響 L3 級自動駕駛進程的推進。

11 月 17 日，工信部等四部門聯合發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》（以下簡稱「《通知》」）。

此后，寶馬、奔馳、長安（阿維塔、深藍）、比亞迪、廣汽埃安、北汽、智己等多家車企先后在上海、北京、深圳、重慶等地拿下 L3 自動駕駛測試牌照。

圖達通補盲激光雷達靈雀W CES 點云首秀

L3 級自動駕駛，或將打開高性能激光雷達和補盲激光雷達的市場窗口，而禾賽、速騰聚創、圖達通、探維等玩家通過一系列激光雷達產品組合，補齊了奔向 L3 自動駕駛的關鍵拼圖。

作為 L3 自動駕駛的核心零部件，激光雷達的商業化將進入新戰局。

2023 年，頭部激光雷達玩家實現了月出貨量站穩 1 萬臺到突破 7 萬臺。

2024 年，智駕產品迎來爆發大年。具備或接近量產經驗的激光雷達廠商，將成為這一新興領域最受市場矚目的焦點，下一個里程碑的書寫者。

2024 年，新紀錄會是多少？從 60 萬能否到達百萬臺，甚至更高的銷量？

從技術探索的早期階段，走到大范圍定點、量產交付，時至今日，城市 NOA 推動的這一輪銷量增長，以及 L3 自動駕駛的推進，讓智能汽車看到了激光雷達作為自動駕駛核心傳感器的潛能。

激光雷達的「終局之戰」，還遠未到來。

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