激光雷達

激光雷達升溫記：高階智能駕駛背后的“熱”市場

第一電動大牛作者汽車之心 2024-04-08 10:26

「激光雷達融合方案還是純視覺方案」？

這場關(guān)于自動駕駛技術(shù)路線的爭議，一度在車圈掀起巨大波瀾，「拋棄激光雷達」的呼聲不絕于耳。

到了今年，激光雷達行業(yè)呈現(xiàn)出回暖趨勢。

「激光雷達是隱形的安全氣囊」逐漸形成共識，正在吹散過去的陰霾，引領(lǐng)智駕行業(yè)走向新的狂飆之路。

今年 3 月，禾賽與速騰聚創(chuàng)相繼披露了 2023 年度財報，數(shù)據(jù)亮眼，激光雷達行業(yè)的強勁發(fā)展勢頭明顯。

過去兩年，通過與新勢力車企的緊密合作，速騰聚創(chuàng)、禾賽和圖達通已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的「三足鼎立」的競爭格局。

與此同時，新的競爭者正在嶄露頭角，沖破市場格局。

3 月 29 日，北醒宣布獲得廣汽激光雷達定點，并與廣汽零部件達成量產(chǎn)合作。此次北醒與頭部車企的攜手合作，意味著其量產(chǎn)進程取得了重大進展，成功躋身重要參與者之列——這也成為新興玩家確立行業(yè)地位的標志。

「激光雷達市場正步入貨真價實的階段，即產(chǎn)品的實際效能和性價比成為競爭關(guān)鍵。對于想上桌的玩家來說，擁有實際產(chǎn)品、獲得市場定點并具備量產(chǎn)能力，是參與市場競爭的必備條件。」北醒創(chuàng)始人、CEO 李遠表示。

從行業(yè)視角看，在當前市場形勢下，北醒還能贏得頭部車企的定點合作，足見其實力不容小覷。這也為行業(yè)的其他后來者樹立了一個重要的參照。

01、與頂尖車企合作，共享自動駕駛發(fā)展紅利

今年 3 月，激光雷達行業(yè)的利好消息接二連三。

3 月 29 日，北醒在宣布拿下廣汽激光雷達定點后，成為少有的在乘用車（廣汽）和運營車（滴滴自動駕駛）兩大市場均有深耕的激光雷達公司。

在此之前，大疆車載宣布將推出一款名為「慣導三目及激光雷達總成」的方案，據(jù)悉，「激目」的整體成本不會超過目前一顆激光雷達的成本，預計在 2025~2026 年量產(chǎn)。

而億咖通則發(fā)布了兩款激光雷達產(chǎn)品，其中一款是 192 線的長距激光雷達，BOM 成本可以降到200 美元（約 1440 元）。據(jù)悉，這款激光雷達將在今年年底實現(xiàn)量產(chǎn)上車。

從新入局者類型看，可以分為兩派：

一是新型 Tier1。華為，大疆車載以智駕新型 Tier1 身份，打入激光雷達市場。

大疆車載被認為是「目前唯一能拿出量產(chǎn)低成本智駕方案并供應第三方的國產(chǎn)公司」。巨頭華為的加入，或成為今年激光雷達行業(yè)的最大變數(shù)，攪亂了外界印象中的速騰、禾賽和圖達通「御三家」格局。

根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，今年 1~2 月：

速騰聚創(chuàng)以 73986 臺的裝機量和 55.3% 的市場份額穩(wěn)居行業(yè)第一。
華為強勢插入，以 2.2 萬裝機量、16.5% 的市占率排在第二。
圖達通和禾賽也緊隨其后，分別以 1.9 萬臺和 1.7 萬臺的裝機量位列第三和第四。

新的銷量排名不僅展示了行業(yè)的競爭態(tài)勢，一定程度上為 2024 年激光雷達市場格局帶來了更多想象空間。

二是背靠頭部車企的激光雷達玩家。

回顧激光雷達過去三年的發(fā)展歷程，與領(lǐng)先的新勢力車企緊密合作，共享發(fā)展紅利，已成為激光雷達公司提升市場份額的主要策略。這也是速騰聚創(chuàng)、禾賽、圖達通等激光雷達企業(yè)崛起的關(guān)鍵。

