進(jìn)入2023年以來(lái)，特斯拉正收割大幅降價(jià)換來(lái)的訂單，為吸引用戶，多個(gè)汽車品牌也官宣了各種購(gòu)車優(yōu)惠，即使在汽車消費(fèi)淡季，新能源車市的廝殺也并沒有消停。因?yàn)楸娝苤趪?guó)內(nèi)車市緩慢增長(zhǎng)之下，相比燃油車，新能源車的增量空間更大，誰(shuí)都不想錯(cuò)失這個(gè)增長(zhǎng)紅利。

過(guò)去一年，自主品牌已率先嘗到了甜頭，可謂在新能源市場(chǎng)高歌猛進(jìn)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，自主在新能源乘用車市場(chǎng)的份額為84.6%，達(dá)到近三年最高點(diǎn)，傳統(tǒng)自主品牌還依托新能源產(chǎn)品和技術(shù)的布局加速了電氣化轉(zhuǎn)型。

然而榮譽(yù)是集體的，如果將自主品牌拆分，各自主車企在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)卻大不相同。近日，蓋世汽車對(duì)2022年各車企自主板塊的整體終端銷量和新能源銷量進(jìn)行了數(shù)據(jù)整理，并由此計(jì)算了各自主車企的新能源滲透率，接下來(lái)我們就來(lái)看，2022年自主車企的新能源滲透率究竟如何。

參差的新能源滲透率

基于終端銷量數(shù)據(jù)，蓋世汽車統(tǒng)計(jì)了11家自主車企新能源滲透率，其中滲透率過(guò)半的只有比亞迪。

比亞迪是自主車企中新能源終端銷量和滲透率最高的，2022年，比亞迪乘用車終端銷量約160.9萬(wàn)輛，其中新能源車銷量約159.0萬(wàn)輛，由于比亞迪去年4月宣布停產(chǎn)燃油車，而非停售，因此去年其還有少量的燃油車銷量。綜合來(lái)算，比亞迪全年新能源滲透率達(dá)到98.8%。

比亞迪新能源高銷量背后，得益于純電和插電混動(dòng)的均衡發(fā)展。在刀片電池、DM-i超級(jí)混動(dòng)等核心技術(shù)背書下，2022年比亞迪在純電和插混市場(chǎng)快速鋪設(shè)了產(chǎn)品矩陣。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪插混矩陣去年有13款車有終端銷量，價(jià)格區(qū)間覆蓋10.58萬(wàn)-43.98萬(wàn)元。而純電車，有終端銷量的車型多達(dá)24款，從6.98萬(wàn)元到38.49萬(wàn)元，比亞迪純電車型均有覆蓋。

除比亞迪之外，自主車企中2022年終端銷量在百萬(wàn)輛以上規(guī)模的還有上汽、長(zhǎng)安和吉利。其中上汽的新能源滲透率高于后兩家，達(dá)到41.5%。相比后兩家，上汽純電車型全年銷量較高是其決勝的主要原因。

若分品牌來(lái)看，上汽旗下能夠貢獻(xiàn)新能源銷量的有8個(gè)品牌，其中五菱2022年終端銷量達(dá)42萬(wàn)輛，約占上汽新能源整體銷量的75%。榮威終端銷量85480輛，約占上汽新能源整體銷量的15%。而剩余的10%份額則來(lái)自于名爵、大通、飛凡、智己等品牌。

作為上汽智能純電品牌，飛凡汽車2022年終端銷量為13365輛，高端品牌智己全年終端銷量?jī)H有4681輛，由此來(lái)看，上汽旗下主打高端市場(chǎng)的兩個(gè)新品牌仍待提升品牌力進(jìn)而拓寬規(guī)模。

吉利和長(zhǎng)安2022年新能源滲透率均低于20%，其中吉利在2022年著重對(duì)插混進(jìn)行了布局，旗下的吉利品牌和領(lǐng)克品牌去年共有14款插混車有終端銷量，不過(guò)全年來(lái)看只有領(lǐng)克09和帝豪L終端銷量破萬(wàn)，這兩款車型銷量之和占到吉利插電混動(dòng)約61%的份額。

純電方面，吉利主要靠吉利、幾何和極氪三個(gè)品牌。其中幾何去年通過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整，渠道擴(kuò)充，市場(chǎng)表現(xiàn)增長(zhǎng)明顯，憑借對(duì)緊湊型和小型車的布局，幾何2022年終端銷量達(dá)8.9萬(wàn)輛。而極氪作為吉利新能源領(lǐng)域的高端品牌，去年在30萬(wàn)元以上市場(chǎng)也有不小突破，數(shù)據(jù)顯示，極氪2022年僅憑極氪001一款車拿下了7.1萬(wàn)輛終端銷量表現(xiàn)。

長(zhǎng)安是傳統(tǒng)自主車企中增程電動(dòng)車表現(xiàn)最好的，其2022年增程電動(dòng)車終端銷量為16340輛，全部來(lái)自于深藍(lán)SL03這款車。插電混動(dòng)方面，長(zhǎng)安主要靠UNI-K PHEV和歐尚Z6 PHEV兩款車，純電領(lǐng)域主要靠長(zhǎng)安、歐尚和深藍(lán)。其中長(zhǎng)安牌純電車已占到長(zhǎng)安自主新能源銷量的77%，達(dá)17.8萬(wàn)輛。如果分車型看，長(zhǎng)安奔奔和長(zhǎng)安Lumin全年終端銷量總和達(dá)15.7萬(wàn)輛，可以說(shuō)主要是這兩款車型撐起了長(zhǎng)安在純電市場(chǎng)的規(guī)模。

