根據乘聯會廠家數據， 5月新能源車銷售9.2萬臺，環比4月增長30%，同比增長1.4倍，且純電和插混表現均強；1-5月新能源乘用車銷量達28萬臺，同比增長1.4倍。5月傳統燃油車零售增速僅0.5%，新能源成為拉動車市增速和增量核心動力。

2018年是新能源車動能轉換年，3月是18年新能源走勢的開局，5月市場持續發力，從面對補貼向面對市場的轉變已經體現。2018年是新能源車增長動力從限購和補貼政策推動轉向市場拉動的轉型年。2月新補貼政策后的入門級A00級電動車面臨補貼大幅降低的壓力，因此3-5月的A00級增長很強，北汽新能源表現超強。5月的有插混車的表現很強，比亞迪等較優秀，這也是企業轉型搶市場的體現。

一、新能源乘用車銷量暴增。

1.   5月新能源車強勢增長

在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現頑強的月度環比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達到31638臺，同比增長483%。因為春節因素，今年2月2.9萬臺的規模，應該說是表現良好的。3月政策明朗后的銷量暴增到5.57萬臺，4月進一步拉升到7.2萬臺，5月拉升到9.2萬臺，相對于17年的5月的平緩走勢，走強力度很猛，體現了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發展動力較強。

2.   新能源車的純電動占79%

5月新能源乘用車呈現插混走強特征。18年5月新能源乘用車銷量達到9.2萬臺，總體同比增速140%。5月的純電動轎車130%的增速，體現了區域市場的差異化拉動效果。由于低基數的促進，5月插電混動同比增速199%，近期插混較純電動增長更強。

3.   新能源車的級別趨于高端化

5月純電動中的A00級電動車有4.18萬臺，同比增101%，占純電動乘用車57%份額，較17年5月下降8個百分點，但仍是最大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的年初銷量仍較低，今年的5月的A級電動車同比增141%，環比3月增54%，體現較好增長態勢。而A0級電動車出現較強增長態勢，同比與環比都是暴增。

4.   新能源車細分市場變化

目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現突出。A00級的潛力是巨大的，17年2月開始就體現出較強增長潛力，17年3-5月較高增長，6-7月相對平穩，8月后快速大幅拉升，11月拉升到5萬臺，體現年末終端市場有效回升的特征。

18年1-2月的A00表現平穩，3-5月的加速上升，5月表現相對較強，這也是退坡前的較強增長。

而18年A級電動車表現也較強，雖然17年9月調整，但12月仍較增長。18年1-2月的A級電動車偏弱，3-5月增長較好。A0級也是在4-5月高增長。

插混車型18年1-5月的很好，成為表現最強的動力類型。

5.   新能源車區域

18年的1-4月保監會交強險汽車銷量數據體現深圳暫時超過上海、北京.。深圳和上海的新能源主要是插混，也是市場競爭逐步激烈的體現。

北京由于沒有放號，因此18年1-2月的銷量極低。3-4月銷量也是較低的。

6.   新能源車廠家批發表現

新能源車作為新生事物，其產銷體系也是快速變化。我們前期是生產為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統計企業銷量時不管是誰生產的，是誰的標，在誰體系內銷售是標準，這樣北汽新能源的數據實際涵蓋了昌河北斗星E和自身的銷量。

二、 新能源車政策分析

1、國家層面政策分析

發改委：發布《汽車產業投資管理規定》（征求意見稿）

國家發改委下發《汽車產業投資管理規定》（征求意見稿），意見稿明確表示，支持國有汽車企業與民營汽車企業開展混合所有制改革，鼓勵民營資本投資國有汽車公司，禁止新建獨立燃油車企業，新建純電動有新要求。

財政部：降低整車及零部件進口關稅

國務院關稅稅則委員會發布關于降低汽車整車及零部件進口關稅的公告，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅。將汽車整車稅率降至15%，汽車零部件稅率降至6%。