新興的競爭者仍沿著這一成長路徑——北醒，正在嶄露頭角。

北醒在廣州深耕，背后有廣汽的加持。

2023 年初，北醒和捷普聯(lián)手，把行業(yè)首款 256 線高性能車規(guī)級激光雷達的全自動化生產(chǎn)線落戶廣州。

如今，這條生產(chǎn)線已經(jīng)開工，意味著目前行業(yè)最高線數(shù)的可量產(chǎn)車規(guī)激光雷達迎來了量產(chǎn)落地。據(jù)汽車之心了解，這條專為量產(chǎn) 256 線激光雷達打造的生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)超過30 萬臺的生產(chǎn)能力。

在汽車之心看來，與廣汽這樣的汽車巨頭建立合作伙伴關(guān)系，代表了國內(nèi)頂尖車企對北醒創(chuàng)新和量產(chǎn)能力的認可，也證明了北醒 AD2 車載激光雷達平臺產(chǎn)品的性能優(yōu)勢。

此外，比亞迪也傳出自研激光雷達的消息，正在對外大量招聘激光雷達技術(shù)研發(fā)工程師。

競爭者的集中加入，說明激光雷達行業(yè)正處在一個充滿活力的發(fā)展階段。

新能源汽車市場正在迅速崛起，雖然「蔚小理」等頭部新勢力展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢，但這并不意味著其他車企沒有生存空間，小米汽車的閃亮登場就是明證。

具體到激光雷達行業(yè)也是如此。任何具備敏銳市場洞察力和優(yōu)秀制造能力的激光雷達企業(yè)，都有機會在市場內(nèi)占得一席，并躋身行業(yè)領(lǐng)先者之列。

02、激光雷達真正的降本良藥，是架構(gòu)優(yōu)化

2023 年，國內(nèi)乘用車市場的激光雷達裝機量實現(xiàn)了顯著增長，與前一年相比猛增了 370%，達到了 74 萬臺。

速騰聚創(chuàng)在財報電話會議中提到，為了實現(xiàn)盈利，公司需要在一年內(nèi)銷售出120 萬臺激光雷達。速騰聚創(chuàng)對今年設(shè)定了一個相對樂觀的目標，即銷售約 100 萬臺激光雷達，同時留有一定的市場調(diào)整空間，大約有 20% 的浮動。

禾賽也對未來幾年的出貨量和盈利能力持積極態(tài)度，預計到 2025 年其激光雷達的累計出貨量將達到 200 萬臺。按照禾賽的計劃，2024 年的銷量目標是 60 萬臺，2025 年預計將超過100 萬臺。

這意味著接下來激光雷達市場將持續(xù)升溫，迎來新一輪高速增長。

但增長的另一面——降成本，依然是激光雷達行業(yè)的主線敘事。

速騰聚創(chuàng)的 ADAS 應用產(chǎn)品平均單價，從 2021 年約 1 萬元下降至 2022 年約 4300 元，2023 年再下探至約 3200 元。

價格壓力持續(xù)傳導，業(yè)內(nèi)傳出的一些「地板價」讓人咋舌。

今年春節(jié)后，汽車之心聽聞某新興車企要求激光雷達供應商將產(chǎn)品價格控制在 1500 元以下。而在比亞迪的商務年會上，王傳福更是放話，表示有能力將激光雷達的價格做到 900 元。

這預示著激光雷達市場的競爭，或?qū)⑦M入「以量換價」的新競爭階段。

但對激光雷達公司而言，降本是一個「既要又要還要」的問題——如何在降低成本的同時，還能保證產(chǎn)品性能和品質(zhì)，又能實現(xiàn)盈利？

一般來說，技術(shù)架構(gòu)優(yōu)化、供應鏈升級以及大規(guī)模量產(chǎn)攤銷成本被視為是激光雷達三種降本的方式。

在北醒看來，激光雷達真正的降本良藥，是通過激光雷達架構(gòu)的優(yōu)化，讓性能與成本解耦。

對此，北醒推出了「應龍」平臺，其激光雷達技術(shù)架構(gòu)所使用的發(fā)射器數(shù)量，僅為 1D 掃描架構(gòu)的 1/32，接收器數(shù)量僅為 1/8，模組數(shù)量極大降低。同時，技術(shù)架構(gòu)所采用的模塊化設(shè)計，可有效縮短生產(chǎn)校準時間，且工藝簡單可保證更高良率，促進規(guī)模化生產(chǎn)。

