1. 全球鋰電池產銷：2017 年 134 GWh，2100 億

起點研究(SPIR)統計數據顯示，2016 年全球鋰電池電芯產值達到1850億元，同比增長 17.8%，2017 年預計 2100 億。

2016年全球鋰電池總出貨量達到115.4GWH，2017年預計133GWh。

2. 中國鋰電池產銷：2017 年 88.7 GWh，2018 年預計突破 100 GWh

亞化咨詢研究表明，2017年中國鋰離子電池產量約為88.7GWh，同比增長29.3%。其中新能源汽車44 GWh、手機23 GWh、電腦10 GWh、儲能5GWh、電動自行車2GWh。 

3. 動力電池產銷：2017 年 44.5 GWh 725 億元，2018 年預計 60 GWh 800 億

GGII調研數據顯示，2017年中國動力電池產量44.5GWh，同比增長44%。動力鋰電池裝機量36.4GWh，比產量44.5GWh少8.1GWh，主要原因是低速電動車、高爾夫球車、換電、移動補電車、售后替換、流通、高庫存等。

2017年中國動力電池產值725億元，同比增長12%。2017年補貼力度大幅下滑，主機廠將部分成本壓力轉嫁到動力電池企業，使動力電池價格大幅下滑。

4. 動力電池組價格：2017 年 1.5 元/Wh，2018 年預計 1.2~1.3 元/Wh

磷酸鐵鋰電池組價格從年初的1.8~1.9元/Wh下降到年底的1.45~1.55元/Wh。三元動力電池包價格從年初的1.7~1.8元/Wh下降到年底的1.4~1.5元/Wh。 

目前乘用車對磷酸鐵鋰電池包的價格要求已經下調到1.2-1.25元/wh，三元的價格控制在1.3-1.35元/wh；物流車的價格要求控制在1.1-1.2元/wh。

5. 動力電池裝機：2017 年 36 GWh，2018 年預計 43 GWh

2017年我國新能源汽車（EV＋PHEV）動力電池裝機總電量約36.24GWh，相比2016年28GWh的數據，同比增長約29.4％。

2018年我國新能源汽車產量將達到110.8萬輛，同比增長39.5%，對應動力電池總需求43.3GWh，同比增長33.2%。

6. 動力電池細分：2018 年乘用車將超過客車，三元將超過磷酸鐵鋰

從車輛類別來看，客車14GWh、乘用車14GWh、專用車8GWh。

從材料類型來看，磷酸鐵鋰18 GWh、三元16 GWh、錳酸鋰約1.5 GWh、鈦酸鋰0.6 GWh。

7. 動力電池企業：2017 年 CATL 10 GWh 占 29%，2018 年將超過 30%

裝機總電量前十動力電池企業合計達26.81GWh，占整體的74%。寧德時代以10 Gwh高居榜首，占比29％，2018年將進一步擴大。

8. 乘用車動力電池前五：CATL、BYD、孚能、比克、國軒

寧德時代乘用車動力電池配套總數15萬輛，裝機總量4.15GWh。 

比亞迪乘用車動力電池配套總數為9.18萬輛，裝機總量為2.85GWh，全部為比亞迪自用。 

孚能乘用車動力電池配套總數為5.28萬輛，裝機總量為1.1GWh。

比克乘用車動力電池配套總數3.44萬輛，裝機總量為0.84GWh。

國軒高科乘用車動力電池配套總數為3.91萬輛，裝機總量為0.83GWh。

9. 年度黑馬：江蘇智航暴增 10 倍，靠物流車闖入前十

江蘇智航2016年裝機量為67MWh，排名行業31名，2017年暴增10倍，總裝機量達到733Mwh，闖入行業前十

配套35款車型中，1款乘用車，4款環衛車，30款純電動物流車。

10. 優勝劣汰：2017 年 100 家，2018 年預計 60~80 家

2017年前20家企業配套量超32 GWh，占比87%，配套企業數量相比2016年的150家大幅降低到100家，2018年預計會進一步減少到60~80家。

11. 能量密度：2017 年 200 Wh/Kg，2018 年預計 230~250 Wh/Kg

基于NCM622材料，2017年底電池單體能量密度超過200瓦時/公斤，系統能量密度160瓦時/公斤，2018年預計電池單體能量密度可達到230~250瓦時/公斤。

12. 技術路線：NCM 811+硅碳負極能量密度達到 300 Wh/Kg，系統能量密度 200 Wh/Kg

寧德時代、天津力神、合肥國軒高科采用高鎳三元正極+硅碳負極，實現300瓦時/公斤的比能量，預計系統的能量密度200-210瓦時/公斤，其中寧德時代實現電池循環壽命達到1000次左右，并通過安全性驗證。

全固態和富鋰錳基（250毫安時/克容量），是鋰離子電池突破400瓦時/公斤的技術關鍵，我另開一篇文章詳細介紹。

13. 工藝路線：軟包能量密度較高，但成組率較低，或是未來方向

三家能量密度300Wh/Kg企業，都選擇了三元軟包技術路線。

但是目前情況，軟包電芯到系統的能量密度轉化率約為60%，方殼約為70%。

14. Pack：千億級市場，電芯整車第三方 622 分布

預計2019年將形成千億級市場。

PACK 企業集中度逐步提高，2016年有240家，2017年有190家，同比減少了20.8%。

電芯企業占比為51.05%，整車企業占比為10.53%，第三方PACK企業占比為38.42%。

電芯廠97家，寧德時代、國軒高科、沃特瑪、孚能和天能排名前五，裝機量之和212466臺。

整車廠中，比亞迪103473臺，江鈴汽車32454臺，重慶長安16307臺，康迪新能源14142臺，浙江伊卡6361臺。

第三方Pack廠，普萊德67033臺，上海捷新42415臺，杭州杰能15268臺，蕪湖奇達5466臺，江蘇金壇5162臺。

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