近日，財政部發布了關于降低進口汽車整車及零部件進口關稅的公告。公告顯示，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅。其中，將稅率分別為25%、20%的汽車整車關稅降至15%，降稅幅度分別為40%、25%;將稅率分別8%、10%、15%、20%、25%的汽車零部件關稅降至6%，平均降稅幅度46%。

工信部：1,882款新能源車型從免購置稅目錄中撤銷

工信部發布撤銷《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單，會同國家稅務總局對2017年1月1日以前列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型的產量或進口量進行了核查，對無產量或進口量的車型予以撤銷。共1,882款新能源車從免購置稅目錄中撤銷。

工信部：2017年度乘用車企業雙積分數據核算審查工作開始

工信部裝備工業發展中心發布《關于2017年度雙積分數據核算審查工作的通知》，根據相關要求，裝備中心將開展2017年度乘用車企業燃料消耗量與新能源汽車積分審查核算工作。此次核算包含102家國產車企業和29家進口車企業。

工信部：發布第4、5批新能源車推薦目錄，共1987款車型入選

工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2018年第4批）》，共包括10戶企業的10個車型。此外，共有203戶企業的1977個車型符合新補貼政策技術要求，作為《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2018年第5批）》在本批公告中予以發布。

工信部：發布關于申報《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》

5月3日，工信部裝備工業發展中心發布關于申報《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第十八批）工作的通知指出，企業資質申報材料遞交方式不變。第18批免購置稅新能源車目錄申報啟動，并于5月16日前完成申報。

工信部：就動力蓄電池回收利用溯源管理規定征求意見

工信部對《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定》（征求意見稿）公開征求意見，并規定自2018年8月1日施行。

意見稿顯示，應建立“新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”。

工信部：原材料工業司開展汽車輕量化新材料推廣活動

本次推廣活動集中展示了我國汽車輕量化新材料產業取得的突破性進展，通過展板和宣傳手冊等方式詳細介紹了我國在汽車輕量化新材料方面的產業政策、現狀特點和發展方向，以及我國相關企業的技術特點和最新產品。

工信部：裝備工業司組織召開柴油貨車污染治理研討會

與會代表圍繞不同動力源貨車排放水平、新政策對柴油貨車的影響、新能源貨車的市場競爭力、替代能源的可行性等展開了討論。

環保部：發布輕型車將于2020年7月1日強制執行國六標準

環保部發布關于輕型車將于2020年7月1日強制執行國六排放標準，各地區都積極響應，紛紛出臺細則。

對比國五標準，國六排放標準明顯加嚴了污染物的排放限值，增加了對加油過程污染物的控制要求和混合動力電動汽車的試驗要求。

交通部：7月1日起禁止不合規車輛運輸車通行

2018年6月30日前要完成所有不合規車輛運輸車的更新退出，2018年7月1日起全面禁止不合規車輛運輸車通行。

交通部：8車企18款新能源營運客車車型安全達標

交通部日前正式公布第6批營運客車安全達標車型。安凱客車、比亞迪、陸地方舟、中植一客、南京金龍、申龍客車等的18款新能源客車上榜。

交通部：發布出租汽車服務考核辦法，使用新能源成加分項

交通部發布的《出租汽車服務質量信譽考核辦法》特別提出，在考核指標中，政府及部門表彰獎勵、社會公益、新能源車輛使用等情況統一為加分項目。此辦法于2018年6月1日起施行，有效期3年。

交通部：加快清退不合格網約車屢罰不改將撤銷許可

今年七月底將完成網約車信息保質保量完整地傳輸監管平臺。對于屢次處罰不改，情節嚴重的企業，將啟用對相關許可的撤銷。同時，對于屢次處罰不改的企業，將按照有關法律法規規定，實施聯合的信用懲戒，同時對于情節嚴重的，將啟用對相關許可的撤銷。交通運輸部表示，順風車和網約車是不同性質的出行，規范私人小客車合乘，要探索建立政府部門、企業、合乘雙方等共同參與的多方協同治理機制。

三部委：關于做好引導和規范共享經濟健康良性發展有關工作的通知

近日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部發布工作通知，通知提出了規范市場準入限制、加強技術手段建設、合理利用公共資源、壓實企業主體責任等11項工作要求。