北醒激光雷達量產(chǎn)生產(chǎn)線（廣州日報吳子良拍攝）

在供應鏈方面，北醒與捷普合作打造的全球首條量產(chǎn) 256 線車規(guī)激光雷達的生產(chǎn)線，是一條數(shù)字化管控的高度自動化產(chǎn)線，可以實現(xiàn)最大 100 多道激光雷達核心環(huán)節(jié)工序的自動化生產(chǎn)，滿足多型號高精度激光雷達量產(chǎn)需求。

據(jù)公開消息顯示，在激光雷達成本構(gòu)成方面，直接零部件成本占到約 50~60% 左右，同時有約 20% 的人工調(diào)試成本，其他為制造費用。

通過全自動先進的生產(chǎn)制造實現(xiàn)規(guī)模化，北醒將進一步提升自動化生產(chǎn)能力，以保證激光雷達的快速交付，降低調(diào)試和制造成本。

03、性能更勝一籌，激光雷達是更安全的代名詞

如果說 2023 年標志著智能駕駛產(chǎn)品從高速 NOA 向城市 NOA 的重大轉(zhuǎn)變，那么 2024 年可能是中國智能駕駛發(fā)展的臨界點。

在這一變革中，激光雷達不僅成為推動城市 NOA 普及的關(guān)鍵傳感器，還將是其直接受益者。

今年，華為、小鵬、理想、極越等品牌已明確表態(tài)，力爭實現(xiàn)城市 NOA 在全國范圍內(nèi)的廣泛應用。

同時，蔚來、智己、極氪、騰勢、仰望以及長城等車企品牌也在積極籌劃，計劃在今年推出具備城市 NOA 功能的車型。

市場對激光雷達的配置趨勢逐漸明朗。

在 25 萬元以上的價格區(qū)間，車企普遍選擇將激光雷達作為標準配置，提升高速 NOA 的駕駛體驗和安全性，同時加快城市 NOA 的開城步伐。

在 15 至 25 萬元的區(qū)間，激光雷達則多以可選配置的形式出現(xiàn)，降低消費者體驗城市 NOA 功能的門檻，使其更加親民。

值得關(guān)注的是，今年 3 月，零跑 C10 將配置激光雷達的車型，打到了 16 萬元的價格區(qū)間，大幅拉低了搭載激光雷達車型的入門價格。

這種定價策略的共識，反映了市場對智能駕駛技術(shù)、激光雷達重要性的認可。

不過，當前激光雷達主要應用于 L2/L2+ 自動駕駛，整體性能偏低。尤其是針對遠距離小目標等特殊場景探測，檢測效果并不理想。

因此，在面向更高階自動駕駛的需求上，激光雷達的性能還需要進一步提升。

這種提升體現(xiàn)在激光雷達的線束上——即線束越多，分辨率就越高，激光點云密度就越大，激光雷達對目標物的探測識別也就越清晰，從而幫助自動駕駛系統(tǒng)獲得更精確的探測結(jié)果。

李遠曾對汽車之心舉過一個例子，「對 200 米開外的小孩或者遠距離的錐桶，基本上只有 512 線激光雷達才能夠把人或物體的基本情況勾勒出來。這樣自動駕駛車輛至少可以提前 2-3 秒鐘準備。這個『生死 2 秒鐘』就是我們的價值。」

換句話說，性能更勝一籌的激光雷達，對自動駕駛最重要的價值體現(xiàn)是在「安全」上。

2022 年 12 月，北醒亮相了首款 512 線車規(guī)級激光雷達 AD2，展現(xiàn)了其在技術(shù)上的前瞻性和創(chuàng)新性。

到今年，北醒量產(chǎn)的 256 線車規(guī)級激光雷達 AD2-S，搭載了二維高精度掃描系統(tǒng)和 905 陣列化收發(fā)技術(shù)，可以實現(xiàn)更遠的探測距離和更清晰的分辨率。在 10% 反射率條件下，能夠探測至 200 米，擁有 0.1°的高角分辨率和超過 2M 的點頻，其性能在當前量產(chǎn)激光雷達中位居前列。