長(zhǎng)安Lumin 圖片來(lái)源：長(zhǎng)安汽車

奇瑞在新能源領(lǐng)域也是依托小車在發(fā)展，無(wú)論是奇瑞eQ1、QQ冰淇淋還是無(wú)界PRO，奇瑞新能源的布局重心都在10萬(wàn)元以下的市場(chǎng)區(qū)間。2022年，奇瑞eQ1和QQ冰淇淋兩款車的終端銷量之和約達(dá)17萬(wàn)輛，基本占到了奇瑞純電動(dòng)整體銷量的96%。

長(zhǎng)城汽車原本也想靠小車占領(lǐng)新能源份額，但是去年受虧損和芯片短缺影響，歐拉于2月底就停止了接收黑貓、白貓的訂單，彼時(shí)歐拉在售的純電車型只剩下好貓。而定價(jià)更高的芭蕾貓和閃電貓相繼在7月和10月底才上市。數(shù)據(jù)顯示，歐拉好貓是長(zhǎng)城純電的主力，全年終端銷量為56632輛，其次是歐拉黑貓，全年終端銷量為25378輛，這兩款小車占到了長(zhǎng)城純電近86%的份額。

插混將成新能源滲透率提升的著力點(diǎn)

通過(guò)整理終端銷量數(shù)據(jù)，蓋世汽車發(fā)現(xiàn)各自主車企在純電領(lǐng)域前后銷量雖相差很大，但各自市場(chǎng)表現(xiàn)都已呈現(xiàn)規(guī)模化，相比純電，自主車企在插電混動(dòng)市場(chǎng)的表現(xiàn)整體偏弱。

單從插混這一項(xiàng)來(lái)看，依托DM-i超級(jí)混動(dòng)，比亞迪在插電混動(dòng)銷量中獨(dú)占鰲頭，全年達(dá)80萬(wàn)輛。長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城等車企雖然發(fā)力插混較晚，但由于已形成技術(shù)奠基，2022年增速亮眼，其中吉利全年插混（含增程）銷量為40831輛，位居比亞迪之后。

相較之下，東風(fēng)、廣汽、一汽、北汽等自主車企在插混市場(chǎng)的表現(xiàn)較弱，這直接與其他自主車企在整體銷量上形成較大差距。

實(shí)際上，插混終端市場(chǎng)的表現(xiàn)與各自主車企布局的產(chǎn)品數(shù)量不無(wú)關(guān)系，2022年，比亞迪和吉利旗下的插電混動(dòng)車型都有10余款，其中吉利領(lǐng)克的整個(gè)產(chǎn)品線都部署了插混車型。而其他自主車企要么插混產(chǎn)品布局少，要么就沒有布局。

此外，2022年插混市場(chǎng)之所以形成比亞迪獨(dú)占鰲頭的特征，有觀點(diǎn)認(rèn)為，比亞迪其實(shí)是具備了先入為主和核心三電的優(yōu)勢(shì)，且在口碑積累下，刀片電池和DM-i的營(yíng)銷快速占領(lǐng)了用戶心智。基于此，比亞迪在插混市場(chǎng)率先贏得了規(guī)模和份額，而再往后，長(zhǎng)期的利潤(rùn)就比較可觀。

圖片來(lái)源：比亞迪汽車官網(wǎng)

一直以來(lái)，在行業(yè)內(nèi)，插電混動(dòng)車型總被視為燃油時(shí)代邁向純電時(shí)代的過(guò)渡產(chǎn)品。但從實(shí)際情況來(lái)看，插電混動(dòng)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在當(dāng)下體現(xiàn)得愈發(fā)明顯，大有從“過(guò)渡”一舉轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸髁鳌钡内厔?shì)。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能源乘用車零售量約為567.4萬(wàn)輛，其中純電乘用車零售約425.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)74.2%；插電混動(dòng)乘用車零售約142.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160.5%。插混車型在新能源市場(chǎng)的比重雖小于純電，但在過(guò)去一年，插混車的增速已是純電的兩倍之多。

此外，插電混動(dòng)因其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在未來(lái)一段時(shí)間仍有較大增量空間。蓋世汽車研究院在《混動(dòng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（2022版）》中預(yù)測(cè)，受油耗法規(guī)、雙碳、雙積分等政策以及消費(fèi)者對(duì)混動(dòng)車型接受程度不斷提高的共同影響，未來(lái)幾年混動(dòng)市場(chǎng)份額將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年混動(dòng)總體市場(chǎng)將達(dá)805萬(wàn)輛，其中PHEV銷量達(dá)271.1萬(wàn)輛。

在此趨勢(shì)下，今年自主車企已開始加大對(duì)插電混動(dòng)市場(chǎng)的攻勢(shì)。從現(xiàn)有消息來(lái)看，長(zhǎng)安汽車將在僅有一款插混SUV基礎(chǔ)上再推一款插混轎車，名為UNI-V智電iDD，新車將于2月中旬開啟預(yù)售。奇瑞計(jì)劃在2月底上市瑞虎8PRO DP-i，該車此前已登上工信部新車申報(bào)目錄。此外，長(zhǎng)城也在布局，其計(jì)劃在一季度推出搭載1.5T插混系統(tǒng)的哈弗H-DOG。

平安證券研報(bào)指出，插電混動(dòng)將成為2023年新能源車最大的增長(zhǎng)動(dòng)能。預(yù)計(jì)2023年插混車在10-20萬(wàn)元價(jià)格帶內(nèi)有望接近純電車的銷量規(guī)模，整體銷量將達(dá)到310萬(wàn)臺(tái)，增量達(dá)到155萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，除比亞迪外，吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安的插混車型有望快速上量，在主流價(jià)格帶占據(jù)一定市場(chǎng)份額，理想和AITO問(wèn)界則有望主導(dǎo)高端插混市場(chǎng)。

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