2、地方補貼政策

北京市通州區將實施限行政策

北京市通州區發布《通州區2018年交通綜合治理實施方案的通知》，參照五環內現行政策，實施“限外”和“單雙號限行”限行政策。

成都：給予新能源車零部件新增銷售和目錄車型獎勵

成都市經信委發布了一則關于組織申報2017年新能源汽車關鍵零部件新增銷售獎勵和新列入工業和信息化部產品獎勵的通知，該通知指出新能源汽車按企業動力電池、電機、電控系統業務年度新增銷售金額的10%給予最高不超過1,000萬元獎勵。

陜西：2018-2020年新增公交和出租全部使用新能源車

陜西省人民政府發布《陜西省鐵腕治霾打贏藍天保衛戰三年行動方案（2018-2020年）》，明確指出，在城市公交、廠區通勤、出租以及環衛、物流等領域加快推廣和普及新能源車。城市新增公交車和出租車全部使用新能源車。

甘肅：積極落實新能源汽車財政補貼和稅收優惠政策

甘肅發布了《甘肅省2018年工業大氣污染防治工作方案》，方案指出將推進新能源汽車使用，進一步加強政策引導，積極落實新能源汽車財政補貼和稅收優惠政策，努力營造新能源汽車推廣應用氛圍，加快全省新能源汽車推廣應用。

上海：發布燃料電池車補貼方案，按中央補助1:0.5給予補助

上海市科委印發《上海市燃料電池汽車推廣應用財政補助方案》，方案明確補助范圍和補助標準。燃料電池車按照中央財政補助1:0.5給予本市財政補助。燃料電池系統達到額定功率不低于驅動電機額定功率的50%，或不小于60kW的，按照中央財政補助1:1給予本市財政補助。

上海：發布新能源汽車財政補助清算信息公示

上海市經信委發布申報2017年及以前年度新能源汽車推廣應用中央財政補助資金清算信息的公示。上汽集團、上汽大通、申沃客車、申龍客車、萬象汽車申報推廣29,536輛車，共獲得補貼資金117,912.2276萬元人民幣。

深圳：發布《深圳市現代物流業發展專項資金管理辦法》

深圳發布《深圳市現代物流業發展專項資金管理辦法》，出臺新能源物流車運營補貼，單車最高補貼7.5萬。

蘇州：關于2018年新能源汽車推廣應用和充電設施建設目標的通知

近日，蘇州市經信委下達了關于2018年新能源汽車推廣應用和充電設施建設目標的通知，該通知明確2018年蘇州將推廣應用新能源標準車9,000輛，充電樁建設2,245個。

3、限購城市指標達到峰值

據北京市小客車搖號結果查詢官網顯示，截至2018年5月8日24時，普通小客車指標申請個人共有2769423個有效編碼（根據階梯中簽率相關規定，本期基數序號總數為12430084個）、單位共有78962個有效編碼；新能源小客車指標申請個人共有230424個有效編碼、單位共有8439個有效編碼。

截至2018年6月8日24:00，小客車配置指標累計收到個人普通小客車配置指標申請和確認延期的共2842294個；有56378家企事業等單位申請普通小客車配置指標92477個；累計收到個人新能源小客車配置指標申請和確認延期的共289377個；有7330家企事業等單位申請新能源小客車配置指標10626個。按照規定，有關部門將對申請信息進行審核，審核結果將于2018年6月25日在北京緩解擁堵網站公布。

4、限購價格的變化

17年底以來的限購城市的價格持續上升的趨勢較強。18年5月的各地車牌價格均保持高位，尤其是廣州、深圳、杭州的價格較17年5月均有上漲，形成較強的本地牌照的保值增值的預期。

三、 5月新能源車主力車型銷量表現較強

隨著2018年新能源補貼政策的發布，車企開始緊隨政策調整產品策略，3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市，這兩款車型的共同特征是，剔除補貼后的全國統一售價區間不足10萬元。這兩個優秀自主品牌企業的新能源突破的點都是A0級SUV，而且都采取填平地方補貼缺口的明智做法，這既保護了地補的積極意義，有效的改善了地補對新能源發展的區域分割問題，是很好的導向性突破。

按照國家工信部等國家部門對新能源車發展的思路，發展新能源的國家政策體系是補貼與責任指標的組合型的推動，目的是逐步讓企業擺脫對補貼的依賴，實現自主的努力發展。此次部分車企首先擺脫對地補的依賴，未來逐步擺脫對國補的依賴，新能源車就逐步走向市場化的導向。隨著微型電動車新品已經考慮布局不需要國補的自主發展思路，務實的實現短途低成本出行需求，這對低速電動車的替代效應也會逐步顯現。 

1.   歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

17年的新能源車主要是民營企業的超強表現，眾泰、吉利、比亞迪的表現超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩。

18年1-5月的新能源車廠家銷量分化。部分傳統優勢勢力新能源企業表現較強，比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、長安等表現很好。18年5月部分主力企業銷量尚未釋放，北汽新能源本月低于比亞迪。

2.  歷年純電動主力廠家銷量走勢

總體新能源車中，17年新能源銷量是比亞迪絕對領先，但近期的北汽新能源在純電動領域超越比亞迪成為銷量領軍，而且部分月份的單一車型也超過比亞迪總量。

5月的江淮汽車和奇瑞汽車的新能源表現很強，傳統車企的營銷和適應環境能力很強。民企的眾泰也是表現較優秀。 

3.   插電混新能源車企業表現

插電混動是外資品牌實力超強，只是沒展示。內資新能源插混企業較少，掌握技術的難度較大，因此需要獨立的體系化掌握技術，比亞迪就是獨立掌握技術的優秀典型。雖然很多企業也有實力研發插混新能源車型，但零部件體系在外資為主，因此插混的發展面臨諸多復雜技術和產業課題。5月的上汽和比亞迪的插混車型也是表現較好，尤其是上汽和寶馬的新能源的表現走強。

混動車型主要主要是豐田和本田的普通混動的表現很突出，普通混合動力月度走勢相對平穩。18年1-5月一汽豐田呈現了一個超強的開門紅走勢，一汽豐田1月突破了8000臺的規模，5月的走勢也是較好。而廣州豐田普通混動的走勢也是相對平穩的，5月生產銷售較少。

廣州本田的新能源車，目前穩定在2000臺左右的規模，而東風本田的普通混動車型、上海通用的混動車型表現也是很突出的。由于沒有政策的影響，因此普通混動車型在年初到年末的走勢，保持一個相對平穩的態勢。

4.   5月純電動主力車型批發銷量增長很強

18年電動車銷量較高的是北汽EC系電動、比亞迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔等。

5月的微型電動車繼續保持強勢，中大型電動車市場也有亮點。18年5月相對走強的電動車主要是A0級電動車，北汽EX系列，海馬愛尚電動車、北汽EC180、江淮IEV、奇瑞EQ、吉利知豆等表現較強，北京市場的需求車型比亞迪E5\北汽EU260等表現的較平穩較強。

5.   插電混動主力車型批發銷量增長較穩

插電混動車型的5月同比增長很強，也是難得的較好表現。插混1-2月表現強屬于搶抓18年補貼的較好辦法，3-5月是突破限購和補貼問題的突破。比亞迪繼續保持插混的強勢地位，同時表現較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優勢仍較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現目前一般，非限購地區的插混也有突破趨勢。本月的吉利插混有26臺銷量，比亞迪的高價線路面臨向下延伸的更多機遇。民企的新能源爭奪更有強烈的充分競爭性，未來插混車型將有較好增長。

6.   普通混動主力車型批發銷量增長較強

18年1-5月份普通混合動力主力車型表現較好，豐田和本田的混動表現相對突出，其他國際車企的混動也是基本到位。隨著插電混動化的趨勢，前期布局普混的部分國內車企逐步停止普混的銷量，逐步轉向插混。未來的插混有更好的表現。

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